アジアの側弯症管理市場規模、シェアおよび新型コロナウイルス感染症の影響分析、製品別（装具システム（頸椎胸椎仙骨装具（CTLSO）、腰仙骨装具（LSO）、胸腰仙骨装具（TLSO））、疾患タイプ別（思春期特発性側弯症、変性性側弯症）、年齢層別（小児科、青少年および成人）、エンドユーザー別（病院および ASC、診療所）、および国別の予測、2020 ～ 2027 年

2019年のアジアの側弯症管理市場規模は6億4,470万米ドルでした。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、側弯症管理製品はすべての地域でマイナスの需要ショックを経験しています。当社の分析に基づくと、この市場は2020年に-15.1%という大幅な落ち込みを示すと予想されています。市場は、2020年から2027年の間に6.1%のCAGRで、2020年の5億4,730万米ドルから2027年には8億2,680万米ドルまで成長すると予測されています。CAGRの急激な上昇は、この市場の需要と成長がパンデミック後にパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。パンデミックは終わった。 

側弯症は、脊椎の異常な曲がりを引き起こす病気です。それは主に思春期または青年期初期に発生します。この状態では、人の背骨が横に曲がり、C または S 字型になります。若年性特発性側弯症の有病率がアジアだけでなく世界中で拡大していることは、注目すべき懸念事項です。 2015 年、思春期特発性側弯症 (AIS) の治療にかかる総費用は約 5 億 1,400 万米ドルと見積もられました。 この結果、症状の早期診断を求めるいくつかの政府が積極的に参加するようになりました。

研究への資金提供や無料の社会サービスを通じて側弯症の有病率を最小限に抑えるための政府の取り組みを強化することで、アジア側弯症管理のアジア市場に新たな成長の機会が生まれるでしょう。たとえば、インド脊髄外科医協会（ASSI）は、学童の脊椎変形を特定するためのスクリーニングプログラムを複数の都市で開始しました。このスクリーニングプログラムは、2 年間で約 150 万人の学校の生徒に参加してもらうことを目指しています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる脊椎手術件数の減少が市場を阻害

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの突然の発生により、全世界が停止状態に陥りました。パンデミックは医療を含むあらゆる業界に影響を与えています。病院は新型コロナウイルス感染症患者の管理に全力を注いでいる。医療施設の過密により、新型コロナウイルス感染症患者の治療にリソースを再配分するために、多くの整形外科手術や脊椎手術が中止または延期されている。 CovidSurgによると、パンデミックがピークに達した最初の12週間に世界で合計2,840万件の手術がキャンセルされた。

アジアの多くの国でロックダウンが課されたため、多くの製造施設や運営施設が閉鎖されたままとなり、巨額の収益損失につながった。たとえば、米国食品医薬品局（FDA）は、ジンマー・バイオメットの中国浙江省製造施設の一時閉鎖を発表した。これにより、パンデミックの最初の数か月間、同社は多大な損失を被りました。 Zimmer Biomet は、2020 年第 1 四半期の純売上高が 2019 年の同時期と比較して 9.7% 減少したと報告しました。

さらに、サプライチェーンと物流の混乱により、医療機器その結果、在庫が増加し、販売業者やベンダーにとって追加コストが発生します。これらの前述の要因は市場に悪影響を与えると予想されます。

最新のトレンド

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有利な市場成長をもたらす側弯症管理の技術進歩

医療機器の絶え間ない進歩により、何百万もの命が救われました。ここ数年、脊椎の 3D プリントコンピュータ支援設計 (CAD) モデルや有限要素モデリングおよび設計最適化技術などの新しい脊椎技術が、新しい治療法やツールの開発の基礎を築きました。たとえば、2019年8月、ジンマー・バイオメットは、体外固定などの保存的治療オプションが効かなかった特発性側弯症を矯正するために小児および青少年に使用することを目的とした初の脊椎テザー装置の承認を発表した。 「The Tether – Vertebral Body Tethering System」と呼ばれるこの装置は、脊椎の湾曲が近づいているか、外科的治療が選択肢の範囲に達している成長期の小児および青少年を治療することを目的としています。

さらに、人工知能 (AI)診断スクリーニングにおけるもう 1 つの重要な進歩は、この分野です。たとえば日本では、AI を組み込んだモアレ画像処理システムが学校で側弯症のスクリーニング ツールとして使用されています。したがって、このような技術の進歩は、アジアの側弯症管理市場の成長を促進しています。

