ソブリンクラウド市場規模、シェア及び業界分析：企業規模別（中小企業と大規模企業）、用途別（データ主権、運用主権、デジタル主権）、業界別（BFSI、医療、政府・公共部門、製造業、その他）、地域別予測（2025年～2032年）

世界のソブリンクラウド市場規模は、2024年に1,230億4,000万米ドルと評価された。市場規模は2025年の1,546億9,000万米ドルから2032年までに8,239億1,000万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは26.99%と予測されている。2024年には欧州が37.18%のシェアで市場を支配した。

ソブリンクラウドは、特定の地理的地域または国内でデータの保存・処理・管理を保証することで、データ主権および規制要件を満たすクラウドコンピューティングソリューションの一種である。パブリッククラウドとは異なり、 主権クラウドは、データを地方政府または指定された信頼できるパートナーの管轄とガバナンス下に置くように設計されており、厳格なプライバシー、セキュリティ、コンプライアンス要件を持つ産業や政府にとって不可欠です。市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。より多くの国がデータ保護および居住地に関する法律を実施しており、これらの規制コンプライアンスに準拠したクラウド主権ソリューションの需要を牽引しています。例えば、欧州の一般データ保護規則（GDPR）はアジア太平洋地域やアメリカ大陸で同様の法整備を促し、南米や中東・アフリカ地域ではより厳格な政策が策定中です。主要企業は市場機会を捉えるため、提携、製品投入、地域拡大などの戦略を展開しています。

さらに、マイクロソフト・コーポレーション、オラクル・コーポレーション、VMware, Inc.（ブロードコム）、SAP SE、Clever Cloud、OVH SAS、Cloudianなどの市場主要プレイヤーは、パートナーシップや協業戦略を展開している。政府機関、地域のクラウドプロバイダー、企業との連携により、地域ごとのデータ保護法への準拠を確保することが重要なアプローチである。市場プレイヤーは、ドイツ（Microsoft Cloud Deutschland）などにおいて政府やローカルプロバイダーとの提携を進め、コンプライアンス対応のソブリンクラウドソリューションを提供している。

COVID-19パンデミックは市場に大きな好影響を与えた。感染拡大は、特に医療、金融、教育などの分野において、企業や政府が機密データを扱う中で、安全かつコンプライアンス対応のクラウドソリューションが不可欠であることを浮き彫りにした。パンデミックは業界横断的なデジタル技術導入を加速させ、組織はリモートワーク、共同作業、サービス提供のためにクラウドベースのソリューションへ移行した。この変革の一環として、企業は地域規制に準拠するための安全でローカライズされたクラウド環境を求め、ソブリンクラウドの導入を推進した。

日本のソブリンクラウド市場インサイト

日本では、データ保護と規制順守の重要性が一段と高まる中、ソブリンクラウドへの関心が確実に広がっています。求められているのは、国内管理による安心感をもちつつ、クラウド特有の柔軟性や拡張性をしっかり活かせる仕組みです。公共分野から民間企業まで、機密性の高いデータを扱う組織では、運用ガバナンスを強化しながらデジタル化を前に進める手段として注目度が上がっています。本レポートでは、世界のソブリンクラウド市場の動きが、日本におけるデータ戦略とインフラ選択にどのような新たな価値をもたらすのかをわかりやすく示します。

生成AIの影響

市場成長を後押しするAI搭載主権クラウド最適化の需要増加

生成AIは脆弱性を特定し脅威にリアルタイムで対応することで、ソブリンクラウド内の脅威検知能力を向上させ、サイバーセキュリティを強化します。AIモデルはソブリンクラウドのデータセンターにおけるストレージ割り当て、ワークロード分散、エネルギー消費の最適化を支援し、運用効率を改善します。さらに生成AIは はデータの分類とタグ付けを支援し、ローカライゼーション要件への準拠を確保することで、手動による監視を削減します。

さらに、生成AIモデルは微調整と運用に膨大な量の機密データおよびローカライズされたデータを必要とします。クラウド主権は、地域の主権法に準拠してデータを保存・処理できる安全な環境を提供し、その採用需要を促進します。

