コネクテッドヘルスケア市場規模、シェア、および業界分析：タイプ別（mヘルスサービス、mヘルスデバイス、電子処方箋） 機能別（遠隔患者モニタリング、臨床モニタリング、遠隔医療、その他）、用途別（診断・治療、モニタリング用途、健康増進・予防、医療管理、その他）、エンドユーザー別（病院・診療所、在宅モニタリング）、地域別予測、2024-2032年

世界のコネクテッドヘルスケア市場規模は、2023年に859億2,000万米ドルと評価された。市場は2024年の1,115億2,000万米ドルから2032年までに1兆572億米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは32.5%を示しています。北米は2023年に38.78%の市場シェアでコネクテッドヘルスケア市場を支配しました。

コネクテッドヘルスケアとは、遠隔医療サービスを提供する技術を網羅する医療管理システムです。これにはmHealthデバイス、mHealthサービス、電子処方箋の利用が含まれます。医療分野における研究の進展、相互運用性の向上、デジタルデータ管理、政府の積極的な支援といった要因が市場成長を後押ししています。例えば、2019年4月にインド政府が発表した「国家デジタルヘルスブループリント（NDHB）」報告書では、国内における全てのデジタル医療サービスの効率的かつ効果的な提供の活用が強調されました。このような取り組みは、予測期間中の市場成長を加速させると期待されています。

COVID-19パンデミックは、医療提供者（HCP）や患者からの需要増加により、遠隔医療や電子処方箋など複数の技術の導入と利用を促進した。COVID-19は多くの企業に新技術の導入・更新を促し、新たな医療水準の基盤を築く上で大きな影響を与えた。例えば2021年1月、遠隔監視デバイス・センサー・ウェアラブル製品を提供する医療企業Validicは「Validic impact」を発表。これは電子健康記録（EHR）とケア管理に完全統合される遠隔患者モニタリングソリューションである。さらに同社は、臨床医や人事管理者が自己申告データとアラートを活用して数千人を登録し、COVID-19症状を監視できる迅速対応ソリューションも導入しました。したがってパンデミックは、企業がこうしたサービスの導入を加速させる契機となったのです。

日本のコネクテッドヘルスケア市場に関するインサイト

日本では、高齢化の進行や医療人材不足への対策として、デジタル技術を活用したコネクテッド・ヘルスケアの導入が重要性を増しています。医療機関・自治体・企業は、遠隔診療、データ連携、AI支援プラットフォームなどを活用し、医療の質向上と効率化を同時に実現する体制づくりを進めています。進化を続けるグローバル市場は、日本における医療のデジタル基盤を強化し、信頼性・安全性・持続可能性を高めるための新たな成長機会を提供しています。

コネクテッド・ヘルスケア市場概要と主要指標

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：859億2,000万米ドル
• 2024年市場規模：1,115億2,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：1兆572億米ドル
• CAGR：2024年～2032年 32.5%

市場シェア：

• 北米は2023年に接続型ヘルスケア市場を38.78%のシェアで支配しました。これは、高い医療支出、スマートフォンの普及率の高さ、強固なデジタルインフラ、遠隔患者モニタリングおよび遠隔医療ソリューションの導入増加に牽引されたものです。
• タイプ別では、モバイルアプリの普及拡大と世界的なスマートフォン普及率の増加を背景に、mHealthサービスセグメントが2023年に市場を牽引した。また、パンデミック後の患者による仮想診療の選好度上昇と対面病院受診の減少により、遠隔医療機能も最も成長率の高いセグメントとして台頭した。

主要国のハイライト：

• 日本：高齢化社会と慢性疾患管理のためのAIベース医療システムおよびウェアラブルデバイスの採用拡大が成長を牽引。
• 米国：COVID-19後の遠隔医療利用の急増、政府による遠隔患者モニタリング支援、AppleやGoogleなどのテック企業によるヘルスケアプラットフォームへの大規模投資。
• 中国：デジタルヘルスインフラの拡充、「健康中国2030」などの政府主導イニシアチブ、モバイル医療アプリの利用拡大が市場成長に寄与。
• 欧州：ドイツのデジタル医療法（DVG）などの政策支援、高いスマートフォン普及率、電子処方箋や遠隔医療モデルの導入拡大が地域市場を強化。

