ビール市場規模、シェア及び業界分析、種類別（ラガー、エール、スタウト、その他）、包装別（ガラス瓶及び金属缶）、流通チャネル別（オントレード及びオフトレード）、生産規模別（大規模醸造所及び小規模醸造所）、カテゴリー別（スタンダード及びプレミアム）、地域別予測、2025-2032年

世界のビール市場規模は2024年に8,511億5,000万米ドルと評価された。市場規模は2025年の8,828億米ドルから2032年までに1兆1,674億7,000万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは4.07%と予測される。2024年には欧州が33.51%の市場シェアでビール市場を支配した。さらに、 米国のビール市場規模は、ミレニアル世代や労働人口におけるアルコール飲料需要の増加を背景に、2032年までに推定1,491億2,000万米ドルに達すると予測される大幅な成長が見込まれている。

ビールは他のアルコール飲料と比較して世界で最も愛飲される飲料の一つであり、多様な製法・種類・風味の選択肢により、特にミレニアル世代やZ世代の間で絶大な人気を獲得している。以前は、フレーバー付き醸造飲料は主に欧州や北米などの地域で消費されていましたが、近年では世界中でその需要が飛躍的に伸びています。この要因が業界全体に好影響を与えています。発展途上国における新たな醸造技術の出現も、消費者の購買パターンに好影響を及ぼしています。さらに、消費者は様々なフレーバーを備えた革新的なアルコール飲料を求めており、これが世界のビール市場の成長を促進しています。

COVID-19パンデミックとそれに伴う政府の移動制限は、アルコール消費パターンと消費場所に大きな影響を与えました。欧州醸造業者協会（The Brewers of Europe）によれば、2020年に各国政府が実施したCOVID-19対策はバーやレストランに特に深刻な打撃を与え、欧州のビール販売量を42%減少させました。また、ビールバリューチェーンが地域経済に与えるプラスの貢献も弱めました。一部の醸造業者には、インドと南アフリカにおけるアルコール販売の全面禁止、メキシコにおける自家醸造の禁止など、法規制上の課題も生じた。ビール協会によれば、米国ではこの飲料の小売売上高が約200億米ドル減少した。バーやレストランでのアルコール販売も急落し、業界に深刻な打撃を与えた。一方、電子商取引や小売店など、市場外での販売は大幅に増加した。これらの店舗は、今後数年間で市場が通常のペースを取り戻すのに役立つと予想されている。

日本のビール市場インサイト

日本では、消費者の嗜好多様化やクラフトビール人気の高まりに伴い、ビール市場が進化しています。味わいのバリエーション、品質、パッケージデザインなどにこだわった製品開発が進められ、家庭用や飲食店向けの需要が拡大しています。世界的にビール市場が革新を続ける中、日本の市場にとっては、個性ある高品質な製品を提供し、ブランド力と競争力を高める絶好の機会となっています。

ビール市場の概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：8,511億5,000万米ドル
• 2025年市場規模：8,828億米ドル
• 2032年予測市場規模：1兆1,674億7,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 4.07%

市場シェア：

• 欧州は2024年に33.51%のシェアでビール市場を支配。EU諸国における根強い文化的消費習慣、多数の醸造所、強力なオントレード・オフトレード流通ネットワークが牽引。
• 種類別では、ラガーセグメントが2025年も最大の市場シェアを維持すると予測される。世界的な人気、爽やかな味わい、プレミアム・低アルコール飲料への需要増加がこれを支える。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：ミレニアル世代の需要拡大、クラフト醸造所の増加、低糖質・プレミアムビール人気の高まりを背景に、2032年までに1,491億2,000万米ドルに達すると予測。
• 中国：アルコール消費量の増加、中産階級の所得拡大、国内醸造業者による生産増を原動力に、アジア太平洋地域の成長に大きく貢献。
• インド：西洋化された消費パターン、若年層人口の増加、プレミアムビール・クラフトビールカテゴリーの影響力拡大により成長を遂げている。
• ドイツ：数多くの伝統的・クラフト醸造所が存在する。オクトーバーフェスト文化とビール観光に支えられた堅調な国内消費が特徴。
• ブラジル：都市化とプレミアム化トレンドの進展により地域で最も成長が速い市場。グローバルビールメーカーが現地生産能力拡大に投資中。