推進要因

市場の成長を促進する側弯症の発生率の増加

側弯症の有病率の増加が、この市場の成長の主な理由の 1 つです。青少年の大多数は 11 歳から 18 歳の間にこの症状を発症し、小児の特発性側弯症の症例の約 80% を占めます。たとえば、2016年、北京連合医科大学病院（PUMCH）は北京で8歳から14歳までの子供21,759人を検査した。その結果、有病率は約2.0％であることが分かりました。全患者のうち、80.5%が特発性側弯症と診断されました。

さらに、日本側弯症学会によると、2016年には先天性側弯症の割合が6.6%から14.4%に増加しました。この小児の症例数の増加が市場の成長率を加速すると予想されます。

市場の成長を促進するために低侵襲脊椎手術への移行

低侵襲脊椎手術 (MISS) にはさまざまな利点があります。 MISSを受けた患者は、脊椎開放手術を受けた患者よりもはるかに早く回復する傾向があり、約6週間で通常の活動に戻ることができます。低侵襲脊椎手術の成功率は、従来の手術よりもはるかに高くなります。これにより、MISSへの傾きは徐々に高まっています。

近年、低侵襲手術手技への移行があり、これはナビゲーション技術や画像技術の大幅な進歩、生物学的製剤やカスタマイズ可能なインプラントの利用可能性、手術技術の改良、そして最も重要なことに、従来のアプローチと比較した有効性、実現可能性、安全性の証拠によって先駆的になりました。これにより、側弯症管理市場の成長が促進されると予想されます。

抑制要因

市場の成長を妨げる製品リコールのエピソード

製品リコールの増加により、市場の成長が制限される可能性があります。たとえば、2020 年 3 月、NuVasive はフィールド安全に関する緊急通知を発行し、MAGEC システム モデル X ロッドの特定のコンポーネントの分離に関する問題についてユーザーに警告しました。このシステムは、成長中に脊椎を支え、側弯症の進行を最小限に抑えるように設計されています。さらに、術後の痛み、神経学的損傷、湾曲の進行、正常な脊椎機能の喪失、感染、炎症過程などの脊椎固定術手術に関連する術後の副作用やリスクにより、その導入率がさらに制限され、それによって市場の成長が妨げられる可能性があります。

セグメンテーション

製品分析による

脊椎系セグメントに有利な脊椎固定術の採用が増加

製品タイプに基づいて、市場は装具システムと脊椎システムに分類されています。脊椎システムセグメントは、2019年に最大の市場シェアを占めました。このセグメントの成長に起因する主な要因には、アジアにおける側弯症の有病率の増加が含まれます。さらに、重度の脊椎湾曲に苦しむ患者集団は、最前線の治療オプションとして脊椎手術を必要としています。これも脊椎系セグメントの拡大のもう 1 つの要因です。

装具システム セグメントは、頸椎胸椎仙骨装具 (CTLSO)、腰仙骨装具 (LSO)、および胸腰仙骨装具 (TLSO) にさらに分岐できます。成人だけでなく小児患者向けの側弯症装具の需要の増加と新製品の発売が、この部門の成長の要因となっています。たとえば、2016 年 9 月に、Unyq Design, Inc. は、新しい装具 UNYQ Align の発売を発表しました。組み合わせます3D プリントIntel Curie モジュールを活用したデジタル設計により、側弯症患者を支援するスタイリッシュでカスタマイズされた軽量の医療機器が生まれました。   

疾患別分析

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AISセグメントは最大の成長を遂げる

疾患の種類に基づいて、市場は思春期特発性側弯症、変性性側弯症、先天性側弯症に分類できます。思春期の特発性側弯症セグメントは、予測期間を通じて市場を支配すると推定されています。 AIS の罹患は、大多数の患者が脊椎固定術を受ける主な理由の 1 つです。 2019年の中国、日本、シンガポールのAIS罹患率はそれぞれ2.5%、2.0%、1.4%でした。アジア全体でAISの症例が増加すると、部門別の成長が強化されるだろう。

新製品の増加により、変性性側弯症分野の成長が加速しています。たとえば、2018 年 7 月に、NuVasive, Inc. は、この状況に対処する MAGEC 製品ファミリー内の新しい手続き型ソリューションである MAGEC X の発売を発表しました。

先天性側弯症は、脊椎の異常な湾曲の存在であり、新生児または幼児に影響を与えます。乳児特発性側弯症の子供は、出生前、まだ子宮内にいるときに湾曲を発症し始めます。これはまれな病気であり、利用できる治療法は限られています。さらに、この状態に苦しむ新生児患者集団は生存の可能性が限られているため、予測期間中のセグメントの成長が制限されます。