コネクテッドヘルスケア市場の動向

市場成長を促進するブロックチェーン技術の採用拡大

医療を含むあらゆる業界において、データセキュリティは依然として懸念事項である。ブロックチェーン技術は、医療業界が患者記録などをより効率的かつ安全に管理・保存・アクセスする機会として進化している。ブロックチェーン評議会による記事によれば、ブロックチェーンベースのプラットフォームは患者の身元を保護し、記録の出所を保持する。2018年5月、Medicalchainは遠隔医療プラットフォーム「MyClinic.com」をローンチ。患者はビデオ通話を介して医師の診察を受けられ、診察料の支払いにMedTokensを利用できる。

さらに多くの企業が、患者データの保護にブロックチェーン技術を導入しています。例えばビッグデータ＆ソフトウェア企業のBurstIQは、医療機関が膨大な患者データを安全に管理するプラットフォームを提供しています。同社のブロックチェーン技術は、HIPAA規則（健康保険の携行性と責任に関する法律）への厳格な準拠を維持しつつ、データの保管・共有・ライセンス供与を可能にします。つまり、自身の健康情報開示を管理する権利を保証するのです。

同様に、データセキュリティの強化、患者のプライバシー保護、サプライチェーン管理の改善という点でも、医療分野へのブロックチェーン技術導入は大きな飛躍です。この破壊的技術により、医療データ管理の風景は変わりつつあります。

さらに、Google、Apple、Amazonなどの数多くのテクノロジー大手も医療エコシステムに参入しています。その結果、ブロックチェーンと人工知能の技術は今後数年間でより速いペースで進歩を続け、業界を変革していくでしょう。

• 例えば、2023年7月に発表されたデータによれば、ブロックチェーン技術の利用はセキュリティの向上、プライバシー保護の提供、医療関連データの相互運用性の促進につながります。人工知能と組み合わせることで、臨床プロセスに貢献するインテリジェント予測システムを提供します。2025年までに、医療アプリケーションの約55.0%がブロックチェーンを利用すると予想されています。

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コネクテッド・ヘルスケア市場の成長要因

市場成長を促進する個別化医療ソリューション

個別化医療は、ゲノミクス、行動科学、診断学、臨床医学における最新の発見に基づく技術の進化により、慢性的な健康問題や多くの生活習慣病に対する解決策を提供できる。

• 2020年9月、ロシュは医療従事者が診療環境外で糖尿病患者を管理することを可能にする遠隔患者モニタリングソリューションを発表した。

さらに、世界中の企業がパーソナライズド医療ソリューションを活用してスキルと収益性を向上させる可能性を認識している。マッキンゼーによれば、この市場ではベンチャー資金調達の増加など、特筆すべき活動が見られている。

• 例えば、テラドック・ヘルスは2020年10月、リボンゴを185億米ドルで買収すると発表しました。これにより同社は遠隔モニタリングなどの仮想医療提供を加速させます。したがって、こうした個別化医療ソリューションと企業資金は、コネクテッドヘルスケア産業の強固な基盤を構築し、市場成長を加速させているのです。

さらに、医療分野では、特に人工知能（AI）の急速な普及に伴い、近年の技術革新がその影響力を拡大している。AIは、仮想アシスタントやチャットボットを通じて、診断、精密医療、患者ケアを変革している。AI駆動技術は、慢性疾患を持つ個人に対する個別化されたケアを向上させる。

加えて、複数の企業がスマートデバイスを導入し、臨床医と患者が自宅で継続的にバイタルサインを監視できる便利なソリューションを提供することで、より良い医療管理を支援しています。

