ヨーロッパ熱間練炭市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（鉄含有量90～92%および鉄含有量>92%）、用途別（電気アーク炉、高炉、塩基性酸素炉など）、最終用途産業別（自動車、建設およびインフラ、航空宇宙、原子力、製薬など）および国別予測、2025～2032年

ヨーロッパの熱練炭市場規模は、2024年に16.8億米ドルでした。市場は、予測期間中に6.8%のCAGRで2025年の17.9億米ドルから2032年までに28.4億米ドルに成長すると予測されています。

Hot Briquetted Iron (HBI) は直接還元鉄 (DRI) を圧縮したもので、取り扱い、保管、輸送がより安全になるように設計されています。これは、天然ガスベースの還元ガス、主に水素と一酸化炭素を使用してシャフト炉内で鉄鉱石ペレットを還元することによって製造され、酸素を除去して金属鉄を生成します。高温のまま、多孔質の DRI は強い圧力下で圧縮されて緻密になります。練炭再酸化や自然発火のリスクを軽減します。高度な金属化と均一な品質を備えた HBI は、製鉄におけるクリーンで信頼性の高い原料として広く使用されており、スクラップに代わる安定した代替品を提供し、電気アーク炉や溶鉱炉の効率を高めます。 Metalloinvest MC LLC、ArcelorMittal、NLMK Group、Voestalpine Group が市場で活動する主要企業です。

ヨーロッパの熱間練炭市場動向

政策圧力と規制支援が市場の成長を促進

政策主導の勢いにより、ヨーロッパの熱練炭市場の成長が大幅に加速しています。炭素国境調整メカニズムやより厳格な鉄鋼輸入保護措置などの措置によって強化された欧州の野心的な脱炭素化計画は、鉄鋼メーカーにHBIなどのよりクリーンな原材料の採用を促している。同時に、グリーンスチールの需要の高まりと従来の高炉の段階的な廃止により、業界は再生可能エネルギーを利用した直接還元技術へと舵を切っています。これらの規制上の圧力と持続可能性の目標が相まって、HBI の統合に有利な環境が生み出されています。その結果、ヨーロッパ全土の鉄鋼メーカーは、熱練炭鉄を戦略的原料としてますます重視しており、市場の拡大と現地の生産施設への長期投資の両方をサポートし、市場の成長を同時に推進しています。

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市場力学

市場の推進力

市場の成長を促進するために鉄鋼関連製品の採用が増加

鉄鋼関連製品の採用の増加が、熱間練炭市場の主要な成長原動力となる見込みです。建設、自動車、機械、その他の分野にわたる需要再生可能エネルギー各分野では安定した高品質の鋼材の必要性が加速しており、熱練炭鉄が重要な原料として位置づけられています。建設およびインフラストラクチャーでは、風力発電所、鉄道ネットワーク、スマートグリッドなどのヨーロッパのグリーン移行プロジェクトでは耐久性のある長尺平鋼が必要であり、HBI は排出量を削減しながら品質を向上させます。これに加えて、自動車部門が軽量、低排出ガス車に軸足を移していることで、グリーンスチール投入への依存がさらに強化されています。鉄鋼メーカーにとって、HBI はパフォーマンスと規制の両方を欧州の脱炭素化アジェンダと整合させることで、強力な需要を生み出し、市場の成長を推進します。

市場の制約

運用コストと初期投資の増加により市場の成長が制限されることが予想される

より高い運営コストと多額の先行投資要件が、熱練炭市場の成長に対する制約として機能するように設定されています。従来の高炉から再生可能エネルギーを利用することが多い直接還元プラントへの移行には、新しいインフラ、先進技術、サプライチェーンの再編に多額の設備投資が必要です。これに加えて、欧州では他の地域に比べてエネルギー価格が高いため、炭素コンプライアンスや持続可能性報告のための費用も発生しており、運営コストは依然として高くなっています。多くの鉄鋼メーカーにとって、こうした財務上の圧力により、規制の支援にもかかわらず、熱練炭の大規模な導入が遅れる可能性があります。これらのハードルを克服するには、慎重な財務構造と戦略的パートナーシップが不可欠です。

