欧州皮膚充填剤市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：素材別（ヒアルロン酸、カルシウムハイドロキシアパタイト、ポリ-L-乳酸、PMMA（ポリメチルメタクリレート）、 脂肪注入剤、その他）、製品別（生分解性および非生分解性）、用途別（瘢痕治療、しわ矯正治療、唇のボリュームアップ、ボリューム/ふくらみの回復、その他）、エンドユーザー別（専門・皮膚科クリニック、病院・診療所、その他）、および地域別予測、2022-2029年

欧州の皮膚充填剤市場規模は2021年に14億1,000万米ドルと評価され、2022年の14億6,000万米ドルから2029年までに22億5,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.3%を示すと予測されています。当社の分析に基づくと、 2020年の市場規模は2019年比で-23.3%の減少を示した。世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有の衝撃をもたらし、欧州全域で皮膚充填剤の需要はパンデミック前の水準を下回る結果となった。

皮膚充填剤注入は、しわの修正、小じわの滑らか化、顔のボリューム回復を目的とした非外科的美容施術である。これらの製品は顔の特徴を強調し、より若々しい外観をもたらします。可処分所得の増加と、審美的な外観改善のための非外科的処置に対する欧州消費者の意識変化により、その採用は増加しています。高い安全性と満足のいく患者結果により、これらの処置は欧州地域の消費者から高い需要を得ています。したがって、これらの要因により、欧州市場は2029年に相当な市場規模に達すると予想されています。

皮膚充填剤の採用拡大を受け、同地域の主要市場プレイヤーは新製品導入に向けた研究開発投資を増加させている。一例として、2021年4月にメルツ・ファーマUK社は、英国およびアイルランドにおいてリドカイン配合の「BELOTERO BALANCE (+)」の発売を発表しました。主要企業による同様の取り組みが、予測期間中の欧州皮膚充填剤市場の成長を加速させるでしょう。

COVID-19の影響

パンデミック下での非緊急処置の減少が市場成長に悪影響を及ぼす

COVID-19は、各国政府による規制を背景に、COVID-19関連以外の医療サービス・処置が減少したため、2020会計年度の市場成長に悪影響を与えました。パンデミックは、感染拡大により複数の企業のサプライチェーンが混乱した結果、施術件数が大幅に減少したため、欧州の美容製品市場を混乱させた。また、輸出入の制限により、様々な美容施術の予約が延期された。したがって、2020会計年度にはこの分野でサプライチェーンの混乱が生じた。アラガン・エステティックス（アッヴィ社）を含む主要市場プレイヤーは、2020年度の収益が2019年度と比較して減少したと報告している。

• Pharmaceutical Technology誌の2021年記事によれば、英国の美容医療事業者の81%以上が、健康リスクと医療システムへの負担を最小化するため、COVID-19期間中にクリニック閉鎖を余儀なくされた。さらに、67%の企業の収益が減少した。

しかし2021年には規制が緩和され、美容センターや専門クリニックで延期されていた施術の需要が集中して再開された。ロックダウン期間中にクリニックや皮膚科センターへのオンライン相談依頼が70％増加し、これが市場成長に寄与した。

• 2021年度、アッヴィ社傘下のアラガン・エステティックス（Allergan Aesthetics）の国際地域セグメント（欧州地域を含む）は、ジュビダーム・コレクション（Juvederm Collection）で8億7700万米ドルの収益を計上し、2020年比119.3%の増加となった。

2022年以降、軟組織フィラーを用いた低侵襲施術件数の増加が見込まれることから、フィラーやその他の美容整形手術の需要が急増し、2022年から2029年にかけて市場は着実な成長を遂げると予測される。

最新トレンド

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男性層における普及拡大が新たな成長機会を提供

最近の業界動向では、ほぼ全ての人口層において低侵襲美容施術への関心が高まっている。特に男性層では、外見を向上させるための肌改善施術への関心が顕著に増している。より多くの男性が、加齢が肌や顔の輪郭に及ぼす悪影響を認識しています。ソーシャルメディアなどへの前例のないアクセスにより、欧州地域の多くの男性が、主に顔の肌に影響を与える早期の重力老化の影響を逆転させる新たな方法を模索しています。最小限のリスクと短いダウンタイムといった皮膚注入剤の利点は、男性の間で非常に人気が高く、今後数年間で市場プレイヤーに新たな機会をもたらすでしょう。

