欧州顔面注入剤市場規模、シェア及び業界分析、種類別（ボツリヌス毒素、コラーゲン、ヒアルロン酸、カルシウムハイドロキシアパタイト、ポリ乳酸、 ポリメチルメタクリレートマイクロスフィア（PMMA）、脂肪注入、その他）、用途別（しわ軽減、フェイスリフト、ニキビ跡治療、脂肪萎縮治療、唇増強、その他）、エンドユーザー別（病院・外来手術センター、皮膚科・美容クリニック、その他）、および地域別予測、2024-2032年

欧州の顔面注入剤市場規模は2023年に21億1,000万米ドルと評価された。市場は2024年の22億4,000万米ドルから2032年までに37億2,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.6%を示すと予測されている。

顔面注入剤には、皮膚充填剤や美容用ボツリヌス毒素などの製品が含まれます。顔面注入剤とは、しわや細かい表情線などの老化の兆候に対処するため、皮膚の下に注入される皮膚充填剤や美容用神経毒素などの製品を指します。これらの製品は、失われた顔のボリュームを増強したり、個人の顔の輪郭を改善するためにも使用できます。近年、人々が外見の向上を求めるようになり、美容施術に対する意識が変化している。欧州諸国における認知度の向上と可処分所得の増加も、これらの製品の普及を後押ししている。さらに、これらの製品の投与に用いられる施術は低侵襲であり、安全性の実績が豊富で回復時間も極めて短い。これらの要因も市場成長に大きく寄与している。

さらに、これらの製品の採用拡大に伴い、市場をリードする企業は新規顔面注入剤 製品の開発・導入に向けた様々な研究開発活動への投資を増加させています。例えば、2021年6月、ガルデルマ社は、即使用可能なボツリヌス毒素A型神経調節剤である自社製品「Alluzience」が、中等度から重度の眉間しわの外観を一時的に改善する目的で、欧州における分散型承認手続きを完了したと発表した。これにより肯定的な決定が下され、製品の承認につながった。主要企業によるこうした進展は、予測期間中に施術件数を増加させ、最終的に欧州の顔面注入剤市場の成長を促進すると予測されている。

COVID-19のシナリオに関しては、欧州全域で課された厳しいロックダウン規制により、美容クリニックが閉鎖され、選択的手術が延期されたため、市場の成長は減速したと報告されている。例えば、アラガン・エステティクスのジュビダーム製品群の国際部門の収益は、2020年度に39.0%の減少を記録した。しかし、2021年と2022年には、ロックダウン制限が解除され、人々が延期されていた美容施術を受けようとしたため、市場は大幅な回復を見せた。

2023年については、可処分所得の制限とそれに伴う自由裁量支出の減少により、市場は比較的緩やかな成長に留まった。2024年から2032年の予測期間においては、市場はかなりの成長見込みを遂げると予測されている。

欧州顔面注入剤市場の動向

顔面注入製品を利用する男性の増加

欧州市場において最も重要なトレンドの一つは、男性層におけるこれらの製品の採用拡大である。男性人口のかなりの割合が、加齢の兆候に対する意識の高まりから、これらの製品の採用に傾倒している。男性人口が加齢が外見を損なうことを認識するにつれ、加齢プロセスを遅らせるためにこれらの製品を採用している。2021年3月のガーディアン紙の記事によると、ボツリヌス毒素を含む注入型美容施術の需要が推定70.0%増加したと報じられています。

若い男性層に見られる傾向としては、しわの形成を遅らせる目的でこれらの製品が採用されている点が挙げられる。これは皮膚にボリュームを加えふっくらさせることで実現可能だ。さらに、これらの製品は顔の輪郭を強調し、その立体感を際立たせる効果もある。また、Glowdayが発表した記事によると、リップフィラーなどの製品を採用する男性が増加しているとのことです。ISAPSが2023年6月に発表したデータでは、ヒアルロン酸フィラーとボツリヌス毒素処置が、ヨーロッパの男性の間で最も人気のある顔面注入処置の一つであることが示されています。

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欧州顔面注入剤市場の成長要因

欧州における低侵襲美容施術需要の急増が市場成長を牽引

欧州では、特に非侵襲的施術を中心とした美容整形手術への需要が過去10年間で著しく拡大しています。こうした低侵襲施術の例としては、ボツリヌス毒素などの美容用神経毒素や皮膚充填剤が挙げられます。需要急増の背景には、これらの施術が優れた患者転帰をもたらすこと、回復期間が短く済むことが挙げられる。また、患者にとって自己負担となるケースが多いため、柔軟な融資オプションの選択肢も拡大している。こうした要因が相まって、現状では施術の受診機会が増加し、患者にとってより身近なものとなっている。

