日本 栄養補助食品市場規模、シェア及び業界分析、形態別（錠剤、カプセル、液体、粉末、その他）、 種類別（ビタミン、ミネラル、酵素、脂肪酸、タンパク質、その他）、用途別（エネルギー・体重管理、骨・関節の健康、一般的な健康、免疫、脳・メンタルヘルス、肌・髪・爪、心臓の健康、健康的な加齢、その他）、エンドユーザー別（子供、成人、妊婦、高齢者）、 流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、薬局、オンライン、その他）および地域別予測、2025-2032年

日本の栄養補助食品市場規模は2024年に30億9,000万米ドルと評価された。市場は2025年の32億7,000万米ドルから2032年には52億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.86％を示すと予想される。

栄養補助食品は、ミネラル、ビタミン、アミノ酸、ハーブ、その他の栄養素を含む錠剤、カプセル、粉末、飲料などの形態で提供される。これらは、通常の食事で不足しがちな栄養素を補うことを目的として開発されている。成人層における運動能力や身体能力向上を目的としたサプリメントの需要増加に伴い、市場は堅調な成長を遂げている。さらに、成人および高齢者消費者層における栄養補助食品の人気と予防医療の重要性が高まっていることが市場に好影響を与えています。ミレニアル世代やZ世代消費者におけるスポーツ活動の増加、筋肉増強、美容サプリメント、体重管理への関心の高まりが、日本の栄養補助食品市場の成長を支えています。個別化栄養の概念の台頭、技術進歩、新製品開発、主要企業の地理的拡大活動も、国内の市場成長を後押ししています。

COVID-19パンデミックは国内における業界拡大を後押しした。感染拡大は、効果的な健康維持と免疫力向上における栄養補助食品の重要性を高めた。その結果、この期間中に栄養補助食品、特にビタミンやミネラルの消費量が大幅に増加した。さらに、感染拡大抑制のためのロックダウン、隔離、社会的集会の制限といった様々な予防措置の実施は、日本人のメンタルヘルスに深刻な影響を与えた。パンデミック期間中、認知機能の健康をサポートするサプリメントの売上にも影響が及んだ。

日本の栄養補助食品市場の動向

業界展望を形作る個別化栄養の新たな概念

近年、日本人のサプリメント摂取パターンには劇的な変化が見られる。パーソナライズド・ニュートリションは、世界的に栄養補助食品およびニュートラシューティカルズ産業を牽引する新興コンセプトである。この新たな潮流は、ここ数年で日本のサプリメント業界にも影響を与えている。高齢化社会の進展と、成人層における健康意識の高まりが相まって、全国的にオーダーメイド型栄養補助食品の需要を牽引している。例えば数年前、ネスレジャパンはAIとDNA検査を活用したパーソナライズド栄養サービスを国内で導入した。同社はこの分野において、当該会計年度に約2.8%の成長を記録した。

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日本サプリメント市場成長要因

市場成長を牽引する製品革新への注力強化

日本はアジア太平洋地域の栄養補助食品産業における主要市場の一つである。日本の消費者は健康志向が強く、高品質なサプリメント製品を求めている。サプリメント食品への需要増加は、企業が小売店頭に新規製品を投入する巨大な機会をもたらす。その結果、数多くのスタートアップや新興企業が既存企業と連携し、健康増進サプリメント製品開発に向けた先進技術と製品革新を模索している。さらに、 業界の新規参入企業は、顧客基盤を満たし次世代製品ソリューションを提供するため、技術主導型製品の開発に取り組んでいる。事業運営と研究開発活動を強化するため、投資家からの資金支援を求めている。製品革新の高まりと製品開発活動のための資金調達増加が相まって、日本の栄養補助食品市場の成長に好影響を与えるだろう。

市場発展を支える新技術の採用

パーソナライズド栄養学の新たな潮流は、主要企業に対し、人工知能、3Dマッピング、モノのインターネット（IoT）といった先進技術の採用を強く促している。これらの先進技術は、顧客の要求に応えるカスタマイズ製品の開発を支援する。例えば2022年11月、英国企業Rem3dyのブランド「Nourished」は、アジアを代表する健康食品企業であるサントリーホールディングスから約258万米ドルの投資を獲得した。サントリーは、Nourishedの3Dプリント技術とビーガンカプセル化処方を利用し、日本市場向けにパーソナライズされた日用栄養グミやサプリメント製品を開発することを目指しています。したがって、業界における新規技術の増加が日本の栄養補助食品市場を牽引しています。

抑制要因

高価格帯と製品規制の複雑さが市場成長を阻害する可能性

栄養補助食品は消費者にとって比較的高価である。さらに、原材料価格の継続的な上昇が最終製品の価格を押し上げている。そのため、価格に敏感な消費者は果物、野菜、肉、魚などの低価格代替品を選択する傾向にあり、これが今後数年間の市場成長を阻害する可能性がある。さらに、食品の安全性と有効性を確保するための政府の介入が、製造業者にとってさらなる課題を生み出している。サプリメント製品に使用される成分は規制上の制限を満たさなければならない。これらの規制上の課題は、市場の成長にさらなる影響を与えるだろう。

