持続可能な航空燃料（SAF）市場規模、シェア及び業界分析、種類別（バイオ燃料及び合成燃料）、技術別（HEFA-SPK（水素化処理エステル及び脂肪酸合成パラフィン系灯油）、 FT-SPK（フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油）、ATJ-SPK（アルコール・トゥ・ジェット合成パラフィン系灯油）、その他）、混合能力別（5～30％、30～50％、50％以上）、 用途別（商用航空、軍用航空、その他）、適用別（固定翼航空機、回転翼航空機）、地域別予測、2025-2032年

世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場規模は、2024年に18億4519万米ドルと評価された。SAF市場は、2025年の27億2378万米ドルから2032年までに286億3636万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）39.95％を示すと予測されている。北米は2024年に46%の市場シェアを占め、SAF市場を支配した。

持続可能な航空燃料（SAF）は、従来のジェット燃料に代わる代替燃料として機能します。非石油原料から製造され、航空旅行からの排出量削減に重要な役割を果たします。製造方法と原料に基づき、SAFは従来型燃料と10%から50%の範囲で混合可能です。2024年、国際民間航空機関（ICAO）は、主に米国と欧州の46空港において、36万便以上の商業便がSAFを利用したと報告した。

世界的に航空部門は、全 二酸化炭素（CO2）排出量の約2%、運輸部門排出量の12%を占めています。国際民間航空機関（ICAO）の国際航空炭素オフセット・削減スキーム（CORSIA）は、2035年まで航空部門のCO2排出量を2020年水準に抑えることを目指している。さらに国際航空部門は、2050年までにネットゼロ炭素排出を達成するという野心的な目標を設定している。

COVID-19パンデミックは大幅な渡航制限とロックダウンを引き起こし、航空便運航の急激な減少とサプライチェーンの混乱をもたらした。航空会社がパンデミックからの回復を開始する中、持続可能性と環境責任への関心が再燃し、市場の成長に寄与した。包括的な持続可能航空燃料市場分析によれば、技術進歩と投資拡大が市場の成長を牽引すると予想される。

日本の持続可能な航空燃料（SAF）市場インサイト

日本の航空産業では、脱炭素化への取り組みが急速に進み、持続可能な航空燃料（SAF）の重要性がこれまで以上に高まっています。政府による温室効果ガス削減目標の強化や、航空会社による国際基準への適合が求められる中、SAFの導入は環境負荷の軽減と国際競争力の確保に直結しています。国内では、バイオマス、廃棄物由来原料、合成燃料技術の研究開発が活発化し、製造体制の拡大やサプライチェーン構築に向けた取り組みが加速しています。また、空港運営、航空会社、燃料メーカー間での協業が進み、安定供給とコスト最適化が課題として浮上しています。こうした動向を踏まえ、先進的なSAF技術や持続可能な燃料ソリューションを提案することは、日本市場での信頼構築と長期的なビジネス機会の獲得につながります。

世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：18億4519万米ドル
• 2025年市場規模：27億2378万米ドル
• 2032年予測市場規模：286億3636万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 39.95%

市場シェア：

• 北米は、強力な政策支援、税制優遇措置、および米国SAFグランドチャレンジなどの取り組みに後押しされ、2024年に46%のシェアでSAF市場を支配しました。
• 種類別では、既存の航空機やインフラとの互換性から、バイオ燃料が2024年に最大の市場シェアを占めた。
• 技術別では、原料利用における成熟度と柔軟性から、HEFA-SPKが主要なSAF生産経路であり続けた。
• 混合比率別では、航空会社が持続可能性目標達成のため高濃度SAF混合燃料の使用を開始したことから、2024年は30%～50%混合セグメントが主導した。
• 最終用途別では、ネットゼロ排出への取り組み強化により、商業航空が最大のシェアを占めた。
• 用途別では、政府の優遇補助金とOEMのSAF採用イニシアチブを背景に、2024年は固定翼航空機が主流となった。

