欧州医療用文字起こしソフトウェア市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：導入形態別（クラウド/ウェブベースとオンプレミス/インストール型）、 エンドユーザー施設別（病院、診断センター、クリニック、その他）、タイプ別（音声キャプチャ、音声認識）、エンドユーザー別（放射線科医、臨床医、外科医、その他）、および地域別予測、2022-2029年

欧州の医療用文字起こしソフトウェア市場規模は、2021年に5億6220万米ドルと評価され、2022年の6億3810万米ドルから2029年までに17億5360万米ドルへ成長し、予測期間中に15.5%のCAGRを示すと予測されています。当社の分析によると、市場は2020年に22.2%という高い成長率を示しました。6百万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは15.5%を示しています。当社の分析によると、市場は2020年に2019年と比較して22.2%の高い成長率を示しました。世界的なCOVID-19パンデミックは前例のない衝撃的なものであり、パンデミック前の水準と比較して欧州全域で予想を上回る需要が発生しました。

予測期間中、医療用文字起こしソフトウェアの運用上の利点と柔軟性の向上が欧州市場の成長率を牽引すると予想される。例えばOmniMD文字起こしソフトウェアは音声ファイル受領後、平均12時間の納期を維持している。医療用文字起こしとは、診察時に医療従事者が記録した患者の音声記録を文字に起こすプロセスを指す。医師はこれらの文字起こし記録を基に正確な治療判断を行います。さらに、文字起こしソフトウェアは臨床文書作成に必要な時間を削減し、医師がいつでもどこからでも口述入力できるようにします。

加えて、政府の規制や法令により臨床文書システムの導入が増加すると予測され、これが最終的に市場の成長を牽引すると見込まれています。例えば2021年5月、欧州ではEHRメーカー向けのプロセス記述を含む新規規制が制定されました。このプロセス記述は、EHRメーカーが規制当局の要件を満たす上で有益です。また、新規製品に対するCEマーク取得の指針ともなります。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックが医療用文字起こしソフトウェア需要を大幅に押し上げる

COVID-19パンデミックは市場に好影響を与えました。パンデミック期間中のデジタルヘルス技術、EHR、遠隔医療の導入が、医療用文字起こしソフトウェアの需要増加の要因となりました。

• 例えば、2020年4月には、欧州医療用文字起こしソフトウェア業界の世界的リーダーであるNuance社が、COVID-19世界的なパンデミックによって引き起こされた仮想診療の増加に対応するため、遠隔医療向けNuance Dragon Ambient eXperience (DAX) ソリューションを発表しました。

また、パンデミックはデジタルヘルス技術の利点に対する認識を高め、医療転写ソリューションを含むソリューションのより堅牢な採用につながりました。さらに、有利な規制変更がデジタルヘルスのより広範な採用を促進しています。

• 例えば、2020年6月にキングス・カレッジ・ロンドンが発表した記事によると、Life Linesは英国の家族による約25,000件の仮想病院訪問を実現しました。

さらに、複数の市場プレイヤーが、このCOVID-19危機において病院の時間を節約するための製品やサービスを導入しました。

• 例えば、2021年3月には、Speech Processing Solutions社が、Dragon Nuance Medical One（DMO）音声認識ソフトウェアを完全に統合した音声認識ソフトウェア「Philips SpeechExec Enterprise」をリリースしました。

最新動向

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従来型医療文字起こしサービスからAI音声認識ソリューションへの移行が市場成長を牽引

従来型医療文字起こしサービスには、高コストや納期遅延など複数の欠点があります。AI搭載音声認識ソリューションは、低コストや効率的な文字起こしなど、いくつかの利点を提供します。

したがって、従来の医療文字起こしサービスに関連する問題は、AI搭載音声認識ソリューションで解決できます。そのため、AI搭載音声認識ソリューションは従来の医療文字起こしサービスにとってより優れた選択肢となります。これは、従来の医療文字起こしサービスからAI搭載音声認識ソリューションへの移行を促進します。

臨床記録の維持は医師にとって不可欠な業務の一つです。臨床記録作成には時間がかかりますが、自動化により医師や放射線科医はこれらの事務作業に費やす時間を削減できるようになりました。

医療従事者は臨床記録作成よりも患者治療に集中できます。さらに、AI搭載音声認識ソリューションは放射線診断レポート作成において従来型サービスよりも優れた技術的支援を提供します。これらの要因が、従来の医療文書作成サービスをAI搭載認識ソリューションへ移行させる原動力となっています。