こうした施術への需要が拡大し、顧客の期待が高まるにつれ、製品メーカーはニッチ製品の開発に投資を強化している。アラガン・エステティクスの「ハーモニーカ」のような二重効果ハイブリッド注入剤の開発など、新技術の導入に注力する動きが顕著だ。これらの要因が相まって、美容施術の施術件数は大幅な増加を見せている。国際美容形成外科学会（ISAPS）が発表した2023年のデータによると、ドイツにおける非外科的施術件数は781,440件、スペインは269,136件、フランスは560,100件、イタリアは495,188件、ルーマニアは174,742件であった。こうした傾向が市場をさらに押し上げている。

顔面注入施術を行う医療従事者の増加が市場成長を促進

施術件数と人気度において、皮膚充填剤とボツリヌス毒素の施術は美容施術の中でもトップクラスに位置付けられています。世界的な高齢化に伴い、加齢の兆候を効果的に改善し、個人の外見を向上させるこれらの製品への需要が高まっています。こうした要因から、これらの施術を行う有資格専門家の需要が増加しています。これらの製品は、一般開業医（GP）、看護師、歯科医師、美容外科医、皮膚科医など、多様な訓練を受けた医療専門家によって投与可能です。したがって、これらは施術件数の大幅な増加をもたらし、一般市民へのアクセスも容易にしました。

例えば欧州の状況を見ると、ドイツは当該地域における施術件数でトップクラスの国の一つにランクインしている。同様に、推定外科医数においても、ドイツは上位30カ国中11位に位置する。したがって、これらの製品を施術する医療専門家の数が増加し続けることは、市場成長に寄与するだろう。

抑制要因

高額な費用と顔面注入剤の副作用リスクが市場成長を制限する可能性

顔面注入剤は良好な審美効果という点でいくつかの利点を提供しますが、予測期間中の市場成長を制限する可能性のあるいくつかの要因が存在します。これらの中でも最も重要な要因の一つは、これらの製品に関連する法外なコストです。製品の高コストは、製品の技術的優位性と、これらの製品を投与する専門家の資格および専門知識に依存しています。英国のFlawless Aesthetic Clinicによれば、ジュビダーム顔面フィラーの価格は1シリンジあたり約320米ドルから640米ドルの範囲となる。さらに、必要なフィラー量は個人差があるため、この費用は変動する可能性がある。これらの製品のコストに影響を与えるもう一つの重要な要因は、美容効果を維持するために、これらの皮膚充填剤および美容用神経毒素製品に対する繰り返し治療が必要となる点である。これにより顧客負担額が増大し、製品採用を躊躇させる要因となる。したがって、これは欧州顔面注入剤市場成長の重大な阻害要因と認識されている。 

製品普及に影響するもう一つの重要因子は、副作用や有害反応である。複数の研究により、長時間作用型皮膚充填剤は結節形成や感染などの有害反応を引き起こす可能性があることが指摘されている。有害反応の発生例は稀ではあるものの、訓練を受けていない専門家による血管内への誤投与は、失明や視力低下、瘢痕形成を引き起こす恐れがある。

欧州顔面注入剤市場 セグメント分析

タイプ別分析

ヒアルロン酸フィラーの著しい普及：幅広い利点による市場支配力の強化（2023年見込み）

タイプ別では、市場はポリ乳酸、コラーゲン、ボツリヌス毒素、脂肪注入、カルシウムハイドロキシアパタイト、ヒアルロン酸、 ポリメチルメタクリレートマイクロスフィア（PMMA）、その他に分類される。

2023年にはヒアルロン酸セグメントが市場を支配した。これらのフィラーに関連する利点には、副作用リスクの低さ、顔の特徴に対するより自然な見た目の効果、そしてより長い持続期間などが挙げられる。さらに、欧州市場におけるジュビダーム（Juvederm）シリーズの顔面充填剤など主要製品の強力な市場存在感も、同セグメントの地域内優位性に寄与している。

2023年にはボツリヌス毒素セグメントが第2位の市場シェアを占めた。消費者の美容用神経毒素の採用が大幅に増加したこと、およびボトックス・コスメティックやディスポートなどの著名な製品がこの地域で入手可能になったことが、このセグメントの成長に寄与しています。

