サウジアラビア耐火物市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：形態別（レンガ・成形品／モノリシック・非成形品）、製品タイプ別（粘土質／非粘土質）、最終用途産業別（鉄鋼／非鉄金属／ガラス／セメント／その他）、および予測（2022-2029年）

サウジアラビアの耐火物市場規模は2021年に1億6,020万米ドルと評価された。市場は2022年の1億6,480万米ドルから2029年までに2億5,460万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.4%を示すと予測されている。世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有かつ衝撃的なものであり、サウジアラビアの耐火物市場はパンデミック前の水準と比較して、国内全体で予想を下回る需要を経験した。当社の分析によると、サウジアラビアの耐火物市場は2020年に2019年比で4.9%の減少を示した。 耐火物材料は高温耐性、耐摩耗性、耐薬品性に優れ、鉄鋼、ガラス、セメント製造などの産業プロセスに最適な選択肢である。建設・自動車産業における鉄鋼・ガラス需要の増加に伴い、サウジアラビアの耐火物産業は大幅な成長が見込まれる。また、世界的な技術進歩に歩調を合わせ、サウジアラビアのメーカーは近い将来、最新の耐火物製造手法を導入すると予想されます。この要因は環境問題の抑制につながり、予測期間中のサウジアラビア耐火物市場の成長を促進する可能性があります。

COVID-19の影響

パンデミック下で最終用途セクター全体の生産減少が成長見通しを損なう

鉄鋼・非鉄金属メーカーは製造工程で耐火レンガを大量に消費する。しかし、建設・自動車産業へのCOVID-19の深刻な影響により、鉄鋼、非鉄金属、ガラス、その他の重要資材の需要が減少しました。現地メーカーと輸入業者の双方が、混乱したグローバルサプライチェーンによる困難に直面しました。

サウジアラビアは、国内の耐火物需要を満たすために輸入に大きく依存しています。したがって、サプライチェーンの混乱、原材料・在庫の不足、短期的な生産停止、経済減速、貿易制限、COVID-19発生に伴う消費者行動の変化、その他の理由により、サウジアラビア全土の国内需要は大きな影響を受けました。国内のサプライチェーン混乱により、2020年の市場の前年比成長率は2019年と比較して大幅に低下しました。しかし、2021年から2022年にかけて、現地のエンドユーザー産業は徐々に操業を再開しました。このため、この期間の市場全体は緩やかではあるが着実な回復を示しました。 

最新動向

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鉄鋼生産の改善が主要トレンドとして浮上

サウジアラビア政府は輸入依存度低減のため、国内製造業の育成に注力している。鉄鋼産業は国内最大級の産業の一つであり、41社以上の企業が操業し、年間総生産能力は1,800万トンを超えている。ビジョン2030の目標のもと、サウジアラビア政府は石油・ガス、建設、自動車、造船産業のバリューチェーンを支える国内産業向け戦略を策定中である。鉄鋼はこれらの産業で主要な消費材料であるため、国内鉄鋼生産の増加が市場成長を促進すると見込まれる。

成長要因

建設・自動車産業の好調な成長が市場拡大を牽引

サウジアラビアはGCC地域における粗鋼及び鋼材製品の主要生産国であり、世界の粗鋼生産量で22位を占めています。同国では鉄鋼は主に建設、石油・ガス、自動車産業で消費されている。サウジアラビア政府は石油産業への依存度を低減するため経済の多角化を計画している。ビジョン2030の下、KSA政府はNEOMやレッドシープロジェクトなどの巨大建設プロジェクトを開始した。

これらの巨大プロジェクトは、建設活動における鉄鋼、ガラス、セメントの需要を喚起すると予測されている。住宅部門も、人口増加、観光業、住宅向け消費支出により、予測期間中に著しい成長を示すと見込まれている。さらにビジョン2030の下、サウジアラビア政府は2020年から2030年にかけて国内で30万台以上の自動車をOEM生産することを目指している。国内における自動車生産の拡大は、製造工程において現地生産の鉄鋼・ガラス部品に対する堅調な需要をもたらすだろう。

鉄鋼・ガラス製造において、耐火物は炉内の作業界面やバッキングゾーンに不可欠なライニング材として使用される。低コストでの入手可能性、熱力学的安定性、スラグ侵食に対する高い耐性が、これらの産業での採用を後押しする主要因である。耐火物製品は高温環境下での使用に耐える特性を持つ。したがって、鉄鋼・ガラス製品の需要が近い将来に増加するにつれ、同国における耐火物産業の成長が見込まれる。

