フィンテック市場における取引モニタリングの市場規模、シェア及び業界分析：導入形態別（クラウド／オンプレミス）、企業規模別（中小企業／大企業）、用途別（本人確認、取引スクリーニング・継続的モニタリング、マネーロンダリング対策、不正検知・防止、その他）、地域別予測（2025-2032年）

フィンテック市場におけるグローバルな取引モニタリングの市場規模は、2024年に51億9,000万米ドルと評価された。市場規模は2025年の59億米ドルから2032年までに154億7000万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは14.8%と予測される。北米は2024年に38.92%のシェアで世界市場を支配した。p>

フィンテック市場における取引監視は、金融取引を分析して不審な活動を特定するものです。進化するデジタル金融の世界では、フィンテック企業は高度な技術とアルゴリズムに大きく依存し、リアルタイム取引を監視し、潜在的な高リスクにつながる可能性のある異常を検出しています。

取引監視は、企業の業務信頼性維持、規制順守、金融犯罪防止を短時間で実現するフィンテック分野の必須ソリューションである。例えば、

• 公認不正検査士協会（ACFE）の報告書によれば、積極的な取引監視ソリューションを導入している企業は、そのようなシステムを持たない企業よりも不正を58%早く特定し、不正による損失の中央値を約33%削減しています。 

日本のフィンテックにおけるトランザクション監視市場インサイト

日本では、キャッシュレス決済やデジタル金融サービスの普及に伴い、トランザクション監視の重要性がますます高まっています。不正取引の防止、コンプライアンス遵守、リアルタイム分析などが求められ、金融機関やフィンテック企業は高度なモニタリングソリューションの導入を進めています。グローバルな規制や技術革新を踏まえ、日本市場では安全性と効率性を両立させた先進的なトランザクション監視の活用が、信頼性の向上と競争力強化に直結する絶好の機会となっています。

生成AIの影響

サイバー詐欺対策の必要性高まりが創出する多様な市場機会

フィンテックと生成AIの融合は、金融業界の再定義を促進しています。これによりフィンテックプロバイダーに新たな機会が生まれています。生成AIは、サイバーセキュリティとリスク管理の強化、業務の簡素化とコスト最小化、自動化された規制順守、利益最大化など、様々な分野でフィンテックを支援します。

生成AIは高速化する取引活動の監視において不可欠な役割を担う。異常パターンを即座に認識し、潜在的な不正や操作を未然に防ぐ。取引のリアルタイム管理は、市場のコンプライアンスと健全性を維持する鍵であり、公正な慣行を確保するとともに市場の安定性と金融機関の利益を保護する。

また、フィンテック取引では毎日数十億ドルが管理されるため、強固なサイバーセキュリティ対策の実施が不可欠です。したがって、GenAIはフィンテック取引におけるサイバーセキュリティの刷新において成長を遂げています。例えば、

• BioCatchの「2024年不正・金融犯罪調査」によると、専門家の72%が新規顧客のオンボーディング時に偽の身元情報に直面したと回答しています。

相互関税の影響

新たな関税の発表は経済政策の不確実性を高め、企業や家計が投資・消費決定・雇用を先送りさせることで経済活動を全般的に弱体化させます。経済政策の不確実性は、経済政策決定全般にわたる不確実性を測定するために開発された指標である経済政策不確実性指数（EPU）を活用することで定量化可能です。

関税の引き上げは、米国、中国、ベトナムなど各国間で貿易戦争を引き起こす可能性があります。したがって、世界中の越境取引に影響を及ぼすでしょう。

このような経済的影響は金融投資の減少につながり、結果として金融取引を縮小させます。これにより、各国における市場全体の進展が阻害される可能性があります。

フィンテック市場動向における取引モニタリング

AIおよび機械学習ベースのソリューションの普及が市場拡大を推進

金融犯罪コンプライアンスプログラムへの人工知能（AI）および機械学習（ML）の統合は、大幅な成長が見込まれています。

金融犯罪コンプライアンス計画への人工知能（AI）と機械学習（ML）の組み込みは、大幅に進展すると推定されています。金融取引における多面的なパターンを特定し、不審な活動の認識の生産性と正確性を高めるために、AIベースのシステムが導入されています。例えば、