2023年には、水酸化アパタイトカルシウムセグメントがヨーロッパの顔面注射剤市場で3番目に大きなシェアを占めました。この顕著なセグメントシェアは、製品タイプが持つ著しく高い持続性、汎用性、安全性に起因する。また、複数の市場プレイヤーがこれらの皮膚充填剤の研究に注力しており、これがセグメント成長をさらに促進している。

ポリ乳酸セグメントは、欧州市場における再構成時間の短縮といった追加メリットを備えた製品の再発売により、さらに牽引され、著しく高いCAGRを記録すると予測される。

コラーゲンセグメントは、比較的小幅なCAGRで成長すると推定される。

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用途別分析

しわ軽減のための革新的製品への強い需要がセグメント優位性をもたらした

用途セグメントに基づき、市場は唇のボリュームアップ、しわ軽減、脂肪萎縮治療、ニキビ跡治療、フェイスリフト、その他に分類される。

しわ軽減セグメントは2023年に最大の市場シェアを占め、予測期間を通じて最も速いCAGRを記録すると予測されている。このセグメントの優位性は、この美容適応症の治療に特化した多数の注射剤の存在と、この症状の管理に対する顧客基盤からの強い需要に起因している。

唇のボリュームアップセグメントは、2023年に欧州市場で第2位の優位性を保持し、予測期間を通じて高いCAGRで成長すると予想される。これらの美容施術に対する堅調な需要と、この分野における革新的な製品発売が相まって、セグメントの成長見通しをさらに支えると予想される。

フェイスリフト分野は2023年に第3位の主要セグメントと推定された。この分野の成長は、この美容施術が加齢の顕著な兆候に対処できる能力と、その持続的な効果に起因する。

その他の主要な適用領域としては、ニキビ跡治療や脂肪萎縮症治療が挙げられる。

エンドユーザー別分析

皮膚科・美容クリニックセグメントが主導的地位を占める（当該施設における施術件数の多さが要因）

エンドユーザー別では、皮膚科・美容クリニック、病院・外来手術センター（ASC）、その他に市場を区分できます。

皮膚科・美容クリニックセグメントは2023年に最大のシェアを占め、今後最も高いCAGRで成長すると予測されています。このセグメント優位性は、これらの施設で実施される美容施術の件数が非常に多いことに起因します。さらに、顔のボリューム減少やシワといった一般的な美容上の問題に対し、注射剤を用いた治療においてこれらの施設が有する専門性も、セグメント成長を後押ししています。

病院・外来センターセグメントは2023年に市場で適切なシェアを占めると推定される。予測期間における同セグメントの成長要因には、英国などの主要国におけるこれらの施設での美容施術件数の安定的な推移が含まれる。例えば英国のASET病院は、美容用神経毒素施術において国内有数の病院の一つである。

国別インサイト

ドイツにおける高い美容施術件数が2023年の市場優位性を支える

国・地域別セグメントでは、欧州市場は英国、ドイツ、ギリシャ、フランス、スペイン、イタリア、スカンジナビア、ベルギー、オランダ、その他の欧州地域に区分される。

国別では、ドイツが欧州最大の市場として位置づけられた。2023年のドイツ市場規模は5億5000万米ドルと評価された。技術的に優れた医療インフラ、美容施術の高い実施件数、主要メーカーの存在、そして高い意識を持つ顧客基盤が、同国の市場優位性を支える主要要因である。例えば、ISAPSが2023年に発表したデータによると、 ドイツにおける注射剤関連施術件数は721,587件に達した。

フランスは2023年に欧州市場で第2位のシェアを占めると推定される。国内における美容施術の堅調かつ安定した実施件数に加え、イプセン・ファーマなど複数の国内外の注入剤メーカーが存在することが、同国の市場成長と欧州地域における収益シェアの拡大を後押しすると見込まれる。

イタリアは欧州市場において顔面用注射剤の第三位の規模を占めた。同国の大きな市場シェアは、国内における美容施術件数の多さと、美容用神経毒素などの注入剤を含む美容製品への強い需要によるものである。例えば、2024年6月のISAPS（国際美容外科学会）によると、2023年にイタリアで行われたボツリヌス毒素を用いた美容施術件数は194,335件に達した。

英国は2024年から2032年の予測期間において最高CAGRを記録すると見込まれる。豊富な顧客基盤、主要な既存・新興メーカーへのアクセス可能性、美容クリニックなど多数のエンドユーザー環境の存在が、同国の市場成長に寄与すると予測される。

