インド女性健康治療薬市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、用途別（避妊薬、月経困難症治療薬、抗生物質、抗真菌薬、ホルモン補充療法、ニキビ治療、骨健康、その他）及び予測、2022-2029年

インドの女性向け健康治療薬市場規模は、2021年に19億8,000万米ドルと評価された。市場は2022年の22億2,000万米ドルから2029年には59億8,000万米ドルへ成長し、予測期間中に15.2%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されている。世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有の衝撃をもたらし、女性健康治療薬はパンデミック前の水準と比較して全地域で予想を下回る需要に直面した。当社の分析によれば、この市場は2020年に2019年比で4.8%の減少を示した。

月経困難症、多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）、骨粗鬆症など、数多くの女性健康問題の有病率増加が、インド人女性における精密な治療選択肢への需要を急増させている。これに加え、座りがちな生活様式や身体活動不足の増加も、女性の健康状態に影響を与え、インドにおける女性の健康問題リスクを助長している。メディバディの2022年調査によると、インド人女性の約23％が生理不順を訴えており、若年層における不活発で座りがちな生活習慣が主な原因で、多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）症例が推定18％増加したと報告されている。

こうした疾患の有病率上昇と、利用可能な治療選択肢に関するインド国民の意識向上は、女性の健康問題に関連する数多くの薬剤の採用を促進すると予想される主要因の一部である。したがって、これは予測期間中のインド女性健康治療薬市場の成長を牽引すると見込まれる。

COVID-19の影響

COVID-19下における医療資源へのアクセス困難が市場成長に悪影響を及ぼす

COVID-19の影響により、パンデミック期間中に女性の健康問題が増加した。例えば、2021年にヒンドゥスタン・タイムズが発表した記事によると、運動不足により25～30歳の女性層で多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の症例が約30％増加したと報告されている。この膨大な数の患者が、ロックダウン状況下で医療資源を必要としていた。

しかし、COVID-19患者の治療に医療資源を集中させるため、非緊急の診断や手術が延期された結果、患者の医療資源へのアクセスが制限された。例えば、MSIリプロダクティブ・チョイシズの報告書によれば、2020年1月から6月の間に、推定130万人のインド人女性が中絶や避妊手段へのアクセスを失ったとされている。また、Informa U.K. Limitedが発表した記事によれば、2019年から2020年にかけてインドにおける注射用避妊薬の投与量は推定36％減少した。その結果、パンデミック期間中に女性の健康治療薬の採用が大幅に減少し、2019年から2020年にかけてマイナス成長につながった。

しかしながら、ニキビ治療やホルモン療法など、女性の健康問題に対する治療プロセスの再開が、パンデミック後の女性向け医療製品の市場成長を加速させている。

最新動向

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医薬品購入における患者の小売薬局からオンラインチャネルへの選好シフト

電子商取引プラットフォームの浸透拡大は、実店舗での医薬品購入という従来型購買方法を変容させました。また、オンライン薬局への主要プレイヤー参入は、避妊薬や複合ホルモン注射剤を含む多様な医薬品のオンラインチャネル経由での採用率向上に寄与しています。例えば、Amazonは2020年8月にオンライン薬局ネットワークに参入し、遠隔地への短時間での医薬品配送を目指している。このように、広範な流通網とアクセスの容易さを備えたオンラインプラットフォームの浸透率向上は、医薬品購入時に消費者の嗜好を小売薬局からオンラインストアへと移行させている。

さらに、インドの農村部では、特定の健康上の利点を得るため、避妊薬、複合ホルモン注射剤などの現代的な避妊法を利用する傾向が高まっている。2020年12月にDown to Earthが発表した記事によると、マハラシュトラ州の農村地域では推定64.7%の人口が近代的な避妊法を利用している。

成長要因

女性の健康障害の増加が女性向け治療法の需要を急増させる見込み

多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）、不妊症、骨粗鬆症などの女性健康障害の有病率増加は、調査期間中の市場成長における主要な要因の一つである。

• 例えば、ヘミ・ソネジャ博士の論文によれば、2021年時点でのインドにおけるPCOSの有病率は約22.5%と推定されています。
• また、ヘリテージ・アムルースの論文によると、2021年には推定4600万人のインド人女性が骨粗鬆症に苦しんでいました。

このように、これらの疾患に苦しむ女性が増えていることで、女性の健康治療薬の選択肢に対する需要が高まっています。

これに加え、ノバルティス AG、アボットなどの主要市場プレーヤーや、治療薬の需要増に対応するための薬剤分子の導入に注力するその他のプレーヤーの関心の高まりも、女性の健康治療薬の採用率を押し上げると予想されます。

