ビデオ監視市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービスとしてのビデオ監視（VSaaS））、エンドユーザー別（商業、産業、住宅、政府）および地域予測、2019年-2026

世界のビデオ監視市場規模は、2018 年に 191 億 2000 万米ドルと評価され、2026 年までに 336 億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 6.8% の CAGR を示します。アジア太平洋市場は、予測期間中に支配的になると予想されます。

人工知能 (AI) と深層学習アルゴリズムのアプリケーションは、市場の成長に影響を与える可能性があります。同様に、ビデオ分析の統合により、今後数年間で有利な市場機会が創出される可能性があります。 AI グローバル監視インデックスによると、米国、カナダなどの自由民主主義国の 51.0% が高度な監視システムを導入しています。したがって、AI対応監視システムの出現により、市場の成長が急拡大すると予想されます。ただし、現在の新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、一定期間ビデオ監視市場の成長が制限される可能性があります。

市場動向

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ビデオ監視ソフトウェアにおけるディープラーニングのトレンド

ディープ ラーニングは、人工知能のアプリケーションの中で最も急速に成長しています。監視業界では、パターン分析のための深層学習アルゴリズムと深層学習インフラストラクチャが十分に利用可能になっています。 Nvidia Corporation などのベンダーが提供するグラフィック プロセッシング ユニット (GPU) の新しいバージョンは、カメラやレコーダーに深層学習アルゴリズムを提供します。ビデオ分析を容易にし、アルゴリズムのキャリブレーションを軽減するディープ ラーニング テクノロジーの機能により、ビデオ監視ソフトウェアの将来の使用が大きく前進します。その結果、現在、監視システムにおけるディープラーニングが市場のトレンドになっています。

ネットワーク カメラへのビデオ分析の統合が勢いを増しています

近年、ネットワーク カメラにビデオ分析を統合する傾向が高まっています。高度なマイクロプロセッサがビデオ監視システムのメーカーで利用可能になるにつれて、分析機能とカメラの統合が大幅に増加しています。インテリジェント分析と統合されたカメラを使用した監視により、犯罪事件の早期発見と特定が容易になります。分析群衆検出の進歩により、人数カウント、顔認識、自動ナンバープレート検出などのテクノロジーを監視ソフトウェアに簡単に組み込むことができます。その結果、ビデオ分析とネットワーク カメラの統合は、今後数年間でビデオ監視市場規模の拡大に貢献すると考えられます。

市場の推進力

AI 監視テクノロジーの出現により確実に成長が見込める

近年、人工知能テクノロジーが注目を集めています。国際平和機関カーネギー基金が2019年に発表した論文によると、合計176カ国のうち75カ国が、顔認識システムやスマートシティなどの監視目的で人工知能機能を積極的に活用しているという。このデータは、スマート シティへの取り組みと開発、顔認識アプリケーションの成長により、予測期間中にカメラを使用した監視システムの導入が促進される可能性が高いことを反映しています。

成長を促進するためにヘルスケアや小売などのいくつかの業界で身体装着型カメラの採用が増加

治安部隊や法執行機関による身体装着型カメラの使用の増加により、医療や小売などの他の業界でもこれらのカメラが採用されるようになりました。身体装着型カメラは、医療、小売、接客業などの業界において、顧客関係を改善し、従業員の保護を強化し、異常な活動を防止するのに役立ついくつかの利点があります。従業員は身体に装着したカメラを使用してリアルタイムのイベントをキャプチャし、リアルタイムの脅威の警告や通知をセキュリティ当局に送信できます。

したがって、上記の要因を考慮して、ビデオ監視市場のプレーヤーは、エンドユーザーの要件に対応するために、装着型カメラとビデオ分析機能を統合しています。たとえば、2020 年 3 月、Motorola Solutions 社の Avigilon Corporation は、VideoTag エンタープライズ身体装着型カメラと Avigilon Control Center (ACC) ビデオ管理ツールのビデオ分析およびセキュリティ ポートフォリオの統合を発表しました。

