オストミー／ストーマケアおよび関連機器市場規模、シェア、業界分析：製品別［オストミーバッグ（ワンピース型およびツーピース型）および付属品］、処置別（人工肛門造設術、人工膀胱造設術、尿路ストーマ造設術）、エンドユーザー別（病院、在宅ケア、専門クリニック）、および地域別予測（2019-2032年）

世界のオストミー／ストーマケアおよび関連アクセサリー市場規模は、2018年に28億1,000万米ドルと評価され、2032年までに57億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.3％を示しています。欧州は2018年に49.11％の市場シェアでオストミー／ストーマケアおよび関連アクセサリー市場を支配しました。

オストミーは、大腸癌、炎症性腸疾患などの疾患に対する広く受け入れられる処置となりつつある。西オーストラリア州オストミー協会（WAOA）によれば、世界には約300万人のオストメイト（人工肛門・人工膀胱使用者）が存在する。さらに、大腸癌の有病率上昇と成人人口の増加がこの数値を押し上げている。大腸癌連合（Colorectal Cancer Alliance）によれば、多くの大腸癌患者は手術後に一時的なオストミーを必要とし、永久オストミーとなるのは10％未満である。オストミー管理に関する政府ガイドラインを含む医療改革の進展により、オストミーケア産業は大きな後押しを受けている。例えば2019年7月、コロプラスト社は小児患者を担当するストーマケア看護師向けベストプラクティスガイドラインを発表しました。これに加え、政府の啓発活動もストーマケア・関連製品市場の需要を後押ししています。

日本のストーマ・オストミーケア市場インサイト

日本では、高齢化の進展や医療技術の進化に伴い、ストーマ・オストミーケア製品への需要が着実に増加しています。多くの医療機関や企業が、患者の生活の質を向上させる快適で使いやすい製品やアクセサリーの開発に注力しています。進化する世界のオストミーケア市場は、日本の医療・福祉分野にとって、先進的なソリューションを導入し、患者ケアの安全性と利便性を高める絶好の機会となっています。

世界のストーマケア・関連製品市場概要

市場規模と予測：

• 2018年市場規模：28億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：57億7,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2018年～2032年 5.3%

市場シェア：

• 2018年、欧州はオストミー／ストーマケアおよび関連アクセサリー市場を49.11%のシェアで支配しました。これは、在宅医療サービスの急速な普及、主要メーカーの強力な存在感、ストーマケアに対する政府の有利な改革が牽引したものです。
• 製品タイプ別では、ストーマ手術件数の増加と製品設計・機能性における継続的な技術進歩により、オストミーバッグセグメントが最大の市場シェアを維持すると予想される。

主要国のハイライト：

• 米国：オストミー関連疾患の有病率上昇、強力な啓発活動、頻繁な新製品投入が需要を牽引。
• 欧州：政府支援のストーマケアプログラム、熟練看護スタッフの確保、強力な製造基盤が市場成長を支えています。
• 中国：高齢人口の拡大、がん発生率の増加、在宅医療サービスへのアクセス改善が普及を促進しています。
• 日本：大腸がん・膀胱がんの高い罹患率、先進的な医療インフラ、在宅医療への嗜好の高まりが市場拡大に寄与しています。

市場動向

市場拡大を促進するNGOによる積極的な啓発活動 

オストミーは一般に知られた用語ではありませんが、非営利団体や協会による啓発活動の増加により、様々なオストミー製品の認知度が向上しています。「オストミー啓発デー」や「レジリエンス・オストミー5Kラン」などの啓発イベントが世界中で開催され、オストメイト（人工肛門・人工膀胱使用者）を支援している。さらに、団体からの寄付もオストミー／ストーマケアおよび関連アクセサリー市場の成長を後押しする要因となっている。その一例が「Friends of Ostomates Worldwide Canada」で、これまでに52カ国以上に50,000kg以上のストーマケア用品と資料を提供している。

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オストミーケアバッグの美的改良が成長を牽引

ストーマケアバッグはオストミー管理において最も重要な製品であり、消費者は通常の生活を送るために軽量で魅力的なデザインを期待しています。メーカーは現在、オストミー排液バッグの美的改善に注力している。例えば、オスティーク社はデザイナーストーマバッグ開発のためイノベートUKから助成金を受給した。このプロジェクトは腸管・癌研究財団の支援も得ている。オストミーケアバッグやポーチにおける新スタイル・デザインの導入は、今後数年間でオストミー/ストーマケア及び関連アクセサリー市場の急成長を促す見込みである。 