市場動向

市場推進要因

消費者からのデータ保護と透明性への需要増加が市場成長を牽引

データ侵害、プライバシースキャンダル、不正なデータ共有事件がニュースを賑わす中、消費者は自身の個人データが悪用される可能性についてますます認識を深めています。この認識の高まりにより、データ保護を優先する組織、特にソブリンクラウドのような安全で透明性の高いデータ管理ソリューションを利用する組織を好むようになっています。欧州の一般データ保護規則（GDPR）、米国のカリフォルニア州消費者保護法（CCPA）、その他の地域データ保護法は、 （GDPR）、米国カリフォルニア州消費者保護法（CCPA）、その他の地域データ保護法は、「忘れられる権利」やデータポータビリティを含む消費者権利の重要性を強調している。これらのクラウドは、データが特定の管轄区域内に留まり現地法に従って管理されることを保証することで規制を支援し、消費者に機密情報が保護されているという安心感を与える。例えば、

• 2023年10月、Amazon Web Services, Inc.は欧州の公共部門顧客を支援するために開発された「AWS European Sovereign Cloud」をローンチしました。このクラウドソリューションは欧州内に設置・運用されています。

さらに、消費者は自社のデータ処理慣行について、情報へのアクセス権限者、保管場所、使用方法など、企業に透明性を求める傾向にあります。ソブリンクラウドプロバイダー（SCP）は、組織がデータ管理慣行に対する制御性と可視性を強化することで透明性を促進します。これにより、消費者の期待に応え信頼を構築でき、市場のさらなる成長を牽引します。

市場の制約要因

高いインフラコストとスケーラビリティの制限が市場成長を阻害する可能性

ソブリンクラウド環境の構築には、データセンター、コンプライアンス技術、サイバーセキュリティ対策への多額の先行投資がしばしば必要です。これらのコストは、中小組織や地方自治体にとって障壁となる可能性があります。クラウド主権インフラは、進化する規制への準拠とサイバー脅威からの保護のために定期的な維持管理と更新が必要であり、運用コストを追加します。さらに、従来のパブリッククラウドプロバイダーは膨大なリソースを備えた高度にスケーラブルな環境を提供しており、クラウド主権がこれに匹敵するのは困難な場合があります。これは、急速な拡張を必要とする企業にとって特に制約となる可能性があります。主権クラウドとパブリッククラウドを併用する組織は、データ居住地やコンプライアンス制限によりシームレスな統合が困難となり、柔軟性が制限される可能性があります。これらの要因が主権クラウド市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

クラウドベースのデジタルトランスフォーメーションの増加が市場プレイヤーに有利な機会を創出

デジタルトランスフォーメーションのためのクラウドベースインフラへの移行が進む中、データセキュリティとローカリゼーションを懸念する組織に対応する機会がソブリンクラウドプロバイダーに生まれています。クラウド主権は、特に製造業、小売業、教育などの業界において、これらの目標に沿ったソリューションを提供します。

さらに、ハイブリッドおよびマルチクラウド戦略の採用拡大は、主権クラウドがこれらのインフラストラクチャ内で準拠コンポーネントとして機能する機会をもたらします。組織は、機密性の高いワークロードにはクラウド主権を利用し、重要度の低いアプリケーションにはパブリッククラウドまたはプライベートクラウドを利用できます。これらの要因が相まって、今後数年間で市場に大きな成長機会を生み出すでしょう。

市場動向

公共部門におけるソブリンクラウド導入の増加が市場成長を保証

世界各国の政府、特に欧州、北米、アジア太平洋地域では、重要な公共サービス向けにソブリンクラウドソリューションを積極的に導入しています。これには、医療、法執行、教育など、機密データを国内で安全に保管・処理する必要があるサービスが含まれます。公共部門機関は、厳格なデータプライバシー規制への対応、国内データの管理強化、政府所有データシステムの効率化を図るため、クラウドプロバイダーとの連携を拡大している。各国政府は主要クラウドプロバイダーと提携し、国家安全保障およびデータプライバシー要件を遵守するクラウド主権ソリューションの開発・導入を進めている。例えば、