市場機会

環境的に持続可能な鉄生産への関心の高まりが成長機会を促進

環境的に持続可能な鉄生産に対する重要性の高まりにより、ヨーロッパの鉄鋼バリューチェーンが再構築され、熱練炭鉄に大きな成長機会が生まれています。政策立案者は炭素規制を強化し、低排出技術を奨励しており、鉄鋼メーカーは従来の高炉操業からよりクリーンな直接還元法への転換を余儀なくされている。 HBI はここで極めて重要な役割を果たし、電気炉で再生可能エネルギーと組み合わせることで、安定した品質、不純物の低減、二酸化炭素排出量の削減を実現します。さらに、エンドユーザーの「グリーンスチール「特に自動車、建設、インフラ部門からの採用により、熱練炭採用のビジネスケースが強​​化される。投資家や生産者にとって、この変化は、競争上の優位性を確保し、サプライチェーンを多様化し、欧州の持続可能な鉄鋼製造への移行における価値を獲得するための戦略的窓口となる。」

市場の課題

天然ガス価格の高騰により、ヨーロッパの HBI 生産コストが上昇

高い生産コストは、依然として欧州市場にとって最も差し迫った課題の 1 つです。豊富で低コストの天然ガスが存在する地域とは異なり、欧州は限られた国内埋蔵量、輸入への依存度の高さ、世界のエネルギー市場の不安定さなどにより、構造的にエネルギー価格の高騰に直面している。天然ガスまたは再生可能水素は直接削減事業費の最大の割合を占めているため、これらのコスト上昇により、ヨーロッパの HBI は中東、北アフリカ、またはラテンアメリカのサプライヤーと比較して競争力が低くなります。さらに、業界がグリーン水素に移行するにつれて、現在の電解水素の高コストが生産コストをさらに悪化させ、競争力のある低炭素熱練炭鉄の大規模展開を欧州内で遅らせる可能性があります。

セグメンテーション分析

タイプ別

Fe含有量90～92%のセグメントが鉄鋼生産での使用増加により主要な市場シェアを維持

タイプに基づいて、市場はFe含有量90〜92％とFe含有量>92％に分類されます。

Fe含有量90～92%のセグメントはヨーロッパ最大のセグメントを占めると予想される熱い練炭市場予測期間中の収益のシェア。鉄含有量 90 ～ 92% の熱成型鉄は、高品質の鉄鉱石ペレットを直接還元して得られる中級の成型鉄製品です。このグレードは一貫した化学的性質と十分な純度を備えており、電気炉のスクラップの代替品として、また高炉操業での補充品として機能します。

高品位の HBI と比較して不純物は微量に含まれていますが、製鋼効率を向上させ、変動するスクラップ供給への依存を軽減する安定した信頼性の高い原料です。

ヨーロッパでは、このグレードの主な原動力はコスト競争力であり、特にスクラップの入手可能性が限られているか高価な地域において、原料の品質と手頃な価格のバランスをとる鉄鋼メーカーにとって経済的に実行可能な選択肢となるためです。

Fe 含有量 >92% の熱練炭鉄は、特に特殊用途向けの厳しい製鋼要件を満たすように設計された高品位の製品です。高純度の鉄鉱石から製造され、制御された条件下で圧縮されたこのタイプは、優れた金属化、低不純物、均一な品質を実現します。鉄の収率が高いため、炉の生産性が向上し、スラグ生成が減少し、鉄鋼生産中のエネルギー消費量が削減されます。