推進要因

低侵襲美容施術への需要増加が市場成長を牽引する

市場の主要な推進要因の一つは、欧州各国における非外科的施術への需要増加である。人々は侵襲的な美容整形手術に伴う問題や煩わしさなしに、若々しく健康的な外見を得るための、より容易で比較的痛みの少ない方法を模索している。また、こうした侵襲的な美容施術にはしばしば複数の副作用が伴い、患者は回復に追加の日数を要します。こうした要因が、研究開発の相乗効果を活用した大規模な合併、研究協力、パートナーシップの道も開いています。

• 国際美容形成外科学会（ISAPS）の2020年データによると、ドイツでは731,883件、イタリアでは585,468件、スペインでは231,606件、ギリシャでは318,903件の非外科的施術が実施されました。  

こうした美容施術への需要急増は、複数の皮膚科的・非侵襲的美容ソリューションの需要拡大にもつながっています。この分野に関わる様々な企業が、医療美容に対する進化する需要に応えるため、新製品を次々と導入している。

• 2021年2月、Contipro a.s.の新製品である真皮充填剤「ハイシルク」は、シルクフィブロイン抽出液を原料とし、英国発売に先立ちCE認証を取得しました。

主要プレイヤーによる研究開発への注力強化が市場成長を加速

市場成長を牽引するもう一つの重要な要因は、新製品の開発を支援・加速させるため、主要プレイヤーが研究開発（R&D）に注力していることです。非侵襲的処置への認知度が高まるにつれ、様々な応用分野におけるこれらの製品の採用も増加しており、これが市場拡大にさらに寄与しています。

• 例えば、2020年6月には、ドイツに拠点を置くBioScience GmbHが、欧州委員会から自社製品ヒアルロン酸製皮膚充填剤製品ライン（HYAcorp、Genefill、Hyaprofを含む）のCEマーク延長を取得しました。

抑制要因

治療費の高さと相対的な副作用が市場成長を制限する 

人気と普及が進む一方で、皮膚充填剤の高コストは需要をある程度抑制しています。この費用は医療従事者の専門性や資格によって異なります。さらに、これらの美容施術に必要な時間と労力は患者ごとに異なります。美容ソリューションは一時的な効果しか提供しないため、時間の経過とともに繰り返し施術が必要となり、結果として多額の支出につながります。

• 多くのフィラーが生分解性であるため、患者は見た目を維持するために繰り返し継続的な治療を受ける必要があります。さらに、すべての保険会社がこれらの美容施術を保険適用対象とするわけではありません。これらの要因により、患者は再施術を選択しない可能性があります。

フィラーなどの皮膚注入剤の投与は、腫れ、注射部位の感染、しこりや隆起の発生、発赤、あざなどの有害な副作用を引き起こす可能性があります。前述の要因は、今後数年間の市場成長を阻害する可能性があります。

セグメンテーション

材料別分析

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ヒアルロン酸の利点に対する認知度拡大が2022-2029年の市場成長を牽引する見込み

材料別では、ヒアルロン酸、 水酸化アパタイトカルシウム、ポリ-L-乳酸、脂肪充填剤、PMMA（ポリ（メチルメタクリレート））、その他に分類される。

2021年、ヒアルロン酸セグメントは欧州の皮膚充填剤市場シェアを支配した。2022年から2029年にかけては最高CAGRで成長すると予測されている。この成長は主に、安全性と比較的長い持続期間に加え、様々な用途向けにこれらの製品を提供する主要企業の存在によって牽引されている。例えば、2021年3月には、Joonghun Pharmaceuticalsがプレミアムな架橋ヒアルロン酸皮膚充填剤「Artgaon」を発売し、欧州市場をターゲットにCEマークを取得した。

2021年には、カルシウムヒドロキシアパタイトとポリ乳酸が大きなシェアを占めた。これは、様々な美容適応症においてこれらの製品が成功し、改善された結果をもたらしたためである。例えば、カルシウムヒドロキシアパタイトの注射用マイクロスフィアは、抗プロテアーゼ治療を受けているHIV患者の脂肪萎縮の矯正や、中程度しわの滑らか化に成功して使用されている。

PMMAセグメントは、鼻唇溝や深い眉間線などの恒久的矯正処置の増加により、2番目に高いCAGRを記録すると予測される。

製品別分析

生分解性セグメントが安全性の高さから市場を支配

製品別では、生分解性と非生分解性に分類される。2021年は生分解性セグメントが市場を牽引しており、これは消費者の生分解性皮膚充填剤への選好が高まっているためである。この漸進的な移行は、より高い安全性と最小限の副作用によるもので、予測期間中の同セグメントの成長につながると見込まれる。