主要国の動向：

• 米国：税額控除、エタノール系SAF補助金、2030年までに年間30億ガロン達成を目指す「SAFグランドチャレンジ」によりSAF拡大を支援。
• カナダ：エア・カナダは2025年までにSAF使用率1%を達成するため、2024年にネステと6万トンのSAF供給契約を締結。
• 英国：脱炭素化戦略の一環として、2025年よりSAF2%混合義務を導入。
• ドイツ：ドイチェ・エアクラフトによる100%フィッシャー・トロプシュ合成燃料の試験飛行が、次世代SAF認証に向けた進展を示す。
• フランス：トタルエナジーズがエア・フランス-KLMと2035年までの150万トン規模のSAF供給契約を締結。
• 中国：2023年に40% SAF混合燃料による初のヘリコプター飛行を完了。アジアにおけるSAF関心の高まりを示す。
• ブラジル：2024年に「未来の燃料法」を承認。SAF導入を促進し、航空脱炭素化のリーダーとしての地位を確立。
• 南アフリカ：IATAはバイオマスとサトウキビ残渣を用いた年間32億～45億リットルのSAF生産可能性を特定。

持続可能な航空燃料市場の動向

企業のサステナビリティ取り組み

多くの航空会社や航空関連企業は、持続可能性を企業戦略に組み込む動きを加速させている。2050年までのネットゼロ炭素排出目標に向け、SAFへの投資を進めている。この取り組みは、持続可能性計画の重要な要素であるSAFへの投資を促進する。さらに、こうした野心的な目標達成への注目の高まりが、航空会社と燃料生産者間の提携を後押ししている。例えば、 2024年11月には、ネステとエア・カナダが6万トン（約7,760万リットル）の「ネステMYサステナブル航空燃料」供給に関する重要な合意を締結し、同燃料がカナダに供給されるのはこれが初めてとなります。この取り組みは、2025年までに推定ジェット燃料使用量の1%をSAFで賄うことを目指すエア・カナダのサステナビリティへの取り組みを支援するために実施されました。したがって、こうしたパートナーシップや契約はSAFの採用を促進し、持続可能な航空燃料市場の成長を加速させるでしょう。 

• 北米では、持続可能な航空燃料市場が2023年の5億6950万米ドルから2024年には8億4880万米ドルへと成長しました。

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持続可能な航空燃料（SAF）市場の成長要因

代替燃料需要の高まりが市場成長を牽引

世界的に気候変動への認識が高まり、温室効果ガス（GHG）排出削減の緊急性が求められています。航空業界は世界のCO2排出量に大きく寄与しているため、排出量削減に向けた持続可能な取り組みを強化しています。SAFは従来のジェット燃料に比べクリーンな代替燃料であり、原料や製造方法によっては排出量を最大80%削減可能です。ジェット燃料の消費は飛行段階に関わらず、一定の比率（燃料1kgあたりCO2 3.16kg）でCO2を発生させます。IATAの推計によれば、2050年までに航空業界がネットゼロを達成するには、排出量削減の約65%をSAFが担う可能性がある。この移行には需要を満たすための生産量の大幅な増加が必要となる。したがって、持続可能な航空燃料への需要拡大は、規制強化と環境に配慮した移動手段を求める消費者志向に後押しされ、航空会社がSAF技術への投資を促している。

2050年までに二酸化炭素（CO2）排出量ネットゼロを達成するために必要なSAFの量を示す表を以下に示します。持続可能な航空燃料の長期的な見通しは有望であり、より多くの航空会社がこの燃料の導入を約束するにつれて、大幅な成長が見込まれています。

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したがって、航空会社が2050年までにネットゼロ排出を達成するという公約を果たすため、SAFの需要は増加しています。さらに2022年末、ICAO加盟国は国際航空からのネットゼロ炭素排出を2050年までに達成するという長期的な世界的な目標（LTAG）を採択しました。この合意は、航空業界内部での排出削減を目指しています。したがって、環境的要請や企業の社会的責任（CSR）への取り組みに後押しされたSAFなどの代替燃料需要の増加は、航空業界におけるSAF市場の成長に有利な環境を生み出すでしょう。したがって、持続可能な航空燃料（SAF）市場の動向は、生産能力の拡大と技術革新に向けた大きな転換を示しています。

