アメリカのリサイクルプラスチック市場規模、シェア＆コビッド19衝撃分析、タイプ別（ポリエチレンテレフタレート、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、低密度ポリエチレンなど）、アプリケーション（パッケージング[非食品包装および食品包装]、建設、自動運転など）、および国予測、2024-2032

米州のリサイクルプラスチック市場規模は、2019年に38億3480万米ドルと評価され、2027年までに63億3000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2%を示しています。 

再生プラスチックとは、廃棄プラスチック材料を再加工し、バージンプラスチックの代替原料として使用されるものです。使用されるプラスチック材料の大半は生分解性ではないため、環境中のプラスチック負荷を軽減する上でプラスチックリサイクルは極めて重要なプロセスです。再生プラスチックは通常、バージンプラスチックと同等の機能を発揮でき、またアメリカ大陸各国で使い捨てプラスチック製品の使用削減に向けた規制が強化されていることから、最終用途産業は代替原料としてこれらのプラスチックを採用する動きを見せています。これらのプラスチックは、成形性やフィルム化能力といった特性から、主に包装製品の製造に用いられています。

COVID-19パンデミックの発生が廃プラスチックの回収を阻害、原料供給に影響

プラスチックリサイクルは煩雑なプロセスであり、廃プラスチック製品はごみ拾い業者や廃棄物収集組織によって都市ごみや埋立地から回収され、収集センターに運ばれます。そこから廃プラスチックは処理工場へ輸送され、他の廃棄物や汚染物質を除去しながら種類別に分別されます。その後、プラスチックペレットに加工されます。COVID-19は、ブラジルやメキシコ、米国の一部州などで実施されたロックダウンにより、廃棄物収集に深刻な影響を与えた。例えば、米国では容器回収義務プログラムを実施している10州のうち8州が、小売業者へのプログラム参加義務の執行を一時停止している。2019年12月以降、数ヶ月にわたり人と資材の移動が制限されたため、プラスチックリサイクルプロセスにおける原料の入手可能性に深刻な影響が生じている。

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米州における再生プラスチック市場の動向

再生プラスチック利用を促進する規制環境の好転

廃棄物発生量やアメリカ大陸周辺の海水域における使い捨てプラスチックの存在に対する懸念が高まる中、米国、ペルー、ブラジル、カナダなどの国々は、その影響を軽減し、様々な用途での再生プラスチックの使用を促進するための規制を導入しています。例えば、米国カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ノースカロライナ州で可決された法律では、プラスチックリサイクルの拡大と埋立地の負担軽減を目的として、ペットボトルのリサイクルが義務付けられています。 

さらに、米国（9%）、カナダ（9%）、チリ（8.5%）などの国のリサイクル率は、世界の平均リサイクル率を大幅に下回っています。そのため、様々な組織や協会が、アメリカ大陸諸国にリサイクル文化を根付かせるための措置を講じ、資源を投入しています。この傾向は、市場で事業を展開する企業の原材料調達を簡素化することで、再生プラスチック市場の成長を支えるものと見込まれる。

米州再生プラスチック市場の成長要因

包装業界における再生プラスチック需要の増加が成長を支える

食品・飲料、自動車、建設、消費財など、包装用途における再生プラスチックの需要が複数の産業で増加しています。COVID-19を契機とした食品安全への懸念の高まりを受け、特にブラジルやコロンビアなどの新興国を中心に、アメリカ大陸における食品安全包装の需要が大幅に拡大しています。

再生PETは、ボトル入り飲料水や炭酸飲料のボトル製造に好まれる原料となっている。例えばコカ・コーラ社は、自社ボトルの50%を再生グレードPETで生産している。複数の団体や協会が、大企業に対し自社施設や製品における再生グレードプラスチックの使用拡大を要請している。例えば、ネスレとヴェオリアは、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカの11カ国でプラスチック廃棄物の収集、選別、リサイクル事業を展開するパートナーシップを締結しました。両社は2025年までに包装製品における再生材の使用率を最大35%に引き上げることを目指しています。

