スマート製造市場規模、シェア及び業界分析：コンポーネント別（ソリューションとサービス）、導入形態別（クラウドとオンプレミス）、企業規模別（大企業と中小企業）、産業別（離散産業とプロセス産業）、地域別予測（2025-2032年）

世界のスマート製造市場規模は2024年に3,494億8,000万米ドルと評価された。市場は2025年の3,943億5,000万米ドルから2032年までに9,989億9,000万米ドルへ成長し、予測期間中に14.2％のCAGRを示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に37.72%のシェアで世界市場を支配した。さらに、米国のスマート製造市場は大幅に成長し、2032年までに推定1,868億7,000万米ドルに達すると予測されている。

人工知能、クラウド、ビッグデータ、機械学習などの新興技術が、スマート製造市場の成長を促進すると予測されています。さらに、モノのインターネット（IoT） (IoT)は、接続性面ではM2M通信や無線センサーネットワーク(WSN)の概念と密接に関連し、生成されるコンテンツ成果の面ではビッグデータと関連しています。IoTはまた、機械間(M2M)および機械と人(M2P)の間で生成・伝送されるデータも包含します。これらの技術が市場を牽引すると期待されています。

本市場レポートでは、ABB Ltd.、Siemens、Robert Bosch、Honeywell International Inc.、ファナック株式会社など、主要企業が提供するコンポーネントソリューションおよびサービスを対象範囲に含めています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、あらゆる産業において世界経済に影響を与えています。このウイルスは、製造部門とサプライチェーン部門の間に重大なギャップを生み出しました。パンデミックを克服するため、組織は事業継続モデルの再構築、先進的な製造・サプライチェーンモデルへの投資、そして今後数年間における生産ラインへのCOVID-19の影響を軽減するための自動化の機会模索を進めています。例えば、

• Invest India.govによれば、世界の主要企業と政府は2017年に約170億米ドルを投資し、2021年までに約600億米ドルの投資が見込まれています。この投資は主に、ドイツ、イタリア、英国、インド、日本、韓国、中国などの国々における電子機器および医療産業によって牽引されています。

• さらに、インドの製造業における自動化は、約9000万の直接・間接的な雇用機会を創出し、2020年までに約35億米ドル規模に達すると予測されています。

さらに、こうした困難を克服するため、インド、ドイツ、英国などの各国政府は、市場におけるキャッシュフローを増大させ財政的課題を克服すべく、複数の製造プロジェクトに投資することでGDPの再構築に注力している。

• 例えば、India.govによれば、2020年5月にインド政府は約265億米ドル（20兆ルピー）を「経済対策パッケージ」として投資した。この投資は、農業、製造業、 医療など多岐にわたる産業のあらゆる企業を発展させるために実施されました。この投資により、多くのMSME（中小零細企業）やスタートアップ企業が、生産性と事業拡大のために製造現場に自動化ソフトウェアを導入する可能性が高まっています。
• 国際労働組合総連合（ITUC）によれば、2020年5月にドイツ政府はCOVID-19パンデミック対策として約1400億米ドルを投資しました。

日本のスマート製造市場インサイト

日本のスマート製造市場は、製造現場の高度な自動化、品質向上、効率最大化への需要を背景に急速に進化しています。IoT、AI、ロボティクス、デジタルツインといった先端技術の導入が進み、精密性と信頼性を重視する日本の製造業に大きな変革をもたらしています。グローバルな競争環境が厳しさを増す中、スマート製造は生産性向上だけでなく、持続可能性やレジリエンス強化の観点からも重要性が高まっており、企業にとって新たな成長機会と価値創造の鍵となっています。

スマート製造市場の動向

ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）、5Gネットワークの拡大が市場成長を牽引

ビッグデータはその中でも主要な応用分野の一つであり、市場成長の新たなトレンドと見なされている。構造化・非構造化データと情報の堅調かつ増加するボリュームが、ビッグデータ応用への巨大な需要を生み出している。同様に、市場にとって最も重要なトレンドはモノのインターネット（IoT）である。IoTは、人工知能によって支えられた単一プラットフォーム上のスマートデバイス、車両、センサー、その他の接続コンポーネントを含む。