業界専門家の調査によれば、金融機関の62%が現在AML業務において何らかの形でAIとMLを活用しており、この割合は2025年までに90%に増加すると予測されています。

機械学習により、AMLソリューションは構造化やレイヤリングといった微妙な資金洗浄手法の特定精度を高めています。従来のルールベースシステムでは見逃されがちな異常パターンを強調する予測プロトタイプが段階的に導入され、誤検知を最小限に抑えています。

金融犯罪の可能性をリアルタイムで監視する取引モニタリングが標準化されると予測される。AIの高速処理能力により、疑わしい取引の特定が迅速化され、発見から対応までの時間を最小限に抑えられる。

市場動向

市場推進要因

AMLコンプライアンス義務遵守の必要性増大がフィンテックにおける取引監視ソリューション需要を牽引

フィンテック市場における取引モニタリングは、規制当局によって定められたマネーロンダリング対策（AML）コンプライアンスチームの要件の一部です。これらの規制は、フィンテック企業やその他の金融機関がコンプライアンスを維持するために遵守・採用すべき標準的な慣行です。

フィンテック企業は、AMLスクリーニング、書類検証、違法行為の報告など複数のプロセスを含むAML/KYC要件への遵守が求められます。フィンテック分野におけるマネーロンダリング問題に対処するため、企業は顧客取引を継続的に監視し、現在および過去の顧客データを評価して、顧客活動に関する幅広い洞察を得る必要があります。したがって、様々な国家政府が取引における不正防止のため、AMLコンプライアンス規制を実施しています。例えば、

• 2024年10月、インド政府はフィンテック企業と連携し、国内の金融詐欺対策に特化した独自のAML（資金洗浄防止）システムと取引監視システムの開発を進めた。

市場の制約要因

フィンテック取引の識別における誤検知が市場成長を阻害する可能性

フィンテックシステムにおける取引監視では、正当な取引が疑わしいと判定される誤検知が発生する可能性があります。こうした誤検知の処理と検証には多大なリソースと時間を要するため、不正活動の特定と解決が妨げられる恐れがあります。例えば、

• 通常のパターンから外れたため、正当なビジネス取引が疑わしいとフラグ付けされるが、後に単発の事象と判明する場合がある。
• 政府の監視リスト上の名前と一致する一般的な名前を持つ顧客に関連する取引が、誤検知を引き起こす可能性がある。

こうした誤検知はフィンテック企業に重大な影響を及ぼす可能性があります。特定された取引を調査・解除するために追加リソースが必須となるため、運用コストの増加につながります。したがって、偽陽性警告を識別できないことは、フィンテック市場の成長における取引監視を阻害する要因となり得ます。

市場機会

フィンテックにおけるブロックチェーンと取引監視の統合が数多くの市場機会を開拓

従来の取引監視とブロックチェーン機構の融合は、セキュリティと透明性において新たな強固な能力を生み出します。フィンテック企業や金融機関は、取引記録の不変性と追跡可能性を向上させるため、監視構造へのブロックチェーン導入を段階的に進めています。

ブロックチェーンを組み込んだ監視システムは、改ざん不可能な永続的な監査証跡の構築を支援すると同時に、分散型ネットワーク上での取引のリアルタイム検証を可能にします。この統合により、透明性の向上、越境取引の可視性強化、照合要件の最小化など、数多くの利点がもたらされます。したがって、市場プレイヤーはセキュリティ強化のため、新たなブロックチェーン駆動型ソリューションの開発と導入を進めています。例えば、

• 2024年9月、クリスタル・インテリジェンスはクリア・ジャンクションと提携し、デジタル資産の規制管理と取引監視を強化しました。この提携により、クリスタルは自社のブロックチェーン高度分析技術を統合し、クリア・ジャンクションのリスク管理フレームワーク内にコンプライアンスメカニズムを組み込み、世界中の機関顧客向けセキュリティ対策を向上させます。