市場規制

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの発生により、世界市場は深刻な低迷を引き起こしました

ビデオ監視機器の生産は主に中国に集中しています。 2019年12月に武漢で新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生したため、中国では人手不足により生産量が減少している。また、世界中の政府がパンデミック対策に注力しているため、ビデオ監視製品に対する現地の需要は減少する可能性があります。北米、アジア太平洋など、いくつかの主要地域で国や都市がロックダウンされている。 CMOSセンサーやシステムオンチップデバイスなどの機器の国内および国境を越えた輸送や物流に影響が出る可能性があります。このパンデミックの蔓延が制御されれば、市場に大きな影響を与えることは確実です。ただし、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが拡大し続けた場合、予測期間の中長期的にはこの市場の成長が制限される可能性があります。

セグメンテーション

成分分析による

監視ハードウェア部門が市場で主要なシェアを確保

この市場は、コンポーネントに基づいて、ハードウェア、ソフトウェア、サービスとしてのビデオ監視 (VSaaS) に分類されています。ハードウェア部門は、予測期間中にビデオ監視市場の主要なシェアを占めると予想されます。高コストにもかかわらず、ビデオ分析ソリューションとディープラーニング アプリケーションが組み込まれた高度なハードウェアに対する需要が高まっています。ソフトウェアの新興企業、監視システム ベンダー、チップ メーカーによる研究開発投資により、ハードウェアの進歩が促進されています。

ソフトウェア部門は、ネットワーク セキュリティ カメラの普及拡大により、ビデオ監視市場の大幅な成長が見込まれています。確立された市場プレーヤーは独自のソフトウェアを開発しますが、新興市場プレーヤーは独立系ソフトウェア ベンダー (ISV) の監視ソフトウェアを市場に組み込むことができます。

VSaaS セグメントは、予測期間中に高い成長率を示すと予想されます。このサービスは、監視のための完全なクラウドベースのソリューションを指します。これには、サイバーセキュリティ ソリューション、ビデオ録画、リモート視聴、その他のサービスが含まれます。 VSaaS は、既存のビデオ管理ソリューションと統合できます。たとえば、Milestone Systems (Axis communication AB) は、オンプレミス ビデオ管理ソフトウェア Xprotect と統合された Arcules VSaaS を提供しています。この統合ソリューションにより、組織は集中プラットフォームを通じて分散監視システムを管理できるようになります。

ハードウェア分析による

監視カメラの需要の増加により、市場の成長が加速する可能性が高い

ハードウェア セグメントはさらに、カメラ、ストレージ デバイスなどに分かれています。もう 1 つのセグメントは、ビデオ エンコーダとその他のネットワーク デバイスで構成されます。これらのサブセグメントの中で、カメラはビデオ監視市場で最大のシェアを持つと予測されています。深層学習アプリケーションとビデオ分析の統合により、エンドユーザー全体でさまざまな用途の監視カメラの需要が高まります。その後、エンドユーザーによるクラウドベースの監視ソリューションの採用が増加し、市場参加者はコンピューティング能力やストレージ デバイスなどのリソースを活用するようになりました。これらの要因により、市場でのデータ ストレージ デバイスの需要が高まっています。

カメラ分析による

IP カメラは今後数年間で需要が高まることが予想されます

この市場のカメラセグメントは、ハイブリッド カメラ、アナログ カメラ、IP カメラにさらに分類されます。ハイブリッド カメラのサブセグメントは、世界のビデオ監視市場で大きなシェアを占めると予想されています。

ハイブリッド セキュリティ カメラ システムは、デジタル ビデオ レコーダー (DVR) に基づいています。ハイブリッド監視カメラは、高メガピクセルのイメージ センサー、交換可能なレンズで構成され、有機発光ダイオード (OLED) または液晶ディスプレイ (LCD) 画面を使用します。パナソニック株式会社などの一部の市場プレーヤーは、Lumix GH4 シリーズや HD ビデオカメラ HC-W580 シリーズを含むハイブリッド カメラの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。これらのカメラは4Kビデオを録画することもでき、監視などのさまざまな用途に使用できます。上記のすべての要因により、ハイブリッド監視カメラの需要が高まる可能性があります。