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用途別

電気炉が欧州の低炭素製鋼への移行を推進する中、HBI 需要が急増

用途に基づいて、市場は電気炉、高炉、塩基性酸素炉などに分類されます。

電気炉セグメントは、予測期間中に支配的なシェアを保持すると予想されます。電気炉スクラップの入手可能性が不安定な中で、高品質で低残留の原料に対するニーズの高まりにより、HBI の用途が拡大しています。 HBI は、予測可能な化学反応と一貫した品質を提供し、生産性を向上させ、精製コストを削減します。欧州が炭素排出削減のために電気製鋼への移行を加速する中、鉄鋼メーカーはスクラップを補完し、均一な鋼材グレードを確保するためにHBIへの依存を高める可能性が高い。欧州の気候変動目標は、さまざまな最終用途産業における特殊鋼の需要と相まって、電炉事業者に持続可能で信頼性の高い投入材料として HBI を確保するよう促しており、それが並行して市場の成長を推進しています。

高炉では、コークス消費量の削減、排出量の削減、炉効率の向上の必要性によって HBI の需要が高まっています。鉄鉱石およびコークスと一緒に装入すると、HBI は浸透性を改善し、スラグ量を減らし、単位投入量あたりの鉄収率を高めます。従来の高炉操業を対象としたヨーロッパの脱炭素化政策により、鉄鋼メーカーは競争力を維持しながら二酸化炭素排出量を削減するために、HBIをますます導入しています。

最終用途産業別

欧州における HBI 需要は建設とグリーン インフラストラクチャの拡大によって牽引される

最終用途産業に基づいて、市場は自動車、建設およびインフラ、航空宇宙、原子力、製薬などに分類されます。

建設およびインフラ部門は、予測期間中に支配的なシェアを保持すると予想されます。ヨーロッパの建設およびインフラ部門は、建物、橋、鉄道、エネルギーインフラ向けの長尺平鋼製品への依存により、HBI 需要を促進しています。ヨーロッパの都市開発とグリーンインフラストラクチャの目標を達成するには、強力で耐久性のある鋼材の安定した供給が不可欠です。高品質の鉄を提供する HBI の役割により、欧州の持続可能性義務に沿って、排出量を削減しながら信頼性の高い鉄鋼生産が保証されます。風力発電所、送電網、輸送ネットワークなどのエネルギー転換プロジェクトに公共投資が流入することで、大規模インフラ開発における鋼材の品質、コスト、環境性能のバランスをとった信頼できる原料としてHBIの採用が強化されています。

ヨーロッパの自動車分野では、厳格な安全性、軽量化、持続可能性の基準を満たす高品質で不純物の少ない鋼材の需要によって HBI の需要が高まっています。自動車メーカーはまた、EUの規制の下でサプライチェーンの脱炭素化を求める圧力にも直面しており、鉄鋼メーカーはクリーンな原料としてHBIを使用するよう求められている。電動モビリティの台頭により、特殊鋼、特にバッテリーハウジングや高強度コンポーネントのニーズがさらに高まっており、HBI はヨーロッパにおける高品質かつ低炭素の自動車製造の戦略的実現者としての地位を確立し、市場の成長を同時に推進しています。

ヨーロッパの熱練炭市場の国別見通し

国ごとに、市場はドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ブルガリア、ポーランド、スロバキア、ベルギー、ロシア、およびその他のヨーロッパに分割されています。

ドイツ

予測期間中はドイツが市場を支配すると予想されます。ドイツの HBI 需要は、高品質の鋼材を必要とする好調な自動車およびエンジニアリング部門によって牽引されています。ヨーロッパ最大の鉄鋼生産国であるドイツは、スクラップ代替品としての HBI に依存して EAF の生産能力を拡大し、急速に低炭素鋼の製造に移行しています。欧州グリーンディールからの規制圧力と環境に優しい自動車サプライチェーンに対する顧客の要求により、ドイツの鉄鋼メーカーは一貫した品質を維持しながらCO₂排出量を削減するためにHBIの採用を余儀なくされています。これに加えて、ドイツは先進的な鉄鋼技術と再生可能エネルギーにリンクされたインフラストラクチャは、戦略的原料としての HBI への依存をさらに高め、市場の成長を推進します。