• 欧州では、高性能で安全かつ信頼性の高い欧州向けデータインフラ構築プロジェクトであるGAIA-X協会などの取り組みが、安全で相互運用可能なクラウド主権インフラの開発を推進している。
• またアジア太平洋地域では、インドや日本などの国々が、地域に根差した主権クラウド開発のための協力を促進している。

これらの要因は、市場の成長を促進する主要なトレンドの一部を示しています。

セグメント分析

企業タイプ別

高度なセキュリティ要件の急増が大企業における主権クラウドソリューション需要を牽引

企業規模別では、市場は中小企業（SME）と大企業に二分される。

2024年には大企業セグメントが69%という最大の市場シェアを占めた。その規模、グローバルな事業展開、扱う機密データの量により複雑なサイバーセキュリティ課題に直面しているためである。クラウド主権は、これらの要件を満たすゼロトラストセキュリティフレームワーク、暗号化、データ分離を提供する。さらに、大企業はクラウドがグローバルおよびローカルの運用ニーズに合致したカスタマイズされたソリューションを提供するため、主権クラウドプロバイダーと協業することが多い。

中小企業セグメントは、高度な社内セキュリティチームを欠くためサイバー攻撃の標的となるケースが増加しており、今後数年間で顕著なCAGRを記録すると予想される。クラウド主権はマネージドセキュリティサービスを提供し、脆弱性を低減しながら地域のデータ保護法への準拠を実現する。中小企業は、個人情報や財務情報などの機密データをローカルで保管・処理することで顧客の信頼を高めるため、このクラウドサービスの採用を拡大している。

アプリケーション別

ユーザー間の信頼性と透明性向上によるデータ主権の採用促進

アプリケーション別では、市場はデータ主権、運用主権、デジタル主権に分類される。

データ主権セグメントは2024年に最大の市場シェアを獲得し、予測期間中に最高のCAGRを記録することで優位性を維持すると見込まれています。ユーザーは、自身のデータが現地の法律に従って管理され、同意なしに国境を越えて転送されないことを知り、安心感を得ています。厳格なデータ主権原則を遵守する企業は信頼できると認識され、より多くの顧客を惹きつけます。この要因は、規制の強化と透明性へのニーズの高まりに伴い、データ主権の重要性が増していることを示しています。このセグメントは2025年に市場シェアの53％を占めると予測されている。

デジタル主権セグメントは、クラウドインフラや通信ネットワークなどのデジタルシステムが国家の管轄下で保護されることを保証するため、予測期間（2025-2032年）において26.20％という顕著なCAGRを記録すると見込まれている。また、脆弱性やバックドアの可能性がある外国技術への依存を制限します。さらに、デジタル主権は自国の技術能力を育成することで、グローバルな技術エコシステムにおける国家の立場を強化します。

産業別

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電子ガバナンス施策の増加が政府業界における主権クラウドソリューション導入を促進

業界別では、BFSI（銀行・金融・保険）、医療、政府・公共部門、製造業、その他（エネルギー・公益事業）に分類される。

2024年には政府・公共部門セグメントが最大の市場シェアを占めた。税務システム、医療ポータル、スマートシティプロジェクトなどの公共サービス向けデジタルプラットフォームの導入増加に伴い、安全でコンプライアンスに準拠したクラウドインフラストラクチャが必要とされています。さらに、クラウド主権は外国のクラウドプロバイダーへの依存度を低減し、不正なデータアクセスや外国による監視のリスクを軽減します。このセグメントは2025年に市場シェアの38%を獲得すると見込まれています。

医療分野は予測期間（2025-2032年）において30.13%という最高CAGRを記録すると見込まれる。クラウド主権は高度な暗号化と安全なデータ保管を提供し、機密性の高い患者情報を侵害や不正アクセスから保護する。さらに、遠隔医療やデジタルヘルスプラットフォームの台頭により、リアルタイム患者データ処理のための安全かつスケーラブルなクラウドソリューションが求められている。

