地下防水シート市場規模、シェア及び業界分析：素材別（アスファルト、ポリマー、ゴム化アスファルト、その他）、用途別（住宅、商業、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界の地下防水シート市場規模は2024年に28億米ドルと評価された。予測期間中、市場は2025年の29億2000万米ドルから2032年までに40億1000万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.6％で成長すると予測されている。アジア太平洋地域は2024年に45.71%の市場シェアを占め、地下防水シート市場を支配した。

地下防水シートは、地下室や基礎壁など建物の地下部分に水が侵入するのを防ぐために建設で使用される特殊な材料またはバリアシステムである。これらのシートは水の浸透に耐え、湿気からの保護を提供するように設計されており、構造物の完全性と長寿命を確保する。通常、地下壁の外表面に塗布されるコーティング材や防水シートであり、防水シールを形成します。

急速な都市化と新たなインフラ需要の増加が、地下防水シート市場の成長を牽引すると予想されます。さらに、発展途上国におけるグリーンビルディング手法の普及拡大が、市場成長の新たな機会を創出するでしょう。

GCP Applied Technologies, Inc.、Mapei S.p.A.、 ミネラルズ・テクノロジーズ社（CETCO）、シーカ社、W. R. メドウズ社、カーライル・カンパニーズ社が、業界で活動する地下防水膜の主要企業です。

日本の地下防水膜市場インサイト

日本では、建設・インフラ分野において耐久性強化と長期的な安全性確保への関心が高まっており、地下防水膜市場はその中でも重要性が増しています。大規模再開発や公共インフラの更新が進む中、地下構造物の性能を左右する高機能防水ソリューションへの需要が拡大しています。日本の企業や事業主体は、品質の一貫性、施工効率の向上、長期メンテナンスリスクの軽減を実現する先進的な防水膜技術を重視しており、材料革新や高度な施工手法の導入が競争力強化の鍵となっています。これにより、将来の都市基盤づくりを支える信頼性の高い地下構造の整備が加速しています。

世界の地下防水シート市場の主なポイント

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：28億米ドル
• 2025年市場規模：29億2,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：40億1,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 4.6%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、急速な都市化、規制支援、新興経済国におけるインフラ開発の拡大を背景に、2024年に45.71%のシェアで地下防水シート市場を支配しました。
• 素材別では、コスト効率の良さ、施工の容易さ、ガラス繊維やポリエステルなどの素材との補強能力に支えられ、2025年もアスファルトが最大の市場シェアを維持すると予想される。

主要国ハイライト：

• 中国：都市成長、厳格な建築基準、大規模な地下建設プロジェクトが、費用対効果に優れ耐久性のある防水ソリューションの需要を牽引している。
• 米国：商業建築の増加と厳しい環境規制が、特にインフラや廃水管理分野における先進的な防水シートの需要を促進している。
• インド：都市部への人口流入とインフラ投資の増加により、住宅・産業プロジェクトにおける地下防水シートの需要が拡大しています。
• ドイツ：持続可能な建築手法と耐久性防水システムを必要とする修復プロジェクトに注力し、欧州市場を主導しています。
• UAE：都市拡張と過酷な気候下での建築物健全性に関する政府指令により、商業・インフラプロジェクト双方の防水シート需要が加速しています。

市場動向

地下防水膜市場のトレンド

グリーンビルディング手法の普及が新たな市場トレンドを創出

グリーンビルディング手法への注目度が高まる中、地下防水シート市場には収益性の高い機会が生まれています。環境持続可能性への世界的関心が高まるにつれ、建設活動もこれらの手法に沿って進化しています。この機会の主要な側面の一つが、環境に優しい防水製品の開発です。メーカーは研究開発に投資し、再生材や持続可能な素材を用いた防水シートを開発できる。こうした取り組みは建設活動のカーボンフットプリント削減に寄与し、環境に優しい建設ソリューションへの高まる需要に応える。このアプローチは環境意識の高い建築家、建設業者、 開発者の優先事項と合致し、競争の激しい市場でメーカーが差別化を図るのに役立ちます。これは持続可能性の原則に呼応し、環境規制が厳格化する中で、非準拠製品に関連する潜在的な法的課題や責任を回避するのに貢献します。