ビール市場の動向

アルコール飲料のECチャネル拡大が主要トレンド

COVID-19パンデミックは主流ECチャネルの価値を高めた。ビールは利益率が低いため、従来オンライン販売が不振だった。しかし消費者が食料品のオンライン購入を継続し、ビールが買い物リストに加わるにつれ、この状況は変化すると予測される。特に2021年にはダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）チャネルが急速に拡大。多くの小規模醸造所がパンデミック下でも操業を継続できただけでなく、将来の成長基盤を確立した。この動向を受け、12の主要酒類・ワイン企業が「責任ある飲酒のための国際連合（IARD）」を結成した。約14の主要グローバル／地域オンライン小売業者およびEC流通プラットフォームがこの取り組みに参画し、アルコール供給チェーン全体における厳格な基準の維持・確保に取り組んでいる。このノンアルコール飲料のオンライン販売は、日本、英国、米国などの国々で最大の市場シェアを獲得しています。低いベースから、こうした製品のオンライン販売は急速に成長し、将来の市場シェア拡大に寄与するでしょう。

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ビール市場の成長要因

可処分所得の増加と西洋化が進む消費の活性化

アジア太平洋地域や南米などの発展途上地域の経済状況の改善と国内総生産（GDP）の成長により、消費者の一人当たり可処分所得が向上しています。この消費者の可処分所得の増加は、アルコール飲料業界の成長に寄与する重要な要因である。日本の大手飲料メーカーであるキリンホールディングス株式会社によると、2021年の世界のビール消費量は、COVID-19からの回復期において初めて増加した。この市場成長は、中国やアジア地域が力強い経済成長を経験したことに伴う強い需要に大きく支えられた。COVID-19パンデミックの影響が軽減されたことにより、世界の消費量は4％増加し、1億8560万キロリットルに達した。近年、クラフトビールはその品質、味わい、風味により中国、インド、日本を含むアジア市場で注目を集めており、関係者は事業拡大を継続している。米国醸造者協会によれば、米国の稼働中クラフトブルワリー数は2022年の9,119から2023年には9,336に増加した。したがって、 GDPの成長、アジア諸国におけるクラフトビールの影響力拡大、世界的な醸造所数の増加といった要因が、世界のビール市場成長を後押しすると予想される。

消費者の間で広がるアルコール社交化が市場成長を促進

歴史的に、アルコールは社交の場において重要な役割を果たしてきました。この傾向は、市場における濃厚な味わいの飲料への需要とともに現在も拡大を続けています。ビールは最も有名なアルコール飲料の一つであり、その低いアルコール度数（ABV）と消費者に爽快感を与える特性から、若者やミレニアル世代の間で大きな人気を集めています。低アルコール度数、低カロリー、低糖質のビールが世界的に人気を集める中、各社は顧客基盤に応える新製品を投入している。例えば2023年3月、 大手飲料メーカーであるハイネケンは、米国市場向けに低炭水化物・低カロリーを謳う「ハイネケン®シルバー」を発売した。消費者の文化的背景や社会的地位の多様化が進んでいることが、市場成長を促進する主要因の一つである。

抑制要因

複数の地域におけるアルコール飲料のマーケティング・広告を制限する州法が市場成長を阻害

世界のアルコール市場は、消費者の健康的な生活概念を支援・強化するため、長年にわたりアルコール飲料のマーケティング・広告に関する障壁に直面している。インド、中国、英国などの主要経済国の政府は、アルコール飲料の宣伝を禁止している。その販売に関する州レベルの規制法は、今後数年間の市場全体の成長を阻害する可能性がある。しかし、メーカーは代替広告を活用して製品を宣伝している。これは、市場で別の製品を装ってアルコールやその他の禁止製品を宣伝するために用いられる手法である。