抑制要因

厳しい規制と輸入依存度の高さが市場成長を制限

耐火物製造工程ではCO₂、CO、VOCの排出量が増加します。これらの温室効果ガスは環境リスクを引き起こします。このため、米国や欧州連合（EU）などの先進国は、耐火物産業に対して厳しい排出規制を設けている。サウジアラビア政府も大気・水質汚染対策として具体的な措置を講じている。サウジ・グリーン・イニシアチブ・フォーラム2021において、同国は2060年までにネットゼロ炭素排出を達成する計画を発表しました。したがって、耐火物メーカーはエネルギー利用とカーボンフットプリントのバランスを取る必要があります。こうした規制は利益率に影響を与えています。また、メーカー数が限られているため、同国は他地域から相当量の製品を輸入しています。これらの要因が国内市場の成長を制限しています。  

セグメンテーション

形状別分析

レンガ・成形品セグメントが市場を支配、高い採用率による 

形状に基づき、市場はモノリシック・非成形品とレンガ・成形品に区分される。このうちレンガ・成形品セクターは、金属・非金属製造セクターからの大量需要により最大のシェアを占めた。断熱層は成形耐火物製品で構成され、稼働効率維持のための適時な交換が求められる。したがって、これらの形態の需要は高い。モノリシック及び非成形製品は、成形製品の使用が限定される領域で使用される。例えば、反応器の内張りには一般的にモノリシックが断熱材として用いられる。また、これらの形態は、流動接触分解装置（FCCU）、硫黄回収装置（SRU）、ヒーター、ボイラーなどの石油・化学プロセスにおいても多くの用途を見出す。

製品タイプ別分析

低コストと原料の大量供給が粘土セグメントのシェア拡大を促進

製品タイプ別では、市場は非粘土系と粘土系に分類される。安価なコストと大量の原料入手可能性により、粘土質耐火物は広く使用されている材料です。耐火粘土レンガは鉄鋼製造で広く採用されています。一方、非粘土製品は酸や塩基の影響に耐えるため、特に腐食性プロセスに使用されます。優れた耐熱性と耐クリープ性を備えた高アルミナ系非粘土製品が普及しつつあります。

最終用途産業別分析

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鉄鋼産業は用途拡大により世界市場で圧倒的シェアを占める

鉄鋼セグメントは、鋼材製造工程で使用される反応器、容器、炉における用途拡大により、サウジアラビア耐火物市場シェアを支配すると予想される。さらに、複数の鋼材製造プロセスにおいて耐火物ライニングが30分から2日ごとに交換されるため、鉄鋼セクター全体で大量消費が生じている。

ガラス溶解などの技術は、主に耐火物の品質と開発に依存している。耐火物の選択はガラス炉の建設において最も重要であり、炉の寿命は耐火物の品質にかかっている。ガラス炉の製造に必要な主要構造用耐火物はアルミナ・ジルコニア・シリカ（AZS）である。この材料は反応性が低いため、溶融ガラスによる濡れが生じにくい。プラスチックを用いた高品質材料開発に向けた持続可能なソリューションへの転換が、ガラス産業の成長を促進すると期待されている。

信頼性の高い耐火物材料は、セメント製造工程における効率向上に重要な役割を果たします。耐火レンガはセメント産業のロータリーキルンで使用されます。モノリシック耐火物は大型セメントキルンの高摩耗部（排出口など）に用いられます。高密度キャスタブルは、優れた耐水性と複雑な形状から、セメントプラントの予熱器セクションにおけるサイクロン内張り材として使用されます。耐火物ソリューションのその他の用途は、ボイラー、機械、電力、石油化学、軍事、軽工業などである。

主要業界プレイヤー

現地企業は強力な流通ネットワークで最大市場シェアを目指す  

サウジアラビアでは、国内企業が耐火物市場で占めるシェアは小さい。長年にわたり、これらの国内企業は様々な最終用途産業において地理的な存在感と強力なブランド名を確立してきた。しかし、同国は他国から相当量の製品を輸入している。したがって、国内メーカーはサプライチェーンの輸入業者との競争に直面している。このため、市場で生き残るためには、国内メーカーとサプライヤー間の競争が激しい。

主要企業プロファイル一覧：

• サウジ耐火物工業（ダンマーム）
• AOSCO耐火物（ダンマーム）
• FSNカンパニー（ダンマーム）
• アラビアン・レフラクトリーズ・ファクトリー・カンパニー（ダンマーム）
• Q & E カンパニー株式会社（アルジュベイル）
• アルフラン（アンマン）
• サーマル・インシュレーション UAE（シャルジャ）

レポート対象範囲

An Infographic Representation of サウジアラビアの耐火物市場

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サウジアラビア耐火物市場調査レポートは、サウジアラビア全土における耐火物に関する定性的・定量的知見を提供します。定量的知見には、調査範囲内でプロファイリングされた全セグメントおよびサブセグメントにおける、価値（百万米ドル）および数量（キロトン）の市場分析が含まれます。定性的な洞察は、市場に関連する主要な市場推進要因、制約、成長機会、市場動向の詳細な分析を網羅しています。競争環境セクションでは、業界で活動する主要企業の詳細なプロファイリングを扱っています。

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