欧州ガラス包装市場規模、シェア及び業界分析：最終用途産業別（スキンケア／パーソナルケア、フレグランス、食品、飲料（アルコール飲料、ノンアルコール飲料）、医薬品、その他）、地域別予測、2020-2032年

欧州のガラス包装市場規模は、2019年に192億4,000万米ドルと評価され、既存レポートの分析に基づくと、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.45％で推移し、2032年までに330億7,000万米ドルに達すると予測されています。さらに、ドイツのガラス包装市場は、ガラス包装の特有の特性に牽引され、2032年までに推定47億1000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれています。

食品・飲料業界では、内容物に対して不活性で消費者に安全であることから、ガラス包装が主に使用されてきた。さらに、100%リサイクル可能で無限に再利用可能なため、真に持続可能な包装ソリューションである。また、化粧品、医薬品、香料など幅広い用途で使用されている。  ただし、COVID-19の発生により欧州のほとんどの産業の操業が停止したにもかかわらず、この包装材の生産は停止されておらず、欧州地域では必須商品とみなされています。2020年前半には需要が過去最低水準まで落ち込んだものの、この危機的状況において重要な役割を果たしてきました。

需要が過去最低水準に落ち込み、ガラス包装業界は深刻な打撃を受ける

欧州のガラス包装業界は近年、生態学的利点と持続可能な未来を理由に消費者が他の形態からこの包装ソリューションへ移行しているため、着実に成長を続けてきた。しかし、COVID-19の発生によりサプライチェーンが一時的に混乱し、需要に不確実性が生じている。2020年3月、FEVE（欧州容器ガラス連盟）はCOVID-19の影響に対抗する立場表明書を発表した。ガラス包装は医薬品・食品飲料産業で幅広い用途があり、COVID-19流行下における人間の最も基本的なニーズを満たすものであることから、危機的状況下での同産業の重要な役割を当局が支援・認識するよう要請した。ロックダウン規制に伴う人手不足やその他の課題により、同地域では再生ガラスの供給不足が発生している。また飲料業界、特にアルコール飲料業界はCOVID-19パンデミックの深刻な打撃を受け、ガラス容器の需要が低迷している。

最新動向

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欧州は循環型経済の実現を確固たる決意で推進

欧州諸国は過去15年間でガラス包装製品のリサイクル率を大幅に増加させてきました。その増加率は139%を超えています。EU域内の使用済みガラス包装材の約74%を回収・リサイクル可能なインフラを整備。業界はEUが持続可能な成長のために定めた「欧州グリーンディール」を採択し、2030年までにガラス回収率90%超の達成を目指す。この取り組みは、製造業者、包装回収組織、加工業者、ブランド、自治体が連携して推進している。欧州ガラス包装業界と立法者が設定した野心的な目標を踏まえ、北米などの他の先進地域も循環型経済構築に向けた取り組みを強化することが期待されています。

成長要因

ボトル飲料の使用増加が成長を後押し

ガラス包装の需要は飲料業界、特にアルコール飲料セグメントの業績に大きく左右される。欧州のガラス容器需要の半分以上はビール産業向けとされている。スピリッツ（クラフトスピリッツ含む）、ワイン、その他のアルコール飲料もこの市場で顕著なシェアを占める。健康意識の高まりにより、特に西欧諸国においてノンアルコール飲料の売上が増加している。例えば英国では、ノンアルコールビールの売上が約60％増加すると業界専門家は予測している。さらに、ジュース、ソース、牛乳などのノンアルコール飲料では、高級感と安全性を理由に消費者がガラス包装を好む傾向にある。

抑制要因

代替品の存在が成長を制限

包装業界は、包装に必要な材料が最終用途のニーズに応じて調達されるため、細分化されている。プラスチック包装セグメントは、低コストで幅広い用途に利用されることから市場を支配している。プラスチックは、乳製品、化粧品、食品など幅広い産業分野において、ガラス包装に取って代わりつつある。プラスチック対策が近年加速しているにもかかわらず、プラスチック包装の需要は高い普及率により減速を見せていない。