市場成長を加速させるSAF義務化と規制イニシアチブ

政府政策はSAF導入において重要な役割を果たす。SAF導入を加速させる政策やインセンティブ策定が増加している。SAFは開発初期段階にあるため、生産量増加の手段として義務化が採用され、技術革新・生産能力拡大・単価低減を促進するインセンティブプログラムが補完的に導入されている。世界各国が航空業界におけるSAF使用を規制するため、SAF義務化を実施している。例えば英国では2024年12月、2025年1月1日発効予定の「持続可能航空燃料義務化」を最終決定した。この施策は航空部門の温室効果ガス排出量の大幅削減と、より環境に優しい燃料の使用促進を目的としている。この義務付けによれば、2025年以降、英国で使用される全ジェット燃料の2%が持続可能な航空燃料で賄われることになる。SAF使用の明確な目標を設定することで、これらの義務付けは持続可能な燃料に対する予測可能な需要を生み出し、生産者がSAF生産施設や技術への投資を行うよう促す。この需要は、SAFの生産能力拡大とコスト削減に不可欠である。

さらに、持続可能な航空燃料（SAF）への補助金は、航空部門における低排出燃料の開発と利用を促進する上で重要な役割を果たしている。政府はSAF生産の経済的実現可能性を高め、より多くの生産者の市場参入を促すことを目指している。例えば2024年5月、米国バイデン政権は持続可能な航空燃料（SAF）補助金プログラムに関する指針を発表し、気候に優しい農業手法を採用する農場から調達されたトウモロコシ由来エタノールをSAF補助金の対象とすることを認めた。こうした補助金は予測期間中の市場成長を促進すると見込まれている。

さらに規制当局は、航空会社や燃料供給業者に対し、燃料混合物に一定割合のSAFを組み込むことを義務付けるSAF義務化や規制イニシアチブを強化している。例えば、 EUの「ReFuelEU Aviation Regulation」は、2025年に2%から開始し、2050年までに70%に達する段階的なSAF使用率の増加を義務付けている。各国・地域によるこうした義務付けは、持続可能な航空燃料の開発と採用に有利な環境を創出し、持続可能な航空燃料産業の成長を促進するだろう。

市場成長の触媒となるSAF製造の新技術

持続可能な航空燃料（SAF）の生産技術革新は、生産効率の向上とコスト削減を通じて市場成長の触媒として機能している。SAF生産技術は、広く普及している水素化処理エステル・脂肪酸（HEFA）技術を超え、複数の新興技術が発展中である。例えば2024年4月、ハネウェルはバイオマスを用いたSAF生産強化を目的とした革新的技術を導入した。同社の水素化分解技術は、バイオマスをSAFに変換し、従来の化石燃料ベースのジェット燃料よりも炭素排出量を90％削減した燃料を生産します。この技術は、従来の加水素処理法と比較して、SAFの収量を3～5％増加させると同時に、最大20％のコスト削減を可能にします。

さらに、アルコール・トゥ・ジェットやフィッシャー・トロプシュ（FT）合成などの技術も、今後数年間で普及が進むと予想されています。航空燃料の風景に大きな変化が起きていることを反映し、企業は代替技術を用いた持続可能な航空燃料（SAF）の生産に向け、資源を投入し施設を設立する動きを加速させている。例えば2024年1月、ランザジェットはジョージア州ソパートンにフリーダムパインズ燃料施設を正式に開設。これはエタノールベースのアルコール・トゥ・ジェット持続可能航空燃料として世界初の商業生産プラントとなる重要なマイルストーンとなった。こうした多様な生産技術の出現は、規制要件や環境問題による世界的な需要増に対応し、SAF市場を活性化するために不可欠である。

抑制要因

SAFの高コストと原料供給の制限が市場成長を阻害

持続可能な航空燃料（SAF）の高コストと原料供給の制限は、持続可能な航空燃料市場の成長を妨げると予想される重大な制約要因である。IATAによれば、SAFの価格は従来のジェット燃料の2～7倍に達し、2023年には1トンあたり約2,500米ドルと予測されている。これは従来型航空燃料価格の約2.8倍に相当する。この大幅な価格差は、燃料コストに極めて敏感な航空会社にとって障壁となる。航空燃料費は航空会社の運営コストの約30～31％を占めている。したがって、多くの航空会社は高コストを理由にSAFへの切り替えに躊躇する可能性がある。

