ソフトウェア定義無線（SDR）市場規模、シェア及び業界分析、タイプ別（汎用無線機、統合戦術無線システム（JTRS）、認知/インテリジェント無線機、地上トランク無線（TETRA））、 コンポーネント別（ハードウェアおよびソフトウェア）、周波数帯別（MF/HF、VHF、UHF、その他帯域）、プラットフォーム別（航空機搭載、艦船搭載、陸上、宇宙）、用途別（軍事・防衛、商業）、および地域別予測、2024年～2032年

世界のソフトウェア定義無線（SDR）市場規模は、2023年に141億9000万米ドルと評価された。市場は2024年の149億4000万米ドルから2032年までに219億7000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.9％を示すと予測されている。北米は2023年に32.84%の市場シェアを占め、ソフトウェア定義無線市場を支配した。

SDR（ソフトウェア定義無線）はソフトウェアとハードウェア技術の集合体である。複数の無線操作機能は、プログラマブルな処理技術上で動作するファームウェアまたは変更可能なソフトウェアを通じて実装される。SDRは、アナログ-デジタル変換器（ADC）、デジタル-アナログ変換器（DAC）、ミキサー、アンテナ、フィルタ、デジタル信号プロセッサ（DSP）、特定用途向け集積回路（ASIC）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）、汎用プロセッサ、およびソフトウェアで構成される。

こうした技術の普及により、新たな無線機能や特性を既存の無線システムに追加することが可能となり、新たなハードウェアを必要としません。一方、従来のハードウェアベースの無線機器は相互運用性に制限があり、物理的な介入による変更しかできません。したがって、アップグレード可能で再構成可能なプラットフォームを提供することでシステム全体のコスト削減と性能向上が図られるため、予測期間中に通信デバイスの需要が促進されます。COVID-19パンデミックが市場に与えた全体的な影響は中程度です。地域を横断したサプライチェーンの混乱により、商用目的のソフトウェアベース無線システムに対する需要が減少しています。

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日本のソフトウェア定義無線（SDR）市場インサイト

日本では、通信インフラの高度化や防衛・産業分野での柔軟な無線運用ニーズの高まりを背景に、ソフトウェア定義無線（SDR）への注目が急速に高まっています。企業や研究機関は、周波数・通信方式をソフトウェアで切り替えられる柔軟性を活かし、次世代通信、災害時通信、スマートインフラ、自動運転支援など幅広い用途での活用を進めています。また、国際標準への対応やセキュリティ強化に向けた開発も加速しており、運用効率と技術競争力の向上に寄与しています。グローバル市場が拡大する中、日本にとっては、先進的なSDR技術を導入し、通信・防災・産業DXの基盤を強化する重要な機会となっています。

グローバルソフトウェア定義無線（SDR）市場概要
市場規模と予測：

• 2023年市場規模：141億9000万米ドル
• 2024年市場規模：149億4000万米ドル
• 2032年予測市場規模：219億7,000万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 4.9%

市場シェア：

• 北米は2023年に32.84%のシェアでソフトウェア定義無線（SDR）市場を支配しており、これは高い防衛支出、先進的な通信インフラ、L3Harris、Raytheon、General Dynamicsなどの主要SDRメーカーの存在によって牽引されている。
• タイプ別では、統合戦術無線システム（JTRS）セグメントが2024年から2032年にかけて最も急速な成長が見込まれており、海軍、空軍、陸軍における安全かつ柔軟な通信手段としての採用拡大がこれを支えています。

主要国のハイライト：

• 米国：強力な軍事近代化プログラム、政府防衛契約、AIおよびクラウドベースSDRプラットフォームの迅速な統合により、世界SDR市場を支配。
• インド：防衛近代化と戦略的調達（2024年にBELとDRDOがSDR戦術システム向けに100億ドル超の契約を締結）がSDR導入を大幅に推進。
• ドイツ：ローデ・シュワルツ社が軍事グレードの安全通信を推進し、ドイツのNATOへの貢献とデジタル戦場変革を支援。
• 英国：BAEシステムズ社が重要任務向けVHF/UHF SDRの革新を主導。持続的な研究開発投資と軍種間相互運用性イニシアチブがこれを後押し。