日本の栄養補助食品市場セグメント分析

種類別分析

ユーザーのビタミン不足がビタミンサプリメント需要を促進

種類別では、本市場はビタミン、ミネラル、酵素、脂肪酸、タンパク質、その他に区分される。

ビタミンサプリメントセグメントが日本の栄養補助食品市場シェアを支配している。過去10年間、全国の若年成人層では微量栄養素不足、特にビタミンA、C、鉄分不足が顕著である。さらに日本の妊婦では、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD、カルシウム、マグネシウムの不足がより高い割合で確認されている。これは個人の健康と出生率全体に重大な影響を及ぼします。WHOによれば、日本の妊婦の約23.4%が妊娠性貧血を有しています。このため政府や非営利団体は、ビタミン摂取の重要性に関する消費者教育に積極的に取り組んでおり、これが国内のビタミン需要を促進する見込みです。

タンパク質サプリメント分野は、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予想される。成人層やミレニアル世代におけるボディビルディングや身体的持久力向上の関心の高まりが、日本におけるこれらのサプリメント需要を牽引している。

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形態別分析

錠剤形態サプリメントの購入には入手容易性と保存性が好影響を与える要因

形態別では、日本の栄養補助食品市場は錠剤、カプセル、液体、粉末、その他に分類される。その他セグメントにはグミやソフトジェルが含まれる。

錠剤セグメントが最大の市場シェアを占める。錠剤形態の栄養補助食品には、高い手頃さ、便利な包装、様々な販売チャネルでの入手容易性など、複数の利点がある。これらの要素が国内における製品販売に大きく影響する。錠剤形態は製造工程における技術的課題が少なく、不快な臭いや味を隠蔽できる。したがって、製造上の技術的課題が少ないこと、有効成分の濃縮供給、悪臭の隠蔽、長期保存性が可能であることが、栄養補助食品に理想的な形態となっている。

技術進歩の加速と革新的なソリューションの導入が相まって、栄養補助食品業界におけるカプセル形態の人気を牽引している。保存期間の延長に加え、これらのカプセルは便利な包装という利点も提供する。錠剤やカプセルは小分け包装が可能であるため、ユーザーは多忙なスケジュールや移動中でもサプリメントの日常摂取を継続できる。したがって、このセグメントは予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想される。

用途別分析

健康全般と免疫力への関心の高まりが、健康全般サプリメントの需要を牽引

用途別では、市場はエネルギー・体重管理、骨・関節の健康、総合健康、免疫、脳・メンタルヘルス、肌・髪・爪、心臓の健康、健康的な加齢、その他に分類される。

総合健康セグメントが市場で最大のシェアを占める。国内の高齢化人口の増加は、総合健康サプリメントの需要にプラスの影響を与えている。国立人口研究所によれば、2040年までに65歳以上の人口が国内総人口の34.8%を占めると予測されている。

COVID-19パンデミック以降、消費者は免疫システムを強化するサプリメントを好む傾向にある。その結果、サプリメントメーカーはこのカテゴリーで新製品を投入している。したがって、免疫力向上サプリメントは今後顕著な成長率で拡大すると予測される。

エネルギー＆体重管理セグメントは予測期間中に最高CAGRを記録すると見込まれる。ミレニアル世代とZ世代の消費者はフィットネスやボディビルディングに関心を示しており、これが体重管理サプリメントの需要に強く影響している。さらに、スポーツ活動やイベントの増加が国内におけるこれらの製品の需要をさらに牽引している。

エンドユーザー別分析

健康的なライフスタイルへの大人の関心高まりが、成人セグメントで最大の売上を生み出す見込み

エンドユーザーに基づき、市場は子ども、成人、妊婦、高齢者向けに区分されている。

成人セグメントが日本の栄養補助食品市場シェアを支配している。全国の成人は、長期的な健康とウェルビーイング向上のため、健康的な生活習慣と食事習慣の採用を重視している。2021年に実施され、国立生物医学革新・健康・栄養研究所の研究倫理委員会が承認した調査研究によると、日本人の約35.1%がサプリメントをより頻繁に利用している。この研究は14,741人の日本人成人を対象に実施され、サプリメントに対する認識は様々であると報告した。しかし、回答者の約93.2%が健康増進と免疫力向上のためにビタミンCサプリメントの購入を好むと回答した。

予測期間中、子供向けセグメントはより高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予想される。栄養補助食品の人気の高まりと、子供の成長や精神機能におけるその重要性が、国内の親層における需要拡大に寄与する見込みである。さらに、政府の取り組みの増加と、親の栄養補助食品・栄養に対する前向きな姿勢が、子供向けに開発されたサプリメント製品の販売を牽引している。

