ドイツの医療機器市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（整形外科用機器、心臓血管用機器、画像診断装置、体外診断（IVD）、低侵襲手術用機器、創傷管理、糖尿病治療用機器、眼科用機器、歯科用機器、腎臓科用機器、一般手術、その他）、エンドユーザー別（病院およびASC、クリニック、その他) および国別予測、2025 ～ 2032 年

ドイツの医療機器市場規模は、2024年に377億米ドルと評価されています。市場は2025年の392億3000万米ドルから2032年までに538億2000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に4.6%のCAGRを示します。

医療機器は、特定の病気に苦しんでいる患者やケアが必要な患者を診断、治療、管理するために医療業界で利用される機器です。医療機器には、注射ペンなどの基本的な製品から、カプノグラフィーメーター、ペースメーカー、補聴器がん、心血管疾患、糖尿病、アルツハイマー病などの慢性疾患の有病率の増加と高齢化人口の増加、および医療インフラの進歩により、より技術的に進んだ診断および治療ソリューションの需要が高まっています。

• たとえば、世界保健機関（WHO）が2022年に発表したデータによると、過去5年間でドイツでは約60万5,805人の新たながん症例が観察され、約1,886,716人のがん罹患者が蔓延しました。乳がんは女性の間で最も罹患している疾患の一つであり、2022年にはドイツで約7万4,016人の女性が罹患している。

ジョンソン・エンド・ジョンソン、メドトロニック、ストライカーなどの市場プレーヤーは、市場での地位を強化することを目的として、コラボレーションや新製品の発売に注力している主要企業の1つです。

市場動向

市場の推進力

手術件数の増加に加え、事故による怪我の負担が大きいことが市場の成長の原因となっている

ドイツでは事故とそれに関連する負傷の数が大幅に増加しています。この要因により、医療システムにおける高度な治療機器の需要が高まっています。

• たとえば、統計連邦 (Destatis) が発表したデータによると、2024 年にドイツでは約 2,512,697 件の事故が発生し、2021 年から 8.5% 増加しました。

さらに、慢性疾患や偶発的損傷による負担の増大による外科手術の件数の増加も、外科手術用の高度な外科用機器の需要を高めています。

• 例えば、ユーロスタットが発表したデータによると、2022年には人口10万人当たり約274.7件の帝王切開手術、379.3件の経管的冠動脈形成術、326.2件の人工股関節置換術が実施された。

したがって、高度な機器に対する需要の高まりがドイツの医療機器市場の成長を促進しています。

慢性疾患の負担が増大し、先進的なデバイスの需要が高まっている

がん、神経障害、心血管疾患などの慢性疾患の蔓延により、効果的な治療のための高度な機器の需要が高まっています。

デジタル化の進展が市場の成長を促進

デジタルヘルスイノベーション、遠隔医療ドイツの強力な研究開発インフラが製品開発と市場アクセスを促進し、それによって市場の成長を促進しています。さらに、医療技術のデジタル化と AI 統合に対する政府の好ましい取り組みが成長を支えています。

市場の制約

医療機器の高コストが国の市場成長の課題となる 

病気の負担の増大と外科手術の数の増加により、医療製品の需要が高まっています。ただし、これらのデバイスはコストが高いため、ドイツ市場での普及は制限されています。

• たとえば、超音波検査装置の価格は 3,199.0 米ドルから 120,000 米ドルの間です。上位層のカートベースのデバイスではコストが高くなる可能性があります。
• 同様に、光コヒーレンストモグラフィー (OCT) デバイスの価格は 8,000.0 米ドルから 70,000.0 米ドルの範囲です。

したがって、これらの機器はコストが高いため、中小規模の医療施設での採用が制限され、市場の成長が制限されます。

市場機会

新製品発売への市場関係者による投資の増加により、市場拡大の機会が生まれることが期待される

市場関係者は、技術的に高度な製品を開発して市場で商品化することを目的として、研究開発投資を増加させています。

• たとえば、メドトロニックは、2025 会計年度に新規製品の研究開発に約 27 億米ドルを投資しました。
• 同様に、Koninklijke Philips N.V. 年次報告書 2024 で公開されたデータによると、同社は売上の約 9% を研究開発に費やし、その額は 17 億 5,530 万米ドルに達しました。

したがって、先端製品の開発と発売のための研究開発に対する医療技術企業の焦点の高まりにより、予測期間中に市場成長の巨大な機会が生まれると予想されます。

市場の課題

厳しい規制シナリオにより国内での製品普及が制限される

厳しい規制要件と複雑な償還システムにより、製品開発と商品化のプロセスが遅れ、国内での新製品の普及が制限されています。

イノベーションにかかるコストが高く、従来型デバイス分野の市場飽和が競争上の障壁となっている

新製品開発のコストが高いため、新興市場のプレーヤーが高度な製品を開発することが制限されています。さらに、従来のデバイスの飽和により、市場プレーヤーの製品が制限され、競争上の課題が生じます。さらに、中小規模の市場プレーヤーは、流通とコンプライアンスの状況を乗り切るのが困難に直面しています。

