ブラジル産業用ファスナー市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析材質別（金属ファスナー、プラスチックファスナー）製品別（内ねじファスナー、外ねじファスナー、 ねじなしファスナー、航空宇宙グレードファスナー）、用途別（自動車、航空宇宙、建築・建設、産業機械、家電、芝生・庭園、モーター・ポンプ、家具、その他）、および予測、2022-2029年

ブラジルの工業用ファスナー市場規模は、2021年に23億1000万米ドルと評価されました。市場は2022年の23億8000万米ドルから2029年までに30億7000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.7%を示すと予測されています。世界的なCOVID-19パンデミックは前例のない衝撃的な事態であり、産業用ファスナーはパンデミック前の水準と比較して、国内全体で予想を下回る需要に直面している。

産業用ファスナーとは、二つ以上の物体を接合するために使用できるハードウェアデバイスである。ファスナーの主な役割は、接合部を結合することで安全性を高めることである。これにはナット、ネジ、ボルト、スタッド、ロッド、アンカー、リベット、ソケットなどが含まれる。締結部品製品には、取り付けに必要な組立設備、工具、関連消耗品も含まれます。工業用締結部品は、自動車、建設、航空宇宙、家具などの産業において極めて重要な役割を果たしています。

COVID-19の影響

ロックダウン下でのサプライチェーン不規則性が市場成長を阻害

COVID-19パンデミックは巨大なサプライチェーン混乱を引き起こしました。市場で事業を展開する企業は2020年第4四半期に操業を開始しました。金属加工および製造活動は、産業用ファスナーの生産を支える予防措置を講じた上で開始されました。製造施設で働く従業員は、ウイルスの拡散を防ぐため定期的な検査を受けました。

自動車製造などファスナーの主要消費部門は、COVID-19パンデミック中に操業停止となりました。多くの企業が、労働力や資材の入手制限により製造施設の閉鎖や生産活動の縮小を余儀なくされました。例えば、ブラジル自動車工業会（Anfavea）によれば、2020年の乗用車および小型商用車の生産台数は2019年比で48.8%減少した。さらに、COVID-19感染の拡大防止のため建設活動が停止され、工業用ファスナーの需要に深刻な影響を与えた。

最新動向

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新素材による鋼材の代替が大きなトレンドに

産業用ファスナーの製造には従来、鋼材が主流でした。しかし、より革新的な素材の開発・採用が進むにつれ、この状況は変化すると予想されます。自動車業界では、アルミニウム、プラスチック、その他の複合材料といった新素材の採用が活発化している。車両構造に用いられるこれらの革新的素材により、構造強度を向上させつつ大幅に軽量化された車両の開発が可能となっている。

自動車業界がこうした新素材への移行を進める中、標準的な締結部品による接合はますます複雑化している。この課題を解決するため、メーカーは車両構造が耐用期間中に直面する高負荷に耐えられる新型締結部品の開発を進めている。例えば、炭素繊維強化ポリマーなどの革新的材料が様々な用途で採用されています。このようなハイテク材料を接合するため、EJOTは2つの実績ある技術を独自に組み合わせたFLOWpoint DELTA PTスクリューを開発しました。この新スクリューはステンレス鋼、アルミニウム、チタニウム製が用意されており、ハイブリッド接合（例：アルミニウムと炭素繊維強化プラスチックの接合）に使用可能です。

市場成長の推進要因

建設業界からの需要増加が市場成長を牽引

ブラジルにおける人口の急増と可処分所得の増加は、住宅・商業ビルへの投資急増をもたらしました。建築・建設業界におけるファスナーは、2つ以上の部品を非恒久的に接合する重負荷用途に使用されます。この業界では精度と強度が求められます。したがって、ファスナーの製造には炭素鋼、ステンレス鋼、合金などの材料が使用される。プラスチックも、同等の強度、耐食性、耐久性を有するためファスナー製造に用いられる。住宅や商業施設の美的魅力に対する消費者の関心の高まりが、締結部品の需要を急増させるでしょう。

国内の人口急増は、バンガローやアパートなどの住宅空間の需要を効果的に押し上げている。住宅・商業用不動産プロジェクトへの需要増加と政府のインフラプロジェクト支出は、ブラジルの建築・建設産業の成長を促進し、ひいては締結部品の需要を急増させるだろう。ブラジルの急速な都市化とインフラ開発活動は、市場成長に好影響を与える可能性が高い。政府による国内インフラ整備の取り組みは、国内製造活動を活性化させ、ブラジルの工業用ファスナー市場成長を促進している。

抑制要因

代替品の存在が市場成長を阻害する可能性

接着剤やテープなどの代替品による締結部品の置換が進むことで、市場成長が阻害される可能性があります。接着や固定が必要な用途において、締結部品の代わりに接着剤やテープが採用されるケースが増加しています。部品の保持や固定にネジ、ボルト、ブラケット、ステープルなどの部品を使用することは効果的ですが、コスト、複雑性、重量といった要素が追加されます。自動車業界では、車両の運動による騒音・振動・粗さを抑制するため、ファスナーの代わりにテープや接着剤が使用されている。また、複数の部品を接合する手法として、クリンチングや溶接の採用も自動車業界で増加している。したがって、代替ソリューションの普及が市場の抑制要因となる可能性が高い。