市場成長要因

造口手術件数の増加が市場を牽引

ストーマ手術件数の増加とオストメイト（ストーマ患者）数の増加は、ストーマケア市場成長を促進する二大要因である。米国オストミー協会連合（United Ostomy Associations of America）によれば、米国では年間約10万件のオストミー手術が実施されている。これによりオストミー／ストーマケア製品および関連アクセサリーの需要拡大が見込まれる。さらに、大腸癌、腸癌、炎症性腸疾患など、ストーマケアを必要とする疾患の有病率上昇が、ストーマ手術を受ける患者層を拡大している。これにより、予測期間中にストーマケアおよび関連アクセサリー市場が促進されると見込まれる。

新製品投入が市場を牽引

オストメイトの多様なニーズが、メーカーによる新製品・先進製品の開発を促しています。患者は日常生活を送る必要があるため、快適で軽量、かつ漏れのない製品を求めており、これがオストミー/ストーマケア製品および関連アクセサリーの需要を後押ししています。また、皮膚の感染症や発疹を防ぐため、スプレー、パウダー、オストミーベルト、クリームなど様々なアクセサリーが積極的に採用されています。これにより、様々なデザインや構造を持つ数多くの製品が発売され、それが世界のオストミーケア市場の成長を牽引している。例えば、2017年1月、コンバテック社は回腸瘻、人工肛門、尿路ストーマ手術を受けた患者向けのワンピース式オストミーバッグ「Esteem+ Flex Convex」の世界発売を発表した。

市場の制約要因

適切な償還制度の欠如が市場を阻害

オストミーケア用品に対する不適切かつ不十分な償還政策が、ストーマケアおよび関連アクセサリー市場の主要な制約要因である。多くの場合、患者はNHSから不要な用品を受け取り、過剰請求や誤請求が発生している。メディケア・ラーニング・ネットワークによれば、2018年における米国でのオストミー用品の不適切な支払額は推定9,240万米ドルに上った。したがって、不明確な償還政策に起因するストーマケア用品の不適切な請求に関連する問題は、市場の発展を阻害する可能性が高い。

セグメンテーション

製品別分析

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ストーマ用アクセサリーセグメントが顕著な成長を記録

本レポートは、オストミーケアおよび付属品市場の動向に焦点を当て、オストミーバッグや付属品など様々な製品を網羅している。オストミーバッグセグメントは、ワンピースバッグとツーピースバッグにさらに分類される。オストミーバッグセグメントは、ストーマ手術件数の増加と技術進歩により、予測期間を通じて市場を支配すると推定される。付属品セグメントには、粘着剤除去剤、保護フィルム、パウダー、消臭剤、サポート衣類などが含まれる。皮膚の刺激や感染予防のためのパウダー、スプレー、クリームの使用増加により、アクセサリーセグメントは急成長が見込まれる。2016年にコロプラスト社が8,041名のストーマ患者を対象に実施した調査によると、全ストーマ患者の91％がアクセサリーを使用しており、平均使用量は3.2ユニットである。この傾向がアクセサリーセグメントの成長を加速させる可能性が高い。

処置別分析

人工肛門形成術セグメントが最大シェアを占める見込み

処置別では、市場は人工肛門形成術、人工膀胱形成術、尿路形成術に区分される。2018年には人工肛門形成術セグメントが市場シェアの大部分を占めた。このセグメントの成長の主な要因は、大腸癌の有病率の増加と人工肛門形成術の施術件数の多さである。2016年にコロプラスト社が実施した調査によると、人工肛門形成術、回腸瘻造設術、尿路ストーマの全世界での有病率はそれぞれ43％、41％、18％であった。したがって、人工結腸瘻と人工回腸瘻の両方における手術件数の多さが、両セグメントの成長を牽引すると予測される。人工膀胱瘻セグメントは、膀胱癌の有病率上昇により拡大が見込まれる。WHOによれば、膀胱癌症例数は2018年に549,393件に達すると推定されており、これが人工膀胱瘻セグメントの拡大に寄与すると予想される。

