シリカ粉市場規模、シェア及び業界分析：用途別（塗料・コーティング、ポリマー、ガラス、セラミックス［衛生陶器、タイル、その他］、溶融シリカ、カウンタートップ、ゴム、その他）、地域別予測、2020-2027年

世界のシリカ粉市場規模は2019年に3億9750万米ドルであり、2027年までに5億260万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に3.5%の安定したCAGRを示しています。アジア太平洋地域は2019年に39.52%の市場シェアでシリカ粉市場を支配しました。

シリカ粉は、採掘された結晶性シリカ岩を微粉砕して製造される。無臭の白色非晶質粉末であり、水に不溶である。採掘されたシリカ砂は洗浄、粉砕、研磨、水力破砕を経て異なる粒径に調整され、篩分けされることで様々な粒度分布組成の粉が得られる。粉砕されたシリカは研磨特性を付与するため、洗浄剤や各種研磨剤などの製品添加剤として応用される。また、石鹸や歯磨き粉の添加剤、紙・ゴム・プラスチック・木製品・インフラ資材の補強充填材としても使用される。さらに、乳房インプラントや医薬品組成物などの医療用途における充填剤としても使用される。加えて、鋳造作業、ガラス、セラミック、タイル、粘土生産におけるこの種の粉の需要が増加している。一部のグレードは、レンガ、モルタル、セメント、コンクリートなどの建築資材の生産にも用いられる。このような幅広い用途により、シリカ粉市場予測期間中にこの市場は大幅に拡大すると予測されている。 

COVID-19による採掘活動の停滞が成長を抑制

COVID-19の発生は業界成長の阻害要因となった。各国がロックダウンを発表した結果、採掘活動が停止し、非晶質シリカ製造用の原料および珪質岩の供給に影響が生じた。また、塗料・コーティング剤や接着剤を含む複数の最終用途産業では、パンデミック期間中の製品需要の縮小により、消費量が減少した。これらの主要要因により、前会計年度において市場は大幅に縮小した。しかし、世界的に新設された医療インフラにおけるセラミックスやガラスの需要拡大が、この需要減を相殺した。例えば、カナダ・ミルトン病院（Halton Healthcare Services運営）では、集中治療室全体のドアにプライバシー保護機能付きスマートガラスを採用し、全救急室にはスマート切替式ガラスパネルを導入した。

日本のシリカフラワー市場インサイト

日本のシリカフラワー市場は、素材の高純度化、製造プロセスの安定性、産業用途における品質一貫性への要求の高まりを背景に、重要な成長領域として注目されています。シリカフラワーは、耐熱性、化学的安定性、粒子の均一性に優れた微細材料として、コーティング、接着、セラミック、特殊産業材料、精密加工など幅広い分野で活用されており、高度な材料設計と信頼性を支える基盤となっています。また、国内では製品特性の最適化、粉体処理技術の進化、低不純物基準への適合、環境対応型材料としての採用拡大、自動化・品質管理のデジタル統合などが市場の競争力を支えています。特に日本市場では、長期的な供給信頼性と使用効果の再現性が事業価値として評価されるため、シリカフラワーは産業の持続的向上とイノベーションを同時に実現する戦略材料市場として、今後さらなる高度化と需要拡大が期待されています。

世界のシリカ粉市場 主要ポイント

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：3億9750万米ドル
• 2027年予測市場規模：5億260万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2027年 3.5%

市場シェア：

• 2019年、アジア太平洋地域はセラミックス、ポリマー、ゴム分野（特に中国とインド）での需要増加を背景に、シリカ粉市場で39.52%のシェアを占め主導的立場にあった。同地域の建設活動の拡大と中産階級の成長がセラミック製品需要を押し上げ、市場成長をさらに加速させている。
• 用途別では、塗料・コーティングが予測期間中最も急速に成長するセグメントと見込まれる。非晶質シリカの添加は反射率、輝度、顔料負荷量、耐久性を向上させ、建築用および工業用コーティングにおける必須添加剤となっている。

