北米食品包装機器市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、機器タイプ別 (充填、瓶詰め、ケースカートニング、ラベリング、パレタイジング)、用途別（ベーカリー・菓子製品、肉・家禽製品、乳製品、飲料、その他（穀物、果物、ナッツ・野菜））、および国別予測、2022-2029年

北米食品包装機器市場規模は2021年に41億8,000万米ドルと評価された。市場は2022年の43億2,000万米ドルから2029年までに55億4,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.6%を示すと予測されている。当社の分析によると、2020年の市場規模は2019年比で1.6%の減少を示した。米国食品包装機器市場は、全米における革新的な建築デザインへの需要に牽引され、大幅な成長が見込まれる。

世界的なCOVID-19パンデミックは前例のない衝撃的な事態であり、食品包装機器はパンデミック前の水準と比較して、すべての国で予想を下回る需要に直面しています。

食品業界において、包装機器は主にパレタイジング、ラベリング、シーリング、および複合作業に使用されます。これらの機械は、ベーカリー、家禽、乳製品、飲料、食肉加工など、多様な産業市場で応用されています。自動化と技術進歩の進展に加え、包装食品への需要増加が北米食品包装機器市場の成長を後押ししている。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは消費行動の変化により長期的な機会を形成した

COVID-19パンデミックは食品包装機器産業を含む世界経済に重大な影響を与えた。COVID-19はプラスチック包装に対する消費者の見解を変え、食品廃棄物と包装廃棄物管理の複雑性をさらに増大させた。

感染者数の増加は、食品加工・包装・配送方法に対するユーザーの懸念を浮き彫りにした一方、多くの企業が深刻な損失によりパンデミック期間中に操業を停止した。COVID-19発生後、主要な食品・飲料企業の大半は収入の大幅な減少と利益の低下を経験した。特に（肉・冷飲）セグメントにおける生産施設の突然の閉鎖は、食品・飲料セクターの日常的な生産率に影響を与え、レトルト食品やホットドリンクが彼らの利益率を維持している。

さらに、COVID-19はロックダウン期間中の消費者の食習慣にも影響を与え、即席包装食品、スナック、飲料の消費が増加しました。この短期的な習慣変化により、多くの食品・飲料業界が顕著な利益率を構築できた。そのため、多くのメーカーはパンデミック中に顧客需要を満たすため生産能力拡大を計画した。顧客購買行動の最近の変化はオンライン小売やスーパーマーケットに影響を与え、在宅勤務文化の普及は消費者の貯蓄増加をもたらした一方で、COVID-19規制や健康懸念による個人向け食料品購入の継続的増加も見られる。例えば、 デロイトのCOVID-19後の米国消費者支出に関するインサイトレポートによると、食品・飲料への支出は前年比1.7%増から6.9%増へと拡大した。したがって、パンデミック期間中およびその後における食品・飲料製品への需要増加は、予測期間中に食品包装機器市場を牽引すると予想される。

最新動向

ライフスタイルの変化と消費者需要が市場成長を推進

従来、市場では合成ポリマーベースの使い捨てプラスチックが急速に普及していましたが、パンデミック後は環境に優しい包装への切り替えを求める消費者にとって、グリーンプラスチックが優れた代替品として台頭しています。さらに、植物セルロース製のこの環境に優しい包装材は、QRコード、スマートラベル、魅力的なグラフィックで構成されたスマート包装であり、スマートフォンで簡単にスキャンして製品詳細を取得できることから、一定の需要がある。

さらに食品加工業界もこの潮流を積極的に受け入れ、投資準備を整えている。この先駆的な取り組みは市場における消費者信頼構築に有効な訴求力を持つと評価されている。例えば多国籍紙・包装企業モンディは、持続可能なペットフード包装ソリューションの需要増に対応すべく6620万米ドルの投資を発表した。

時間の経過とともに、消費者の食習慣も変化し、より関心が高まっています。健康的で栄養価の高い食事への志向が急速に拡大しているのです。健康的で栄養価の高い食品は消費者にとって新たなトレンドとなりつつあり、こうした食品への需要も時とともに増加しています。その結果、食品・飲料メーカーは、消費者の急速に変化する要求を満たし、ライフスタイルに調和するスマート包装ソリューションを備えた、即食食品および健康食品サプリメント市場への投資を拡大している。

成長要因

生産能力拡大とサプライチェーン改善が市場成長を牽引

1960年以降、食糧システムは大幅な成長を遂げ、生産性の向上と収穫量の増加を通じて、栄養不足の減少と農業生産の増加をもたらしました。さらに、包装食品メーカーは、サプライチェーンの円滑な流れを維持し、より大きな顧客売上を獲得するために、自動化による生産能力と倉庫の拡大を進めています。供給不足はパンデミック前後において既に市場成長を阻害し、多くの食品包装メーカーの売上を減少させてきた。したがって、主要企業による製造工場の増加が市場成長を促進している。

以上の要因から、パンデミックは消費支出、自動化の進展、生産設備に多大な影響を与え、ベイクドチップス、健康バー、栄養シリアルなどの健康食品の販売を牽引していると予測される。これにより食品・飲料市場の売上は向上し、食品包装機器セクターのさらなる成長も促進されるだろう。

抑制要因

サプライチェーンの混乱と消費者の持続可能性への懸念が市場成長を阻害

パンデミックによるサプライチェーンの硬直化と物流のボトルネックは、北米食品包装機器市場シェアに深刻な影響を与えました。さらに、環境と持続可能な製品に対する消費者の意識の高まりにより、プラスチック代替品の確保が今後数年間は困難となる見込みです。これによりメーカーは製品のアップグレードを迫られ、非分解性プラスチック代替として （PVAベースのプラスチック）などの代替品を探すよう迫られている。例えば、カーニーの2020年アースデイ調査によると、消費者の約48％がパンデミックにより環境への関心が深まったと回答。55％はCOVID-19の経験が環境に優しい製品への志向を高めたと表明している。