ビール市場セグメント分析

種類別分析

プレミアム飲料への消費者志向の高まりにより、ラガーセグメントが市場を支配する見込み

種類別では、市場はラガー、エール、スタウト、その他に区分される。中でもラガーは、その革新的な醸造プロセスにより消費者に爽やかで清涼感ある味わいを提供するため、世界中で最も有名なビール種であり、市場で圧倒的な地位を占めている。ラガーは下面発酵で、アルコール度数5～11%の低温度（通常7～13℃）で醸造されるため、消費者の飲用体験を向上させる。消費者の間でプレミアム飲料への傾向が高まっていることが、市場におけるプレミアムラガーの消費増加につながっている。消費者の嗜好の変化、生活水準の向上、近代化の進展がプレミアムカテゴリーの需要を急速に押し上げており、これは世界市場におけるラガー消費を促進する可能性が高い。

エールは上面発酵により製造される。このプロセスでは酵母がより高温で発酵し、その後飲料上部に沈殿する。エール酵母はわずか7日間でビールを醸造できるため、発酵タンクのスペースが限られラガーを頻繁に製造できない小規模醸造所にとって利便性が高く、クラフトブルワリーでは非常に一般的である。さらに、 若年層やミレニアル世代の低アルコール飲料への嗜好の高まりが、今後エールやスタウトの需要を押し上げる可能性が高い。

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流通チャネル別分析

低価格製品により、オフトレード流通チャネルが主要な市場シェアを占める見込み

流通チャネルに基づき、市場はオントレードとオフトレードに分類される。オフトレードセグメントは、醸造飲料を世界中で販売する最も効率的な販売チャネルの一つであるため、市場をリードしている。多くの経済圏の消費者は価格に敏感であり、パブやバーなどのオントレードプラットフォームで酒類を飲むためにお金を使いません。オフトレードチャネルには、スーパーマーケット、ワイン専門店、専門店などが含まれ、オントレードチャネルと比較して低コストで製品を提供しています。欧州醸造者協会によれば、パンデミック期間中、欧州ではオフトレード販売が8％（2,000万ヘクトリットル）増加した。現在、各国で多様な飲酒習慣が普及する中、外食トレンドの消費者が増加している。

一方、先進国では消費者が迅速なサービスを提供するアルコール飲料を楽しみながら消費することを好むため、世界的にオントレード消費が拡大している。パンデミック後はオントレードチャネルが打撃を受けたものの、複数の国で規制が緩和されるにつれ、大幅な回復が見込まれる。

生産別分析

製品入手容易性からマクロブルワリー生産セグメントが主導

生産規模に基づき、市場はマイクロブルワリーとマクロブルワリーに区分される。マクロブルワリーセグメントが市場を支配しており、消費者需要を満たす最も効果的な生産方法の一つと認識されている。アルコール消費者の増加に伴い、市場プレイヤーは新たなフレーバーアルコールを開発する必要性が高まっており、これにより大規模な消費者基盤の獲得が促進される。現在、ミレニアル世代は世界人口における最大の人口層の一つであり、彼らの新製品への関心の高まりが醸造所に対し、製品ラインに新たな風味や原料を取り入れるよう促している。

小規模醸造所もまた、消費者がお気に入りの飲食店に最小限の変更を加えるだけで多様な飲料を楽しめるようにしたことで、かなりの注目を集めている。ブルワーズ・アソシエーションによれば、2021年の米国稼働醸造所数は2020年の9,025から9,247に増加した。内訳は小規模醸造所1,886、ブルワリーパブ3,307、 3,702のタップルームブルワリー、223の地域クラフトブルワリーが含まれる。さらに、マイクロブルワリー事業は伝統を守りつつ製造工程に新しさを加えることで、外食産業の飲食店が創造性を発揮して最新の味を試す動機付けとなっている。

カテゴリー別分析

高品質製品提供によりプレミアムカテゴリーが最も顕著なセグメントとなる見込み

カテゴリー別では、市場はスタンダードとプレミアムに区分される。プレミアムセグメントは市場で主要なシェアを占めており、予測期間中にこの業界を支配すると予想される。これらは主に高品質な穀物から作られており、高価格帯に位置付けられる。発展途上国におけるプレミアム品質製品への需要急増が、このセグメント成長を促進する重要な要因の一つである。中産階級の購買力向上に伴い、食品・飲料分野でより革新的な製品を求める個人消費者が増加し、高品質醸造飲料への強い需要が生まれている。バドワイザー醸造会社によれば、2025年までに総ビール消費量の70%がプレミアムまたはスーパープレミアムブランドを占める見込みです。さらに、プレミアムアルコール飲料は、大量生産飲料に対する健康上の利点や新種の品揃えにより、特に若年層の間で最も人気のあるセルツァーの一つとなっています。

