ハードサービス施設管理市場規模、シェア及び業界分析：サービスタイプ別（外部委託と社内対応）、業界別（医療、政府、教育、軍事・防衛、不動産、その他）、地域別予測（2019-2032年）

世界のハードサービス施設管理市場規模は2018年に5,846億米ドルと評価され、2032年までに1兆1,339億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.5%を示しています。アジア太平洋地域は2018年に35.86%の市場シェアでハードサービス施設管理市場を支配しました。

施設管理業界は、組織や団体に対して一定期間にわたり提供される利便性と設備を向上させています。先進的なハード施設サービスの導入により、日常業務の役割と責任が最小化され、異なる分野における作業環境の整備に向けた最小限の人員採用とサービスで対応可能となります。

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日本のハードサービス施設管理市場インサイト

日本のハードサービス施設管理市場は、建物・設備の運用効率向上、保守コスト削減、長期的な資産価値維持のニーズを背景に、企業や施設管理事業者での導入が拡大している重要市場です。特に日本市場では、設備点検・保守の精度、故障予防・予知保全、法規制・安全基準への適合、運用の標準化、エネルギー効率の最適化が重視されます。また、IoT・センサーによるリアルタイム監視、データ分析に基づく運用最適化、クラウド連携、作業の自動化、メンテナンス履歴のデジタル管理なども市場競争力を支える要素です。安全性と運用効率が事業価値として評価される日本において、ハードサービス施設管理は建物・設備の信頼性とコスト最適化を同時に実現する戦略的市場として、今後も技術導入と市場拡大が期待されています。

世界のハードサービス施設管理市場概要

市場規模：

• 2018年価値： 5,846億米ドル
• 2032年予測値： 1兆1,339億9,000万米ドル、予測期間中のCAGRは4.5%

市場シェア：

• 地域別リーダー：  アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々における不動産セクターの成長、近代化の進展、大規模なインフラ投資を背景に、2018年に35.86%の市場シェアを占めました。
• 最も成長が速い地域: アジア太平洋地域は、急速な都市開発と新興市場プレイヤーの高濃度集積に支えられ、最大の市場成長が見込まれています。
• サービス種別リーダー：アウトソーシングサービス分野は、医療・金融・バイオテクノロジー分野での応用拡大とエネルギー管理の重要性増大により、最も高い成長率が見込まれる。
• エンドユーザーリーダー：不動産セクターは、近代化の進展と商業インフラ開発への膨大な需要に後押しされ、最も高いCAGR（年平均成長率）を示す。

業界動向：

• 官民連携（PPP）： 政府が交通・教育・医療インフラ拡充にPPPモデルを活用する傾向が強まり、施設管理需要を創出。
• エネルギー管理への注力： エネルギーコスト上昇に対処するため消費者がこれらのサービスを採用する中、サービスプロバイダーはポートフォリオにエネルギー管理を追加する傾向が強まっている。
• 統合施設管理（IFM）： 主要プレイヤーがハードサービスとビルオートメーションシステム（BAS）と連携するITプラットフォームを統合するIFMソリューションへの顕著な移行傾向。

推進要因：

• 新興不動産セクター： 政府および民間による不動産・公共インフラへの大規模投資が市場を牽引しており、世界の建設市場規模は2030年までに8兆米ドルに達すると予測されています。
• スマートシティの成長：特に欧州における新たなスマートシティプロジェクトへの政府投資の増加が、先進的なハードサービスの導入を促進しています。
• アウトソーシングサービスの需要：エネルギー管理などの専門サービスの重要性が高まり、運用効率化の必要性から、様々な業界でアウトソーシングされた施設管理サービスの需要が拡大しています。
• 外国直接投資（FDI）: 不動産やエネルギー管理などの分野におけるFDIの増加、特に中東地域などでの多国籍企業の事業展開が市場成長を牽引している。

世界的に、ハードサービスは建物管理との契約によって提供されており、これには労働力や関連サービスなど全てが含まれます。アジアやGCC諸国の政府は、不動産、医療などの分野で重要な官民連携（PPP）プロジェクトを推進しています。これは現代的なハード施設サービスの中核的競争力と規制を設計するものです。

市場動向

PPPとエネルギー管理の需要増加が市場成長を促進

2016年末、国際施設管理協会（IFMA）は現代的なハードサービス施設管理における日常的な役割と責任を定義するため、グローバル職務分析（GJTA）プログラムを開始しました。策定された規定に基づき、62カ国の施設管理者が世界的な現代ハード施設サービスにおける11のコアコンピテンシーを確立しました。さらにサウジアラビア政府は、交通・教育・医療インフラの拡充とエネルギー管理要件の増加に向け、官民連携（PPP）の導入を発表しています。例えば、サウジアラビア保健省は初のPPPプロジェクトを提案し、今後10年間で6,670万米ドル以上のプロジェクトについて、国際的なサプライヤーから提案を募る予定です。