これら全てのデバイスは膨大なデータを生成します。このデータは人工知能ソリューションによって処理されます。応用例としては自動運転車、スマートホーム、インテリジェントサーモスタット、ペースメーカー、スマートシティソリューションなどが挙げられます。当社の分析によれば、世界のモノのインターネット（IoT）市場は予測期間中に24.9%という驚異的な成長率を示すと予想されています。

センサー技術の進歩により、自動フィードバック制御システムの構成部品として使用可能な多様な計測機器が提供されています。これらの機器には、高感度な電気機械式プローブ、レーザービーム走査、電界法、マシンビジョンなどが含まれます。上記の要素は、世界市場で最も顕著なトレンドとなる見込みです。

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スマート製造市場の成長要因

接続技術（5G）の進歩と新規ネットワークインフラへの投資が市場成長を支える

5G時代の到来は、スマート製造で活用されている現行のIoTベースアプリケーションを改革する可能性が高い。5Gは、将来のIoTエコシステムの設計方法、特にスケーラビリティ、レイテンシー、信頼性、セキュリティ、接続パラメータの個別制御レベルにおいて、革命的な影響を与える潜在能力を有している。IoTの応用領域が拡大するにつれ、 高度なネットワーク機能を必要とするより先進的なユースケースも出現している。こうした機能の例としては、統合センサーのサポート、より正確なデバイス位置特定、高速移動時のデバイス接続性などが挙げられる。

5Gは、毎秒複数ギガビットの速度、1ミリ秒単位の遅延、現行ネットワーク技術の1,000倍の消費量処理能力を提供する能力を有しています。したがって、5Gのような接続技術の進歩は、世界市場の成長を牽引する注目すべき要因です。さらに、5Gアクセス無線ネットワークの出現は、市場に大きな影響を与えると予想されます。

• ファーウェイ・テクノロジーズは、第5世代無線技術が2030年までに世界の製造業国内総生産（GDP）を7,400億米ドル（4％）増加させる可能性があると述べている。

前述の要因を考慮すると、製造業、ロボティクス、その他の産業は、通信業界と連携してスマート製造技術の採用を推進することで、従来の流れを変革する潜在的な機会を有している。

抑制要因

スマート製造ソリューションへの高額な初期投資が市場成長を阻害

初期資本投資の高さが、世界市場における市場拡大を阻害する主要因と見なされている。本報告書によれば、コストが最大の障壁であり、次にどの技術に投資すべきかに関する情報不足が続く。COVID-19パンデミック発生後、コストは多くの企業にとって現実的な懸念事項となり、 投資削減やその他の損失につながっています。その結果、多額の先行資本支出が市場成長を阻害する可能性が高いです。

スマート製造市場のセグメント分析

コンポーネント別分析

産業用3Dプリンティング需要の増加がスマート製造の成長を牽引

構成要素に基づき、市場はソリューションとサービスに分類される。

ソリューション分野はさらに細分化され、産業用3Dプリンティング、 プログラマブルロジックコントローラ、製品ライフサイクル管理、製造実行システム、ロボティックプロセスオートメーション、遠隔監視ソフトウェア、監視制御とデータ収集、その他（エネルギー管理システム、フリート管理ソリューション）に細分化される。

予測期間中、ソリューション分野が主要な市場シェアを獲得すると見込まれる。産業用3Dプリンティングの成長は、製造業における高度な自動化プロセス向けIoT需要の増加に起因する。今後、3Dプリンティングの需要は重工業が中心となり、次いで電子機器・自動車産業が続く見通しである。また、ディスクリートオートメーション業界では、生産ラインの自己最適化やカスタマイズ製品ソリューションのために3Dプリンティングを導入している。

製造実行システム（MES）セグメントは2024年に最大の市場シェアを獲得した。企業全体で最適化された生産プロセスを提供する。ロボティックプロセスオートメーション（RPA）、PLC、3Dプリンティングの成長を牽引する要因には、エネルギー効率の向上と業務の効率化が含まれる。さらに、産業用モノのインターネット（IIoT）、インダストリー4.0などの自動化技術の進歩、および電子機器、自動車、包装などの業界からのSCADA、PLC、HMIなどの高度なハードウェアへの需要増加が市場の成長を後押ししています。

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サービス分野はさらに専門サービスとマネージドサービスに細分化される。サービス分野は予測期間中に著しい成長が見込まれる。