セグメンテーション

最終用途産業別分析

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予測期間中、アルコール飲料セグメントが最大のシェアを獲得する見込みです。

アルコール飲料産業は世界的に急速に成長しており、市場需要を牽引する主導的役割を担っている。ビール産業は、特に欧米諸国を中心に、世界中のほとんどの国で成長の主要なシェアを占めている。食品産業は欧州ガラス包装市場で第2位のシェアを占め、プラスチックの有効な代替品として食品産業での採用が増加しているため、市場で最も急速に成長するセグメントと見込まれている。医薬品セグメントは、COVID-19パンデミックと様々な医療用途での使用増加により、この種の包装に対する需要の急増が見込まれている。医療専門家は既にワクチンバイアルの不足について警告しており、業界及び世界は、世界人口の医療ニーズを支えるためにワクチンバイアルの生産を急拡大させる必要がある。

地域別動向

市場はドイツ、イタリア、フランス、英国などの西欧諸国が主導すると予測され、2019年にはこれらの国々が地域需要の55％以上を占めています。ドイツが約19％のシェアで市場をリードし、フランスとイタリアが続く。環境面での利点から、消費者の間でガラス包装ソリューションへの関心が高まっている。FEVEとFriends of Glassが2016年に実施した調査によると、欧州市民の約48％が気候変動対策に最適な包装材料としてガラス包装を認識している。2018年の調査では、約91%の欧州人がガラスを最良の包装材料として推奨しており、これは政府とFEVEがガラス包装ソリューションを推進する役割を示している。さらに、欧州はリサイクルにおいて世界をリードしている。同地域は既に74%のリサイクル達成率を達成し、2030年までに90%超のリサイクル率を目標としている。ノルウェー、スウェーデン、フィンランドなどの国々は、90％を超える野心的なリサイクル率を達成しています。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーが採用する最優先戦略として浮上する合併・買収             

包装業界は常に合併・買収戦略を主要に採用しており、ガラス包装業界も例外ではない。この業界では過去に、ベルリン・パッケージングによるヴィドリモン買収など注目すべき提携事例がいくつか見られ、これによりスペインやポルトガルなどの南欧諸国における同社の地位が強化された。オーエンス・イリノイなどの他社は、操業の柔軟性を得るため新たな溶解炉技術の導入に投資している。一方、ヴェラリアは年末までにイタリアとスペインで新炉の設置と拡張を完了する予定である。  

主要企業プロファイル一覧：

• ステクラルナ・フラストニク社（Steklarna Hrastnik, d. o. o.）
• ポシェグループ（Groupe Pochet）
• ハインツグラス社（HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA）
• ボルミオリ・ルイジ株式会社
• ゲレスハイマーAG
• シュトルツレ・オーバーグラスGmbH
• ヴェラリア
• ビドララS.A.
• Vetropack Group
• Bruni Glass
• Ardagh Group S.A.

業界の主な動向:

• 2019年10月：欧州ガラス包装業界の主要企業であるゲレスハイマーAGは、透明ガラス溶解炉の改修を完了した。導入された改良技術により、溶解炉のエネルギー需要が削減されるとともに、医薬品・医療業界の顧客向けにこのソリューションを生産する同社の能力が強化される。
• 2019年10月 – 米国に本社を置く多様な包装ソリューションの大手サプライヤーであるBerlin Packagingは、イタリアのBruni Glassを買収する最終合意に達したと発表した。これにより、同社のガラス供給能力が強化されるとともに、様々な地域や国にまたがる倉庫やその他の施設へのアクセスが可能となった。

レポート対象範囲

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欧州ガラス包装市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、最終用途産業、国などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向、現在の市場トレンドに関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要素を網羅しています。

An Infographic Representation of ヨーロッパのガラス包装市場

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