年齢層別分析

高齢者人口の増加により成人層が有利に

アジアの側弯症管理市場は、年齢層に基づいて成人、青少年、小児に分類できます。 65歳以上の人は側弯症になりやすいです。高齢者は、世界で最も急速に増加している人口グループを構成しています。今後 50 年以内に、その数は現在の 10% から 22% に倍増すると予想されています。したがって、高齢者人口の増加に伴い、側弯症の発生率も増加する可能性があり、成人層の増加が急増すると予想されます。

青少年層は市場でかなりのシェアを占めると予想されます。この部門は、技術の進歩と市場への MIS 脊椎製品の導入により成長すると予想されています。乳児の側弯症の早期診断に関する臨床研究の増加により、小児科部門の成長が促進されると予想されます。

エンドユーザー分析による

病院およびASC部門が市場最大シェアを獲得

エンドユーザーに基づいて、市場は病院、外来手術センター、クリニックなどに分割されています。脊椎固定術は主に病院や ASC で行われており、これが病院部門の成長を促進する重要な要因となっています。さらに、有利な償還政策と患者プールの増加により、この分野の成長が急拡大する可能性があります。

クリニックおよびその他の部門は、クリニックで行われる低侵襲脊椎手術の件数の増加と脊椎疾患の有病率の増加により、拡大すると予想されています。また、学校における意識向上プログラムや検査プログラムを通じた政府の積極的な参加により、両分野の成長が促進されると予測されています。

国の見識

2019年の中国の市場規模は2億390万米ドルでした。中国は、予測期間を通じてアジアの側弯症治療市場シェアを独占すると推定されています。新しい治療法の開発に関する臨床試験の数の増加は、成長を促進する主要な要因の 1 つです。さらに、中国の脊椎市場に投資する大手企業の数が増えており、同国の市場規模はさらに拡大するだろう。インドは、子供の側弯症のスクリーニングのための官民パートナーシップの数が増加しているため、大幅な成長を示すことが予想されています。

日本における側弯症の有病率の増加は、予測期間中の市場の拡大に有利になる可能性があります。長期にわたる側弯症の悪影響に関する国民の意識を高めるための政府の取り組みが増加しており、シンガポールの市場を推進しています。一方、韓国は有利な成長を遂げると予想されている。

業界の主要プレーヤー

メドトロニックの主導的地位を確保するため、Mazor X Stealth Edition に対する高い需要

市場は本質的に統合されており、主要な市場シェアを保持している主要企業はほとんどありません。収益の面では、メドトロニックは市場で卓越した地位を占めていました。 Mazor X Stealth Edition システムの高い売上が、同社の圧倒的なシェアの主な要因です。たとえば、2019 年 12 月にメドトロニックは、脊椎手術の手術計画、ワークフロー、実行、確認のための完全に統合された手術ソリューションを提供する Mazor X Stealth Edition をインドで発売すると発表しました。これは、側弯症の処置的治療に特に役立ちます。さらに、脊椎市場における戦略的買収とその製品への新しい技術の組み込みにより、Zimmer Biomet と DePuy Synthes の市場での地位が有利になることが予想されます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Medtronic (Dublin, Ireland)
• DePuy Synthes Companies (Johnson & Johnson Services, Inc.) (New Jersey, U.S.)
• Zimmer Biomet (Indiana, U.S.)
• Orthofix Holdings, Inc. (Texas, U.S.)
• Aspen Medical Products, LLC (California, U.S.)
• NuVasive, Inc. (California, U.S.)
• DJO Global (Texas, U.S.)
• OTTOBOCK (Duderstadt, Germany)
• Other prominent players

主要な業界の発展:

• 2019年12月 –メドトロニックは、インドでの Mazor X Stealth Edition の発売を発表しました。この製品は、脊椎手術の手術計画と実行のための完全に統合されたソリューションです。
• 2019年8月–ジンマー・バイオメットは、体外固定などの保存的治療オプションが効かなかった特発性側弯症を矯正するために小児および青少年に使用することを目的とした初の脊椎テザー装置の承認を発表した。
• 2018年7月–NuVasive, Inc. は、変性性側弯症に対処する MAGEC 製品ファミリーの新しい処置ソリューションである MAGEC X の発売を発表しました。

レポートの範囲

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