セグメンテーション

材質別分析

優れた機械的強度により金属ファスナーセグメントが大きなシェアを占める

材質に基づき、市場は金属ファスナーとプラスチックファスナーに二分される。2021年には金属ファスナーセグメントが市場全体を支配した。主に2種類の金属ファスナーが存在します。第一種は非可動結合を提供し、リベット、ネジ、ナット＆ボルト、保持リング、クランプを含みます。第二種は締結部品の相対運動を可能にし、滑り接着剤または取り外し可能な非恒久的な締結製品を必要とします。これにはクイックリリースカプラーやクランプなどの製品が含まれます。

製品別分析

自動車産業からの需要増加により、外ねじファスナーセグメントが市場を支配する見込み

製品別では、市場は内ねじファスナー、外ねじファスナー、航空宇宙グレードファスナー、および非ねじファスナーに区分される。

拡大する自動車産業からの需要増加が、外ねじセグメントの高成長を支えると予想される。さらに、スタッドなどの外ねじファスナーは、その高い強度から航空宇宙用途においてボルトよりも好まれる。他の移動手段よりも航空旅行が好まれる傾向は、航空機製造に利益をもたらすと同時に市場成長を促進する見込みである。

用途別分析

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軽量車両生産の増加により自動車分野が大きなシェアを占める見込み

用途別では、市場は自動車、航空宇宙、芝生・庭園、建築・建設、家電、モーター・ポンプ、家具、産業機械、その他に分類される。

2021年には自動車セグメントが市場を支配しました。ステンレス鋼、アルミニウム、鉄、ニッケル、プラスチック、真鍮などの材料は、自動車産業で使用される工業用ファスナーの製造に広く使用されています。自動車生産の増加と軽量車両への注目度の高まりが市場規模を牽引している。メーカーも標準品からカスタマイズ製品への移行を進めており、これが市場成長を促進すると予想される。

国別インサイト

消費者の可処分所得増加により自動車需要が拡大し、ブラジルの工業用ファスナー市場成長を後押ししている。国内に多数存在する小規模自動車OEMメーカーの存在が産業成長を支える。産業機械セグメントの成長は、国内における石油探査、鉱業、建築・建設活動の増加に起因する。

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産業機械や建築・建設などの産業の成長は、ブラジルにおける金属ファスナーの消費を大幅に増加させた。ブラジルにおける石油・ガス探査活動の増加は、重機・設備用途向け金属ファスナーの需要を押し上げる見込みです。自動車生産において、軽量性と美観性の向上を理由に金属ファスナーよりもプラスチックファスナーの需要が高まっていることが、市場全体の成長を牽引すると予想されます。

主要業界プレイヤー

市場シェア強化に向けた企業の戦略的計画

ブラジルの工業用ファスナー市場は高度に細分化されている。主要企業にはBelenus LTDA、Hassmann SA、Ferry Internationalなどが含まれる。市場参入企業は、より優れた規模の経済を獲得し競争を軽減するため、競合他社を積極的に買収している。Grupo Hard、Precision Castparts Corp.、HBS Solutions、WMI Group、Renaissance Fittings and Piping Inc.、Jomarca、Metalbo Indústria de Fixadores Metálicos LTDA、INDUSTRIAL REX LTDA、 Metalúrgica Fey Ltd、Acument Global Technologies、METALTORK INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LIMITなどが、市場におけるその他の主要な参加者である。

主要企業プロファイル一覧：

• EJOT (バート・ベルレブルク)
• Grupo Hard（ジョインヴィレ）
• Precision Castparts Corp.（ポートランド）
• HBS Solutions（ディーメン）
• WMI Group (ムンバイ)
• Renaissance Fittings and Piping Inc. (ムンバイ)
• Belenus LTDA（ヴィニェド）
• Jomarca（グアルーリョス）
• Metalbo Indústria de Fixadores Metálicos LTDA（トロンブド・セントラル）
• INDUSTRIAL REX LTDA（ポルト・アレグレ）
• メタルルジカ・フェイ株式会社 (インダイアル)
• ハスマン株式会社 (イミグランテ)
• フェリー・インターナショナル（ニューデリー）
• アクメン・グローバル・テクノロジーズ（ミシガン州）
• メタルトルク・インダストリア・エ・コメルシオ・デ・オート・ペカス・リミターダ（ディアデマ）

主要産業動向:

• 2020年6月: ベレヌスは、プレシジョン・キャストパーツ・コーポレーション傘下のメタルアクSPSインダストリア・エ・コメルシオ・リミターダ（ソロカバ、サンパウロ州）が所有する著名なファスナー企業、テレップブランドを買収しました。同ブランドは、六角穴付きボルトの各種頭部形状（円筒形、平頭、膨らみ頭など）のラインと、高強度が要求される締結システム向けに設計された製品を提供している。
• 2020年8月 – ジョマルカは、グループ・サウスブラジル（GSB）が所有するサウスブラジル家具金物工業団地全体を買収。本契約は、プラスチック製取っ手ラインを除く、ヒンジやスライドなどGSBの全金物ラインの取得を内容とする。
• 2019年6月 – EJOTグループは、建築用ファスナー部門およびアンカー技術分野での事業拡大を目的として、フィンランドのSormat社を買収しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ブラジルの工業用ファスナー市場

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