したがって、グリーンビルディング手法への対応は、製造業者と消費者にとって環境的に責任ある行動であると同時に、長期的には経済的にも実現可能な選択肢です。この持続可能性への移行はイノベーションを促進し、環境意識が高まる建設業界において地下防水シート市場の成長を牽引しています。

市場推進要因

急速な都市化が新たなインフラ需要を創出し、市場成長を牽引

急速な都市化は、地下防水シートの需要増加において極めて重要な役割を果たすと予想される。世界経済フォーラムが2022年に発表した記事によると、 世界人口の55％にあたる43億人以上が都市部に居住しており、この割合は2050年までに80％に達すると予測されている。都市部への人口流入が増えるにつれ、地下駐車場や交通網などの商業・住宅建設を含むインフラ開発プロジェクトへの需要と投資が拡大している。都市部はしばしば限られた空間しか持たないため、土地利用を最適化するために大規模な地下建設が必要となる。都市部の人口増加は建設プロジェクトの急増につながり、その多くは地下構造物（地下室、地下鉄、トンネルなど）を伴う。防水シートは構造物の寿命を延ばし維持コストを削減するため、インフラや建築設計において重要な要素となっている。これにより地下インフラを水浸入による損傷から保護する防水ソリューションの普及が進み、地下防水シートはあらゆる建設プロジェクトに不可欠な要素となる見込みである。

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市場制約要因

原材料価格の変動と施工時の熟練労働力不足が市場成長を阻害する要因となる

原材料コストは、地下防水シートの需要に影響を与える重要な要素です。これらの材料には通常、アスファルト、ポリマー、および様々な化学添加剤が含まれます。これらの材料価格の変動は、防水シートの製造コストに大きな影響を与える可能性があります。アスファルトは多くの防水シートの主要成分であり、世界的な原油価格の変動、需給バランスの乱れ、産油地域の地政学的不安定性などの要因により、特に価格変動の影響を受けやすい特性があります。こうした変動は防水シートの さらに、多くの防水材料は石油化学製品由来であるため、価格変動の影響を受けやすいと同時に、化石燃料由来材料の使用に関連する環境問題や規制圧力にも業界が晒されることになる。

これらの制約に対処するため、メーカーは代替材料の探索やサプライチェーン戦略の実施により材料コストの安定化を図れる。さらに、高品質な施工基準を維持できる熟練労働力を確保するには、研修・認定プログラムへの投資が不可欠である。こうした取り組みはコスト変動の影響を緩和し、市場成長を支えるのに役立つだろう。

市場機会

水侵入問題への認識高まりが製品機会を創出

建設・建物管理における水侵入問題への認識が高まったことで、地下防水シートの需要が大幅に増加しています。構造損傷、カビ発生、健康被害など水侵入の潜在的な影響を認識する不動産所有者や建設業者が増えるにつれ、 乾燥した安全な環境を維持する緊急性が高まっています。これにより、建築設計と維持管理に対する積極的なアプローチが生まれています。

多くの国では、建築物の湿気管理に関する建築基準や規制が厳格化されています。これらの規制への準拠には、堅牢な防水ソリューションの使用が不可欠となる場合が多く、地下防水シートの需要を押し上げています。さらに、不動産開発と投資の増加に伴い、長期的な資産価値への重視が高まっています。防水ソリューションは建物を水害から守るための必須投資であり、需要をさらに強化しています。

市場の課題

代替ソリューションとの競争が市場成長を阻害する可能性

地下防水シート市場は、代替ソリューションとの競争激化により重大な課題に直面する可能性があります。建設資材と技術の進歩が続く中、スプレー式防水シート、液体防水剤、先進的なポリマーベースのソリューションといった新たな選択肢が注目を集めています。これらの代替品は、柔軟性の向上、化学的損傷への耐性、施工時間の短縮など、性能特性の強化を謳うことが多い。

さらに、こうした革新的なソリューションの多くはコスト効率に優れており、請負業者や不動産開発業者にとって購買判断を左右する魅力的な選択肢となり得る。消費者がこうした代替品への認識を高めるにつれ、嗜好の変化が生じ、従来の防水シートへの需要が減少する可能性がある。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックによる建設活動の停滞が市場成長を阻害

