北米飲料用フルーツ濃縮物市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、フルーツ種類別（マンゴー、リンゴ、オレンジ、グアバ）及び予測、2022-2029年

北米飲料用フルーツ濃縮物市場規模は、2021年に22億7,000万米ドルと評価された。市場は2022年の23億3,000万米ドルから2029年までに32億9,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.04%を示すと予測されている。当社の分析によると、この市場は2020年に前年比1.58%の平均成長率を示した。

フルーツ濃縮液は主に飲料業界で消費され、ソフトドリンク、ネクター、即飲製品など様々な製品の製造に使用されています。北米諸国におけるフルーツジュース需要の高まりが製品需要を牽引しています。さらに、企業は世界市場での存在感を高めるため、合併・買収、生産能力拡大、地理的拡大などの市場浸透活動を重視しています。

COVID-19の影響

製品価格の上昇により業界はプラス成長を記録

COVID-19危機下において、業界は平均的な成長を示した。コロナウイルスパンデミック初期には、貿易制限や流通チャネルにおける複数の関係者の閉鎖が、原材料の入手可能性と製品の最終価格に影響を与えた。COVID-19関連の制限は飲料用フルーツ濃縮液の生産にも影響を及ぼし、バリューチェーン全体で様々な程度の強度で事業に影響を与えた。これは北米全域における最終製品の価格に影響を与えた。米国農務省経済調査局の報告書によると、2020年4月の冷凍濃縮オレンジジュースの平均価格は前月比5%上昇し、12オンス缶あたり2.40米ドルに達した。この価格上昇は、パンデミック期間中の北米飲料用フルーツ濃縮物市場の成長に好影響を与えた。 

最新動向

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メーカーの浸透活動強化が製品需要を次段階へ押し上げる

消費者は、忙しいライフスタイルに適した高品質で美味しく、手軽に楽しめる製品をますます求めています。成長ペースが拡大している飲料用フルーツ濃縮物セクターは、顧客の要求に応えるため最先端技術の導入が予想される。したがって、市場はより高いレベルの技術を導入し生産性を向上させる漸進的イノベーションに開かれている。メーカーは顧客基盤拡大のため、合併・買収、提携、地理的拡大など複数の戦略を採用しており、これが最終的に市場を新たな高みへと押し上げるだろう。

例えば、2020年1月には、砂糖・澱粉・フルーツプレパレーション・ジュース濃縮液・エタノール燃料の製造・販売を専門とするオーストリアの食品企業アグラナ・グループが、米国流通会社マロキン・オーガニック・インターナショナル社の全株式を取得した。マロキン社は有機・非遺伝子組み換え原料の供給において20年の実績を有する。この買収により、アグラナ・グループは北米市場への製品供給が可能となり、同市場における顧客基盤の拡大にも寄与する見込みです。

推進要因

果汁飲料消費の増加が飲料用フルーツ濃縮液の需要を牽引  

北米諸国では果汁飲料の消費が着実に増加している。フルーツ濃縮液は飲料業界で広く使用され、エナジードリンク、フルーツジュース、スムージーなど様々な飲料製品の製造に用いられる。米国農務省によると、米国のオレンジジュース消費量は2022年1月の49万7,000トンから同年7月には54万トンに増加した。したがって、米国、カナダ、メキシコにおけるフルーツジュースへの高い需要は、地域全体の製品消費をさらに促進するでしょう。さらに、現代の忙しいライフスタイルと消費者の多様な味への関心の高まりが、既製品または即飲（RTD）フルーツジュースの消費につながっています。フルーツ濃縮液は、液状や粉末状など様々な形態で提供され、長期保存が可能でエキゾチックな風味を提供します。このため飲料メーカーは、RTDフルーツジュースの製造に濃縮液を使用しています。この要因が、即飲用フルーツジュース業界における飲料用フルーツ濃縮液の需要を押し上げている。