同様に、アナログ カメラは、パン、チルト、ズーム カメラ (PTZ カメラ) による継続的な監視が必要な業界に最適です。従来の CCTV カメラ システムでは通常、アナログ カメラが使用されます。これらのカメラの解像度は限られており、限られた現場範囲しかカバーできないため、アナログ カメラは着実な成長率を観測すると予想されます。 IP カメラに対するアナログ カメラの利点は、前者の方が暗い場所でのパフォーマンスが優れていることです。 Pelco などの市場プレーヤーは、Spectra Analog V カメラを提供しています。これらのカメラは広範囲の低照度機能を備えており、摂氏 -40 度から摂氏 60 度の温度に耐えることができます。

さらに、IP カメラは予測期間中に需要が増加する可能性があります。 Cisco Systems, Inc. はビデオ監視カメラを提供しています。これらのカメラは、高品質のビデオ機能と効率的なネットワーク利用を実現します。同様に、Honeywell International, Inc. は、マイクロ ドーム IP カメラ、IP バレット カメラなどのパフォーマンス シリーズ IP カメラを提供しています。これらのカメラは、エンドユーザーのセキュリティ要求を満たす手頃な価格の監視ソリューションを提供します。

ソフトウェア分析による

ビデオ分析ソフトウェアは今後数年間で前例のない成長を遂げる可能性があります

ソフトウェアセグメントは、ビデオ管理ソフトウェアとビデオ分析ソフトウェアにさらに分割されます。ビデオ管理ソフトウェアを使用すると、ユーザーは複数のカメラの映像を表示したり、カメラと録画の設定を管理したり、動きの検出や異常なアクティビティに対するアラートを設定したりできます。たとえば、Dahua Technology Co., Ltd. は、小規模企業向けまたはモバイル アプリケーションとしてクラウドベースのビデオ管理ソフトウェアである Easy4ip を提供しています。 2019 年 12 月、Avigilon Corporation はビデオ管理ソフトウェア Avigilon Control center (ACC) 7.4 のアップグレードを発表しました。アップグレードされたバージョンには、人工知能のアプリケーションに基づく顔認識テクノロジーが組み込まれています。

監視カメラ用のビデオ分析ソフトウェアは、今後数年間で大幅な成長率を経験すると予測されています。高度なビデオ分析ソフトウェアの導入により、監視システムがさまざまなユースケースにわたって実用的な洞察と結果を提供するための有利な市場機会が創出される可能性があります。ビデオ分析ソフトウェアの機能は、既存のビデオ管理ソフトウェア (VMS) と統合できます。 Honeywell International Inc. は、ビデオ分析用のアクティブ アラートやアラーム管理サーバー (AMS) など、幅広いビデオ分析ソリューションを提供しています。

エンドユーザー分析による

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ビデオ監視製品とサービスが大幅に導入される商業部門

市場はエンドユーザーに基づいて、商業、産業、住宅、政府機関に分類されています。商業部門が大きな市場シェアを保持していると推定されています。一方、産業部門は他のエンドユーザーと比較して高い CAGR が見込まれると予測されています。

商業部門は、小売、IT、電気通信、BFSI、ヘルスケアなどの業界で構成されます。小売業者は監視システムを活用して店舗全体での顧客の行動を分析し、店舗管理を強化し、店舗内での徘徊を検出します。小売店のセキュリティ カメラを設置すると、職場がより安全になり、顧客分析が提供され、優れたセキュリティ パフォーマンスが提供されます。これらの要因が、小売業界における監視カメラの導入に貢献しています。

同様に、医療業界でもカメラを使用した監視の導入が注目を集めています。ネットワークベースの監視システムを導入している病院は、カメラと音声システムを組み合わせ、IT ネットワーク経由でネットワークにアクセスすることを計画しています。この統合により、病院は監視カメラを活用してリアルタイム データを取得し、リアルタイム アラートを生成し、プロセスを合理化し、大量のデータを分析できるようになります。これらの要素により、医療業界全体への監視システムの導入が確実に促進されるでしょう。

