欧州歯科市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（歯科消耗品{歯科修復製品[歯科インプラント及び歯科補綴物]、矯正歯科[クリアアライナー、従来型ブラケットその他]、歯内療法その他}及び歯科機器{歯科放射線機器{口腔外撮影、口腔内撮影}、 口腔内スキャナー、歯科用レーザー、歯科用手術ナビゲーションシステム、CAD/CAM機器、歯科用チェア、歯科用ハンドピース、その他}）、エンドユーザー別（個人開業、DSO/グループ診療、その他）、および地域別予測、2025-2032年

欧州歯科市場規模は2024年に112億4000万米ドルと評価された。市場は2025年の120億8000万米ドルから2032年までに242億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.4％を示すと予測されている。

歯科用機器には、矯正歯科、一般歯科、補綴歯科、インプラント学、その他の用途向けの消耗品および装置が含まれます。これらの機器は、歯科疾患を持つ患者の治療において医療提供者の多様なニーズに対応しています。

市場成長の背景には、歯周病、不正咬合、虫歯など診断と治療を必要とする歯科疾患の増加があります。こうした歯科疾患の顕著な蔓延が、診断・治療用歯科機器の需要をさらに押し上げると予測されています。

• 例えば、2025年3月の英国保健社会省の最新データによると、イングランドでは5歳児の約5人に1人が虫歯を経験していることが明らかになった。さらに、主要企業が技術的に高度な機器の導入に注力していること、および欧州の堅調な医療インフラが相まって、市場成長に好影響を与えると予想される。

市場の主要プレイヤーには、デンツプライ・シローナ、アライン・テクノロジー社、エンビスタ・ホールディングス社（ダナハー）、シュトラウマン社、ヘンリー・シャイン社などが含まれます。これらの企業は欧州で強い存在感を示しており、欧州における歯科製品の供給力強化につながると予測されます。さらに、買収や新製品発売などの戦略的取り組みに注力しています。

市場動向

市場推進要因

歯科疾患および関連合併症の増加が市場成長を牽引

近年、欧州では歯周病、不正咬合などの歯科疾患の有病率が著しく増加し、治療需要を押し上げている。さらに、高齢人口の急増により歯の喪失リスクが高まっており、これが歯科インプラント、義歯、ブリッジへの需要をさらに促進すると予想される。

• 例えば、英国歯科衛生・治療協会が2024年3月に発表したデータによると、慢性歯周炎は英国人口の約45.0%に影響を与えています。

さらに、先進的な歯科機器や消耗品の採用増加により、様々な合併症に対して時間短縮と精密な治療が可能となり、歯科医のワークフローが効率化されました。さらに、歯科医療に対する意識の高まりも、診断や処置の需要を補完しています。

市場の制約要因

特定の歯科処置に伴うリスクが市場成長を抑制する可能性

歯科機器および消耗品における進歩にもかかわらず、インプラントや歯科充填などの歯科処置には特定のリスクや副作用が伴います。これらのリスクには主に、感染症、神経損傷、アレルギー反応、副鼻腔の問題などが含まれます。こうした症状の発生は歯科治療の需要を阻害し、結果として歯科機器の導入を妨げると予想される。

• 例えば、2021年6月にヨーテボリ大学が発表した研究によると、スウェーデンでは年間約3万人の患者がインプラント支持型修復治療を受けており、その約42.0%の患者が少なくとも1つの合併症を経験したと結論づけられています。

さらに、こうした外科的合併症は根管治療や抗生物質投与などの追加治療を必要とし、治療費の増加や回復期間の長期化を招くと予想される。加えて、これらの治療は通常保険適用外となるため、自己負担費用が発生する。例えば2025年7月、インプラント・アンド・コスメティックスマイルズクリニックは、英国における歯科インプラントの平均費用が約2,342.8～2,928.5米ドルであり、これらの治療はほぼ常に私費負担であると報告している。保険適用範囲が限定的な中での費用増大懸念が、歯科治療の延期や中止を招いています。さらに、合併症の増加により歯科材料・施術・研修に対する規制強化が予想され、歯科医院のコンプライアンスコスト上昇の可能性もあります。こうした要因が歯科治療の受診抑制につながり、今後数年間の欧州歯科市場成長を阻害すると見込まれます。

市場機会

歯科支出の増加が市場拡大の好機を提供

近年、欧州における高齢人口の急増と口腔衛生・審美歯科への高い意識が、修復処置、予防ケア、審美改善を含む高度な歯科処置の需要を牽引している。これらの要因により、地域組織や政府は歯科医療費の増額を推進し、市場への先進製品の供給拡大を図っている。例えば、英国国民保健サービス（NHS）は年間約26億5000万米ドルを歯科治療に支出している。この巨額の支出は、主要企業が欧州で製品を投入する絶好の機会となり、製品の入手可能性を高めると予想される。