スタンダードセグメントも、プレミアム製品に比べて手頃な価格であることから、かなりの市場シェアを占めています。さらに、スタンダード飲料のアルコール度数は約5%と低く抑えられているため、アルコール摂取量を最小限に抑えることができます。

包装形態別分析

急速冷却特性からガラス瓶が包装材として広く採用される見込み

包装形態別では、ガラス瓶と金属缶に分類される。ガラス瓶セグメントは、加工コストが低いことから、様々なアルコール飲料の包装に最も広く使用されている。メーカーはまた、金属缶と比較して、ガラス瓶からアルコール飲料を飲むことが消費者により高級感を与えると考えている。ガラス製のビール瓶は信頼性が高く、持続可能で、100%リサイクル可能かつ再利用可能です。ガラス瓶は酒類を急速に冷却できるため、顧客の飲用体験を向上させます。こうした固有の特性が、ガラス瓶の需要が持続し、世界中の特定産業や地域で再び人気を集めている理由です。

米国、英国、カナダなどの先進国の消費者は、酒類を保持し、風味を損なう紫外線（UV）への曝露を制限する効果的かつ便利な容器であるといった有益な保存特性から、缶入り飲料を好む傾向にあります。したがって、飲料は瓶詰めよりも缶詰めにすることで保存期間がより長く保たれると考えられています。

地域別インサイト

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欧州：アルコール飲料消費増加により大幅な成長が見込まれる

欧州は最大のビール市場シェアを占めると予測され、2024年には2,852億米ドルに達した。ハードドリンクは全ての欧州諸国で重要な役割を果たし、地域の文化、伝統、栄養の不可欠な要素である。欧州連合（EU）は世界有数のビール生産地域の一つである。欧州醸造業者協会（Brewers of Europe）によれば、2021年の欧州におけるビール消費量は342,212千ヘクトリットルで、前年比0.25%の微増を示した。構造面では、欧州のアルコール産業は多様性に富み、主に中小規模の企業（地場・地域・全国レベルで操業するマイクロブルワリーや醸造所を含む）で構成されている。また、各分野で世界をリードする主要欧州醸造所も含まれる。マイクロブルワリーや醸造所の新規参入が増加している。規模の企業（マイクロブルワリーや地方・地域・全国レベルで操業する醸造所を含む）が中心です。また、各分野で世界をリードする欧州の大手醸造所も含まれます。過去数年間に新たなマイクロブルワリーや小規模醸造所が台頭していることは、業界の革新可能性を示す重要な兆候です。一部の消費者が低アルコール製品やノンアルコール製品に切り替えていることから、欧州におけるアルコール総消費量と有害な飲酒は減少傾向にあります。このカテゴリーではノンアルコール製品も含まれる。したがって、こうした消費者の嗜好が欧州市場の成長を支えると予想される。

アジア太平洋地域は第二の巨大市場である。この地域は酒類メーカーにとって世界的に巨大な潜在市場を有し、生産拠点としても重要だ。地域市場を牽引するのはインド、中国、オーストラリアなど消費者のアルコール消費量が増加している国々である。アンハイザー・ブッシュ・インベブ社によれば、アジア太平洋地域はビール業界で最も成長著しい地域であり、2014年から2025年にかけての成長の53%を占めると推定されている。爽やかな風味プロファイルとプレミアムアルコールの魅力は、多忙な生活を送る消費者層におけるこうした飲料の受容を促進する主要因の一部である。消費者は西洋化されたパターンを受け入れ、外食トレンドを好む傾向にあり、これが同地域におけるオントレードチャネルの成長を促進している。