推進要因

臨床文書化の重要性増大と成長を促進する技術的進歩

臨床文書化は、患者関連データを収集・表現する患者と医師の相互作用における不可欠な側面です。臨床文書化は、患者評価、患者データ復旧、診断・治療結果の追跡に役立ちます。こうした臨床文書化の応用が、その成長を促進すると予想されます。先進ヨーロッパ諸国における臨床文書化実践の増加は、EHR/EMR機器のより広範な採用につながっています。

各社は、診察時の臨床文書作成を効率化するため、電子健康記録（EHR）と統合された音声認識プラットフォームを提供している。例えば2020年8月には、 英国拠点のLexacomは、臨床文書化を促進する目的で、最新のAI技術を搭載した携帯型スタンドアロン型音声転写ユニットを導入した。

臨床文書化とともに、技術の進歩も市場成長の要因となっています。ソフトウェア開発と統合デバイスの進歩により、コンパクトなプラットフォームでインテリジェントなソリューションが提供され、医師はより質の高い診察と治療を提供することが可能になりました。市場の主要企業は現在、EHR 統合文字起こしプラットフォームの開発に注力しており、短時間で複数のタスクを実行できるコンパクトなソリューションを提供しています。例えば、2021年8月、Nuance Communications, Inc. はクーパー大学ヘルスケアと提携し、Nuance Dragon Ambient eXperience を 20 以上の専門分野、約 90 ヶ所に拡大しました。Ambient eXperience は、従来の文字起こしと比較して、短時間で患者の診察内容を正確に文書化する臨床インテリジェンスソリューションです。

ヨーロッパの医療用文字起こしソフトウェアの運用面および柔軟性面でのメリットが製品需要を急増させる

医療用文字起こしソフトウェアは、従来の方法に比べ、処理時間や必要なリソースが少ないなど、いくつかの運用上のメリットがあります。これにより、医師はより多くの患者を扱うことができるようになります。さらに、転写ソフトウェアに組み込まれた自然言語処理（NLP）アルゴリズムは、医師の所見を意味のある情報へ能動的に変換し、質の高い診断と治療を可能にします。AIビジネスソリューションプロバイダーであるFolio3によれば、NLPは要約や翻訳など様々な複雑なタスクを機械に実行させるのに役立ちます。また、構造化されていないテキストデータの理解にも有用です。

さらに、医療用文字起こしソフトウェアは、遠隔地からディクテーションプラットフォームにアクセスできる柔軟性を提供し、医師がいつでも遠隔でディクテーションを行えるため、医師による採用率が高まっています。Towards Data Scienceに掲載された記事によると、人工ニューラルネットワーク（ANN）は仮想医師向けAIツールの基盤技術です。国際的な医療分野では、自動音声認識を通じてANNが医療用文字起こしに実装されています。

抑制要因

ネットワークインフラの不足が市場の成長を制限する要因となる

医療用文字起こしソフトウェアの利用には強固なネットワークインフラが必須である。欧州の一部の先進国では、法律により電子健康記録（EHR）システムの使用が義務付けられている （2008年HITECH法）。しかし、発展途上国の大半および欧州では、各政府がこうした政策を策定しておらず、その結果、文字起こしソフトウェアやEHRシステムの導入が進んでいない。例えば欧州委員会の報告によれば、欧州諸国の大半ではEHRが実際に使用されていない。

さらに、文字起こしソフトウェアを稼働させるには高速インターネットが不可欠である。欧州諸国の多くでは高速インターネットへのアクセスが限定的である。一方、新興国では比較的低いインターネット普及率がこれらのシステムの導入を制限している。ユーロスタットによれば、欧州連合（EU）総人口の3億5700万人（8.0%）およびEU世帯の10.0%がブロードバンドインターネットにアクセスできない。また、スタティスタによると、スウェーデン、ノルウェー、オランダでは2020年にインターネットアクセス率が低下した。

セグメンテーション

導入形態別分析

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クラウド/ウェブベースセグメントが市場に追い風をもたらす

導入形態に基づき、市場はクラウド/ウェブベースとオンプレミス/インストール型に区分される。2021年にはクラウド/ウェブベースセグメントが市場を支配した。オンライン医療サービスの普及拡大と医療従事者におけるクラウドベースソフトウェア需要の高まりにより、このセグメントは比較的高いCAGRで成長すると予測される。