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ドイツの医療機器市場動向

市場のトレンドとなる技術革新に対する市場関係者の注目の高まり

高度なデバイスに対する高まる需要を満たすために、市場関係者は技術革新と新製品の発売にますます注力しています。

• たとえば、2024 年 2 月、Koninklijke Philips N.V. は、画像誘導療法のモバイル C アーム システムである電動式 Zenition 90 の世界的な発売を発表しました。
• 同様に、2024 年 12 月に、F. Hoffmann-La Roche Ltd は、Conformité Européenne (CE) マークの承認を得た後、ヨーロッパ諸国で cobas Mass Spec ソリューションを発売しました。

さらに、市場関係者は、効率を高めるために利用可能な製品の機能を強化することにも注力しています。

• たとえば、2024 年 9 月に、F. Hoffmann-La Roche Ltd は、デジタル病理学オープン環境を約 20 か所追加して拡張すると発表しました。人工知能 (AI)8 人の新しいコラボレーターによるアルゴリズム。同社は、がんの研究と診断において病理学者や科学者を支援することを目的としていました。

セグメンテーション分析

タイプ別

歯科受診の増加による歯科用製品の需要の高まりがセグメントの優位性をもたらす  

市場はタイプ別に、整形外科用機器、創傷管理、心臓血管用機器、画像診断、体外診断、低侵襲手術（MIS）、糖尿病治療用機器、腎臓病学用機器、眼科用機器、歯科用機器、一般外科など。

歯科セグメントは、市場関係者が新製品の発売にますます注目しているため、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されます。法定健康保険 (GKV) が発表したデータによると、ドイツの平均歯科支出は 2023 年に 1 人当たり約 4.2% 増加しました。年間の歯科受診数の着実な増加により、国内の歯科製品の需要が高まっています。

たとえば、2021 年 10 月にライカ マイクロシステムズは、新世代の M320 歯科用顕微鏡の発売を発表しました。この発売により、同社は製品提供の強化を目指しました。

その他のセグメントは、2024 年のドイツの医療機器市場シェアの大部分を占め、市場を支配しました。このセグメントの優位性は、神経疾患の負担の増大に起因しています。

• たとえば、国立バイオテクノロジー情報センター (NCBI) が発表したデータによると、2022 年にはドイツの 40 歳以上の人口の約 2.8% が認知症に罹患していました。さらに、国内の 65 歳以上の人口の約 6.9% が認知症に罹患しています。

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エンドユーザー別

入院者数の増加がこの部門の優位性の原因となっている

エンドユーザーごとに、市場は病院およびASC、診療所、その他に分類されます。

病院および ASC 部門が最大の市場シェアを占めました。この部門の成長は、患者が診断と効果的な治療のために病院を訪れることを好み、それによって入院が増加したことによるものです。

• たとえば、統計連邦 (Destatis) が発表したデータによると、2023 年のドイツの入院者数は約 1,720 万人で、前年比 2.4% 増加しました。

もう 1 つのセグメントは、慢性疾患の負担の増大と専門クリニックを開設する医療従事者の数の増加により、最速の CAGR で成長すると予想されています。

競争環境

主要な市場プレーヤー

自社の提供内容を強化するための新規製品の発売に対する市場関係者の注目の高まり

ジョンソン・エンド・ジョンソン、メドトロニック、GEヘルスケア、ストライカーなどの市場プレーヤーが、2024年のドイツの医療機器市場シェアのかなりの部分を占めました。これらの市場プレーヤーが新製品発売の規制当局の承認を得ることにますます注力していることが、同社の収益に貢献しています。

• For instance, in April 2023, Medtronic announced the Conformité Européenne (CE) approval to expand the usage of the MiniMed 780G system among patients aged 2 and above, pregnant women, and type 2 insulin-requiring diabetic patients.

アボット、Koninklijke Philips N.V.、Siemens Healthineers AG、BD、Cardinal Healthなどの他の企業も、この国での存在感を強化するためのパートナーシップと協力に注力している。

ドイツの主要国のリスト医療機器企業の概要

• Medtronic (Ireland)
• Johnson & Johnson (U.S.)
• Koninklijke Philips N.V. (Netherlands)
• Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland)
• Boston Scientific Corporation (U.S.)
• Fresenius Medical Care AG (Germany)
• GE Healthcare (U.S.)
• Siemens Healthineers AG (Germany)
• Stryker (U.S.)
• Abbott (U.S.)
• BD (U.S.)
• Cardinal Health (U.S.)
• Sysmex Corporation (Japan)

主要な産業の発展

• 2025年7月– ボストン サイエンティフィック コーポレーションは、欧州における Intracept 骨内神経アブレーション システムの Conformité Européenne (CE) マークの承認と商品化を発表しました。
• 2025年5月– メドトロニックは、糖尿病事業セグメントを独立した会社に分離すると発表しました。
• 2025年4月– F. Hoffmann-La Roche Ltd は、胸痛患者の急性冠症候群 (ACS) の検出を目的とした Navify アルゴリズム スイートで Conformité Européenne (CE) マークの承認を取得しました。
• 2025年2月– Koninklijke Philips N.V. は、同社の放射線業務指令センターがリモート スキャン機能に関して EU 医療機器規制 (MDR) の認証承認を取得したと発表しました。
• 2025年1月– メドトロニックは、DBS 療法を対象とした BrainSense Adaptive Deep Brain Stimulation (aDBS) および BrainSense Electrode Identifier (EI) の Conformité Européenne (CE) マーク承認を発表しました。

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