COVID-19パンデミックは市場に重大な影響を与え、課題と機会の両面をもたらしました。ロックダウンやサプライチェーンの混乱による建設活動の初期段階での停滞は、プロジェクトの遅延や建設資材コストの増加を招きました。

複数の建設現場で一時閉鎖や作業減速が発生し、プロジェクト完了の遅延を招いた。パンデミックによる不確実性から、投資家や開発業者は慎重姿勢を強め、新規建設活動の減速と既存プロジェクトの再評価が進んだ。この状況は地下防水サービス・製品への需要に悪影響を及ぼした。しかし、世界各国はパンデミックを乗り越え回復段階に入り、防水ソリューションへの需要が再び高まっている。市場は建設業界と連動して拡大しており、今後もプラス成長傾向が続く見込みである。この要因により、予測期間中に市場成長の魅力的な機会が創出される可能性が高い。

貿易保護主義と地政学的影響

製品コストと市場動向に影響を与える貿易・地政学的政策

主要経済圏間の国際貿易政策は、原材料価格と市場における製品の最終コストに重大な影響を及ぼします。多くの国で保護主義政策が強化され、企業の運営コスト増加につながっています。この傾向は特に西側民主主義諸国で顕著であり、防水シートなどの建設資材を含む重要産業分野を対象とした貿易制限により、企業は増大する税負担と借入コストに直面している。

地政学的状況は、政治的結束に基づくブロック形成により、より分断化された貿易モデルへと移行しつつある。この分断化はブロック間の貿易成長を抑制する一方、ブロック内貿易への注力を高める可能性がある。しかし、こうした動きは国際貿易政策の影響も受けています。例えば、インドの「メイク・イン・インディア」構想は、国内の製造業とインフラ投資の促進を目的としていますが、これは世界的な貿易の動向や他国による保護主義的措置の影響を受ける可能性があります。

研究開発（R&D） 動向

製品機能性と寿命の向上による収益性の高い成長機会

製造業者は、施工の容易さや寿命の延長といった優れた性能特性を備えた現代的な防水膜の開発に注力している。労働コストを削減する自己接着型防水膜や、耐久性を高める複合防水膜などの革新技術が挙げられる。スマート防水シートや自己修復型防水シートの台頭も注目に値する。これらの製品は漏水を自律的に検知・修復できるため、機能性と寿命が大幅に向上する。

さらに、再生材や持続可能な素材を使用した環境に優しい製品への需要が高まっています。メーカーは、環境意識の高い建設業者や開発業者の優先事項に沿い、カーボンフットプリントを最小限に抑える防水ソリューションの開発に研究開発投資を行っています。グリーンビルディング手法への重視の高まりは、持続可能性基準を満たす地下防水シートにとって収益性の高い機会を生み出しています。

セグメント分析

素材別

コスト効率と施工容易性から、ビチューメンが最も普及した材料となった

材料別では、市場はビチューメン、ポリマー、ゴムアスファルト、その他に区分される。

2024年、アスファルトセグメントは地下防水シート市場で最大のシェアを占めました。アスファルト系シートは取り扱いや施工が容易なため好まれ、コスト効率と施工効率の向上に寄与しています。また、ガラス繊維やポリエステルなどの材料で補強され、最終製品の強度を高めています。施工が容易で費用対効果の高い防水シートへの需要の高まりが、このセグメントの成長を牽引するでしょう。

ポリマーは、熱可塑性ポリオレフィン（TPO）やエチレンプロピレンジエンモノマー（EPDM）を含むもう一つの主要セグメントである。これらの防水シートは優れた耐水性と防水性を提供するため、様々なエンドユーザーに好まれる選択肢となっている。このセグメントは2025年に33%の市場シェアを占めると予想される。

本セグメントは予測期間中に6.9%のCAGR（年平均成長率）が見込まれています。

ゴム化アスファルトは予測期間中に3.40%という相当なCAGRを記録すると予想されます。これらの製品は、合成ゴムまたはポリマー添加剤で改質されたアスファルトで構成され、耐久性と柔軟性を向上させます。こうした強化された特性が需要を喚起し、セグメントの成長を促進すると見込まれます。