ソフトウェア定義無線（SDR）市場の動向

5G、IoT、クラウド、AI技術を活用したSDRシステムへの需要増加が顕著なトレンド

過去数年間、5G、モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティング、人工知能技術の採用が世界的に増加しています。この需要の高まりは、認知/インテリジェント無線などの現代的な通信システムの開発を急加速させました。SDRプラットフォームは多様な機能を提供でき、複数のユースケースに合わせて構成可能です。これにより、ソフトウェアベースの無線は、製品のサイズと重量が主な制約となるシステムにとって理想的な選択肢となります。高周波無線通信への需要増大と政府・軍事機関による支出拡大が、市場における5Gとクラウドアーキテクチャの技術融合をさらに推進している。北米ではソフトウェア定義無線市場が2022年の44億2000万米ドルから2023年には46億6000万米ドルへ成長した。

• 例えば、2020年10月にジェネラル・ダイナミクス社は新型URC-300ソフトウェア定義無線機を発表した。この新無線機は多様な波形に対応する汎用プラットフォームとして設計されており、主に視界内通信、地対空通信、その他のミッションクリティカルな用途を想定している。

これに加え、傍受確率（POI）の高い開発への注力が強化されている。POIとは、信号が存在しなければ傍受・分析のための捕捉が不可能な確率を指す。これにより対応タイムラインが短縮される。したがって、自律走行車やドローン、5Gセルラー技術ソリューション、航空宇宙、通信システム、軍事用途などでの需要が増加している。これにより、予測期間中のソフトウェア定義無線市場全体の成長が促進される見込みです。

ソフトウェア定義無線市場の成長要因

軍事用途におけるSDR採用の増加が市場成長を牽引

軍事当局は戦術通信アプリケーションへの採用に注力しています。ソフトウェア定義無線は、複数の通信規格に対応した柔軟性を向上させる費用対効果の高い通信ソリューションである。この無線システムソリューションは、軍事通信および軍隊の能力強化に寄与すると期待されている。このため、主要メーカーは軍事用途向けのVHFおよびUHF SDR開発に注力している。シームレスな通信とデータ転送のための先進的な無線周波数分配に対する各国防衛機関の関心の高まりは、市場成長を促進すると予想される主要要因の一つである。

• 例えば、BAEシステムズ社は最近、重要な軍事任務向けに堅牢で耐障害性の高い通信を提供するソフトウェア定義無線「Fire Series」を開発した。この新開発のSDRは、ソフトウェア更新を通じて、配備までの時間短縮、特殊任務向け改造、進化する通信ニーズへの対応、性能向上を実現できる。また、VHF（超短波）/UHF（極超短波）帯域における視界内（LOS）および視界外通信向けの、軍種間相互運用可能な音声・データ規格をサポートしている。

これに加え、軍事部門による近代的通信ソリューション調達への支出増加が、世界市場の需要拡大を後押しすると予測される。

• 2024年2月、インド陸軍はMake-IIクラスに基づくVHF/UHFマンパック型SDRの調達を通じ、軍事通信システムの刷新に注力すると発表した。

従来システムに対する近代的通信システムの採用拡大が成長を後押し

近年、軍事・商業分野において、高度な通信システムに対する需要が急増している。その理由は、運用性能の向上とコスト効率の良さにある。SDRは従来の通信システムに比べて様々な利点を提供します。具体的には、共通のハードウェアセットで多様な変調方式の送受信が可能、ソフトウェアアップグレードによる機能強化・変更、シンプルなアーキテクチャ、アナログハードウェアの排除によるシステム全体のコスト削減などが挙げられます。

ソフトウェア定義無線の利点は、携帯電話、Wi-Fiモジュール、消防サービス、救急サービス、列車無線、警察など、複数の商業・法執行アプリケーションにおける需要拡大が期待される。加えて、通信業界／市場における重要な進展が市場成長を支えると見込まれる。これらが予測期間中のSDR市場成長を牽引する主要要因である。

抑制要因

通信セキュリティへの懸念の高まりが市場成長を阻害する可能性

近年、様々な商業・軍事通信用途でSDRの採用が増加している。しかし、採用の増加に伴い、通信セキュリティに関する懸念も高まっている。安全な無線通信回線が侵害される脅威の増大は重大な懸念事項であり、この技術の採用と市場拡大を阻害する可能性がある。