市場を牽引する新技術と研究開発への投資

消費者の健康志向の高まりが、世界のジュース濃縮物市場の成長を牽引すると予想される。この傾向は北米市場にも同様に見られる。このトレンドは、業界の主要プレイヤーが新技術を開発し、研究開発（R&D）に投資する余地を拡大した。さらに、飲料用フルーツ濃縮物メーカーは事業拡大のため小規模企業の買収も進めている。例えば、2022年6月には飲料業界の多国籍企業であるプロダリム・グループが、ドイツの食品技術企業フラボロジック社を買収した。フラボロジック社は、優れた濃度と官能特性を備えた高品質な天然香料濃縮液を生産する独自技術を開発している。この買収により、プロダリム社は最高レベルの官能品質を持つ濃縮液の生産が可能となる。

抑制要因 

原料輸入への高い依存度が市場成長を阻害  

米国およびカナダのフルーツ濃縮液メーカーは、メキシコ、ブラジル、中国、インド、欧州諸国からの原料輸入に大きく依存している。輸入に依存しているため、貿易紛争や増税・関税の引き上げが市場に悪影響を及ぼす。米国リンゴ協会によると、米国のリンゴジュース濃縮液輸入量は2021年に2020年比6.5%増加した。中国は米国向けリンゴジュース濃縮液の主要輸出国である。したがって、中国との貿易戦争はリンゴジュース濃縮液の供給と価格に重大な影響を及ぼしうる。さらに、気候変動の悪影響は原料不足を引き起こし、業界を阻害している。今後数年間で市場の成長が鈍化する可能性がある。米国農務省（USDA）によると、2021-22年度の米国におけるオレンジ生産量は380万トンに達したが、前シーズンから約15％減少した。フロリダ州、カリフォルニア州、テキサス州などの主要オレンジ生産州における低収量と悪天候が生産減少に影響を与えた。

セグメンテーション

果実タイプ別分析

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栄養価の高さと豊富な供給量がリンゴ濃縮液セグメントの成長を牽引 

果実の種類に基づき、市場はマンゴー、リンゴ、オレンジ、グアバに分類される。リンゴセグメントは他の果実タイプの中で最大の市場シェアを占める。リンゴには豊富なペクチンが含まれており、腸内環境の改善、減量の促進、血糖値の低下、鉄分吸収の向上に寄与する。さらに、リンゴジュース濃縮液は甘味料として、あるいはコーンシロップの代替品として、またソフトドリンク、炭酸飲料、ジュースなど様々な飲料製品における砂糖代替品として幅広い用途が見込まれ、製品需要を牽引する見込みである。このため、メーカーは液体や粉末濃縮液など様々な形態でリンゴ濃縮液を提供している。

マンゴー濃縮液は北米飲料市場において第3位のシェアを占める。マンゴーは消費者にエキゾチックで独特な風味を提供するため、缶詰飲料や即飲飲料メーカーはマンゴージュース濃縮液を添加した製品展開に注力している。これは今後数年間の製品需要に好影響を与えるだろう。例えば、2021年3月には、米国の多国籍食品飲料企業であるペプシコ社が、米国市場で「ペプシマンゴー」を発売しました。この製品はマンゴージュース濃縮液から製造され、市場では通常タイプとゼロ糖タイプの両方が入手可能です。

地域別インサイト

北米飲料用フルーツ濃縮液市場において、米国が最大のシェアを占めています。フルーツジュースやその他の即飲型フルーツベース飲料の需要増加により、予測期間を通じて同国が主導的地位を維持すると見込まれます。飲料用フルーツ濃縮液には、カロテノイド、アントシアニン、フラボノイドなどの有益な成分を含み、心臓の健康を改善し炎症を軽減します。したがって、消費者の健康的なライフスタイルに貢献し、市場に好影響を与えています。さらに、地域の濃縮物生産を促進し、地域の果樹栽培者にとってより良い価値を創出することを目指す有利な政府政策が、米国市場の成長を支える要因となっています。例えば、2021年7月にはフロリダ州政府が、研究と生産の改善を目的とした地域オレンジ産業の振興に約2,770万米ドルの資金提供を発表した。