スマートフォンとウェアラブルデバイスの普及が市場成長を牽引

技術が患者ケアを変革し続ける中、患者自身の健康状態を監視したいというニーズが高まるにつれ、スマートフォンやウェアラブルデバイスの採用が進み、市場に新たな利点をもたらしています。トラッカーや 血圧計、血糖値測定器などのウェアラブルデバイスは、消費カロリー、心拍数、移動距離などの活動を追跡するのに役立ちます。これらのデバイスを使用することで、患者が自身の医療パラメータを検査できるため、定期検診にかかる費用が大幅に削減されます。

• 例えば2020年5月、フィリップスは米国食品医薬品局（FDA）からウェアラブル生体センサー（Philips Biosensor BX100）の承認を取得した。これは病院におけるCOVID-19確定患者および疑い患者の管理を支援するものである。

さらに、複数の企業が世界的にmHealthサービスを開発中だ。例えばSensor Tower Inc.の記事によれば、健康・フィットネスカテゴリのモバイルアプリにおける欧州地域の支出は、人々が健康維持の手段を求める中、2020年に前年比70.2％増の推定5億4420万米ドルに達した。

また、複数のデジタルヘルス技術企業が連携し、スマートデバイスの導入と医療従事者・患者向けの利便性の高いソリューションを提供しています。これにより、自宅でのバイタルサインの継続的モニタリングが可能となり、患者ケアの向上を図っています。

• 2024年2月、Validic Inc.はSmart Meter社のセルラー対応デバイスを統合し、個別化ケアソリューションの拡張を発表した。この統合により、Validicが提供する遠隔モニタリングプログラムに参加する患者と臨床医は、Smart Meter社が供給するセルラー対応モニタリングデバイスの利用を選択可能となった。

抑制要因

市場成長を制限する高額な資本支出と技術的障壁

接続型医療製品・サービスには巨大な潜在的可能性があるにもかかわらず、低・中所得国における技術的・インフラ的障壁が市場成長を阻害している。必要なデバイス、システム、 医療パラメータのリアルタイム測定に関連する機器を設置するには膨大な費用が必要であり、熟練した医療専門家の不足も市場にとって重大な制約要因となっている。 

• 例えば、ScienceSoft USA Corporationが発表したデータによると、一般的な機能を備えた遠隔患者モニタリングソリューションは約20万米ドル、高度な機能を備えたデバイスは最大40万米ドルのコストがかかる。

さらに、mHealthアプリなどの製品利用が増加しているにもかかわらず、多くの発展途上国では、高速インターネットの可用性、高帯域幅、データ保存・統合・伝送に関する課題に関連し、これらの技術や製品の導入が不足しており、これが市場の成長をさらに制限している。

コネクテッドヘルスケア市場のセグメント分析

タイプ別分析

スマートフォン及びその他の無線技術の普及拡大が市場を牽引

本市場はmヘルスサービス、mヘルスデバイス、電子処方箋に区分される。

2023年には、スマートフォンとmHealthアプリの普及拡大により、mHealthサービスセグメントが市場を支配しました。2020年モバイルインターネット接続状況報告書によると、2019年末時点で約38億人がモバイルインターネットを利用しており、前年（2018年）比で2億5000万人増加しています。スマートフォン利用の拡大は、人口が無線技術を通じて多くの医療サービスにアクセスすることを可能にし、 したがってmHealthサービスの普及を促進する。mHealthデバイス分野は、ウェアラブルデバイスの利便性と費用対効果、および健康分野における政府主導の取り組みの増加により、緩やかな成長を続けている。電子処方箋分野も、EHRソリューションの採用拡大や医療過誤削減への注力強化といった要因により、市場成長を牽引すると予測される。

さらに、複数のプラットフォームの導入と巨額の資金を背景にした新規市場参入者の登場が、世界的に市場を強化している。例えば2021年3月、オンデマンド仮想医療サービスプロバイダーのCirrusMDは、Blue Venture Fundが主導するシリーズC資金調達ラウンドで2000万米ドルを調達した。