その機能の大部分は、無線システム内の組み込みシステムまたはパーソナルコンピュータ上のソフトウェアを通じて実装される。したがって、ソフトウェア攻撃の脅威は常に存在する。この要因は、予測期間中の市場成長を阻害すると予想される。これに加え、単純なSDRは、単純な所定の操作に対してより高い電力を必要とする傾向がある。この要因が、超低電力システムでの使用を制限している。

ソフトウェア定義無線（SDR）市場のセグメント分析

タイプ別分析

共同戦術無線システム（JTRS） セグメントは2024-2032年に急速な成長が見込まれる

タイプ別では、市場は汎用無線機、共同戦術無線システム（JTRS）、認知/インテリジェント無線機、地上トランク無線（TETRA）に分類される

共同戦術無線システムセグメントは、予測期間中に最も急速に成長するセグメントと見込まれています。この成長は、海軍、空軍、陸軍の軍事用途において、従来の通信システムが共同戦術無線システムに置き換えられる動きが拡大しているためです。

地上トランク無線（TETRA）セグメントは、運輸サービス、軍事、政府機関、緊急サービス用途での大規模な採用により、基準年度において第2位のシェアを占めた。

汎用無線機タイプセグメントは2023年に大きな価値シェアを占めました。この大きなシェアは、短距離双方向商用通信アプリケーション向けに携帯型汎用ソフトウェア無線機の使用が増加したことに起因します。

認知/インテリジェント無線セグメントは、5G技術対応システムへの需要拡大により、著しい成長が見込まれる。

構成要素別分析

柔軟性向上によるSDR需要の高まりが、ソフトウェアアップグレード需要を促進 

構成要素に基づき、市場はハードウェアとソフトウェアに分類される。

ソフトウェアセグメントは予測期間中に最も高い成長率を示すと予測される。IEEE、ISO、IETF、ITU-T、CODASYLiなどの様々な通信規格と互換性を持つソフトウェアベース無線の設計ニーズの高まりが、アップグレードされたソフトウェアの需要を牽引している。

一方、ハードウェアセグメントは基準年度において支配的なシェアを占めた。このセグメントは汎用プロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA)、アナログ-デジタル変換器およびデジタル-アナログ変換器、増幅器、フィルタ、ミキサー、アンテナで構成される。したがって、船舶通信向けSDRの新規導入増加がハードウェアセグメントの拡大を支えると予想される。

周波数帯域別分析

予測期間中、超高周波帯セグメントがより速いペースで成長

周波数帯域に基づき、市場はMF/HF（中波/高周波）、VHF（超短波）、UHF（超高周波）、その他の帯域に分類される。

2023年には中・高周波数帯（MF/HF）セグメントが最大のシェアを占めました。この優位性は、振幅変調、NFC/RFID、航空無線、気象放送、アマチュア無線、その他の商用アプリケーション向けに短距離無線機が広く使用されていることに起因します。中波/高周波（MF/HF）SDRは、VHFおよびUHF周波数帯のSDRと比較してコストが低く、商業用途に理想的です。

• 例えば、2019年9月、レイセオン・テクノロジーズ社は3,600万米ドルのプロジェクト契約に基づきHF無線機を開発する計画を発表しました。この新型HF無線機は、航空乗務員向けに視界外の長距離通信を提供するように設計される。

超高周波帯域セグメントは、5G技術の発展と通信セキュリティ強化への需要増加により、予測期間中に急速な成長が見込まれる。 

プラットフォーム別分析

2023年は陸上プラットフォームセグメントが市場を支配

プラットフォーム別では、市場は航空機搭載型、艦船搭載型、陸上型、宇宙搭載型に分類される。

陸上セグメントは、セルラー基地局や軍用車両における無線機の広範な採用により、2023年に支配的なシェアを占めた。近代的な軍用車両の調達に対する支出の増加が、予測期間中の市場成長を支えると予想される。

予測期間中、海軍セグメントが最も高い成長率を示すと予測される。この成長は、海軍戦力強化のため、近代的な技術システムを統合した海上艦艇の開発に注力する動きが加速していることに起因する。

用途別分析

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先進国・発展途上地域における軍事・防衛支出の増加が市場成長を促進