さらに、歯科医療への高支出の一環として、欧州では口腔衛生に関する公共啓発キャンペーンや教育活動が強化されており、予防的口腔ケア製品への需要拡大につながると見込まれる。さらに、この多額の支出は、高度な歯科診断技術の導入にも寄与しており、歯科画像診断システムに人工知能（AI）を統合することで診断精度を向上させ、治療方針決定に貢献しています。

市場の課題

歯科治療費の高騰が市場拡大の主要な障壁に

歯科治療への需要増加、歯科医療費の高騰、先進機器の普及にもかかわらず、インプラントや審美歯科治療などの特定歯科処置の高額な治療費は、患者にとって経済的負担という重大な課題となっている。これにより、同地域の歯科医療現場におけるインプラントなどの歯科製品の導入が抑制されると予想される。

• 例えば、Excelentisが発表した記事によると、ドイツにおけるオールオン4治療は1アーチあたり7,660.9米ドルから25,693.7米ドルまでかかる。

さらに、高額な費用障壁は、特に小規模クリニックにおいて新技術や新治療への投資意欲を削ぐ可能性があります。これにより様々な歯科処置の需要を満たす上で格差が生じ、歯科機器の利用が制限されています。加えて、南欧および東欧では歯科医師と患者の比率が低く、治療へのアクセスが低下し、結果として費用増大につながると予想されます。

欧州歯科市場の動向

デジタル歯科への優先的移行

歯科機器の技術進歩により、歯科業界は近年急速な変革を遂げています。これによりデジタル歯科への優先的な移行が進んでいます。デジタル歯科は、CAD/CAM（コンピュータ支援設計・製造）などのコンピュータベースの技術を駆使し、歯科治療を高度化するデジタル技術を活用します。

CAD/CAMは、手作業による誤りの排除、診断の精度向上と迅速化、レーザー技術を用いた低侵襲処置、快適性の向上といった大きな利点を提供します。これにより歯科医のワークフローが効率化されました。こうした利点と、主要企業が地域でのソリューション拡大を進めることで、歯科医療機関におけるデジタル歯科ソリューションの利用拡大が見込まれています。

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

COVID-19の影響

パンデミック下のサプライチェーン混乱が歯科消耗品の不足を招く

2020年の市場にはCOVID-19パンデミックが負の影響を与えた。主な要因は、選択的処置のための歯科医院受診減少による歯科消耗品・機器の使用量減である。これにより2020年の市場成長は鈍化した。

さらに、主要企業はこの期間に収益の減少を経験した。サプライチェーンの混乱により歯科消耗品が不足し、需要を満たすことが困難となった。しかし、2020年に延期された歯科処置が頻繁に増加したため、2021年には市場が急成長した。さらに、審美歯科やその他の処置に対する需要の高まりにより、市場は大幅に成長すると予想されています。

セグメント分析

種類別

歯科修復製品の利用増加により、歯科消耗品セグメントが主導

種類別では、市場は 歯科消耗品と歯科機器に分類される。

歯科消耗品セグメントは2024年に最大のシェアを占めました。歯の喪失やその他の合併症による歯科修復処置の需要が増加しています。これにより、歯科インプラントや歯科補綴物を含む修復製品の利用が増加しました。このような利用状況は、主要企業が義歯、インプラントなどの製品を開発・市場投入することをさらに後押ししています。有力企業によるこうした取り組みは、歯科消耗品の普及率をさらに高め、今後数年間のセグメント成長を牽引すると予想される。

• 例えば、2025年1月、ストラタシス社は欧州において、歯科技工所、歯科医師、患者向けに、単一構造のマルチシェードデジタル義歯「TrueDent」を発売した。

歯科機器セグメントは2024年時点で比較的低いシェアを占めた。このセグメントの成長は、地域の歯科医療環境における高い意識と先進的な機器に支えられた、歯科疾患の早期診断に対する需要増加に起因している。これにより、同地域における歯科用画像診断機器の需要が促進されると予想される。さらに、カスタム歯科製品の製造への移行が、口腔内スキャナーを含む歯科機器の使用拡大を後押しすると見込まれる。

このレポートがどのようにビジネスの効率化に役立つかを知るには、 アナリストに相談

エンドユーザー別

個人開業医の増加が先進機器の普及を促進する基盤に

エンドユーザー別では、市場は個人開業、DSO/グループ診療、その他に分類される。

2024年には個人開業医セグメントが市場を支配しました。このセグメントの成長は、欧州における歯科治療件数の増加に対応すると予想される個人開業医の増加に起因しています。このような状況は、欧州の個人開業医における歯科機器の利用促進につながると見込まれます。