主要国の特徴：

• 中国：堅調なセラミックス・ポリマー製造業と増加するインフラ投資により、アジア太平洋地域の需要を牽引。
• インド：ゴム・セラミック製品の主要生産国であり、タイル、衛生陶器、工業用途におけるシリカ粉の需要を牽引。
• 米国：石油・ガス分野での需要増加が成長を牽引。同分野ではセメント作業にシリカ粉が広く使用される。塗料・コーティング産業も着実に拡大中。
• カナダ：病院や診療所におけるシリカ系ガラスの使用を含む、スマート医療インフラへの投資が需要を支えている。
• ドイツ：接着剤および特殊ガラス生産の主要拠点であり、BASF、アルケマ、シーカなどの企業の存在を通じてシリカ粉の消費を支えている。
• ブラジル：建設活動の増加と船舶用塗料・セラミック需要の拡大が市場を牽引しています。
• 中東（MEA）：石油・ガス部門が主要な牽引役であり、世界的な燃料需要増に対応したセメンティング作業の増加が続いています。

最新動向

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塗料・コーティングの望ましい特性を変更できる能力が、アモルファス粉の需要に貢献する見込み

全米工業用砂協会によると、米国における塗料・コーティング剤の年間生産量は約50億リットルである。当社の塗料・コーティング剤業界分析では、調査期間中の成長率は約6.3%と予測している。非晶質シリカは化学的不活性、耐酸性、研磨性、耐熱性といった望ましい特性を付与するため、塗料製品の明確な設計における主要成分の一つとして機能する。塗料メーカーは建築用・工業用塗料 耐熱性などの望ましい特性を付与するため、塗料製品の明確な設計における主要成分の一つとして機能します。塗料メーカーは、建築用および工業用塗料・コーティングの外観と耐久性を向上させるために非晶質シリカを好んで使用します。この粉末の低油吸収特性により顔料負荷量を増大させることが可能となり、塗料の仕上げを改善するのに役立ちます。その耐久性と低吸水性により、船舶用および工業用コーティングに優れた耐摩耗性と耐食性をもたらします。粉砕シリカの添加が塗料・コーティングの特性を向上させるため、予測期間を通じて塗料・コーティング分野での利用傾向は継続すると見込まれる。アジア太平洋地域では2018年の1億4980万米ドルから2019年には1億5710万米ドルへと成長を遂げた。

市場を牽引する要因

セラミック利用の拡大が市場に追い風

世界人口の増加と生活水準の向上により、消費者の購買力が向上し、住宅設計に際して特徴的な建築材料を求める傾向が強まっています。世界的な建設業界で注目を集めている素材の一つがセラミックです。住宅・商業建築の多様な場所で使用され、セラミックタイル、衛生陶器、洗面器、キッチンカウンタートップなどに活用されています。微粉砕シリカは釉薬や素地の配合における基幹材料の一つです。溶融剤やガラス化剤に融合能力を与えるため、セラミック生産に添加されます。セラミックの融点はかなり高いため、融点を下げるために非晶質シリカ粉末などの他の材料と混合されることが多く、これによりセラミックの融点を適切な範囲に維持するのに役立ちます。粉砕シリカはまた、釉薬に硬度を与え、その熱膨張率を低下させます。セラミックが建設業界全体で勢いを増している中、 特にアジア太平洋地域やラテンアメリカの新興経済国において、シリカ粉の利用も拡大が予想され、予測期間中に市場が大幅に拡大すると見込まれています。

石油・ガス需要の増加が材料需要を牽引

油井セメントはこれらの微細シリカグレードの主要用途である。天津浜海新区大港ファーウィング技術サービス有限公司によれば、セメントマトリックスへのシリカ添加はシリカとカルシウムの比率を変化させ、110℃までの高温下でも浸透性と物理的強度を維持しつつ安定性を向上させる。粉砕シリカは特に井戸セメントのG級およびH級に用いられ、またイリメナイト、バライト、石炭粉の代わりにスラリーの密度調整にも応用される。実際、これらの作業で使用されるセメントの約1/3をこの微粉が占めている。

