東南アジアポリウレタン市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、製品タイプ別（硬質フォーム、軟質フォーム、成形フォーム、エラストマー、接着剤およびシーラント、コーティングなど）、用途別（家具、建設、エレクトロニクス、自動車およびその他）輸送、包装、履物、その他)、および地域予測、2022 ～ 2029 年

東南アジアのポリウレタン市場規模は、2021 年に 33 億 2,000 万ドルと評価されました。市場は 2022 年の 34 億 6 千万ドルから 2029 年には 49 億 8 千万ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 5.3% の CAGR を示します。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なもので、パンデミック前のレベルと比較して東南アジア全域でポリウレタンの需要が予想を上回っています。私たちの分析によると、東南アジアのポリウレタン市場は、2020 年に 2019 年と比較して 4.6% の成長を示しました。

ポリウレタン (PU または PUR) は、ブロック コポリマーのクラスに属するプラスチック ポリマーです。ジイソシアネート (MDI および TDI) とポリオールを組み合わせて製造されます。 PUR は耐水性、耐油性、軽量性に優れ、過酷な環境にも耐える特性を持っています。住宅および商業スペースの拡大により世界中で家具の需要が増加しており、ベッドやソファでの軟質フォームの消費が加速しています。さらに、環境汚染を軽減するためのグリーンビルディングプロジェクトが急速に成長しており、その持続可能性により製品の採用がさらに増加すると考えられます。したがって、このような要因は、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

パンデミックは移動制限によりPUの消費に重大な影響を及ぼした

2019 年後半にコロナウイルスが発生して以来、多くの国が資材の流通や輸送に制限を課しており、製品メーカーのバリューチェーンに影響を与えています。タイやインドネシアなどの主要先進国における貿易制限により、少なくとも2020年上半期は多くの生産者が供給不足に直面した。この問題の結果、企業の製造能力が妨げられ、ポリウレタン製品の需要が減少しました。さらに、PUR は家具業界や建設業界で広く使用されています。これらの業界は、労働力の不足、木材や発泡材の不足、サプライチェーンの混乱、政府の厳格な規制により、パンデミック中に深刻な影響を受けました。これにより、これらの業界での製品消費はさらに減少しました。

しかし、パンデミック中の包装業界の急速な成長により、市場の落ち込みがある程度相殺され、ラミネート接着剤の製品需要の促進に貢献しました。また、各国政府が各国の経済を軌道に戻すのを支援するために規則を緩和している。その結果、東南アジアのポリウレタン市場は今後数年間でプラスの成長が見込まれています。

最新トレンド

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市場の成長を促進する持続可能性によるグリーン ビルディングへの需要の高まり

持続可能性への懸念を考慮して建物断熱材の需要が高まっているため、PU 消費量は予測期間を通じて増加すると予測されています。建物開発における持続可能性は、環境への影響の可能性があるため、建設の早い段階で取り組む必要がある大きな問題です。建設業界におけるグリーンビルディングの導入は、革新的でエネルギー効率の高い住宅および商業ビルへの投資の増加と関連しています。グリーンコンセプトは収益性の高い機会に理想的であり、連邦規制や環境規制にも適合します。これにより、予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。

建築断熱材における製品の使用量が増加しているのは、建設業界における断熱材の有効性が高まっているためです。建物内の断熱材は、空調、換気、暖房 (HVAC) を調整し、断熱効果の低下によって失われるエネルギーに対応します。したがって、東南アジア諸国でのグリーンビルディングプロジェクトの増加と、PU の持続可能性を高めるイノベーションの拡大が、市場の新たな高みを生み出すことになります。

推進要因

製品需要の急増により家具業界でフォームの使用量が増加

家具業界の寝具やクッション用途での PU フォームへの関心の高まりが、市場の成長を推進しています。フォームがもたらす耐久性、柔軟性、快適さにより、家具業界での使用が急増しています。さらに、東南アジアにおける家具の需要は、人口増加とライフスタイルの変化に関連しています。これにより、東南アジアのポリウレタン市場の成長が促進されると予想されます。