用途別では、市場は商業用と軍事・防衛用に区分される。

軍事セグメントは基準年度において最大のシェアを占める。この優位性は、防衛当局が軍事力と軍事通信能力の向上に注力しているためである。さらに、先進国および発展途上地域における軍事分野の防衛予算増加が、同セグメントの成長を支えると予想される。

一方、商用セグメントは予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。この成長は、航空・海洋通信アプリケーションおよび電気通信産業アプリケーションにおけるソフトウェア定義無線（SDR）の需要急増に起因します。

地域別インサイト

市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に区分される。

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北米市場は2023年に46億6,000万米ドル規模に達し、 高度な技術の急速な普及と大規模な軍事支出により、世界市場を支配すると予想されています。さらに、L3Harris Technologies, Inc.、Northrop Grumman Corporation、General Dynamics Corporation、Raytheon Technologies Corporationなど、米国に複数のSDRメーカーが存在することが市場成長を支えると見込まれています。

欧州市場は、主要プレイヤーによる革新的軍事通信システムの設計・開発への投資増加により、基準年度において第2位のシェアを記録した。また、BAEシステムズ、タレス・グループ、レオナルドなど、様々な主要市場プレイヤーが同地域に存在している。

アジア太平洋地域の市場は予測期間中に急速な成長を遂げている。この成長は、中国やインドなどの国々における通信セクターの発展と軍事支出の増加に起因する。さらに、市場支援型の政府宇宙計画が、近い将来にアジア太平洋地域で収益性の高い市場成長機会を創出すると予想される。

• 例えば、2024年2月には、バーラト・エレクトロニクス社とインド国防省が、ソフトウェア定義無線戦術システム（SDR-Tac）を調達するための100億米ドル超の契約を締結しました。このシステムは、国防研究開発機構（DRDO）傘下の国防電子応用研究所（DEAL）が共同設計したものです。

予測期間中、世界のその他の地域では防衛予算の制約により市場成長が鈍化すると見込まれる。

主要業界プレイヤー

BAEシステムズ社は次世代ソフトウェア定義無線の主要提供企業

BAEシステムズ社は、民生用・軍事用アプリケーション向けの次世代ソフトウェア定義無線の設計・開発における先駆者です。研究開発活動への多額の投資、絶え間ない革新、先進技術の採用が、同社の市場地位維持に寄与するでしょう。

市場競争は新規参入のハードルを高め、主要プレイヤーに対しソリューションの技術力と価格競争力を問う状況を生み出しています。このためBAE Systems PLCなどの主要企業は、戦略的なM&Aや政府との長期契約の維持に注力し、グローバル市場での地位を堅持しています。

主要ソフトウェア定義無線企業一覧:

• BAEシステムズ社 (英国),
• ノースロップ・グラマン社 (米国)
• レイセオン・テクノロジーズ社 (米国)
• エルビット・システムズ社 (イスラエル),
• タレス・グループS.A.（フランス）、 
• L3ハリス・テクノロジーズ社 （米国）
• ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション（米国）
• ビアサット社（米国）
• レオナルドS.p.A.（イタリア）
• ローデ・シュワルツ社 (ドイツ)

主要産業動向:

• 2024年3月 – イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI）の子会社であるエルタ・システムズは、最新のソフトウェア定義無線（SDR）を発表しました。このSDRは、最新アーキテクチャを採用し、超高周波（VHF）、極超短波（UHF）、Lバンドの周波数帯域をカバーします。
• 2024年3月 – トルコ防衛電子機器の主要サプライヤーであるサブロニックは、最新バージョンの高速ソフトウェア定義無線（SDR）を発表した。この統合により、カスタム波形と暗号化ソリューションを備え、従来モデル比で2倍のデータレートを実現する。
• 2023年8月 – 通信技術分野の主要企業であるViasat Inc.は、多様なモデルを備えた最新Black ICEソフトウェア定義無線（SDR）プラットフォームを開発したと発表。本システムはカスタム波形機能を有し、重要任務運用における安全なデータ伝送をさらに可能とする。

レポートのカバー範囲

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本ソフトウェア定義無線市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要サービスプロバイダー、種類、用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、無線システムの市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本市場レポートでは、近年における市場成長に寄与した複数の直接的・間接的要因を網羅しています。

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