エネルギー・燃料需要の高まりを背景に、近年石油・ガス製品の需要が増加する中、米国、ロシア、インド、OPEC加盟国を含む複数の国々が新たな油井開発に注力している。これにより、坑井セメント注入事業の成長が促進されると予測されている。

抑制要因

市場可能性を低下させる、吸入性シリカ粉塵曝露に関連する健康懸念

シリカは塗料、コーティング剤、接着剤、ガラス、ゴムタイヤなどの製品に広く使用されていますが、長期間にわたる曝露にはリスクが伴います。世界中で約250万人の労働者がシリカ粉塵やその他の形態のシリカに曝露されています。珪質岩石の加工過程では吸入性粉塵が発生し、これを吸入すると深刻な健康被害を引き起こす。微細な珪酸粒子を吸入・滞留させると珪肺症と呼ばれる状態を招く。珪肺症は不治の肺疾患であり、永続的な障害や死に至る可能性がある。珪肺症患者は肺結核を発症するリスクも高まる。

国際がん研究機関（IARC）は、工業由来の結晶性シリカ（石英またはクリストバライト）がヒトに対して発がん性を持つことを強調している。米国労働安全衛生局（OSHA）もシリカを発がん性物質として分類・規制している。さらに、Sibelco社が実施した研究では、シリカに曝露した労働者において、強皮症、全身性エリテマトーデス、関節リウマチなど複数の自己免疫疾患の症例が多数報告されている。したがって、シリカ粒子への曝露が深刻な健康被害を引き起こす可能性は明らかである。したがって、製造業者は進化する職場規制ガイドラインに準拠するため製造工程の修正を余儀なくされており、これが利益率に影響を与え、本市場の成長率を鈍化させている。 

セグメンテーション

用途別分析

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非晶質シリカの添加は塗料・コーティングの特性を変化させ、当該セグメントの市場シェア拡大を牽引

当社のシリカ粉市場分析によれば、シリカ粉の用途別市場分類は、塗料・コーティング、接着剤、ポリマー、ガラス、セラミックス、溶融シリカ、カウンタートップ、ゴム、その他に分類される。セラミックス分野はさらに衛生陶器、タイル、その他に細分化される。用途別では、塗料・コーティング分野が予測期間中に最も高い成長率を示すと予測される。前述の利点に加え、粉砕シリカの添加は塗料の反射率、輝度、色調安定性といった重要な特性を向上させます。さらに、建築用塗料には充填剤として添加され、塗膜保持性を高めるとともに、天候変化による汚れ、カビ、退色、劣化に対する耐性を付与します。この粉末が塗料・コーティングの複数の特性を改善するため、予測期間中に市場シェアを拡大すると見込まれます。

• セラミックス分野は2019年に5.3%のシェアを占めると予測される。

一方、溶融シリカは高純度シリカ砂を溶融して製造される。これは光ファイバー製造の主要原料であり、主に通信産業で広く利用されている。また航空宇宙産業や半導体産業の生産にも応用されている。溶融石英は、スペースシャトルや国際宇宙ステーションを含む有人宇宙船の窓の製造に使用されます。その紫外線透過性により、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（EPROM）の製造にも用いられます。さらに、5D光データストレージや半導体製造炉にも使用されています。これらの顕著な用途により、このセグメントは世界市場でかなりのシェアを占めると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域の市場規模は2019年に1億5710万米ドルに達した。同地域における消費者の購買力向上に伴い、生活を簡素化すると同時に洗練されたライフスタイルを提供する材料・製品への需要が増加している。この地域で注目を集めている材料の一つがセラミックであり、タイル、水洗便器、洗面器、キッチンカウンタートップなどの製品製造に使用されている。アジア太平洋地域におけるセラミック需要の増加は、同地域における微細シリカ市場の拡大が見込まれる。中国とインドはそれぞれポリマーとゴムの生産を主導しており、これらの産業の重要性はさらに地域メーカーに成長機会を提供している。