導入形態別分析

クラウドの柔軟性と拡張性が市場成長を牽引

導入形態に基づき、市場はクラウドとオンプレミスに分類される。

クラウドセグメントが最大の収益シェアを占めると予想される。パンデミックはリモートワーク環境を生み出し、製品・サービス提供のための拡張可能なインフラを支えている。その結果、クラウドベースのソフトウェアは予測期間において最高のCAGRで牽引力を獲得すると予想される。この傾向は、仮想ワークへの移行が信頼性が高く、安全で、スケーラブルなオフプレミス技術サービスの緊急性を強調しているため、持続する可能性が高い。これらの要因がクラウドベースソフトウェア市場を牽引している。

企業規模別分析

大企業の広範な地理的事業展開がセグメント優位性を牽引

企業規模に基づき、市場は大企業と中小企業に区分される。

予測期間中、大企業セグメントが最大の収益シェアを獲得すると予想される。その強力な存在感と広範な地理的カバー範囲によるものである。ハネウェル、GEエレクトリック、ロックウェル・オートメーションなどの大企業は、主に国際的な地理的事業拡大に注力している。これらの企業は、大規模な顧客基盤の需要に応えるため、先進的な工場自動化コンポーネントを採用している。これらの企業は、産業用IoT（IoT）、インダストリー4.0、5Gネットワークなどの新技術と統合されたロボット、サーボなどの産業用コンポーネントを開発している。

中小企業セグメントは、最適化された維持管理コストとインフラ要件の低さから、予測期間中に高い成長が見込まれています。

産業別分析

先進ハードウェアの採用拡大がプロセス産業セグメントを大幅に牽引

産業別では、市場はディスクリート産業とプロセス産業に区分される。

プロセス産業セグメントは、製薬、鉱業・金属、化学、パルプ・紙、その他（ケーブル）に細分化される。予測期間中、鉱業・金属、化学、製薬などの産業における先進ハードウェアの需要増加により、プロセス産業セグメントはかなりのCAGRで成長すると予想される。例えば、2020年には、

• マヒンドラ・アンド・マヒンドラ社などの自動車メーカーは、先進的な自動化ハードウェアを導入することで、製造プラント手法の約70%を自動化した。
• ラーセン・アンド・トゥブロ社は、センサーハードウェアとゲートウェイを導入することで、建設事業の約60%をデジタルシフトした。
• インド鉄道はMDCplusを導入。MDCplusはリアルタイム機械監視・製造データ収集システムであり、フィンランド・ロシア系デジタルソリューションプロバイダーZyfraが開発した。

ディスクリート産業セグメントはさらに、自動車、輸送機器、産業機械、医療機器、半導体・エレクトロニクス/ハイテク、その他（航空宇宙・防衛）に細分化される。

ディスクリート産業セグメントは急速な成長が見込まれる。ディスクリートオートメーションにおけるスマート製造ソリューションの需要は、主に重工業、エレクトロニクス、自動車産業から発生しており、製造プロセスの効率化が目的である。

地域別インサイト

本市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5大地域で分析されています。

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アジア太平洋地域はスマート製造市場で最大のシェアを占め、日本、インド、オーストラリアなどの国々における活発なエコシステムにより、予測期間中に急速な成長が見込まれています。中小企業（SME）がスマート製造ソリューションの導入を牽引すると予想されます。ただし、離散産業で事業を展開する大企業が市場で最高の収益を生み出すと予測されています。インダストリー4.0、人工知能、拡張現実、モノのインターネット（IoT）などの破壊的技術の採用拡大が、地域全体でのクラウド導入推進を牽引している。したがって、クラウドベースのスマート製造ソリューションは、同地域の各国で需要が高まる見込みである。

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北米はカナダと米国による先進製造技術への支出増加により、第2位の市場規模を維持した。技術進歩、代替印刷材料の入手可能性、設備コストの低下がスマート製造コンセプトの採用をさらに促進している。同地域では、北米の医療、航空宇宙・防衛、製造、自動車分野における一連の投資イニシアチブが進行中であり、将来的に大幅な拡大が見込まれている。米航空宇宙局（NASA）をはじめとする様々な政府機関は、宇宙応用分野に大きく貢献し、事業拡大を推進する新技術創出につながる主要な3Dプリンティング研究開発投資を特定している。