さらに、オフィスを含む商業スペースからのソファや椅子の需要の高まりにより、建設業界からの製品需要が急増すると予想されます。オフィスチェアやその他の家具に使用される PU 製のホイールとキャスターは、驚異的な耐荷重能力と耐摩耗性、耐引裂性を備えています。その結果、家具を楽に移動させることができます。したがって、PU をより革新的にするための進歩の増加と、マレーシア、タイ、インドネシアにおける住宅および商業部門の急速な拡大により、製品の消費が急増しています。

抑制要因

代替品の入手が製品の採用を制限する可能性がある

PU はさまざまな用途に選ばれる素材です。ただし、いくつかの代替品が利用可能になれば、多くの用途で製品の使用が代替されるでしょう。たとえば、海洋用途ではポリシロキサン コーティングが PU コーティングよりも好まれます。ポリシロキサン コーティングの耐候性と耐久性により、海洋用途では PU コーティングの重要な代替品となります。一方、家具産業では木材の処理に樹脂の代わりに亜麻仁油が使用されています。したがって、これらの代替品が入手可能になると、東南アジアにおけるポリウレタン市場の成長が制限されることになります。

セグメンテーション

製品タイプ別の分析

フレキシブルフォームは家具用途での採用増加により引き続き主要製品タイプとなる

市場は製品タイプに基づいて、硬質フォーム、軟質フォーム、成形フォーム、エラストマー、接着剤とシーラント、コーティングなどに分類されます。軟質フォームセグメントは、2021年に最大の市場シェアを占めました。軟質フォームの消費は、家具、寝具、カーペットの下敷き、自動車の内装、特殊包装など、さまざまな商業製品および消費者向け製品のクッションとして注目を集めています。この成長は、柔軟性、軽量性、耐久性、快適性、サポート性などの特性によるものです。さらに、ミレニアル世代の家具製品への支出の増加とブランド認知の拡大により、調査期間中の家具製品の消費が加速しています。

加工材料としての硬質フォームの需要の増加により、その消費が加速します。硬質フォームの優れた性能、高い機械的特性、断熱性などの特性により、冷蔵庫、建築物、自動車などのさまざまな最終製品の材料として好んで選択されています。一方、成形フォームは、その安定性、最適なサポート、圧力再分散特性により、車椅子での使用率が高くなります。エラストマー部門は、靴、ランフラット タイヤ、ガスケット、トラックの荷台ライナー、タイヤ充填製品など、さまざまな最終用途市場での製品採用の増加により、大幅な成長が見込まれています。

アプリケーション分析による

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商業ビルおよび住宅ビルの拡張により家具部門が最高の収益を生み出す

市場は用途に基づいて、家具、建設、エレクトロニクス、自動車および輸送、包装、履物などに分類されます。家具セグメントは、2021 年に東南アジアのポリウレタン市場で最大のシェアを占めました。この用途では、PU は主にクッション効果のためのフォームとして使用され、優れたサポートを提供し、耐久性を高めます。また、家具を傷から保護し、水害を防ぎ、表面をコーティングするためにも使用されます。

さらに、建設業界では、隙間の充填とシール、断熱、ドアや窓の設置における硬質フォームの採用が増加しており、製品需要が急増すると予想されます。さらに、接着剤とシーラントは住宅建設での使用が増加しています。これは、この材料がその構造特性と弾性特性により、木材、コンクリート、ガラス、プラスチックなどの多くの基材に優れた接着力を発揮するためです。

感圧カプセル化シールと壊れやすいプリント基板、水中ケーブル、マイクロ電子部品の絶縁は、エレクトロニクス分野の主な製品応用分野です。エレクトロニクス産業の台頭は、予測期間中に市場に成長の機会をもたらします。保護、快適性、エネルギー効率の面で大きな利点があるため、自動車および輸送分野での製品需要が増加しており、この分野の成長がさらに加速すると考えられます。柔軟で軽量な性質を持つフレキシブル PU がパッケージングで使用されるようになることで、パッケージングにおける製品の需要が高まると考えられます。

国の洞察

タイの PU 市場は 2021 年に 11 億 7,000 万ドルに達し、予測期間を通じて市場は引き続き最大であると推定されています。 Enterprise Singapore によると、自動車と電子製品の輸出がタイの経済成長の主な原動力となっています。これにより、自動車や電子製品の生産における製品消費が増加します。さらに、成長する家庭用家具業界により、軟質 PU フォームの採用がさらに増えています。