さらに、SAF生産施設には多額の資本投資が必要であり、技術や規模によっては数億ドルから数十億ドルに及ぶ。製造プロセスの複雑さから高度なインフラと技術が不可欠であり、これがさらなるコスト増を招く。SkyNRGの推計によれば、バイオマス原料とグリーン水素を活用した新たな製造経路が効果的に開発・リスク低減されれば、2050年までに世界の持続可能な航空燃料（SAF）生産能力は約2億5000万トンに達する可能性がある。この生産レベルを達成するには、500～800のSAF施設が必要となり、累積投資額は約1兆米ドル、1施設あたり約20億米ドルのコストが見込まれる。これは2025年から2050年までの年間平均資本支出が400億米ドルに相当し、2019年の世界の年間石油・ガス上流部門資本支出の約8%に相当する。こうした生産施設を設立する高コストは、市場の急速な成長にとって重大な課題となっている。

現在生産されているSAFの大部分は、使用済み食用油や動物性油脂などの原料から製造されているが、これらの原料は入手が限られており、バイオディーゼル生産に転用されることが多い。原料をめぐるこうした競合は価格を押し上げ、SAF生産に利用できる量を制限する可能性がある。したがって、SAFの高コストと原料の入手制限が相まって、持続可能な航空燃料市場の成長を阻害する重大な課題となっている。

持続可能な航空燃料（SAF）市場のセグメント分析

タイプ別分析

持続可能性への強い推進と炭素排出量削減により、2024年はバイオ燃料が最大の市場シェアを占めた

タイプ別では、市場はバイオ燃料と合成燃料に分類される。

バイオ燃料セグメントは、既存の航空機やインフラとの互換性により、水素や合成燃料などの他の燃料タイプと比較して導入が容易であることから、持続可能な航空燃料（SAF）市場で最大のシェアを占めました。温室効果ガス排出削減と気候変動対策に向けた世界的な動きが活発化しており、航空会社は環境目標達成のためSAF導入を推進している。例えば2024年9月、トタルエナジーズとエールフランス-KLMは今後10年間（2035年まで）に最大150万トンの持続可能航空燃料供給に関する重要合意を締結した。この契約は、エアフランス-KLMにとって過去最大規模のSAF購入契約の一つであり、当初80万トンのSAFを対象とした2022年の覚書に基づくものです。このセグメントは2024年に市場シェアの87%を占めました。

予測期間中、合成燃料セグメントはより急速な成長が見込まれる。特にフィッシャー・トロプシュ（FT）プロセスといった革新的な生産技術の開発により、天然ガス、石炭、バイオマス、都市ごみなど多様な原料を さらに、航空会社はよりクリーンな航空燃料への需要増加に対応するため、合成SAFを生産することで持続可能性目標への取り組みを強化している。例えば2024年9月、Gevo社はエタノール生産プラントおよび二酸化炭素回収・貯留（CCS）資産を2億1000万米ドルで買収する最終合意を発表した。この戦略的買収により、Gevo社の持続可能航空燃料（SAF）生産能力が大幅に向上し、炭素削減への取り組みがさらに推進される見込みである。

技術別分析

確立された製造プロセスと原料使用の柔軟性により、HEFA-SPKセグメントが最大の市場シェアを占める見込み

技術ベースでは、持続可能な航空燃料市場はHEFA-SPK（水素化処理エステル・脂肪酸合成パラフィン系ケロシン）、FT-SPK（フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系ケロシン）、ATJ-SPK （アルコールからジェット燃料への合成パラフィン系灯油）、その他に分類される。その他には、HFS-SIP（発酵糖類の水添処理による合成イソパラフィン）、共同処理、電気燃料による持続可能な航空燃料、およびSAF開発に用いられるその他の技術が含まれる。

HEFA-SPK（加水素処理エステル及び 脂肪酸  合成パラフィン系灯油）セグメントは、廃油脂などの多様な原料の入手可能性と再生可能燃料を促進する規制支援により、世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場で引き続き支配的であると予測される。また、廃油からの低炭素強度原料の開発が進んでおり、これがセグメントの成長を牽引する。例えば2024年3月、ジェットゼロ・オーストラリアはアジアにおける使用済み食用油回収の主要プレイヤーであるアグロコモディティーズと、オーストラリアでの持続可能な航空燃料生産を目的とした合弁事業設立に関する合意を締結した。この提携は、再生可能燃料の需要増加に対応するため、低炭素強度原料の開発を目的としている。本契約は廃油の調達と、水素化エステル・脂肪酸（HEFA）生産向け非食用作物の栽培を目的としている。