産業部門には、製造業、建設業、自動車産業などが含まれます。製造業は、光ファイバー、銅線、鉄鋼などの高価な機械や原材料の破壊行為、盗難など、さまざまなセキュリティ問題に直面する傾向があります。その結果、製造工場全体にカメラを使用した組織的な監視システムを導入することで、業界全体の安全とセキュリティが確保される可能性があります。

地域分析

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アジア太平洋地域が予測期間を通じて市場を支配する

世界市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカを含む 5 つの主要地域にわたって分析されています。これらの地域はさらに国に分類されます。

アジア太平洋市場は、予測期間中に支配的になると予想されます。中国が市場で大きなシェアを占めています。中国政府は監視システムに積極的に取り組んでいる。 2015年、政府は監視システムの組織化プロジェクト「Sharp Eyes」というプロジェクトを開始した。 2017 年に「スカイネット ビデオ監視プログラム」を完了し、世界最大のビデオ監視ネットワークとなりました。このような積極的な取り組みは、この地域のビデオ監視市場の成長を促進すると考えられます。

Huawei Technologies Co., Ltd.、Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd、Dahua Technology Co., Ltd、ZTE Corporation などの中国の主要市場プレーヤー数社は、AI 監視テクノロジーを世界的に提供しています。日本のNEC株式会社は、中国企業に続くAI監視技術の主要サプライヤーの1つです。結果として、この地域に主要な市場プレーヤーが存在することで、市場の成長が促進されるでしょう。

北米のビデオ監視市場は、今後数年間で大幅な市場成長が見込まれると予想されています。米国では、多くの都市が高度な監視システムを導入しています。たとえば、報告書によると、2018年のボルチモア暴動後、地元警察はデモ参加者を特定して逮捕するために高度な顔認識カメラを導入した。上記のデータは、外部および内部の人間の脅威の増大により、この地域で高度な監視カメラの必要性が高まる可能性があることを示しています。

ヨーロッパのビデオ監視市場は、より高い成長率を示すと予想されています。 2016 年、フランス、ZTE コーポレーション、港湾都市マルセイユは提携してビッグデータ公共静穏プロジェクトを設立しました。このプロジェクトは、複数の CCTV カメラとインテリジェント オペレーション センターを含む公共監視ネットワークについて言及しています。同様に、ファーウェイは2017年に、フランス北部の町ヴァランシエンヌで、高解像度のCCTV監視と、望ましくない群衆の形成や活動を特定して検出するスマートコマンドセンターを含む監視システムを立ち上げた。上記のデータは、この地域全体でさまざまな目的で監視ソリューションの採用が増えていることを反映しています。結果として、これらの要因がこの地域の市場成長を促進すると予想されます。

中東およびアフリカ市場は、世界市場の中で緩やかな成長を示すと予想されています。サウジアラビアは、多くの市場関係者にとってビジネスの中心地となる可能性が高い。ファーウェイはサウジアラビア政府当局による安全な都市の構築を支援している。英国に本拠を置く兵器製造会社BAE Systems plc.は、サウジアラビアに大量監視システムを販売した。一方、NEC 社はこの地域で高度な顔認識カメラを販売しています。上記のすべての要因は、市場プレーヤーのシェアが低いため、この地域に前例のないビデオ監視市場の機会があるという事実に寄与しています。

主要な業界関係者

技術革新を促進するための浙江大華科技有限公司による研究開発への投資

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. は、ビデオベースのスマート IoT ソリューションのプロバイダーおよびサービス プロバイダーです。 Dahua Technology は、完全なセキュリティ システム、ソリューション、サービスを提供します。同社の監視製品ポートフォリオには、ネットワーク ビデオ レコーダー (NVR)、ネットワーク カメラ、HD カメラが含まれます。ビジネスを向上させるために、同社は次のようなビジネス戦略をいくつか採用しました。

• クラウド コンピューティング、ビッグデータ分析、人工知能、その他のコア テクノロジーにおける技術革新を促進するために、研究開発への投資を増やす


• ビデオ監視業界に包括的なソリューションとサービスを提供することを目的として、製品ポートフォリオを拡大およびアップグレードする。例えば、
  
  
  