一方、エレクトロニクス産業や製造業からの需要の増加は、マレーシアの市場収益に貢献すると予想されます。さらに、この国では急速な工業化が工場の拡大を促進しており、その結果、工業用床材の製品消費が増加しています。

自動車は、インドネシアで急速に成長している主要な製造産業です。この業界における製品消費は主に、ベアリング、ジグ、ブッシュ、ハンガー、ショック ダンパー、フレキシブル カップリング、ブッシュの素材として見られます。

さらに、ベトナムでの家具製造の増加により、フレキシブル PU の採用が急増すると予想されます。 CSIL によってランク付けされたベトナムは、東南アジア最大の家具輸出国であり、世界では第 6 位の輸出国です。この国は、中国、ポーランド、イタリアへの木製家具の最大の供給国です。

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残りの東南アジア諸国には、ラオス、ミャンマー (ビルマ)、ブルネイ、カンボジア、東ティモール、シンガポール、フィリピンが含まれます。シンガポールでの建設産業と電子産業の成長、技術進歩の高まり、フィリピンとミャンマーでの包装産業と自動車産業の拡大などの要因により、これらの国での製品の採用が促進されるでしょう。

主要な業界関係者

製品イノベーションを利用して自社製品のパフォーマンスを向上させる主要な市場参加者

主要なプレーヤーは世界中に存在します。大手企業の 1 つであるハンツマン コーポレーションは、合弁事業、製品革新、拡大などの戦略を使用して世界中に事業を拡大しています。樹脂から接着剤まで総合的なソリューションを提供する同社。 2020 年には、ハンツマンの化学産業は全製造品の 95% 以上に関わることになります。さらに、同社はアルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、チェコ共和国でも広く存在感を示しています。同社は 66 か所の生産拠点を持ち、約 30 か国の 70 以上の製造、研究開発、運用施設で運営されています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• BASF SE (ドイツ)


• ダウ ケミカル カンパニー (米国)


• ハンツマン コーポレーション (米国)


• ランクセス (ドイツ)


• コベストロ AG (ドイツ)


• フロアケム アジア株式会社 (タイ)


• ロジャース コーポレーション (米国)


• 東ソー株式会社 (日本)


• イノアックコーポレーション（日本）


• アジア ポリウレタン製造 (シンガポール)

主要な業界の発展:

• 2022 年 5 月 – BASF の水吹き PU 断熱スプレーフォームが、Kinglong United Automotive (SuZhou) Co., Ltd. (Suzhou Kinglong) の最新のバスモデルに使用されるようになりました。同社は BASF と協力して、厳しい VOC 基準を満たす 100% 水吹きスプレーオープンセルフォームシステム Elastoflex CE 3651/108 を開発しました。公共交通機関の車内の空気の質が向上します。


• 2022 年 3 月 – ダウは、特にスプレーおよび建設用途に焦点を当てた、PU フォーム市場におけるエネルギー効率の向上と持続可能なソリューションに対する需要の高まりをサポートするために、VORASURF シリコーン界面活性剤の新製品拡張を発表しました。
  
• 2022 年 5 月 – ハンツマンは、BRUGG Pipes と協力して、優れた断熱特性を備えた次世代 PU フォーム システムを開発しました。この製品は、地中熱ヒート ポンプと局所暖房ユニットを家庭用および商業用建物に接続するための、柔軟性が高く、熱効率が高く、事前に断熱されたパイプを作成します。


• 2021 年 9 月 – Huntsman のポリウレタンおよびパフォーマンス製品部門は、第 63 回ポリウレタン産業センター (CPI) の 2021 年技術会議に参加しました。取り上げられたトピックには、柔軟および硬質 PU フォーム用の低アルデヒド触媒、自動車シートのイノベーション、原材料の持続可能性などが含まれます。


• 2021 年 8 月 – ランクセスは、ポリウレタン製造者協会 (PMA) 年次総会で革新的な材料開発について発表しました。これには、Low Free (LF) テクノロジーを使用して製造される Adiprene シリーズの 2 つの新しいプレポリマーが含まれているため、ジイソシアネート含有量が非常に低くなります。高温用途向けの同等のプレポリマー システムよりも加工がはるかに簡単です。鋳造エラストマーは、高性能特性が向上し、優れた高温特性保持性を示します

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 東南アジアのポリウレタン市場

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