レキットベンキーザー、ユニリーバ、P&G、ペプシコといった企業も製品包装への再生プラスチック採用に注力しており、今後数年間で米国再生プラスチック市場は急成長期を迎える見込みです。

エネルギー経済への意識高まりが市場成長を促進

再生プラスチック代替品の利用は、従来のバージンプラスチック製造に必要な複数の加工工程を削減し、バリューチェーン全体のエネルギー効率を向上させます。バージンプラスチックの生産には、原油の抽出・精製、重合、変換操作などエネルギー集約的なプロセスが伴う。一方、消費後および産業廃棄物のリサイクルにより、製造業者は大幅に少ないエネルギー消費でプラスチック製品を生産できる。プラスチックの優れた特性による需要増加は、エネルギー経済の維持だけでなく、プラスチック廃棄物の蓄積による潜在的な環境被害から環境を守るためにも、再生プラスチック代替品の使用を正当化している。

抑制要因

バージンプラスチック使用の選好が市場需要を阻害

バージンプラスチックは品質と規格の面で再生プラスチックに対し大きな優位性を持つ。規制機関がバージンプラスチックとの混合使用を認めているにもかかわらず、汚染物質混入の可能性や製品包装に必要な基準を維持できない懸念から、企業は再生プラスチックの使用に懐疑的です。

さらに、COVID-19の発生により原油価格が大幅に下落し、バージンプラスチックの製造コストが低下しました。S&P Global Plattsによれば、2019年後半にバージンPET価格が再生PET価格を下回り、近い将来に再生業者とエンドユーザーにとって困難な状況が生じると予想されています。これらの要因が市場の成長を阻害すると考えられています。

米州再生プラスチック市場セグメント分析

タイプ別

ポリエチレンテレフタレートが主要な市場シェアを占める見込み

タイプ別では、アメリカのリサイクルプラスチック市場はポリエチレンテレフタレート、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、その他に区分される。再生ポリエチレンテレフタレート（PET）は、バージン素材と同様の特性（高い剛性、透明性、耐熱性など）を示すため、市場で最大のシェアを占めています。-101743" target="_blank" rel="noopener">ポリエチレンテレフタレート（PET）は、高い剛性、優れた耐薬品性・耐湿性、熱・電気に対する優れた絶縁性、フィルム成形性など、バージン素材と同様の特性を示すため、市場で最大のシェアを占めています。これらの特性により、再生PETは食品用・非食品用を問わず、袋、ボトル、容器などの包装製品の製造用途で需要が拡大している。米国化学工業協会（ACC）およびプラスチックリサイクル協会（APR）による「米国消費後プラスチックボトルリサイクル報告書」によれば、2018年の国内・輸入源を合わせた再生PETボトル素材の処理量は、2017年と比較して119千トン増加した。

再生ポリプロピレンは、家具、 電気・電子機器、スーツケース、玩具などの製造に使用される。さらに、自動車部品の生産における広範な使用の結果、このセグメントは2番目に速い成長率で拡大すると予想される。一方、高密度ポリエチレン（HDPE）は洗剤や化学薬品用のボトルなど非食品包装の製造に使用され、米州のリサイクルプラスチック市場においてこのセグメントの著しい成長をもたらしている。

用途別

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予測期間中、包装セグメントが最速の成長率を示す見込み

用途別に見ると、米州再生プラスチック市場は包装、建設、自動車、その他に分類される。包装セグメントはさらに非食品包装と食品包装産業に細分化される。再生プラスチックは、バージンプラスチックに比べ一般的に低コストであるため、包装製品の製造に主に使用される。貴重な製品を環境要因による潜在的な損傷から保護するため、包装需要は急速に高まっている。COVID-19もまた、特に医薬品や医療製品向けの包装製品需要をさらに押し上げた。これらの要因により、包装セグメントは市場で最も速いペースで拡大すると予測されています。

一方、ブラジル、コロンビア、ペルーなどの新興国では、建設セクターがCOVID-19後の安定化に伴い、屋根瓦、プラスチック製木材、断熱製品などのポリマーベース製品の需要が拡大すると予想され、今後数年間でこのセグメントは著しい成長を遂げると見込まれています。