ATJ-SPK（アルコールから合成パラフィン系ケロシン）セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると推定されています。PureSAFSM技術などの先進技術の開発により、ATJ-SPK生産の原料として使用可能なアルコールの種類が拡大しました。この技術により、各種アルコール（エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール）を単独または混合で使用可能となり、SAF生産の柔軟性と費用対効果が向上している。さらにATJ法は商業生産と実験環境の両方で積極的に採用されている。例えば2023年12月には、メタノールからSAFへの変換を実証する試験飛行が実施された。このイベントはCOP28気候会議開催中のドバイで行われ、マスダール、トタルエナジーズ、UAE民間航空総局、エアバス、ファルコン・アビエーション・サービス、技術ライセンサーのアクセンなど複数の主要プレイヤーが協力した。FT-SRKセグメントは2024年に4.7%のシェアを占めると予想される。

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混合容量別

ネットゼロ目標達成に向けたSAF高使用率への急速な移行により、2024年は30～50%セグメントが最大の市場シェアを占める見込み

混合能力に基づき、市場は5%～30%、30%～50%、50%超の3区分に分類される。

2024年、30～50%セグメントが世界の持続可能航空燃料（SAF）市場シェアを支配した。このセグメントの優位性は、各航空会社や空港が掲げるネットゼロ目標への取り組みに起因する。多くの航空会社がSAF使用拡大を含む持続可能性を事業戦略の中核要素として採用している。例えば、2023年4月には欧州を代表する航空会社ライアンエアーが、持続可能な航空燃料の主要供給元であるネステ社との提携を大幅に拡大すると発表した。2023年4月1日より、ライアンエアーはアムステルダム・スキポール空港（AMS）発着便の全フライトを40%のSAF混合燃料で運航することを約束した。30%から50%の混合比率セグメントは特に魅力的であり、航空会社が運用信頼性を維持しながら、より高いSAF使用率へ段階的に移行することを可能にする。

規制支援と政府主導の施策により、50%超のセグメントが最も急速に成長すると予測される。多くの政府が航空分野の炭素排出削減を目的とした厳格な規制を導入中だ。こうした規制は高濃度SAF混合燃料の使用を奨励・義務付けることが多く、航空会社は将来の排出目標達成に向けSAF含有率50%超の燃料採用を迫られている。

最終用途別分析

2024年は持続可能性への意識高まりと従来型ジェット燃料の環境影響から、商用航空セグメントが最大の市場シェアを占める

最終用途に基づき、市場は商用航空、軍用航空、その他に分類される。その他にはビジネス航空および一般航空が含まれる。

2024年には、持続可能性への意識の高まりと従来の航空燃料の環境影響に対する認識の拡大により、民間航空セグメントが世界市場を牽引した。航空業界が気候変動に与える影響への認識が高まる中、消費者と航空会社の双方が従来の航空燃料に代わるより持続可能な代替燃料を追求している。乗客の環境意識が高まるにつれ、航空会社はSAFを運航に組み込むことで対応している。

防衛予算の増加と持続可能技術への投資拡大により、軍用航空セグメントが最も急速に成長すると予測される。多くの国が防衛支出を拡大しており、これには持続可能技術への投資も含まれる。さらに、軍用・民間航空企業の連携が進んでおり、これがSAF開発を促進すると見込まれる。例えば2024年10月、ノルウェー航空とノルウェー軍はオーレスン空港ヴィグラにおけるSAF利用促進の重要イニシアチブに参加した。このイベントはノルウェーのSAF市場発展における重要な一歩となり、航空分野の炭素排出削減に向けた協働努力を示した。加えて、防衛活動における持続可能性の重要性に対する認識が高まっている。例えば2024年8月、英国空軍（RAF）は特にタイフーン戦闘機とP-8Aポセイドン対潜哨戒機において、SAFの運用統合で大きな進展を遂げた。こうした進展が持続可能な航空燃料市場の成長を牽引すると見込まれる。