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機能別分析

医療の優先手段としての遠隔医療導入拡大がサービスセグメントの成長を促進

世界市場は機能に基づき、遠隔患者モニタリング、 臨床モニタリング、遠隔医療、その他に分類される。

遠隔医療セグメントは2020年に市場を支配し、遠隔医療サービスの採用が急増していることなどが要因です。例えば、Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) ジャーナルの調査によると、患者の最大89%が遠隔医療を許容可能な医療形態として選択しています。したがって、この傾向がセグメント成長を促進する可能性が高い。さらに、マッキンゼーの調査によれば、仮想医療への大規模な移行が確認されている。テレヘルス診療件数はパンデミック前と比較して約50～175％増加したと報告されている。

高齢人口の持続的増加などの要因により、遠隔患者モニタリングはより急速に成長している。例えば、ヒンドゥー政治・公共政策センターの記事によれば、2020年時点で65歳以上の人口は約7億2700万人である。高齢人口の割合は、2020年の9.3％から2050年までに約16.0％に増加すると予測されている。7億2700万人と推定されている。高齢人口の割合は2020年の9.3％から2050年までに約16.0％に増加すると予測されている。

用途別分析

mHealthアプリなどの製品採用拡大がウェルネス・予防分野の成長を促進

世界市場は診断・治療、モニタリング用途、ウェルネス・予防、医療管理、その他に分類される。

2023年にはウェルネス・予防セグメントが市場を支配し、予測期間中に最も急速に成長するセグメントとして台頭すると見込まれています。コネクテッドヘルスケアは健康技術の融合を伴い、社会福祉・ウェルネス分野の不可欠な要素としてますます認識されています。例えば、2019年10月のNCBIによると、mHealthアプリの約70%が消費者向けウェルネス・フィットネス分野を対象としており、市場の成長を促進している。

エンドユーザー別分析

病院・診療所における製品採用の増加が本セグメントの成長を促進

エンドユーザー別では、市場は病院・診療所と在宅モニタリングに分類される。2023年時点で病院・診療所セグメントが市場を支配する主要セグメントとして浮上した。

• 例えば、2023年10月、AJ病院・研究センターは、同院の個室病棟50床に、Dozee社のAIベースの非接触・連続遠隔患者モニタリングシステムを導入した。
• 2021年2月、Connected Health（OAE Publishing Inc）によれば、米国には約200の遠隔医療ネットワークと3500のサービス拠点が存在します。全米病院の約50％が何らかの形態の遠隔患者モニタリング用コネクテッドヘルスを導入しており、欧州諸国の80％で遠隔医療サービスが実施されています。

したがって、各地域の病院におけるデジタルヘルス技術の採用拡大が市場成長を促進している。

地域別インサイト

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北米市場の規模は2023年に333億2000万米ドルに達した。同地域は、医療費の増加、スマートフォンの普及拡大、接続型医療製品の需要増、遠隔患者モニタリングの需要拡大により、2020年に世界市場を牽引した。例えば、2020年5月、マッキンゼーによると、米国では遠隔医療サービスの利用が急増している。消費者の遠隔医療サービスの消費者利用は、COVID-19への曝露回避とキャンセルされた診察の代替として、2020年に46%、前年の2019年には11%増加した。

欧州は個人および医師によるスマートフォン利用の著しい増加により、市場で第2位の地位を占めた。さらに、遠隔地から様々な健康状態や病状を監視する遠隔患者モニタリングサービスの増加が市場成長を推進している。ヘルスケアITニュースによれば、2020年に施行されたデジタル医療法（DVG）により、ドイツの医師はアプリを通じて患者に医薬品を処方することが正式に認められた。

さらに、アジア太平洋地域はスマートウェアラブルデバイスの普及率向上とmヘルスサービス需要の高まりにより、同地域で最も急速な成長が見込まれる。Health Catalystのホワイトペーパーによれば、遠隔医療やバーチャルケアへの継続的な移行といった影響力のある要因が相まって市場成長を促進している。一方、ラテンアメリカおよび中東・ アフリカ地域は、低所得国における接続型医療への認知度の低さと導入への抵抗感から、成長率が鈍化する見込みです。