  • 2019 年 9 月 - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. は、5 メガピクセルの IP カメラを Lite シリーズに統合すると発表しました。同社は、精度と誤警報を強化するためにスマート モーション検出（SMD）テクノロジーも取り入れています。
  
  
  • 2019 年 6 月 - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. はステレオビジョン カメラを発売しました。ステレオビジョン カメラは、人工知能 (AI) 機能を組み込んだ 3MP デュアル センサーで構成される人数カウント カメラです。
  
  
  
  

戦略的パートナーシップを通じて市場での地位を強化する主要市場プレーヤー

2019 年 9 月、杭州 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. は、スマート容疑者識別システム (SSIS)、車両識別および追跡 (VIT)、および予防的脅威検出 (PTD) のプロバイダーである Scylla Technologies Inc. と提携しました。このパートナーシップは、Scylla Technologies の AI 搭載システムを Hikvision カメラおよび NVR (ネットワーク ビデオ レコーダー) と統合することを目的としています。

同様に、2018 年 4 月に、Pelco は IBM Corporation と協力して「IBM による Pelco Analytics」を開発しました。この提携は、IBM の深層学習分析ソリューションと Pelco が提供するビデオ管理システム (VMS) を統合することを目的としています。戦略的パートナーシップは、市場関係者が新しいテクノロジーを活用し、新しい顧客にアクセスし、地理的な市場全体でビジネスを拡大し、製品ポートフォリオを拡張することを奨励する可能性があります。

紹介されている主要企業のリスト:

• アビジロン株式会社


• アクシス コミュニケーションズ AB


• BCDビデオ


• ボッシュGmbH


• 大華テクノロジー株式会社


• フリアーシステムズ株式会社


• 杭州ハイクビジョンデジタルテクノロジー株式会社


• ハネウェル インターナショナル株式会社


• 華為技術株式会社


• パナソニック株式会社


• ペルコ

主要な業界の発展:

• 2021 年 7 月、Axis Communications AB は、一部のカメラ製品が ONVIF Profile M に準拠していると発表しました。これらのカメラにより、マルチベンダーの監視配置におけるエッジベースの分析ユースケースからのイベントおよびメタデータフィードの標準化されたストリーミングが可能になります。プロファイル M への準拠により、ビデオ管理ソフトウェアやサービスなどの ONVIF プロファイル M 準拠ユーザーとのイベントとメタデータの統合が容易になります。


• 2021 年 5 月、FLIR Systems, Inc. は、Black Hornet PRS を提供するために米国陸軍から 1,540 万米ドルの契約を獲得しました。 PRS は、下馬した兵士のための空挺個人偵察システムです。陸軍の兵士搭載センサー プログラム（SBS）に基づいて、UAV とも呼ばれる Black Hornet ナノ無人航空機が、偵察能力と分隊および部隊レベルの監視を強化するために配備されています。


• 2021 年 4 月、BCDVideo はマサチューセッツ州ボストンに本社を置くホット クラウド ストレージ会社 Wasabi と提携しました。このパートナーシップを通じて、両社はビデオ監視ストレージをクラウドで提供することを目指しています。また、この提携により、BCDVideo のオンプレミス専用ストレージ代替品と Wasabi Technologies のホット クラウド ストレージ ソリューションの包括的なパッケージを提供する両社の能力が拡大します。


• 2021 年 2 月、モトローラ ソリューションズはテキサスに新しいビデオ セキュリティおよび分析製造センターを設立しました。この新しい施設は、同社の出荷および生産能力の拡大と、ビデオ セキュリティ製品の開発を強化するための北米での製造への継続的な投資の一環です。


• 2020 年 3 月、アクシス コミュニケーションは、民間のセキュリティと法執行機関向けに特別に設計された身体装着型カメラ ソリューションを発売しました。 Axis のボディ装着型カメラ ソリューションには、ドッキング ステーション、堅牢なカメラ、オープン アーキテクチャで設計されたシステム コントローラーが含まれています。このソリューションにより、幅広い証拠管理システム（EMS）やビデオ管理システム（VMS）との統合が可能になります。

レポートの対象範囲

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