エンドユーザー別分析

在宅ケアセグメントが最速成長セグメントとして台頭

エンドユーザー別では、市場は病院、在宅ケア、専門クリニックに区分される。在宅ケアセグメントは最大の市場シェアを占めると推定されており、これは在宅ケアサービスの急速な普及に起因する。在宅医療環境におけるストーマケア看護介入の浸透率向上は、このセグメントの急成長を促すと見込まれる。ストーマ手術件数および気管切開除去後のストーマケアの増加、ならびに医療提供者ネットワークの拡大は、病院セグメントの成長に寄与すると推定される。専門クリニックセグメントは、ストーマケア看護師数およびストーマ患者への教育・支援サービスを提供する外来ストーマクリニック数の大幅な増加により、予測期間中に拡大すると予想される。

地域別分析

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欧州は2018年に13億8000万米ドルの収益を計上し、人工肛門・ストーマケアおよび関連機器市場における主要シェアを占めた。在宅ケアサービスの急速な普及、欧州における主要メーカーの戦略的展開、ストーマケアに関する政府改革の進展が、欧州が世界市場で支配的なシェアを維持する主な要因である。また、ストーマケアの専門知識を持つ看護師を通じて全てのストーマ患者にケアを提供するという政府の積極的な取り組みが、欧州市場の成長を促進すると予測される。北米では、啓発活動の増加、新製品の投入、およびストーマ手術件数の増加により、ストーマケア製品および関連アクセサリーの需要拡大が見込まれる。 

アジア太平洋地域では、日本、中国、インドなどの国々における高齢人口の増加により、予測期間中に市場が拡大する見込みである。また、大腸癌および膀胱癌の罹患率上昇も、アジア太平洋地域の市場拡大に寄与すると推定される。西オーストラリア州ストーマ協会（WAOA）によれば、オーストラリア国内だけで46,000人のストーマ患者が存在し、これが同国におけるストーマケア製品の需要を押し上げると見込まれる。2019年から2026年にかけて、大腸癌の有病率上昇と在宅医療サービスの増加傾向がラテンアメリカ市場を牽引すると予測される。中東・アフリカ地域では、ストーマケア製品の使用拡大と認知度向上により、ストーマケア製品および関連アクセサリーの需要増加が見込まれる。

主要業界プレイヤー

センシュラ製品ラインの需要増加がコロプラストの主導的地位を確立

世界的なストーマケア市場収益において、コロプラストとコンバテックが主要な市場シェアを占めた。コロプラストは、同社のセンシュラ製品ラインの販売増加により、市場で最大のシェアを占めています。あらゆる年齢層のストーマ患者向けに改良された選択肢を提供する製品ラインの継続的な拡充は、同社が採用する主要戦略です。2019年7月、コロプラストは未熟児および子供向けのストーマケア製品群であるセンシュラ・ミオ・キッズおよびセンシュラ・ミオ・ベイビーを発売しました。オストミー／ストーマケアおよび関連機器市場分析によれば、この展開は同社の世界市場における地位強化に寄与すると見込まれている。

主要企業プロファイル一覧：

• コロプラスト社
• コンバテック社 
• Hollister Incorporated
• PAUL HARTMANN AG
• B. Braun Melsungen AG
• ALCARE株式会社
• Salts Healthcare
• Welland Medical Limited

業界の主な動向:

• 2019年7月: Coloplastは、未熟児および小児向けのストーマケア製品シリーズ「SenSura Mio Kids」および「SenSura Mio Baby」を発売しました。
• 2017年1月：コンバテックは、回腸瘻造設術、人工肛門造設術、尿路ストーマ造設術を受けた患者向けのワンピース式ストーマバッグ「Esteem+ Flex Convex」の世界的な発売を発表しました。

レポート対象範囲

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本ストーマケアおよび関連アクセサリー市場レポートは、世界市場に影響を与える数多くの要因について詳細な分析を提供します。これには機会、成長ドライバー、脅威、主要な動向、および制約が含まれます。業界プレイヤーが採用する製品革新、合併、提携、合弁事業、買収などの戦略を戦略的に分析します。さらに、主要国におけるオストミー手術件数、償還シナリオ、主要国における大腸癌および膀胱癌の発生率、最新の業界動向に関する洞察を提供します。  

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