用途別分析

固定翼航空機セグメントが最大の市場シェアを占める：政府の支援策・補助金による後押し

用途に基づき、市場は固定翼航空機と回転翼航空機に分類される。

2024年、固定翼航空機セグメントが世界市場を支配した。各国政府はSAFの開発・利用に向けた優遇措置や補助金を提供しており、固定翼航空機を運航する航空会社にこれらの燃料採用を促している。複数の固定翼航空機メーカーは、固定翼航空機が100% SAFで運航できる明確な道筋を確立するため、SAF利用に向けた航空機の開発・試験に注力している。例えば、2024年11月には、ドイチェ・エアクラフトとプラット・アンド・ホイットニー・カナダが、D328® UpLift研究機において完全合成フィッシャー・トロプシュ燃料を使用した試験飛行を実施した。これらの飛行で使用された合成フィッシャー・トロプシュ燃料は、従来のジェット燃料と比較して最大95%の二酸化炭素排出量削減が可能な潜在性を有している。 回転翼機セグメントは予測期間中、最も急速に成長すると見込まれています。緊急サービスにおける ヘリコプター の活用は航空燃料への安定した需要を生み出しています。これらの運用をSAFに移行することで、重要サービスから発生する排出量を大幅に削減できます。さらに、ヘリコプターメーカー、燃料供給業者、規制機関間の提携増加が、回転翼航空機向けに特化したSAF生産への革新と投資を促進しています。例えば2023年2月、エアBPはオーストリアの救急ヘリコプター事業者クリストフォラス・フルグレッツングスフェライン (CFV)への持続可能航空燃料(SAF)の継続供給を発表した。SAFの初回納入は2022年10月、CFVのインスブルックヘリポートで行われた。

地域別インサイト

世界市場は地域別に北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカに区分される。

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北米

北米は2023年に8億4881万米ドル、2024年に12億6461万米ドルの評価額で最大の市場シェアを占め、厳しい排出規制と政府の支援策・インセンティブにより予測期間を通じて優位性を維持すると見込まれる。米国政府は、2030年までに年間少なくとも30億ガロンのSAF生産を目指す税制優遇措置や「持続可能な航空燃料グランドチャレンジ」を含む様々な政策を実施している。さらに、ネステやシェルなどの有力SAF供給業者の存在が、同地域におけるSAFの採用促進に寄与すると予想される。2021年5月にブラッド・シュナイダー米国下院議員が提出した「サステナブル・スカイズ法」は、航空分野におけるSAF利用の大幅な拡大を目的としている。この法案は、現在世界の炭素排出量の約2.5%を占める航空旅行からの温室効果ガス（GHG）排出削減に向けた広範な取り組みの一環である。したがって、燃料生産者はSAF技術とインフラへの投資を促され、これが予測期間中の北米市場成長を牽引する。米国市場は2025年に10億5694万米ドル規模に達すると見込まれる。

欧州

欧州は2025年に8億8660万米ドル規模と推定される第2位の地域であり、予測期間（2025-2032年）において40.22%のCAGRを記録する見込みです。同地域では炭素排出削減を目的とした厳格な規制に支えられ、SAF導入が着実に進展しています。英国市場は2025年に3億525万米ドル規模に達すると予測される。欧州連合（EU）は航空分野におけるSAF使用に野心的な目標を設定しており、2030年までにe-ケロシンの最低使用率を義務付ける要件を含む。2023年に施行された「ReFuelEU航空規制」は、航空部門の脱炭素化に向けたEUの重要な一歩を示す。この規制は、航空旅行からのCO2排出量削減を目的として、持続可能な航空燃料を従来のジェット燃料と混合して使用するための義務的目標を定めている。航空業界における炭素排出削減へのこうした取り組みは、持続可能な航空燃料（SAF）市場の成長を後押しすると期待されている。ドイツは2025年に2億8266万米ドルの市場規模に成長すると予測され、フランスは同年1億8152万米ドルに達すると見込まれている。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は2024年に4億5367万米ドル規模と予測される第3位の市場である。航空交通量の増加と環境問題への関心の高まりにより、同地域は著しい成長可能性を秘めている。日本やオーストラリアなどの国々はSAF生産技術への投資を開始している。例えば、 2023年には、国家電網航天科技股份有限公司（SGST）が運航するエアバスH125ヘリコプターが、中国初の持続可能航空燃料（SAF）を使用したヘリコプター飛行を完了した。中国市場は2025年に1億5620万米ドルに達すると推定されている。この飛行実証は合肥石湾空港で実施され、中国航空燃料（CNAF）が供給した40%のSAF混合燃料が使用された。各国で環境に優しい取り組みが拡大する中、航空分野における持続可能な燃料の利用促進が進んでいる。インド市場は2025年に9273万米ドル、日本は同年に1億4464万米ドルに達すると予測されている。