カナダ市場は、ボトル入り清涼飲料やフルーツジュースを含む便利食品の需要増加により、予測期間中に着実な成長を示す見込みです。米国農務省（USDA）によると、2021年にカナダが輸入した非アルコール飲料（フルーツジュース、コーヒー、紅茶を含む）は約10億4700万米ドルに上りました。国内における果汁飲料とソフトドリンクの消費増加が、濃縮果汁および濃縮還元でない果汁（NFCジュース）の需要を牽引している。

メキシコはマンゴーやオレンジを含む熱帯果実の主要生産国の一つである。過去10年間、メーカーによる合併・買収、協業、提携活動が活発化し市場が集中化している。例えば2018年7月、果汁・ピューレ・濃縮液加工を専門とするグローバル企業プロダリム・グループは、メキシコの有機オレンジジュース加工会社フゴサとの戦略的提携を発表した。この合弁事業には、Jugosaの加工・貯蔵・流通能力のアップグレードと拡張に向けた投資計画が含まれています。

主要業界プレイヤー

生産能力拡大への注力が効果的なサービス提供を可能に

北米の飲料用フルーツ濃縮物市場は中程度の分散化と競争状態にある。大手飲料用フルーツ濃縮物メーカーと中小プレイヤーが市場シェア拡大に向け競合している。ケリー・グループ、アグラナAG、イングレディオン・インコーポレイテッド、プロダリム・グループ、ドーラー・グループなどの主要企業は、市場での存在感を高め競争優位性を獲得するため戦略の見直しを進めている。各社はより広範な顧客基盤に対応するため、生産能力の拡大を重視している。これは市場拡大に大きく影響している。例えば2022年7月、イスラエル企業であるプロダリム・グループはカリフォルニア州ロサンゼルスに新たな生産・加工拠点を開設した。ニュージャージー州とフロリダ州にある既存の2工場と合わせて、同社は米国市場における顧客基盤への効果的なサービス提供に注力している。

主要企業プロファイル一覧:

• アグラナAG (オーストリア)
• Citrofrut SA de CV (メキシコ)
• Dohler Group (ドイツ)
• Grupo Fruxo (メキシコ)
• Grupo Jumex, S.A. de C.V. (メキシコ)
• イングレディオン・インコーポレイテッド (米国)
• ケリー・グループ・ピーエルシー（アイルランド）
• レモン・コンセントレート・エスエル（スペイン）
• メキシフルータス・エス・エー・デ・シー・ブイ。(メキシコ)
• Prodalim Group (イスラエル)

業界の主な動向:

• 2021年9月: 伝統的および有機の果物および野菜ジュースの濃縮物およびその他の製品を生産・供給しているアメリカの企業である Global Concentrate Inc. は、1億2100万米ドルを投資して、フランクリンにある約170エーカーの工業用地を購入し、米国で最大の加工・操業工場を設立しました。
• 2020年9月： 多国籍食品原料製造会社であるケリー・グループは、優れた香りと風味の特徴をより効果的に保持し、さまざまな柑橘類に適用できる、従来の手法よりも優れた、クラス最高の抽出技術「New!Citrus Extract」テクノロジーを発表しました。シトラス抽出」ポートフォリオは、ケリーの非熱液体/液体抽出プロセスの支援を受けて開発され、テルペンおよびセスキテルペンの含有量を大幅に低減した高濃度の抽出物を提供します。
• 2020年8月：柑橘類からジュース製品を製造する米国企業、ピースリバー・シトラス・プロダクツ社は、バートウ加工工場の拡張に9,800万米ドルを投資。同社はジュース製品製造に関するグローバル飲料企業コカ・コーラとの10年契約を更新した。
• 2020年1月：メキシコの果実加工会社メキシフルータスS A de C V.は、中米コスタリカにバナナピューレ、パイナップルジュース（NFC）及び濃縮液を生産する新工場を開設した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 北米の飲料濃縮物市場

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本調査レポートは、市場に関する定量的・定性的インサイトを含みます。この市場インテリジェンスレポートでは、北米飲料用フルーツ濃縮液市場の全セグメントにおける市場規模と成長率の詳細な分析も提供します。本レポートは、市場に関する様々な重要なインサイト、関連市場の概観、競争環境、合併・買収などの最近の業界動向、主要国における規制状況、主要な業界トレンドを提供します。

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