スペインおよびスカンジナビア地域は2023年に顕著な市場シェアを占める見込みです。一方、ベルギーとオランダは比較的人口基盤が限られており、美容注射剤への支出が低いため、市場シェアは相対的に低い水準にとどまるでしょう。

ギリシャおよびその他の欧州市場は、顧客基盤が相対的に小さいため、2023年には比較的低い市場シェアを示すと予測される。

主要業界プレイヤー

多様な製品ラインと戦略的取り組みにより、アラガン・エステティックス、ガルデルマ、メルツ・ファーマが顔面用注射剤市場で首位を争う

競争環境において、欧州市場は主に以下の3社が主導しています： アラガン・エステティックス、ガルデルマ、メルツ・ファーマである。アラガン・エステティックスは、皮膚充填剤および美容用神経毒素における市場をリードする製品ポートフォリオにより、欧州市場を支配している。同社のジュビダーム・コレクションおよびボトックス・コスメティックの製品ラインアップが、2023年にトップの座を占めることを可能にした。また、同社の市場での地位をさらに強化するため、同社は革新的な製品の発売を継続するとともに、消費者キャンペーンなどの戦略的取り組みにも取り組んでいます。

欧州市場の他の主要企業としてはガルデルマとメルツ・ファーマが挙げられる。両社は主要製品タイプを網羅した多様な製品ポートフォリオと強力な流通網により、一貫して顕著な市場シェアを維持している。例えばガルデルマの主力製品にはレスタラインシリーズの皮膚充填剤がある。しかしながら、同社は欧州における即用型神経調節剤「Alluzience」の規制承認と発売により、市場シェアをさらに強化する可能性がある。また、メルツ・ファーマは、顔面用注射剤の幅広い製品ポートフォリオと欧州での最近の規制承認により、堅調な市場シェアを占めている。

その他の主要企業には、テオキサン、シンクレア、イプセン・ファーマなどの新興企業および既存企業が含まれます。これらの企業は、市場における収益シェアを強化するため、臨床試験、新製品発売、戦略的活動に取り組んでいます。

欧州主要顔面注入剤企業一覧:

• アラガン・エステティックス（アッヴィ社）（米国）
• イプセン・ファーマ（フランス）
• メルツ・ファーマ（ドイツ）
• ガルデルマ（スイス）
• バイオプラス株式会社（韓国）
• BIOXIS Pharmaceuticals（フランス）
• テオキサン（スイス）
• シンクレア（華東薬品株式会社）（英国）
• プロレニウム・メディカル・テクノロジーズ（カナダ）

業界の主な動向：

• 2024年3月 - エヴォラス社は、同社の皮膚充填剤製品（エヴォリッセ／エスティム・リフト）について、欧州で実施した臨床試験の良好な結果を発表しました 。同社の欧州リフト試験は、鼻唇溝の重症度改善という適応症において、Restylane-L製品と比較した「非劣性」という主要評価項目を達成した。
• 2024年2月 - メルツ・ファーマは、デコルテ領域の中等度から重度のしわ改善を目的とした美容注射剤「ラディエッセ」のEU承認を取得した。
• 2024年1月 - プロレニウム・メディカル・テクノロジーズはシスラム・メディカル社と提携し、オーストリア、ドイツ、オーストラリアなどにおけるレバネスの販売権を提供。
• 2023年3月 - ガルデルマは、拡張現実 (AR)を搭載した革新的な美容可視化ツール「FACE by Galderma」の発売を発表。本ツールは注入治療の結果をリアルタイムでシミュレートする。
• 2022年2月 - シンクレア・ファーマはビオラの買収を発表。この買収により、同社は医療美容機器市場における存在感を拡大した。

レポート内容

本レポートは欧州顔面注入剤市場の詳細な分析を網羅しています。主な内容は、合併・提携・買収といった業界動向、主要企業による新製品発売、欧州市場を支配する市場力学、市場に存在する主要な業界トレンドなどです。さらに、 市場分析では、COVID-19パンデミックが欧州市場に与えた影響もカバーしています。レポートで提供されるその他の洞察には、価格分析、主要国における顔面注入処置の種類別概要、EU5カ国における非外科的処置全体に占める顔面注入処置の割合などが含まれます。本レポートは欧州市場の競争環境を深く分析し、主要企業の市場シェアと採用戦略に関する洞察を提供します。加えて、近年における欧州顔面注入剤市場の成長に寄与した複数の要因と、同市場における機会についても考察しています。

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