主権クラウド市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域をカバーしています。

欧州

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欧州は最大のソブリンクラウド市場シェアを占め、2023年には370億米ドル、2024年には457億5,000万米ドルと評価されています。欧州諸国は、外国のクラウドプロバイダーへの依存を減らし、国際的な監視から機密データを保護するため、データ主権を優先しています。

34億米ドル、2024年には457億5,000万米ドルと予測される。欧州諸国は、外国のクラウドプロバイダーへの依存度を低減し、機密データを国際的な監視から保護するため、データ主権を優先している。英国市場は2025年に112億7,000万米ドルの市場規模に達すると推定される。地域政府は、地域経済の成長促進と雇用創出を目的として、地元のクラウドサービスプロバイダーの利用を推進している。さらに、 病院や研究機関は、現地規制への準拠を確保しつつ、機密性の高い患者データを保存・処理するためにパブリッククラウドサービスを活用している。例えば、

• 2022年2月、Arvato SystemsとSAP SEはドイツの新興企業Delos Cloudに出資した。同社はドイツの公共部門向けに主権クラウドインフラを提供する。この投資を通じて、同社は国内のデジタル変革を促進することを目指している。

これらの要因が、同地域における市場成長を牽引する重要な役割を果たしている。ドイツは2025年に107億2000万米ドル規模に達すると予測され、フランスは同年に91億3000万米ドル規模を見込んでいる。

英国主権クラウド市場は予測期間中に著しい成長が見込まれる。英国政府は医療分野（例：国民保健サービス（NHS）デジタルサービス）、法執行機関、公共行政における安全なデータ処理のため、クラウド主権ソリューションを採用している。さらに政府は、公共サービスや機密データ管理におけるクラウド主権ソリューションの利用を促進し、国家安全保障の強化を図っている。

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北米

北米は第2位の市場規模であり、2025年には453億3000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは27.13%を示しています。北米では、安全なデータストレージの需要増加、厳格な規制へのコンプライアンス、重要産業におけるデータ主権への重視の高まりにより、市場は顕著なペースで成長している。連邦リスク認可管理プログラム（FedRAMP）やサイバーセキュリティ成熟度モデル認証 （CMMC）などの米国規制は、機密性の高い政府・防衛データを扱うための安全かつ準拠したクラウドインフラの使用を義務付けている。さらに、カナダ政府の取り組みは、重要な公共部門データを保護し、国内クラウドインフラ開発を促進するため、ソブリンクラウドの導入を奨励している。例えば、

• 2024年4月、IBM社はデータ主権のニーズに対応するため、カナダ・ケベック州に新たなクラウド・マルチゾーン・リージョンを設計する計画を発表。これにより、顧客がセキュアなエンタープライズクラウドプラットフォーム上で生成AIを活用できるよう支援することを目指す。

米国政府および企業は、政府クラウドインフラを活用することで、外国によるデータアクセスや侵害に関連するリスクの軽減を図っている。さらに、データセキュリティと保護への懸念から、米国組織はデータの米国管轄下維持を保証するクラウド主権ソリューションを優先している。加えて、国内に多数の主要市場プレイヤーが存在することが市場成長を促進する重要な役割を果たしている。米国市場は2025年に320億6000万米ドル規模に達すると予測される。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は第3位の市場規模を有し、各国がデータ主権とデジタル変革イニシアチブを優先する中、2025年には417億3000万米ドルの市場価値に達すると予測される。中国は2025年に96億8000万米ドルの市場規模を見込む。域内各国はクラウド主権ソリューションを活用し、データ保存・処理のローカライズ化を推進。これにより地域法規への準拠を確保し、地政学的懸念に対処している。政府・医療・金融などの分野におけるクラウド技術の急速な普及は、域内全域で安全かつコンプライアンス対応のクラウド主権インフラ需要を牽引する。例えば、

• 2024年10月、オラクル社は日本の主権クラウド能力強化に向けNTTデータと提携。これによりNTTデータは顧客に対し、最新のAI機能と150以上のオラクル・クラウド・インフラストラクチャ（OCI）サービスへのアクセスを提供可能となる。