流通チャネル別分析

オンライン小売の影響力拡大により、オンラインストアが主要流通チャネルに

流通チャネル別では、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、薬局、オンラインストア、その他に区分される。

オンライン流通チャネルは今後数年間で最高CAGRを記録すると予測される。オンライン小売の影響力拡大と国内全域でのインターネットアクセス向上により、オンライン販売チャネルを通じた栄養補助食品の販売が促進されている。さらに、明確な表示と使用説明書が付属するグローバルサプリメント製品への接触機会も、国内におけるオンライン販売チャネルの人気の高まりを牽引する主要因である。

薬局セグメントが最大の市場シェアを占める。ドラッグストアや薬局は消費者に個別対応のサプリメントを提供する。さらに、これらの販売チャネルは効果的な製品知識と使用方法の処方箋を提供します。そのため、消費者はドラッグストアや薬局での購入を好む傾向があります。

主要業界プレイヤー

主要企業が市場での存在感を強化するために実行する事業成長戦略

日本の栄養補助食品市場は、複数の企業の確立により中程度の集中構造を示している。大塚製薬、味の素、ダノン、ネスレヘルスサイエンスなど、業界の少数の有力企業は、確立された供給ネットワーク、ブランドイメージ、製品ポートフォリオ、顧客基盤により大きなシェアを占めている。したがって、主要企業が実行する事業成長戦略は、競争環境において存在感を強化し、優位性を維持するのに役立つだろう。

若年層消費者における健康・栄養補助食品の需要拡大により、今後数年間で日本市場には成長機会が生まれる見込みです。これによりファインジャパン、明治ホールディングス、ハウス食品グループなどの新興企業にとって新たなビジネスチャンスが創出されています。

日本の主要栄養補助食品企業一覧:

• 大塚製薬株式会社 (日本)
• ファンケル株式会社 (日本)
• 味の素株式会社 (日本)
• 明治ホールディングス株式会社（日本）
• ダノン・グループ（日本）
• ネスレヘルスサイエンス（日本）
• ハウス食品グループ株式会社（日本）
• オリヒロ株式会社（日本）
• ファインジャパン（日本）
• 興和株式会社（日本）

主要業界動向：

• 2024年6月 -  日本の大手ビール会社であるキリンホールディングス株式会社は、日本の主要な栄養補助食品会社の一つであるファンケル株式会社を約102億6140万米ドルで買収し、化粧品・健康食品業界に参入。日本の主要健康食品企業であるファンケル株式会社を約14億米ドルで買収した。
• 2024年5月： 日本のスタートアップ企業で健康製品の製造を専門とするナチュラルテック株式会社は、目の問題を解決する新サプリメント「アイパ」を発売し、製品ラインを拡大した。新製品は「オールインワン」サプリメントを謳い、眼精疲労・ドライアイ・調節機能障害など複数の眼科的問題を解決すると主張している。
• 2024年3月：大塚製薬株式会社の子会社ネイチャーメイドは、新シリーズ「ネイチャーメイド ゼロシュガー™ ガムミ」を発売。新製品は「ネイチャーメイド ゼロシュガー™ マルチビタミンガムミ」「ネイチャーメイド ゼロシュガー™ ビタミンCガムミ」「ネイチャーメイド ゼロシュガー™ ビタミンD3ガムミ」の4種類。グミ」シリーズを発売した。新発売のグミは「ネイチャーメイド ゼロシュガー™ マルチビタミン グミ」「ネイチャーメイド ゼロシュガー™ ビタミンC グミ」「ネイチャーメイド ゼロシュガー™ ビタミンD3 グミ」「ネイチャーメイド ゼロシュガー™ ビタミンB12 グミ」「ネイチャーメイド ゼロシュガー™ メラトニン グミ」である。これらの製品は日本を含む世界各国で販売されている。
• 2023年12月 -  日本の製薬会社である大塚製薬株式会社は、米国に本拠を置く女性向け健康食品会社ボナファイド・ヘルスを4億2500万米ドルで買収した。この買収により、同社は米国および日本市場におけるサプリメント製品の拡大を図った。
• 2023年3月 – 日本を代表する製薬会社の一つである大塚製薬株式会社は、女性の健康と美容をサポートする新サプリメントシリーズ「EQUELLE gelée」を発売した。新製品は、ビタミンD、コラーゲン、カルシウムなどの必須成分を配合し、健康と美容をオールインワンでサポートします。

レポートのカバー範囲

本調査レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、種類、流通チャネルなどの重要な側面に焦点を当てています。また、市場シェア、トレンド、成長要因、主要な市場動向に関する詳細な分析と洞察を提供します。これに加え、主要な業界動向に関する洞察も提供します。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因も網羅しています。

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