さらに、施設管理サービスプロバイダーは、自社のサービスポートフォリオにエネルギー管理サービスを追加すべく継続的に取り組んでいます。一方、消費者はエネルギーコストの上昇と建物のエネルギー消費量の増加を背景に、こうしたタイプの施設管理を採用しつつある。

市場推進要因

新興不動産セクターが市場成長を牽引すると予想される

世界中の政府および民間セクターが、不動産ビルや公共インフラに大規模な投資を行っており、施設管理業界の成長を支えています。二次調査によると、2018年時点で、米国、中国、インドにおけるインフラ開発を原動力として、世界の建設市場は2030年末までに約8兆米ドルに達すると予測されており、これにより世界の不動産セクターが牽引される見込みです。特にラテンアメリカやアジア諸国における都市化の進展は、インフラプロジェクトへの膨大な需要を生み出しており、これがハードサービス施設管理市場の成長を促進する見込みです。欧州各国政府は新たなスマートシティ開発プロジェクトに投資を進めています。欧州連合（EU）では2020年までに300以上のスマートシティが誕生し、先進的なハードサービスの導入が拡大すると見込まれています。

世界的な統合施設管理サービスへの志向

二次調査によれば、ハードサービス施設管理分野の国際的な市場プレイヤーの多くが、デジタル化プロセスを背景に統合サービスを選択している。主要プレイヤーであるソデクソ、ジョンソンコントロールズ、CBREは、BASプロトコルに有用で顧客のITインフラとシームレスに統合されるITプラットフォームと統合されたハード施設サービスを提供している。主要市場プレイヤーは、統合施設管理（IFM）ソリューションをCSRアジェンダに組み込む計画を立てている。例えば、ジョンソンコントロールズは多国籍金融・銀行サービス企業であるスタンダードチャータード銀行と提携し、アジア太平洋地域の1,300拠点で施設管理、エネルギー管理、プロジェクトおよび職場管理サービスを提供している。

市場の制約要因

人材管理と高コストが市場価値を抑制

主要ハードサービス施設管理市場のプレイヤーである施設責任者らは、現代的なハード施設サービスを提供することを信じる勤勉で効率的なスタッフを採用することが困難な課題であると明かしている。また、スタッフ管理は他の責任と比較して最も重要な活動である。大半の企業は、配送・流通、倉庫・在庫管理活動、オフィス支援サービスに従事する従業員の採用、訓練、動機付けに課題を抱えている。ハード施設サービスは費用対効果が低い。これは、施設管理プロバイダーが運営予算からリース費用を支払うことが期待されるためであり、これがハードサービスの市場価値を抑制している。屋外施設サービスとしてリースされるハード施設サービスは、地域の自治体や行政機関からの初期依頼に基づき、現地市場価格で提供される。これにより市場の不統一と財務的損失が生じ、結果として世界的な市場成長が阻害されている。

セグメンテーション

サービスタイプ別分析

予測期間において、アウトソーシング型ハードサービスが最も高い成長率を示すと推定される

世界のハードサービス施設管理市場はサービスタイプ別に区分され、さらにアウトソーシングサービスと社内サービスに分類される。

アウトソーシング型ハードサービスは、医療、銀行・金融サービス、バイオテクノロジーなど多様な分野での応用拡大により、市場成長が持続すると予測される。先進国市場におけるエネルギー管理サービスの重要性増大を受け、ハード施設サービスのアウトソーシングは施設管理業界の基盤であり続ける。このサービス形態は外部企業に満足のいく施設を提供すると同時に、清掃サービスの運用・保守体制を構築するため、世界的にアウトソーシング型ハードサービスの需要を押し上げている。

さらに、社内ハードサービスは提供範囲が限定されているため、緩やかな成長が見込まれます。社内ハードサービスは、運営予算の維持、スタッフの長期的な集中、戦略的計画立案にビジネスおよび管理能力を要するため、複数の分野でその需要は最小限に留まっています。

業界別分析

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不動産セクターは世界的なインフラ活動増加に伴い最高CAGRを示す

業界別では、ハードサービス施設管理市場は医療、政府、教育、軍事・防衛、不動産、その他に分類される。

不動産セクターは、近代化の進展により商業インフラ開発への需要が急増し、ハード施設サービス市場の成長を牽引するため、ハードサービス施設管理市場を高い成長率で拡大させると予測される。世界中の発展途上国とその政府は、柔軟な戦略の採用に向けた計画を継続的に進めており、効率的な不動産開発につながっている。

教育・医療分野は、社会における教育と健康の重要性が増していることから、この市場で漸進的な成長が見込まれています。世界中の人々が、若年層の健康増進のため安全で衛生的な環境を維持する適切な教育の必要性を認識し始めており、これによりハード施設サービスの需要が高まっています。