インドは2025年に67億4000万米ドルに達すると予測され、フランスは同年に85億1000万米ドルに達すると見込まれています。

その他の地域

その他の地域は第4位の市場規模であり、2025年には113億6000万米ドルに達すると予測されています。中東・アフリカ地域の各国では、データを現地で保管・処理することを義務付けるデータ保護法が制定されている。ソブリンクラウドの導入は、スマートシティ構想、政府の近代化プログラム、安全な電子ガバナンスの必要性によって推進されている。さらに、南米諸国政府は、国家データのセキュリティ確保とサイバー脅威からの保護を目的として、外国のクラウドプロバイダーへの依存度削減を目指している。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要市場プレイヤーは、クラウドサービスをグローバルに拡大するため、提携および買収戦略に注力している

主要企業は業界特化型サービスを提供することでグローバルプレゼンスの拡大に注力している。地域・ローカル企業との提携や買収を通じて地域横断的な優位性を維持し、新規ソリューションの投入で顧客基盤の拡大を図っている。製品革新に向けた研究開発投資の増加が市場拡大を促進しており、トップ企業は市場競争力を維持するためこれらの戦略的施策を迅速に実施している。

調査対象企業一覧:

• マイクロソフト社 (米国)
• IBM社 (米国)
• オラクル社 (米国)
• アルファベット社（グーグルLLC）（米国）
• OVH SAS（フランス）
• VMware社（ブロードコム）（米国）
• ヒューレット・パッカード エンタープライズ ディベロップメント LP（米国）
• アマゾン ウェブ サービス（米国）
• クレバークラウド（フランス）
• クラウドイアン（米国）
• SAP SE（ドイツ）
• Tietoevry（フィンランド）
• T-Systems International GmbH（ドイツ）
• アクセンチュア（アイルランド）
• タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド（インド）
• オレンジ・ビジネス（フランス）
• ラックスペース・テクノロジー（米国）
• セールスフォース（米国）
• レッドハット（米国）
• リプライ（イタリア）

…その他多数

主要業界動向：

2024年11月：SAP SEは英国におけるSovereign Cloud機能の提供開始を発表。同国全体の重要インフラ、公共機関、規制産業のニーズに応える安全なクラウドソリューションを提供する。

2024年11月：NSIグループはIBMコーポレーションとの協業を開始。この連携を通じ、企業がAIソリューションを即座に導入できるよう支援するクラウド主権ソリューションをリリースした。

2024年11月：IBMコーポレーションはオーストラリア・ニュージーランド地域でIBM Cloud上のWatsonxを発表。これにより同地域におけるクラウドインフラの強化を図る。

2023年7月：OVH Cloudはグローバル技術グループであるユニシスと戦略的提携を締結。この協業を通じ、欧州の公共部門顧客向けにデータ主権型クラウドインフラの提供を目指す。

2023年1月：ScalewayとClever Cloudは提携し、欧州全域の顧客向けにクラウド主権およびPaaS (Platform-as-a-Service)ソリューションを提供するため、パートナーシップを締結しました。

投資分析と機会

多くの企業が、クラウド主権ソリューションのセキュリティ、効率性、カスタマイズ性を高めるため、継続的なイノベーションに多額の投資を行っています。主要な市場プレイヤーには、IBM Corporation、Oracle Corporation、VMware, Inc. (Broadcom)、SAP SE、Clever Cloud、OVH SAS、Cloudianなどが含まれます。これらのプレイヤーは、新ソリューションの立ち上げに向け、研究開発活動への継続的な投資に注力しています。例えば、

• IBM Corporationは、データプライバシーを強化するため、AI駆動型脅威検知を含む高度なセキュリティソリューションをクラウド主権製品に提供しています。
• VMware Inc.は、ハイブリッドクラウド環境向けにセキュリティ、コンプライアンス、主権管理を提供する「VMware Sovereign Cloud Framework」を開発しました。

これらの要因が市場の成長にとって有利な機会を創出すると予想される。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てている。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調している。上記要因に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した複数の要素を網羅しています。

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レポートの範囲とセグメンテーション