2024年にはDSO/グループ診療所セグメントが第2位の市場シェアを占めました。DSOは事業規模が大きいため、高品質な機器への投資に充てられる財務資源が豊富な場合が多い。その結果、DSOはこれらの技術をより容易に導入でき、欧州のクリニックネットワーク全体での普及を促進している。DSOのこうした高い投資能力は、主要企業が歯科医向けに日常診療用の新製品を投入する後押しとなっている。主要企業によるこうした取り組みは、DSOにおける臨床ワークフローの改善につながると予想される。

• 例えば、2021年11月にイヴォクラール・ヴィヴァデントは、歯科医師および歯科技工士向けのコンパクトで直感的な口腔内スキャンソリューション「VivaScan」を発表した。このスタンドアロン設計は日常診療に容易かつ手間なく統合でき、優れたスキャン結果を提供し、より効率的なワークフローを実現する。

欧州歯科市場地域別展望

ドイツ

ドイツは2024年に欧州市場を支配し、市場規模は25億3000万米ドルに達しました。デジタル歯科への移行に伴い、同国では歯科診断処置の件数が増加しています。これにより、国内での先進的な歯科機器の使用が促進されています。さらに、国内で開業する歯科医の増加は、この増加する歯科処置の需要に対応すると予測され、歯科機器や消耗品の利用をさらに増加させる見込みである。

• 2024年12月、欧州委員会は2022年時点でドイツの開業歯科医数が約71,297名と欧州最多であると発表した。

その他の欧州諸国

その他の欧州諸国は2024年に第2位の市場シェアを占めた。これは、歯科医療費の増加と確立された医療インフラに起因しており、欧州における矯正歯科およびインプラント治療の著しい増加に寄与している。これらの処置の増加は、先進的な製品への需要を牽引し、有力な市場プレイヤーを惹きつけると予想される。これに対応し、主要プレイヤーは欧州の歯科医院やDSO（歯科サービス組織）と供給契約を結び、欧州における自社製品のプレゼンスを高め、市場の成長に貢献している。

競争環境

主要市場プレイヤー

主要企業は市場シェア拡大に向けイノベーションに注力

欧州市場は統合された構造を示している。デンツプライ・シローナ、アライン・テクノロジー社、エンビスタ・ホールディングス社（ダナハー）、シュトラウマン社、ヘンリー・シャイン社が2024年の欧州歯科市場シェアの大半を占めた。この優位性は主に、クリアアライナーやインプラントなど多様な製品ポートフォリオによるものである。さらに、これらの企業が新製品導入に注力していることが、支配的なシェアを維持する主要因となっている。

その他の有力企業である3M、Ultradent Products Inc.、BIOLASE Inc.、Septodont GmbH、Zimvie（Zimmer Biomet）、およびその他の中堅・中小市場プレイヤーも市場で強い存在感を示している。これらの企業は、市場シェア拡大のため戦略的提携を通じた流通ネットワークの拡充に注力している。

欧州における主要歯科企業一覧:

• 3M (米国)
• デントスプリー・サイロナ（米国）
• シュトラウマンAG（スイス）
• ヘンリー・シャイン社（米国）
• Zimvie (Zimmer Biomet) (米国)
• Ultradent Products Inc. (米国)
• Septodont GmbH (フランス)
• BIOLASE Inc. (米国)
• VATECH  (韓国)
• PLANMECA OY (フィンランド)

業界の主な動向:

• 2025年3月 – KaVo DentalとPlanmecaは、2025年国際歯科ショー（IDS）において幅広い製品革新を発表し、ブランド評価を確立しました。
• 2024年6月 –  ヨーロッパで包括的な歯科ソリューションを提供する Proclinic Group は、製品展開の強化を目的として、イタリアのヴェローナに拠点を置く歯科製品販売会社 VS Dental を買収しました。
• 2023年1月 – Milestone Scientific Inc. は、Sweden & Martina と販売契約を締結し、ポルトガル、フランス、スペインにおける Milestone の STA 単歯麻酔システムの独占販売権を提供しました。
• 2022年9月 – Image Navigation Ltd. は、EAO（欧州オッセオインテグレーション学会）会議において、インプラント治療におけるロボットツールの安全性を提供するための第2世代 IGI（画像誘導インプラント）システムを発表しました。
• 2022年3月 – Dentsply Sirona は、口腔の健康を改善し、口腔疾患を予防し、口腔の課題に対処するために、Platform for Better Oral Health in Europe と提携しました。

レポートの対象範囲

本レポートは、市場の詳細な分析を提供しています。主要企業やエンドユーザーといった重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場を牽引する要因、機会、トレンド、歯科医の数、歯科疾患の有病率、主要な業界動向に関する洞察を提供します。さらに、過去数年間の市場成長に寄与した複数の要因についても網羅しています。

市場に関する詳細なインサイトを得るには、 カスタマイズ用にダウンロード

レポートの範囲とセグメンテーション