その他の地域

その他の地域は世界で4番目に大きな市場と見込まれ、2025年には1億1890万米ドルの規模に達すると予測されています。さらに、ラテンアメリカやアフリカでは代替燃料の研究が活発化しており、農業残渣や廃油をSAF生産に活用する可能性が期待されています。ラテンアメリカの複数の国では、持続可能な航空燃料の導入を促進・規制する義務化政策を実施している。例えば、2024年10月にブラジル政府は「未来の燃料」法を承認し、持続可能な航空燃料の生産と利用を促進することで、ブラジルを世界の航空脱炭素化のリーダーとして位置づけた。さらに国際航空運送協会（IATA）は、サトウキビ副産物やバイオマス廃棄物などの豊富な原料から年間32億～45億リットルの生産が可能な南アフリカに対し、SAF開発の優先化を要請。こうした戦略的イニシアチブや提唱活動を通じたSAF利用推進が、市場成長を加速させると見込まれる。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは成長促進のため、技術的に先進的な製品の開発と買収戦略に注力

主要市場プレイヤーは自社製品ラインの拡充を最優先課題としている。多様なソリューションの開発と研究開発への投資拡大が、これらのプレイヤーの市場支配力強化の鍵となる。本業界では複数の主要企業が市場を牽引している。主要企業は、持続可能な航空燃料（SAF）の市場シェア拡大に向け、SAF生産技術と施設への大規模投資を計画している。CO2を回収し有用な材料へ変換する革新的プロジェクトを推進し、自社の持続可能性目標との整合を図っている。

主要持続可能航空燃料（SAF）企業一覧：

• ネステ (フィンランド)
• World Energy （米国）
• Gevo, Inc. (米国)
• Alder Fuels (米国)
• SkyNRG (オランダ)
• エアBP（英国）
• シェル・アビエーション（オランダ）
• トタルエナジーズ（フランス）
• ヴィトール・アビエーション（スイス）
• ランザテック（米国）
• フルクラム・バイオエナジー（米国）

業界の主な動向：

2024年9月- トタルエナジーズとエールフランス-KLMは、2035年までの10年間にわたり、トタルエナジーズが最大150万トンの持続可能な航空燃料（SAF）を供給する重要な契約を締結しました。本契約はエア・フランス-KLMにとって過去最大規模のSAF購入契約の一つであり、同社のSAF利用における主導的立場を強化するものである。同社は2022年と2023年の世界のSAF生産量のそれぞれ17％、16％を占めている。

2024年8月- 持続可能な航空燃料の主要開発企業であるSkyNRGは、スウェーデン最大級の再生可能エネルギー生産企業であるSkellefteå Kraftと提携し、プロジェクトSkyKraftを設立した。この取り組みは、再生可能エネルギー源と生物由来CO2を用いて電気持続可能航空燃料（eSAF）を生産するプラントをスケレフテ港近くに開発することを目的としている。

2024年5月- シンガポール航空グループは、ネステ社と1,000トンの純粋な持続可能航空燃料（SAF）購入に関する重要な契約を締結した。ネステ社は純粋SAFを従来のジェット燃料と混合し、2024年第2四半期と同年第4四半期の2回に分けてチャンギ空港の燃料給油システムへ供給する。

2024年4月- ボーイングはネステとの契約を発表し、2024年に750万ガロン（約22,700トン超）のネステMYサステナブル航空燃料（SAF）混合燃料を購入する。この購入は、940万ガロンのSAF混合燃料に関する大規模契約の一部である。

2023年4月- ネステとメキシコの超格安航空会社ビバ・アエロバスは、100万リットル（約264,000ガロン）のネステMYサステナブル航空燃料™（SAF）の購入契約を締結した。本契約は、ビバ・アエロバスが事業運営における炭素排出量の削減と持続可能性の向上に取り組む一環として締結されました。

レポート概要

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、種類、技術、地域別の用途など重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、競争環境、市場競争、製品価格設定、市場状況に関する深い洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。また、近年における世界市場の成長に寄与した直接的・間接的要因を複数網羅しています。

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レポートの範囲とセグメンテーション