競争環境

主要な業界プレーヤー

欧州のグリーン HBI 市場への移行を形作る主要企業間の競争の激化

企業が厳格化する気候規制とグリーンスチールの需要の高まりに適応しようと努力する中、ヨーロッパの熱練炭鉄市場での競争は激化しています。 Voestalpine、ArcelorMittal、Salzgitter AGなどの地元企業は、持続可能性とコスト効率のバランスを目指して、HBI生産と統合されたよりクリーンなDRIベースのEAFテクノロジーに多額の投資を行っています。同時に、欧州は主要国に供給を続けているメタロインベスト（レベディンスキーGOK）などのサプライヤーとの激しい競争に直面している。この地域のイノベーションと外部からの圧力の組み合わせにより、プレーヤーが優位を保つためにイノベーションを必要とする非常に競争の激しい環境が生み出されています。

ヨーロッパの主要な練炭会社のリスト

• メタロインベスト MC LLC（ロシア）
• アルセロールミタル S.A. (ルクセンブルク)
• JSWスチール（インド）
• Voestalpine Group (オーストリア)
• グラビティハイ（フランス）
• ザルツギッターAG（ドイツ）
• クリーブランド・クリフス社（米国）
• トシャリ ホールディング (トルコ)
• NLMKグループ（ロシア）
• 株式会社神戸製鋼所（日本）

主要な産業の発展

• 2024年11月 –リオ ティントは GravitHy と提携して、フランスにおける同社の鉄鋼脱炭素化プロジェクトを支援しています。この提携には、リオ ティントがカナダから高品位の鉄鉱石ペレットを供給し、GravitHy の超低炭素 HBI の販売およびマーケティングを管理することが含まれます。
• 2024年10月– JSW SteelとPOSCOは、JSWが重要なHBI輸入国であるインドでのHBI生産の可能性を含め、環境に優しい鉄鋼生産で協力している。この提携には、特に水素ベースの製鉄に焦点を当てた合弁事業や技術移転が含まれる可能性がある。
• 2023年1月 –Metalloinvestは、Lebedinsky GOK（採掘・濃縮複合施設）のHBI-3プラントの生産能力を3%増加し、年間200万トン以上のHBIに達しました。これは、540 本の反応パイプをより耐久性のある新しいものに交換し、効率を高めてダウンタイムを削減するためにプラントの機器を最適化することを含む近代化プロジェクトによって達成されました。この拡大は、同社が HBI 市場でより多くの市場シェアを獲得するのに役立ちます。
• 2022年7月– アルセロールミタルは、テキサス州コーパスクリスティ近郊にあるヴォエスタルピネの最先端のHBI施設の株式の80%を10億米ドルで取得しました。 voestalpine は残りの 20% の所有権を保持します。この施設は 2016 年から稼働しており、年間 200 万トンの HBI の生産能力があります。この契約により、DRI市場におけるアルセロールミタルの地位が強化され、同社の脱炭素化目標がサポートされることになる。
• 2022年6月– Salzgitter AG と LKAB グループは、鉄鋼業界の脱炭素化に向けたパートナーシップ契約を締結しました。この協定は鉄鋼生産の脱炭素化に焦点を当てており、LKAB のカーボンフリー海綿鉄 (HBI/DRI) 生産への移行はその戦略の重要な部分です。この合意は、ザルツギッターズ社が CO2 フリーの鉄鋼生産を達成するのにも役立ちました。

レポートの範囲

グローバル市場レポートは、市場の詳細な分析を提供します。主要企業のプロフィール、製品の種類、製品の主要な用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加えて、主要な市場動向の分析に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。前述の要因に加えて、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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レポートの範囲とセグメント化