一方、オンプレミス/インストール型セグメントは、永続ライセンス料という高額な初期費用が必要であることから、比較的緩やかなCAGRで成長すると予測される。

エンドユーザー施設別分析

病院向け文字起こしソフトウェアの採用が市場成長を促進

エンドユーザー施設別では、市場は病院、診断センター、クリニック、その他に分類される。2021年には病院セグメントが最大のシェアを占めた。膨大な患者情報の管理とインフラの整備が整っていることが、病院セグメントの市場シェアが高い主な要因である。さらに、欧州におけるデータ駆動型の意思決定と患者中心戦略への強い注力が、病院における文字起こしソフトウェアの導入を促進すると予測される。

予測期間中、患者数と受診回数の増加、医師による採用拡大、処理時間の短縮により、診療所セグメントが最も高い成長率を示す見込みです。英国国民保健サービス（NHS）によると、2021年12月時点でイングランドの病院治療待機者数は610万人に達し、これが診療所への患者流入を促進しています。

タイプ別分析

音声認識ソフトウェアの利用拡大が市場成長を後押し

タイプ別では、市場は音声キャプチャと音声認識に二分される。2021年には音声認識セグメントが比較的大きな市場シェアを占めた。新技術の採用拡大と政府主導の施策が音声認識セグメントの成長を推進している。さらに、研究開発に関する国家戦略が、欧州における音声認識ソフトウェアの高い市場シェアに寄与している。

一方、音声キャプチャソリューションは主に文字起こしプロセスのワークフロー管理に利用されるが、音声キャプチャから音声認識への急激な移行により、予測期間中に減少が見込まれる。この急激な移行は、音声認識技術の進歩と医療業界における応用拡大によるものである。

エンドユーザー別分析

臨床医による文字起こしソフトウェアの利用増加が市場成長を促進

エンドユーザー別では、放射線科医、臨床医、外科医、その他（関連医療職）に市場が区分される。2021年には臨床医セグメントが最大のシェアを占めた。欧州における患者記録管理のための臨床医による採用拡大が、市場における臨床医の優位性を支えている。

放射線科医セグメントは第2位のシェアを占め、欧州の放射線科医や多くの放射線科コンサルタントにおける臨床文書化の認識の高まりにより、著しい成長を記録しました。例えば、Interventional Newsに掲載された記事によると、2021年時点で英国には4,277名の放射線科コンサルタントが在籍していました。

主要業界プレイヤー

市場成長を支える主要プレイヤーの革新的製品ポートフォリオと戦略的提携

この市場の競争環境は半集中化されており、Nuance Communications, Inc.やSpeech Processing Solutions GmbHなどの主要プレイヤーが2021年の欧州医療用文字起こしソフトウェア市場で大きなシェアを占めています。革新的な製品開発への強い注力と、地域・国ごとのエンドユーザーとの戦略的提携が、これらのプレイヤーの市場支配力に影響を与えている要因です。Nuance Communications Inc.は、幅広い製品を提供する市場における有力企業の一つである。例えば、2020年5月には、同地域での事業拡大を目的として、デンマーク、フィンランド、スウェーデンでDragon Medical Oneを発売した。Dragon Medical Oneは、事前チャート作成から診察後の文書化に至るまで、次世代アーキテクチャと新たな機能を提供する。

しかしながら、欧州市場は多数の国内企業も特徴としており、予測期間中に市場シェアを獲得するため、各社は革新的な製品の投入に注力している。

主要企業プロファイル一覧：

• Nuance Communications, Inc. (米国)
• Speech Processing Solutions GmbH（オーストリア）
• BigHand（英国）
• タイガー・バレー・システムズ（英国）
• Lexacom (英国)
• Scribetech (英国) Ltd. (英国)
• Prescribe Digital (InventAsia Ltd.) (スペイン)
• MEDISEC SOFTWARE LTD (英国)
• DScribe Ltd. (英国)
• オリンパス株式会社（日本）

主要な業界動向：

• 2021年12月 – オリンパス株式会社は、グローバルな研究開発ネットワークの拡大、医療部門および科学業務の強化、集中化された品質保証および規制業務機能への注力といった推進要因を挙げた。
• 2021年9月 – Speech Processing Solutions GmbHは、欧州における臨床文書化向けクラウド型音声認識ソリューション「Nuance Dragon Medical One」の公式ディストリビューターとしてNuance Communicationsと提携しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ヨーロッパの医療転写ソフトウェア市場

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本市場調査レポートは欧州市場の詳細な分析を網羅しています。主要企業、導入状況、エンドユーザー施設、種類、エンドユーザーといった重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場レポートは現在の市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因も包含しています。

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