地域別：米州再生プラスチック市場分析

2019年の米国市場規模は18億6,220万米ドルであった。小売売上高の増加に伴い包装製品製造需要が顕著に高まったことから、米国は米州再生プラスチック市場シェアを支配した。米国化学工業協会（ACC）のプラスチック産業生産者統計グループ（PPSG）の報告書によると、2018-2019会計年度に米国の小売売上高は財政安定性の改善により1.6％増加し、国内の包装製品需要をさらに強化しました。さらに、コカ・コーラ社やペプシコ社などの有力企業が飲料製品の包装に再生PETボトルを多用する取り組みに積極的に投資しており、これにより国内の再生プラスチック需要がさらに強化されている。

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カナダにおける米国再生プラスチック市場は、政府が2021年までに使い捨てプラスチック製品の禁止を推進しているため、予測期間中に成長が見込まれる。カナダプラスチック工業協会の報告書「More Recycling」によれば、食品・飲料ボトル、非食品ボトル、梱包用バンド、繊維最終製品におけるカナダ産再生PETの使用量は2017年以降全体的に増加している。

一方、ブラジル、コロンビア、ペルー、チリなどのラテンアメリカ諸国は、地域で悪化する環境を抑制するため、使い捨てプラスチックの使用削減策を積極的に導入している。コロンビアでは30x30cm未満の使い捨てプラスチック包装製品が禁止され、2019年には大型製品への課税が100％増税された。チリは はラテンアメリカで初めて「プラスチック協定」に署名した国であり、プラスチックが環境に与える影響を共同で管理する取り組みである。同協定で実施された規制により、使い捨てプラスチック製品の使用量は減少した。例えば、2018年8月の協定署名以降、わずか1年間でビニール袋の販売量は16千トン減少した。使い捨てプラスチックの使用削減は、再生プラスチック市場で事業を展開する企業にとって、自社製品で代替する大きな機会を提供している。

主要業界プレイヤー

市場プレイヤーの重点領域：製品革新とエンドユーザーとの連携

製品革新とエンドユーザーとの提携は、企業が市場での地位を維持するために実施する重要な戦略である。ヴェオリアは本市場に関連する最も著名な企業である。同社は世界中に670以上の廃棄物管理・処理施設を運営し、年間約60万トンのプラスチック廃棄物をリサイクルしている。同社は発泡ポリエチレン、発泡ポリプロピレンなど幅広い樹脂製品を提供している。同社は「プラスチック廃棄物撲滅同盟」の創設メンバーである。これはプラスチック材料の40社以上の製造業者とエンドユーザーが連携し、環境中での使い捨てプラスチックの使用削減と排除を目指す取り組みである。

米国再生プラスチック市場における主要企業一覧：

• カスタム・ポリマーズ社（米国）
• プラスティパック・ホールディングス社（米国）
• スエズ・グループ（フランス）
• B. シェーンベルク・アンド・カンパニー（米国）
• フレッシュ・パック・コーポレーション（米国）
• グリーンラインポリマーズ（米国）
• ウルトラポリコーポレーション（米国）
• クリアパスリサイクル（米国）
• アバンガード・イノベーティブ（米国）
• デルタ・プラスチックス（米国）
• ヴェオリア（フランス）
• UltrePET LLC（米国）
• Biocirculo（コロンビア）

業界の主な動向：

• 2019年10月：トップテラとバイオシクルオは、液体洗剤ブランド向けに100%再生原料からボトルを製造するため提携。この取り組みは、新たな原料の不要な生産を回避し、環境負荷を低減するとともに、ユーザーに持続可能な選択肢を提供することを目的としている。
• 2019年9月 – アバンガード・イノベーティブは、2020年にプラスチックフィルムを回収・ペレット化する3つの施設（総額3,000万米ドル）を建設する計画を発表した。工場はヒューストン、ネバダ州、メキシコに設置され、各工場の年間処理能力は約45.4千トンとなる。同社は現在ヒューストンにリサイクル工場を運営しており、年間21.8千トンのLDPEフィルムを処理している。

レポート対象範囲

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本グローバル米国再生プラスチック市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、種類、用途などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要因を網羅しています。

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