コネクテッドヘルスケア市場における主要企業一覧

企業の成長を支援するM&Aおよび他参加者とのベンチャーキャピタル投資

世界のコネクテッドヘルス市場は、複数の主要プレイヤーが存在する分散型市場である。Cerner Corporation、Koninklijke Philips N.V、Teladoc、GE Healthcareなどの企業をはじめとする医療関連企業は、製品・サービスの拡大とコネクテッドヘルスケアの普及促進に向け、最大限の顧客獲得に向けた取り組みを継続している。さらに、主要プレイヤー間の合併や提携も市場発展に寄与している。例えば、2021年1月には、医療サービス企業であるオプタム（ユナイテッドヘルスグループ傘下）と、主要な医療技術企業であるチェンジ・ヘルスケアが、医療サービスに特化したソフトウェア・データ分析、技術支援サービス、アドバイザリーサービス、収益サイクル管理サービスの提供を目的として統合することで合意した。

主要企業プロファイル一覧：

• オールスクリプツ・ヘルスケア社（米国シカゴ）
• Cerner Corporation（米国カンザス州ノースカンザス）
• Koninklijke Philips N.V（オランダ・アムステルダム）
• McKesson Corporation（米国アービング）
• アップル株式会社（米国カリフォルニア州クパチーノ）
• オムロン株式会社（日本大阪府）
• ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（米国ボストン）
• Fitbit Inc.（米国サンフランシスコ）
• IBM Corporation（米国アーモンク）
• NXGN Management, LLC（米国アーバイン）

主要な業界動向: 

• 2023年10月 – リコーUSA社は、医療システム向けの最新包括的マネージドサービスソリューション「RICOH RPM Enablement」を発表。より効率的で拡張性の高いRPMワークフローを実現し、患者と医療提供体験の向上を支援します。
• 2023年8月 – Iron Bow Healthcare Solutionsは、Cariumを基盤とした新たなRPMソリューションを導入。このソリューションは医療提供者と患者の双方にとって単一の窓口を構築し、効率性と関与の向上、リソースの保全、そして最終的にはより良い健康成果の支援を実現します。
• 2023年7月 – フェイはエアドクターとの協業により新たな遠隔医療ソリューションを導入。このソリューションは救急医療保険対象となる外来・入院診療を補完します。
• 2023年3月 – Koninklijke Philips N.V.は、医療システム、医療提供者、保険者、雇用者グループが、どこからでも患者をより良く動機付け、深く関与できるように設計された、柔軟な仮想ケア管理ソリューションとサービスの画期的なポートフォリオの立ち上げを発表しました。
• 2021年4月 – シーメンス・ヘルスインアーズAGは、バリアン・メディカル・システムズ社の買収を完了したことを発表しました。シーメンス・ヘルスインアーズはバリアンと共同で「EnVision」と名付けた戦略的パートナーシップを構築し、治療管理を含む包括的なデジタル診断・治療エコシステムを確立します。シーメンス・ヘルスインアーズはAI支援分析を活用し、データ駆動型精密医療の開発と提供を推進します。
• 2020年7月 – 遠隔医療のリーディングカンパニーであるTeladoc Health, Inc.は、InTouch Healthの買収完了を発表した。この買収により、複雑な医療環境において医療提供者を相互に連携させる革新的な遠隔医療機能が提供される。一方、Teladocは外来診療や在宅医療の現場を通じてケア体験を統合し、高品質な医療へのアクセス拡大と健康成果の向上を実現します。

レポート対象範囲

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グローバル・コネクテッド・ヘルスケア市場調査レポートは、市場の詳細な業界分析を提供し、主要企業、タイプ、機能、アプリケーション、エンドユーザーなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与する重要な要素を網羅しています。

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