用途別

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コストと長寿命化のメリットによりその他セグメントが主導

最終用途に基づき、市場は住宅用、商業用、その他に区分される。

その他セグメントは2024年に主要な市場シェアを占め、予測期間中も過半数のシェアを維持すると見込まれる。このセグメントは、産業およびインフラ建設活動で使用される防水シートをカバーする。防水膜は構造物の耐久性を高め、維持管理コストを削減するため、現代の建築設計において重要な構成要素となっている。さらに、世界的に建築基準や規制が厳格化されていることから、新規建設プロジェクトにおける先進的な防水ソリューションの導入が促進される見込みである。これにより、予測期間中の当該セグメントの成長がさらに加速するだろう。

急速な人口増加、都市化の進展、不動産セクターへの投資拡大といった要因が、住宅セグメントの成長に寄与している。住宅セグメントは2024年に10％の市場シェアで首位を占めた。より良い収入と生活水準を求めて農村部から都市部への人口移動が進み、住宅空間の需要が高まっていることが、同セグメントの顕著な成長を牽引している。

地下防水シート市場の地域別展望

地域別では、アジア太平洋、北米、欧州、中東・アフリカ、ラテンアメリカを対象に市場を分析しています。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は2024年に12億8000万米ドルと最大の市場シェアを占めました。2023年には12億2000万米ドルで同地域をリードしています。都市化、規制支援、エネルギー効率への注力により、同地域は大幅な成長が見込まれています。ただし、熟練労働力と品質管理に関する課題への対応が、持続的な市場発展には不可欠です。新興経済国全体で建設活動が増加し続ける中、効果的な防水ソリューションへの需要は、建設業者と開発業者の双方にとって優先事項であり続けるでしょう。中国の市場価値は2025年に8億7000万米ドルに達すると予測されています。

一方、インドは2025年に2億6,000万米ドル、日本は1億1,000万米ドルに達すると予測されている。

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北米

北米は2024年に著しい市場成長を記録した。同地域は2025年に4億8000万米ドル規模で世界第3位の市場となる見込みである。この成長は主に、特に商業部門における建設支出の増加と、地下水汚染防止のための廃水処理における防水ソリューションの採用拡大によって牽引されている。インフラ整備の拡大に伴い、トンネルや橋梁などの構造物保護に広く使用される地下防水シートの需要が促進されている。米国は建設業界の急成長を背景に、依然として最大の市場シェアを占める主要プレイヤーである。米国市場の規模は2025年に4億1000万米ドルに達すると予測されている。

欧州

欧州市場は2025年に6億8000万米ドル規模で世界第2位となり、予測期間中のCAGRは4.00%と第2位の成長率を示すと予測される。欧州市場は、特に改修・修復プロジェクトにおける建設活動の増加と、高品質な防水ソリューションを求める厳格な規制基準によって牽引されています。コスト効率、耐久性、様々な基材との適合性から、アスファルト系材料が主要素材であり続けています。ドイツは先進的な建設手法と持続可能な建築手法への強い注力により、地域市場を支配すると予想されます。さらに、エネルギー効率への重視と歴史的建造物の保存が主要な推進要因です。耐久性、各種下地材との適合性から主要材料としての地位を維持している。ドイツは先進的な建設手法と持続可能な建築手法への強い注力により、地域市場を牽引すると予測される。さらに、エネルギー効率への重視と歴史的建造物の保存が、同地域における革新的防水技術への需要に影響を与える主要因となっている。英国の市場規模は2025年に1億3000万米ドルに達すると予測される。