発展途上国および先進国の政府は、数多くの商業プロジェクトを推進しており、これが世界的にハードサービス施設管理の需要を押し上げるでしょう。軍事・防衛分野における戦略的計画により、施設管理プロバイダーは幅広い施設を提供できるようになり、結果としてハードサービスの需要は世界的に停滞しています。

先進技術に基づくハードサービス施設管理の限界と厳格な政府規制により、その他のセグメントは安定した成長を示す見込みです。

地域別分析

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アジア太平洋地域は、近代化と都市開発への重点強化に伴う不動産セクターの成長により、ハードサービス施設管理において最大の市場成長を示しています。中国とインドは人口増加率が最も高く、数多くの新興市場プレイヤーが存在するため、様々なセクターにおける市場機会が拡大しています。例えば、インド政府によれば、基礎的な都市インフラに約2,160億米ドルが投資されており、そのうち12億米ドルがスマートシティ投資に充てられています。こうした不動産セクターへの投資が、世界全体の市場成長を牽引しています。

中東・アフリカ地域は、エネルギー管理、不動産、その他多くの分野における外国直接投資（FDI）の増加により、活気ある成長率を示しています。多国籍企業がGCC諸国に事業拠点を設立しているため、アウトソーシングされたハードサービス施設管理市場が牽引されています。例えば、サウジアラビア政府は2018年にキング・アブドゥラ科学技術大学とキング・ハリド医療センターを設立し、地域全体の教育施設を強化しました。

さらに、ラテンアメリカでは半官半民の機関を通じた市場機会の増加により、市場が着実に成長しています。ブラジルの施設管理業界は、高級商業施設向けハードサービス需要の増加により、活況を呈する建設セクターの恩恵を受けています。2014年ワールドカップと2016年リオ五輪以降、ラテンアメリカでは病院・教育機関・空港などインフラプロジェクトが急拡大。この動向が市場を牽引すると予測されます。

同様に、北米と欧州は先進国と確立された組織で構成されるため、緩やかな成長を示す見込みである。ドイツ、英国、フランス、オランダ、ベルギーなどの欧州諸国では、施設管理産業の成熟した浸透が確認されている。2013年にはソデクソがベルギーの刑務所で官民連携（PPP）モデルを導入しており、地域全体の市場成熟度を示している。

主要業界プレイヤー

ソデクソ 革新的技術で施設管理サービスを強化

ソデクソは世界的に著名なケータリングおよび施設管理サービスプロバイダーである。同社は先進国・発展途上地域を問わず、幅広いフードサービス、ハード・ソフト施設サービス、個人向け在宅サービスを包括的に提供している。さらに、 ソデクソは高性能かつコスト効率に優れたアウトソーシングサービスを提供しています。同社は技術動向、人材、持続可能性に基づく戦略的計画に基づき、事業分野を拡大しています。

• 2020年2月：ソデクソは、オーストラリアの医療、教育、政府機関およびその他のセクターにおいて、改善された革新的かつ安全な施設サービスを提供するため、最先端技術を用いた自動化と予測データ分析の導入を開始しました。

主要市場プレイヤーは市場価値向上と事業ポートフォリオ拡大に向け戦略的投資を実施

ハードサービス施設管理業界の主要企業は、買収や合併を通じて事業ポートフォリオを拡大する戦略を選択しています。このような計画は、事業ポートフォリオの拡大により市場での地位を維持するのに役立ちます。さらに、CBREグループなどの主要市場プレイヤーは、グローバルなパートナーシップを通じて顧客基盤と顧客体験を向上させることを重視しています。

主要企業プロファイル一覧:

• ソデクソ
• CBRE Group, Inc.
• ISS A/S
• Compass Group
• Aramark
• ジョーンズ・ラング・ラサール・インコーポレイテッド
• クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・ピーエルシー
• テノン・グループ
• ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル株式会社
• AMECファシリティーズ

主要業界動向:

• 2019年4月: デンマーク建築不動産庁は、施設管理サービス提供のためISS A/Sと提携。契約額は約20億デンマーククローネ（DKK）で、外部委託施設サービスの需要拡大を目的とする
• 2019年8月：アラマークは、大学キャンパス向けに調理済み食品を配達するフードデリバリーサービスアプリ「Good Uncle」の買収を発表。この買収により、技術ベースのソリューションとサービスを通じた同社の市場価値が向上した。

レポート対象範囲

本レポートは市場の様々な洞察に関する詳細情報を提供します。成長要因、制約要因、競争環境、地域分析、課題などが含まれます。さらに、今後の投資機会を示すため、ハードサービス施設管理市場の動向と予測を分析的に描写します。市場の財務的健全性を示すため、2019年から2025年までの定量分析を実施しています。本レポートで収集された情報は、複数の一次情報源および二次情報源から得られています。

An Infographic Representation of ハードサービス施設管理市場

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