セグメンテーション

設備タイプ別分析

充填設備：採用増加により最高市場シェアを維持

設備タイプ別では、充填、瓶詰め、ケースカートニング、ラベリング、パレタイジングに分類される。Fortune Business Insightsの分析によれば、食品の規格と品質維持のために適切な比率で包装する必要性が高まっていることから、充填設備が市場シェアの大半を占める見込みである。

充填設備に次いで、食品ラベリング設備が2番目に高い市場シェアを占め、予測期間中に著しい成長が見込まれる。これは、包装される食品に関する栄養成分表示や詳細情報の提供ニーズが高まっているためである。食品ケースカートニング設備は、折り畳みカートン、密閉カートン、シールカートンなどの製造に使用されます。

さらに、ボトル包装も、包装飲料水やその他の飲料に対する需要の高まりにより、予測期間中にかなりの市場シェアを維持し、堅調な成長率を示すでしょう。

パレタイジング設備も、食品を自動的にパレットに積み上げることができるため、市場でかなりのシェアを占めるでしょう。北米における自動化の進展が、これらの設備の導入をさらに促進しています。

用途別分析

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製パン・製菓業界の高い需要により市場を支配する見込み

用途別では、市場はベーカリー・菓子製品、肉・家禽製品、乳製品、飲料、その他（穀物、果物、ナッツ・野菜）に分類される。

このうち、ベーカリー＆菓子製品セグメントが市場を支配している。これらの食品では、湿気から保護し、品質を維持し、衛生状態を向上させるために包装が極めて重要であるためである。

さらに、包装牛乳やヨーグルト、チーズ、バターなどの乳製品の消費増加により、乳製品セグメントも北米市場で顕著なシェアを占めています。

飲料業界では、瓶詰め、ラベリング、パレタイジングなどの作業を行うための食品包装機器への需要が高まっています。

同地域の肉・家禽産業も、特に米国とカナダにおける肉食人口の多さから市場成長に寄与しています。さらに、先進国・発展途上国双方で野菜や果物の包装が新たなトレンドとなっていることから、果物・穀物・野菜などの他産業も予測期間中に堅調な成長を示す見込みです。

国別インサイト

本レポートの対象範囲は、北米の主要2カ国である米国とカナダを含む。

2021年の米国食品包装機器市場規模は29億6,000万米ドルであった。同国はPactiv Evergreenの存在により市場を支配している。さらに、即食食品、ファストフード、コンビニエンスフードの消費が増加している。これにより包装食品の需要が増加し、食品包装機器産業の拡大に寄与している。技術進歩と自動化の進展も市場成長を加速させている。

本報告書によれば、カナダ市場も予測期間中に堅調な成長率を示す見込みである。その要因として、都市化の進展、包装食品需要の増加、食品包装に関する政府の厳格な規制、食品・飲料企業の便利な食品包装への移行が挙げられる。

主要業界プレイヤー

主要企業は優れた包装ソリューション開発に向け研究開発に注力

Pactiv Evergreen Inc.、Tetra Pak、Krones AG、GEA Group Aktiengesellschaftなどが市場における有力かつ高業績企業と見なされている。これらの企業は、多様な製品ポートフォリオと地域内での強固な相互接続サプライチェーンにより、北米市場で確固たる存在感を示し、市場シェアの大半を占めてきた。さらに、携帯性、開封・取り扱いの容易さ、再封可能性、マイクロパーフォレーションなどの機能を備えた革新的で便利かつ先進的な食品包装ソリューションを開発するため、研究開発活動に重点的に投資している。

主要企業プロファイル一覧:

• Pactiv Evergreen Inc. (米国)
• テトラパック (スイス)
• Krones AG (ドイツ)
• GEA Group Aktiengesellschaft (ドイツ)
• アムコープLC（スイス）
• マルチバック（ドイツ）
• アメリカン・パッケージング・コーポレーション（米国）
• I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. (イタリア)
• nVenia LLC (米国)
• Syntegon Technology GmbH (ドイツ)

業界の主な動向:

• 2022年9月: アムコールはePac Flexible Packagingへの戦略的投資を最大4,500万米ドル増額し、これによりアムコールのePac Holdings LLCにおける少数株主としての持分比率が上昇する見込み。
• 2021年10月： Pactiv Evergreenは、外食産業および消費財向け包装ソリューションメーカーであるFabri-Kalを買収し、外食産業および消費財包装事業における地位を強化し、市場での存在感を高めた。
• 2021年9月： IMA Group は、主にグループ内の FFS 分野におけるノウハウの拡大を目的として、CDE-Packaging GmbH の過半数の株式を取得する契約を締結しました。
• 2021年2月： Krones は、醸造事業に関連するすべての事業を Steinecker GmbH に統合し、醸造および飲料業界向けのワンストップサプライヤーとしての地位を確立しました。
• 2020年11月：テトラパックは、より持続可能な包装ラインへの進展を加速するため、スイスの技術企業であるコメット社からeBeamデバイスの開発および製造事業を買収しました。

レポートの対象範囲

An Infographic Representation of 北米食品包装機器市場

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北米食品包装機器市場調査レポートは、機器の種類、用途、国について詳細な分析を提供しています。主要企業とその事業概要、製品の主な用途に関する情報を提供しています。さらに、競争環境、SWOT 分析、現在の市場動向に関する洞察を提供し、主要な推進要因と制約要因を明らかにしています。上記の要因に加え、本レポートでは、近年の市場成長に貢献しているいくつかの要因についても取り上げています。

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