非生分解性セグメントは、生分解性フィラーと比較してより深刻な副作用を含む複数の欠点により、予測期間中に市場シェアを失う可能性が高い。非生分解性製品による治療の場合、「効果が薄れる」ことや「フィラーが逆転する」ことは起こらない。また、施術者のミスや医療従事者と患者のニーズ間の意思疎通不足が生じた場合、これらの製品では逆転の余地が限られています。

用途別分析

しわ矯正治療は認知度向上により堅調な需要が見込まれる

用途別では、ボリューム/ふくらみの回復、しわ矯正治療、傷跡治療、唇のボリュームアップ、その他に分類される。

しわ矯正治療セグメントは2021年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると推定されています。この成長は、加齢に伴う懸念を持つ人々の間で、顔のライン矯正治療におけるこれらの製品の有効性に関する認識が高まっていることに起因しています。例えば、アラガン・エステティクスのジュビダーム・ヴォリュアXCは、2013年より欧州で21歳以上の成人における鼻唇溝などの中程度から重度の顔面しわ・ひだの矯正用途として承認されている。確立された製品の入手可能性が本適応症における施術件数の増加につながり、セグメントの成長を牽引している。

唇のボリュームアップ分野は、2022年から2029年にかけて2番目に高いCAGRで成長すると予測されています。女性の唇の審美性に対する意識の高まりと、人口の購買力向上などが、主要企業が革新的唇ボリュームアップ製品の開発・市場投入に投資する主な要因となっています。 

ボリューム/ふっくら感の回復は3番目に大きな市場シェアを占め、2022年から2029年にかけて大幅なCAGRを記録すると予測されています。加齢とともに失われる顔のボリュームを回復させるため、女性層におけるこれらの製品の採用増加が、このセグメントの成長を促進すると見込まれています。

傷跡治療およびその他セグメントは、予測期間中に比較的低いCAGRで成長すると予想される。しかし、これらの製品はコラーゲン増強特性を提供し、該当部位の自然治癒プロセスを加速させる。こうした利点は、傷跡治療のための皮膚注入剤の採用率を高め、収益性の高い成長機会をもたらすだろう。

エンドユーザー別分析

専門・皮膚科クリニックにおける施術選好の高まりがセグメント優位性を推進する見込み 

エンドユーザー別では、市場は病院・クリニック、専門・皮膚科クリニック、その他に分類される。

専門・皮膚科クリニックセグメントは2021年に最大の市場シェアを占め、予測期間において最高のCAGRを記録すると見込まれています。専門・皮膚科クリニックに対する患者の選好の高まりに加え、これらの施設における複数の美容適応症に対する施術件数の堅調さが、同セグメントの拡大を後押ししています。

病院・クリニックセグメントは、病院・クリニック環境で実施される美容施術数の増加により、2021年に第2位の市場シェアを占めました。例えば、英国の様々な病院やクリニックでは、目元や額周辺の最も一般的な老化現象である「笑いじわ」 、眉間のしわ、目尻のしわなど、最も一般的な加齢サインのいくつかを含む）。その他のセグメントは、2022年から2029年にかけて低いCAGRを記録すると予測されている。

地域別インサイト

国・サブ地域別では、欧州の皮膚充填剤市場はドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、スカンジナビア、その他欧州に区分される。

ドイツ市場規模は2021年に3億5000万米ドルと評価され、予測期間を通じて世界市場を支配する見込みです。この国の優位性は、先進的な医療インフラの存在と、美容施術に対する国民の意識の高さによる施術件数の大幅な増加に起因しています。ISAPSの2020年データによると、ドイツでは1,157,738件以上の施術が行われ、そのうち注射剤を用いた非外科的施術は695,315件を占めた。 収益面では、市場プレイヤーによる市場シェア拡大に向けた戦略的取り組みと、非外科的施術の着実な増加が相まって、フランスが第2位の市場シェアを占めている。例えば2020年1月には、 メルツ・ファーマは、2020年1月30日から2月1日までフランス・パリで開催された国際老化科学マスターコース（IMCAS）世界会議において、自社の美容製品ポートフォリオに関するデータを発表した。