• 例えば、2019年7月、NASAは米国に拠点を置くエンジニアリング・製造企業「Made in Space」に対し、小型宇宙機「Archinaut One」の3Dプリント宇宙機部品製造を目的とした7,370万米ドルの契約を授与した。

同様に、欧州ではイタリア、ドイツ、スペインなどの主要国におけるモノのインターネット（IoT）の導入拡大により、予測期間中に着実かつ緩やかな成長が見込まれる。西欧諸国における労働者賃金の高騰は、同地域の製造施設運営者に自動化とスマート設備の導入を選択させる要因となっている。自動化とスマートソリューションの導入によって生産性が向上し、業務が改善されることも、市場の成長を促進するもう一つの理由です。

中東およびラテンアメリカにおけるビジネスのデジタル化は、地域経済、教育、雇用などの将来の発展に多大な影響を及ぼします。湾岸協力会議（GCC）加盟国は、この地域全体におけるテクノロジーの採用とデジタルトランスフォーメーションを率先して推進しています。例えば、 サウジアラビアの「2030年戦略」および「国家変革プログラム（NTP）2020」は、民間部門の雇用を強化し、パートナーシップを受け入れるために、デジタルトランスフォーメーションを優先事項としています。このような急速に発展する経済は、近い将来、前例のない市場機会をもたらすと予想されます。

主要業界プレイヤー

戦略的買収と提携による製品ポートフォリオの多様化を図る主要プレイヤー

ゼネラル・エレクトリック、エマーソン・エレクトリック社、ハネウェル・インターナショナル社、ロックウェル・オートメーション社などの主要市場プレイヤーは、革新的かつ先進的なソリューションの提供を通じて事業拡大に注力している。これらの主要プレイヤーはスマート製造ソリューションの開発に投資している。

競争環境の観点から、この市場はグローバル企業と数多くの地域企業が主要プレイヤーとして台頭しようとする中で、分散した市場と認識されている。有力メーカーはまた、多様な地域でより効果的に事業を展開するため、比較的小規模な企業や地域メーカーの戦略的合併・買収にも進出しようとしている。これらの企業はまた、技術的専門知識を活用し、製品多様化に取り組むための合弁事業や協業にも関心を示しており、市場における販売基盤の拡大を図っている。 

• 2021年4月 – ロックウェル・オートメーション社は、統合ロボット制御ソリューションによる製造能力の最大化を目的にコマウ社と提携。この提携により、様々な産業分野において製造活動をより容易に、よりスマートに、より生産的に遂行する方法を提供します。

主要スマート製造企業一覧

• HP Development Company, L.P. (米国)
• ABB (スイス)
• エマーソン・エレクトリック社 (米国)
• ゼネラル・エレクトリック（米国）
• ハネウェル・インターナショナル（米国）
• 三菱電機株式会社（日本）
• Robert Bosch GmbH (ドイツ)
• Rockwell Automation, Inc. (米国)
• シュナイダーエレクトリック（欧州）
• シーメンスAG（ドイツ）

主要業界動向

• 2023年12月 – 三菱電機株式会社は、先進的な工場自動化システムの開発を目的とした新開発のスマート製造施設での操業を開始した。この施設により、同社の市場における強力な成長予測が促される見込み。
• 2023年10月 – ABBは、プロセス産業向けスマート製造ソリューションおよびデジタル電化製品の提供開始を発表。今回の新製品投入により、同社は製品ラインの多様化を図り、市場での存在感を高めることが期待される。
• 2023年8月 – エリクソンは、製造オペレーションの強化と施設の生産性向上を目的として、アマゾン ウェブ サービス（AWS）および日立アメリカとの協業に参入することを決定した。
• 2023年6月 – レニショー社はスマート製造施設の実現を支援する3つの産業用自動化機器を発表。専用ソフトウェアスイートにより設定を簡素化し、施設内の自動化を最大限に促進する。
• 2022年12月 - エマソンはペトロナスと協業し、脱炭素化とデジタルトランスフォーメーションの推進、遠隔操作能力の強化、サイバーセキュリティの更なる強化を目指す。

レポートのカバー範囲

本調査レポートは、ユーザーへの深い理解を提供するため、世界中の主要地域を網羅しています。さらに、世界規模で急速に展開されている技術を分析し、主要な業界動向に関する洞察を提供します。市場の成長を促進する要素と制約についても取り上げており、読者が市場を包括的に理解することを可能にします。

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