当社の分析によれば、北米の塗料・コーティング産業は着実なペースで拡大しています。さらに、エネルギー・燃料需要の増加を背景に、同地域の石油・ガス産業も成長を続けています。これらの産業は、地域におけるシリカ粉の需要を大きく牽引しています。一方、欧州市場はガラス産業が牽引している。同地域のガラス生産は過去数年間で着実に発展し、多様な着色ガラスやスマートセンシングガラスの革新が成長を活性化させている。さらにBASF、アルケマ、シーカなど主要接着剤メーカーの生産拠点が同地域に存在するため、欧州は市場で相当なシェアを占めている。

ラテンアメリカ市場は現在非常に小規模であり、船舶用塗料、接着剤、陶磁器製品、ポリマーの生産拡大が牽引している。同地域の経済は改善傾向にあり、セメントなどの建設資材需要が拡大している。シリカ粉末の添加はセメント混合物の気孔率と耐摩耗性を向上させるため、その需要成長を促進している。一方、中東・アフリカ（MEA）地域の経済は中東に存在する石油・ガス産業への依存度が高い。石油製品生産のための原油需要が世界的に拡大し、既存油井の生産活動に負担がかかっている。拡大する需要に対応するため、石油セクターの企業は新たな油井の開発を進めており、油井セメント用途向けシリカ粉の需要拡大が見込まれています。

主要業界プレイヤー

主要企業はシリカ粉市場成長獲得に向け買収・拡大戦略に注力

中小企業の買収と事業拡大は、主要企業が市場での地位を維持するために用いる重要な戦略である。米国シリカ社は市場で活動する有力企業の一つだ。同社は多様な産業用途に用いられるシリカの商業生産に携わっている。同社は採掘、加工物流、材料科学における中核的専門性を確立し、400種類以上の製品を提供可能としている。25以上の生産施設を運営し、約5億2700万トンの商業用シリカ埋蔵量を管理している。同社はシリカを5～250ミクロン（世界最小クラスの粒子サイズ）に粉砕する能力を有する。

市場で活動するもう一つの有力企業はシベルコです。同社は非公開企業であり、世界31カ国に広がる160以上の生産拠点と20の技術研究開発センターを通じて、高仕様の多鉱物ポートフォリオを提供しています。

主要企業プロファイル一覧:

• U.S. Silica Holdings, Inc. (米国)
• Sibelco (ベルギー)
• AGSCO Corporation (米国)
• ファネット・インダストリアル・ミネラルズ・リミテッド（香港）
• シル・インダストリアル・ミネラルズ（カナダ）
• ホーベン・インターナショナル・リミテッド（英国）
• アドワン・ケミカル・インダストリーズ株式会社（サウジアラビア）
• キャピタル・サンド・カンパニー（米国）
• フィノア・ミネラルズ有限責任事業組合（インド）
• ユーロクォーツ社（ドイツ）
• アル・サラム・アル・マアシ社（サウジアラビア）
• デルモン・グループ（サウジアラビア）
• その他の主要企業

業界の主な動向：

• 2019年7月 – U.S. Silicaは、米国ジョージア州にある旧セラミックプロパント施設の買収を発表しました。この新施設は、同社の産業・特殊事業部門向けハイエンド製品の製造に転換される予定でした。新施設は、同社の生産コスト削減、サプライチェーンの改善、バリューチェーンの下流への進出に寄与すると見込まれている。また、製品開発の加速と顧客からの要望に応じた製品カスタマイズの促進も期待される。
• 2020年7月：AGSCOコーポレーションは、現在の納期対応能力を向上させ、需要の高い資材を在庫として確保するため、米国イリノイ州に拠点を置く倉庫容量の拡張を発表した。この拡張により、同社は顧客基盤への工業用鉱物、研磨材、および骨材の供給体制強化が見込まれる。

レポート対象範囲

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本シリカ粉市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、生産技術、主要企業、用途セグメントなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、価格動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要因を網羅しています。競争環境セクションでは、グローバル市場で活動する主要な主要プレイヤーの詳細なプロファイルをカバーしています。

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