英国市場は、国民の身体的外見に対する意識の高まりにより、2022年から2029年にかけて最も高いCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されている。こうした要因が矯正処置の普及を促進しており、業界関係者は同国市場成長を支えるため投資計画の推進や新製品導入に注力している。例えば英国における美容処置規制のレビューによれば、国内で実施される美容処置のうちボトックスや皮膚充填剤などの非外科的治療が10件中9件を占めた。イタリアとスペインは2021年に大きな市場シェアを占め、今後も堅調な成長率を示す見込みです。

一方、スカンジナビアおよびその他の欧州諸国は2021年に比較的小さな市場シェアしか占めておらず、2022年から2029年にかけては低いCAGR（年平均成長率）となる可能性が高いです。これらの国々における美容施術件数の限られた数や、美容外科医を含む関連医療専門家の存在感が低いことが、成長鈍化の要因の一部となっている。

主要業界プレイヤー

アラガン・エステティックス（アッヴィ社）は、2021年に堅調な製品ポートフォリオにより市場トップの地位を占めた

競争環境において、アラガン・エステティックス（アッヴィ）、ガルデルマ、メルツ・ファーマは、強力な製品ラインアップと、予測期間における製品発売・承認の加速に向けた研究開発投資への積極的な関与により、欧州市場の主要プレイヤーである。アラガン・エステティックス（アッヴィ社）は、ジュビダーム・コレクションの確立された製品ポートフォリオに加え、HArmonyCaなどの新製品を投入していることから、市場プレゼンスにおいて主導的立場にある。この製品は、ヒアルロン酸と水酸化カルシウムハイドロキシアパタイトという2つの材料を配合することで二重の効果を提供する。同製品は最近、欧州で発売された。

ガルデルマやメルツ・ファーマなどの有力企業も、強力な流通網とHAフィラーを含む多様な美容適応症を兼ね備えた製品ポートフォリオにより市場を牽引している。ガルデルマは欧州での製品スカルプトラ再発売などの戦略的施策で市場地位を維持。メルツ・ファーマはラディエッセやベロテロを含む広範なポートフォリオにより大きなシェアを占める。メルツはまた、欧州主要国での「ベロテロ・バランス」などの製品発売を通じた市場プレゼンス拡大に注力している。その他の主要企業には、シンクレア・ファーマ、レバンス・セラピューティクスなどが挙げられる。これらの企業は、欧州市場でのシェア拡大に向け、戦略的提携やパートナーシップを通じた製品ポートフォリオと流通網の強化に注力している。

主要企業プロファイル一覧:

• アラガン・エステティックス（アッヴィ社）（米国）
• メルツ・ファーマ (ドイツ)
• ガルデルマ (スイス)
• レバンス・セラピューティクス社 (米国)
• シンクレア・ファーマ（英国）
• バイオプラス株式会社（韓国）
• バイオシス・ファーマシューティカルズ（フランス）
• テオキサン（スイス）
• ドクター・コーマン（イスラエル）
• ツィマー・エステティックス（ドイツ）

業界の主な動向:

• 2022年3月: アラガン・エステティックスがリドカイン配合の「ハーモニーカ」を欧州で発売。本品はカルシウムハイドロキシアパタイトとヒアルロン酸を有効成分とする二重効果ハイブリッドフィラーである。
• 2022年3月： ハララ社は次世代ヒアルロン酸 （HA）真皮充填剤が、欧州複数施設での臨床試験において、唇・鼻唇溝の矯正・頬のボリュームアップの3つの適応症でトップライン結果が成功したと報告した。
• 2021年9月：ガルデルマとソフレゲンは、シルクベース技術を用いた次世代バイオ刺激剤フィラーの開発で提携した。
• 2021年8月：プロレニウム・メディカル・テクノロジーズが英国で新真皮充填剤ブランド「レバネス」を発売。
• 2021年3月：ガルデルマは、注射用ポリ-L-乳酸製剤「スカルプトラ」を、更新された投与プロトコルと共に欧州地域で再発売しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ヨーロッパの皮膚充填剤市場

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本調査レポートは、市場に関する定性的・定量的知見を提供するとともに、欧州市場における全セグメントの市場規模と成長率を詳細に分析しています。欧州市場の予測に加え、市場動向と競争環境に関する詳細な分析を掲載しています。レポートで提示される主な知見には、施術件数の概要、製品タイプ別価格分析の概要、主要国別規制状況の概要、パイプライン分析、 新製品発売、主要な業界動向（合併、買収、提携）、およびCOVID-19が市場に与える影響です。

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