• 2021年8月、アボット社は、産後出血の予防を目的として、インドでカルベトシンの単回投与製剤を発売しました。

さらに、女性の健康に関する啓発キャンペーンに対する政府の取り組みの増加も、避妊、にきび治療、骨粗鬆症、およびその他の女性の健康関連疾患に対する、利用可能な女性の健康治療薬の採用率を促進しています。これにより、調査期間中の市場成長が促進されています。

抑制要因

代替治療法の存在が女性向け医療製品の採用率を制限する要因

多嚢胞性卵巣症候群や月経困難症など、インド人女性における主要疾患の有病率増加は、利用可能な治療法の需要を高めています。しかし、女性不妊手術、銅T、レーザー治療など様々な代替治療法の存在が、経口避妊薬やホルモン注射剤などの既存治療法の採用率を著しく制限しています。

• 例えば、ベネット・コールマン社（Bennett, Coleman & Co. Ltd.）が2020年12月に発表した記事によると、複数の避妊法の中で、コンドームの使用は過去5年間で大幅に増加した一方、女性不妊手術や経口避妊薬避妊ピルの使用はわずかに減少したと報告されています。これは、女性の健康障害に対する利用可能な薬剤オプションの採用率を制限する要因となっています。

これにジェネリック医薬品への選好が相まって、ブランド医薬品の採用が遅れている主な抑制要因の一つとなっています。

• 2020年5月のPharmaletter記事によれば、インド人口の相当数がブランド医薬品と比較して低コストであるためジェネリック医薬品を選択していると報告されている。

したがって、治療選択肢における代替オプションの可用性と費用対効果の高いジェネリック医薬品への選好が、ブランド医薬品の採用率を著しく低下させ、市場成長を抑制している。

セグメンテーション

用途別分析

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意図しない妊娠の増加が2021年の避妊薬セグメント優位性を牽引

用途別では、避妊薬、月経困難症治療薬、抗生物質、抗真菌薬、ホルモン補充療法、ニキビ治療薬、骨健康薬、その他に市場が区分される。

避妊薬セグメントは2021年に最大のシェアを占めた。インドでは意図しない妊娠を経験した患者数が非常に多く、その結果、思春期女性における現代的な避妊法の未充足ニーズが生じている。

• 2021年3月のガットマッカー研究所の研究論文によると、インドでは約240万人の思春期女性が妊娠を避けたいと考えており、現代的な避妊法を必要としていると推定されている。これが調査期間中のセグメント優位性につながっている。

一方、ホルモン補充療法セグメントは予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれています。ほてりなどの更年期症状に悩む患者数の増加が、治療法の需要拡大につながっています。これによりホルモン補充療法の導入が増加しており、予測期間中にこのセグメントの成長を促進すると見込まれています。

主要業界プレイヤー

新製品投入と提携強化により、ティア1企業による市場支配が顕著に

市場の競争環境は、ティア1、ティア2、ティア3の企業で構成されています。サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ社、トレント・ファーマシューティカルズ社などの主要企業は、調査期間中にインドの女性健康治療薬市場シェアを拡大するため、製品導入に注力しています。

また、Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. など一部の企業は、インド市場における顧客基盤の拡大のために、提携や合併などの非有機的成長戦略を採用しています。インド市場で事業を展開しているその他の主要企業は、Glenmark Pharmaceuticals Limited、Cipla Inc.、アボット、ルパン、バイエル AG、Granules India Limited、Emami Limited です。

主要企業リスト：

• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (インド)
• Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (インド)
• Cipla Inc. (インド)
• アボット (米国)
• ルパン (インド)
• バイエル AG (ドイツ)
• トレント・ファーマシューティカルズ社 (インド)
• Glenmark Pharmaceuticals Limited (インド)
• Granules India Limited (インド)
• Emami Limited (インド)

主な業界動向：

• 2022年3月 - シプラ社は女性用生理用品ポートフォリオ拡大のため、イブエキスパート女性用洗浄剤を発売。
• 2022年2月 - ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ社は、インドにおけるブランドプレゼンスの強化と顧客基盤の拡大を目的として、ノバルティス・インディア社と独占販売・流通契約を締結しました。
• 2021年6月– サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ社はフェリング・ファーマシューティカルズ社と提携し、産後出血予防薬「カリテック」をインドで発売しました。
• 2020年9月 - バイエルAGは、女性医療部門における医薬品開発パイプラインの強化を目的として、カンディ・セラピューティクス社の買収完了を発表した。
• 2020年2月 - シプラ社は、女性健康分野の強化を目的に、ワンバリー社の栄養製品ポートフォリオを買収した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of インドの女性の健康治療市場

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インド女性向け医療製品市場レポートは、企業分析と正確なデータに基づき、業界の詳細な概要を提供します。成長率、主要市場プレイヤー、業界動向、応用分野などの重要要素に焦点を当てています。さらに、市場トレンドに関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要素に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した複数の要因を分析・解明します。

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