したがって、ブロックチェーンの導入は様々な市場機会を開拓します。

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セグメンテーション分析

導入形態別

コンプライアンス強化とデータセキュリティ向上の必要性高まり、クラウドセグメントが主導

導入形態に基づき、市場はクラウドとオンプレミスに二分される。

クラウドセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に最高CAGRで成長すると見込まれる。これは、先進的なクラウドベースソリューションに参入するフィンテック企業の増加によるものである。クラウド駆動型ソリューションはコンプライアンスとデータセキュリティを向上させ、金融サービスへの信頼を醸成する。クラウド導入はコスト削減、災害復旧能力の強化、金融イノベーションの迅速化を実現します。例えば、

• 2023年6月、Google Cloudは金融機関向けにAI駆動型AML（マネーロンダリング対策）ツールをリリースし、マネーロンダリングの効率的かつ高度な検知を可能にしました。Google CloudのAML AIは、ルールベースの取引通知に代わる、機械学習（ML）で生成された顧客リスクスコアを提供します。

企業タイプ別

厳格なコンプライアンス規制が中小企業における取引監視需要を促進

企業規模別では、市場は中小企業と大規模企業に分類されます。

予測期間中、中小企業が最も高いCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれています。マネーロンダリング対策（AML）の遵守はより多面的になり、自動化されたスクリーニングツールは大企業だけでなく中小企業（SME）にとっても不可欠となっている。規制要件が厳格化する中、中小企業は評判リスクや財務リスクを軽減するための効果的なコンプライアンス手法を採用する必要がある。こうした要因が、市場における中小企業の成長率上昇に寄与している。

2024年時点では大企業が最大の市場シェアを占める。大企業は膨大な金融取引を処理する必要があるため、フィンテックソリューションにおける取引モニタリングの保護・活用ニーズも高まっている。フィンテックの各種取引モニタリング技術は容易に入手可能であり、これらの企業はこれを活用して強化されたデューデリジェンス（EDD）プロセスの速度と精度を向上させ、不正を特定・阻止し、取引データを分析してマネーロンダリングを発見している。

用途別

不正行為防止への注力強化が不正検知・防止セグメントの成長を促進 

用途別では、市場は本人確認、取引スクリーニング・継続的モニタリング、マネーロンダリング対策、不正検知・防止、その他（プロキシ検知など）に区分される。

不正検知・防止セグメントが市場を支配しており、予測期間中に最高のCAGRで成長すると見込まれています。様々なフィンテック領域における不正行為の増加に伴い、不正防止ソリューションへの需要が高まっています。取引スクリーニングとモニタリング、および保護されたオンボーディングは、フィンテック不正を特定し抑止する主要な手段です。例えば、

• Sumsubの「2023年本人確認詐欺レポート」によると、フィンテック分野における本人確認詐欺の発生率は2021年から2023年の間に73%急増し、 0.67%から1.16%へ——短期間で著しい上昇を示した。

マネーロンダリング対策（AML）は、リアルタイム取引分析による不審活動の特定や規制順守の確保といった複数の利点から、市場で一定のシェアを維持している。これにより、セキュリティ強化、リスク管理の向上、財務損失の最小化、誤検知（false positive）の削減といったメリットがもたらされる。

フィンテック市場における取引監視の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分類される。

北米

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北米は2024年に最大の市場シェアを占めました。これはフィンテック技術の導入・実装が進んでいるためです。米国には金融テック企業が多数存在し、同地域におけるこれらの取引ソリューションの利用拡大を促進しています。組み込み金融、オープンバンキング金融サービス、ネットバンキング、レグテックなどの導入が、フィンテック市場における同地域の取引監視を後押ししている。例えば、

• 業界専門家によれば、現在米国では約90％の個人がフィンテックサービスを利用している。これによりフィンテック企業はトレンドに対応し、先進的な新興技術を積極的に導入して期待されるサービス水準を提供する必要に迫られている。

欧州

欧州は大幅な成長率で進展すると予測される。英国、ドイツ、フランス、スペインなど各国に主要プレイヤーが最大数存在し、地域の市場進展を支えている。またフィンテックスタートアップと投資が拡大しており、地域の市場成長に寄与している。例えば、