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北米は市場全体で第3位の地位を占めた。同地域には世界的に主要な市場が複数存在し、麦芽ベース飲料への消費者の高い親和性と醸造所の増加により、事業成長の巨大な潜在力を示している。アルコール・タバコ税貿易局（TTB）によれば、2022年時点で米国には9,500ヶ所の醸造所が報告されている。さらに、 2021年には、米国酒類・たばこ税貿易局（TTB）および米国商務省の統計に基づき、米国ビール業界が全世界に約2億860万バレルのビールを出荷した。同地域におけるハードドリンクの人気上昇は、ミレニアル世代や若年労働層の嗜好変化に伴う需要増加に比例している。進化する消費者嗜好と低アルコール飲料への需要拡大が、今後数年間でエールビールの消費を牽引すると予想される。

南米は急速な都市化と可処分所得の増加により、最も成長著しい市場である。ABインベブなどのグローバル企業も、市場に革新的な製品を導入することで顧客中心戦略を選択している。例えば、2022年4月にはノボ・ブラジル・ブルーイング・カンパニーがブラジル・サンディエゴのインペリアルビーチに新たなマイクロブルワリーを開設すると発表した。同社は新たな生産ユニットにより、来年までに生産能力を30％増加させることを目指している。

主要業界プレイヤー

主要企業の強力な存在により、世界市場は高度に統合されている

過去数年間、統合の波が世界市場を変革し、様々な多国籍醸造会社間の新製品発売や合併・買収につながった。生産効率の達成、市場ニーズとトレンドの理解能力、強力な流通ネットワークへの注力強化は、メーカーが重点を置く主要な要素の一部である。ハイネケンN.V.、中国資源醸造、カールスバーグA/S、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニーなどが、市場におけるその他の主要プレイヤーである。

主要ビール企業一覧：

• アンハイザー・ブッシュ・インベブ (ベルギー)
• ハイネケンN.V. (オランダ)
• 中国華潤啤酒（中国）
• カールスバーグA/S（デンマーク）
• ディアジオ・プラシッド（英国）
• モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー（米国）
• ボストン・ビール・カンパニー（米国）
• アサヒグループホールディングス株式会社 (日本)
• キリンホールディングス株式会社 (日本)
• 北京燕京ビール集団公司 (中国)

業界の主な動向

• 2023年4月 – BIRA 91は限定版ビール2種「022 セッションエール」と「011 ガリーピルスナー」を発表。併せてムンバイ・インディアンズとデリー・キャピタルズクリケットチームに敬意を表した特製グッズを発売。
• 2022年11月 – ケニア・ブルワリーズ・リミテッドは「ロックスハイア・トロピカル・ラガー」という新フルーツフレーバービールを発売。パイナップルやパッションフルーツなどアフリカの天然トロピカルフルーツの風味を配合した新製品で、アルコール度数約4.2%を謳っている。
• 2022年4月 – インド企業 BIRA 91は「Imagined in India」の開始を発表。これにはコクムサワー、ボリウッドIPA、マンゴーラッシー、ブラウンエールなど4種類の限定ビール発売が含まれた。これらの新製品は、同社の製品ラインアップ拡大と世界的な市場イメージ強化に貢献した。
• 2022年9月 – ユナイテッド・ブルワリーズは新ビールブランド「ハイネケン・シルバー」を発表。同社の新たなプレミアムセグメントに追加された最新製品である。
• 2021年7月 - オランダの多国籍醸造会社ハイネケンNVは、ユナイテッド・ブルワリーズ・リミテッド（UBL）の年次株主総会を経て、インドにおけるUBLの支配権を取得したと発表した。

レポート対象範囲

本レポートは業界に関する定性的・定量的知見を提供する。さらに、市場における全てのセグメントについて、その有用性、流通チャネル、原材料の入手可能性、種類、市場規模、成長率の詳細な分析を提示する。これに加え、市場動向と競争環境に関する詳細な分析を提供する。レポートで提示される様々な主要知見には、関連市場の概観、合併・買収などの最近の業界動向、主要国における規制状況、主要な業界トレンドが含まれる。買収などの最近の業界動向、主要国の規制状況、主要な業界トレンドなどです。

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