一方、ドイツは2025年に1億6000万米ドル、フランスは1億2000万米ドル規模を維持する見込みである。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ地域は2025年に0.22億米ドル規模で第4位の市場となる見込みです。ラテンアメリカ市場は、主に地域全体での建設活動の急増、特にブラジルやメキシコなどの国々における都市化と可処分所得の増加による住宅・商業施設の需要拡大によって牽引されている。建設基準の向上とインフラ開発への注力が市場の特徴であり、これが効果的な防水ソリューションの導入をさらに促進している。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域では、都市化と大規模なインフラ開発計画に後押しされた建設セクターの拡大が成長を牽引している。乾燥した環境や局地的な豪雨といった気候的課題により、建物やインフラを水害から守る効果的な防水ソリューションが不可欠である。サウジアラビア地域が市場規模を主導すると予測される。大規模なインフラ開発イニシアチブによって牽引される建設セクターの拡大に起因する成長を経験している。乾燥した気候や突発的な豪雨といった地域の気候的課題は、建物やインフラを水害から保護するための効果的な防水ソリューションを必要としている。サウジアラビア地域は2025年に7億米ドルで市場規模をリードすると予想される。さらに、政府は防水材の使用を義務付ける建築基準法の施行を強化しており、これが市場の需要をさらに押し上げている。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業は優位性維持のため技術開発と生産能力拡大戦略に注力

GCP Applied Technologies, Inc.、Mapei S.p.A.、Minerals Technologies Inc. (CETCO)、Sika AG、W. R. Meadows, Inc.、Carlisle Companies Inc. が市場の主要プレイヤーである。これらの企業は、持続可能性と性能に対する進化する要求に対応する添加剤の開発に多額の投資を行っている。

主要メーカーは、この高まる需要に対応するため、生産能力拡大に多額の投資を行っています。例えば、生産量を増やし安定供給を確保するため、新たな製造施設の設立や既存施設のアップグレードを進めています。さらに、市場での存在感を強化し、多様な地域要件に対応するため、戦略的提携や買収にも注力しています。

加えて、メーカーは環境に優しい材料の使用や製造プロセスのカーボンフットプリント削減など、持続可能な取り組みを推進しています。こうした技術的進歩は防水シートの性能向上をもたらすだけでなく、建設実務における持続可能性への重視の高まりにも合致しています。その結果、主要メーカーは建設業界の進化するニーズに対応しつつ、市場での競争優位性を維持する好位置に立っています。

主要地下防水シート企業一覧（プロファイル対象）：

• BASF SE（ドイツ）
• GCP Applied Technologies, Inc. (米国)
• Mapei S.p.A. (イタリア)
• ミネラルズ・テクノロジーズ社（CETCO）（米国）
• ポリガード（米国）
• RPMインターナショナル社（米国）
• Sika AG (スイス)
• Soprema US (米国)
• タムコ・ビルディング・プロダクツ LLC (米国)
• W. R. Meadows, Inc. (米国)
• AVM Industries (米国)
• 江蘇康隆建材有限公司 (中国)
• Carlisle Companies Inc. (米国)
• Dörken Systems Inc. (カナダ)
• Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd (中国)
• Penetron (米国)
• Xypex Chemical Corporation （カナダ）
• マックスフランク社（ドイツ）

業界の主な動向

• 2024年12月 – メドウズ社は、地下垂直面施工向けに設計された液体防水膜「メドウプルーフ・コスプレー」を発表。最先端技術を採用し、寒冷地環境にも適応。過酷な環境下で堅牢かつ効果的な防水ソリューションを提供する。
• 2024年9月 – 結晶性特性を有する防水添加剤「ペネトロン・アドミックス」が、地下コンクリート構造物を高水位から保護するため採用されました。
• 2024年8月 – オリエンタル・ユホンは、生産・研究開発・物流を目的としたヒューストン新施設の建設を開始。第一段階では、TPO防水シートの生産ラインと北米研究開発センターの設立が含まれます。
• 2024年6月 – シーカは中国東北部最大の省である遼寧省に新工場を開設しました。この施設ではモルタル、タイル接着剤、防水ソリューションなど、幅広い製品群を生産します。この新築の高効率プラントにより、シーカは市場需要を満たしつつ物流距離を大幅に短縮できる。
• 2024年2月 – マペイは、サウジアラビア東海岸ダンマームに拠点を置く防水システム専門の有力企業ビトゥマットを買収し、国際化戦略を強化した。

レポート対象範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供します。主要企業、材料、最終用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向や現在の業界トレンドに関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調します。上記の要因に加え、本レポートは市場の成長に寄与する複数の要因を網羅しています。

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