• 業界専門家によれば、英国は欧州のフィンテック市場を主導しており、2024年第2四半期における国内トップ案件の40%を占めています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。これはインド、韓国、日本、オーストラリアなどの国々におけるデジタル金融サービスの成長に起因します。デジタル金融サービスの普及に伴い、データプライバシーとサイバーセキュリティの強化に対する必要性も高まっています。顧客は安全なプラットフォームを求め、サイバーセキュリティを重視することはユーザー保護につながるだけでなく、デジタル化が進む環境下でフィンテックが競争優位性を獲得する助けとなります。例えば、

• 業界専門家によれば、アジア太平洋地域におけるユーザー体験を牽引する主要トレンドには、スーパーアプリと組み込み金融（25.6%）、オープンバンキングAPI（23.7%）、および越境決済（24.1%）が含まれます。

中東・アフリカおよび南米

デジタルバンキング、金融サービス、保険の成長とフィンテックソリューションの普及拡大が、中東・アフリカおよび南米の成長率向上に寄与しています。ブラジル、トルコ、UAE、南アフリカなどの国々も、フィンテック分野で様々なベンチャーキャピタル投資を誘致しています。こうした要因が、これらの地域におけるフィンテック市場発展の取引監視を支援している。

競争環境

主要業界プレイヤー

新製品イノベーションと提携が主要プレイヤーの事業拡大を加速

オラクル・コーポレーション、サンクション・スキャナー、NICE Actimize、FICO、SAS Institute Inc.などの市場プレイヤーは、市場での地位を強化するため新たなツールを導入している。これらの企業は、近代化された技術開発を活用し、フィンテック企業の需要に対応し、競争優位性を獲得している。ソリューション提供の強化と、ポートフォリオ強化のための戦略的提携、合併、投資を優先している。

プロファイル対象フィンテック企業における主要取引監視リスト

• オラクル・コーポレーション（米国）
• Shufti（英国）
• Sanction Scanner（英国）
• FICO（米国）
• SAS Institute Inc.（米国）
• FIS（米国）
• オンダト（英国）
• NICE Actimize（米国）
• アクイティ・ナレッジ・パートナーズ (英国)
• ムーディーズ・コーポレーション (米国)
• AML Watcher (米国)
• Unit21, Inc. (米国)
• Merkle Science (米国)
• Anaptyss (ジョージア)

主要な業界動向

• 2025年4月：AMLYZEは、マネーロンダリング対策の標準化と変革を目的としたオープンナレッジイニシアチブ「AMLTRIX」を導入。これはAMLナレッジグラフとして機能し、マネーロンダリングの手口、手法、リスク指標を容易にアクセス可能な形式に体系化します。
• 2025年4月： NICE Actimizeは、Xceed AI FRAMLソリューションに統合可能なXceed AIエージェントの提供開始を発表。Xceed AIエージェントは金融犯罪や不正対策向けに開発され、業務プロセスにシームレスに統合され、新たなリスクを特定し運用負荷を軽減します。
• 2025年1月：AML IncubatorとAML Watcherは金融機関のコンプライアンス体制強化に向け戦略的提携を締結。革新的な技術と深い規制知見を統合し、強固なAMLコンプライアンスエコシステムを構築します。
• 2024年9月： Oracleは、フィンテック企業、銀行、その他の金融機関が潜在的な金融犯罪やコンプライアンス上の問題を特定し、コンプライアンスコストを削減するための金融犯罪・コンプライアンス管理サービスを開始しました。
• 2023年10月： AMLYZEとShufti Proは、AMLサービスの強化に向けて提携しました。この提携により、AMLYZEはShufti Proの本人確認サービスを統合し、既存のコンプライアンスモジュール製品ラインをさらに強化します。RegTech企業であるAMLYZEは、フィンテック企業、暗号資産事業者、ネオバンク向けの金融犯罪対策ソリューションを専門としています。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、フィンテック市場における取引モニタリングの主要な応用分野などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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