東南アジアの自動車用HVAC市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（自動および手動）、コンポーネント別（コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバードライヤー、膨張弁など）、車両タイプ別（乗用車（ハッチバック、セダン、SUV）および商用車（LCVおよびHCV））、流通チャネル別（OEMおよびアフターマーケット）、および地域予測、2025年から2032年

東南アジアの自動車用 HVAC 市場規模は、2024 年に 21 億 6,000 万ドルと評価されています。市場は 2025 年の 23 億 4 千万ドルから 2032 年までに 58 億 4 千万ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 14.0% の CAGR を示します。

この市場は、政府の取り組みの成長と都市化と工業化の進行により、今後数年間で成長すると見込まれています。自動車産業の立て直しに向けた政府の取り組みは市場拡大の観点から重要だ。たとえば、自動車分野での海外投資と技術導入を奨励するインドの取り組みは、HVAC システムの普及に拍車をかける可能性があります。東南アジアでは都市化と工業化が急速に進んでおり、商業地域と住宅地域の両方で建設工事が増加し、効率的な HVAC システムの需要が高まっています。これは、高温多湿な環境のために気候制御対策が最も必要とされる都市で最も顕著です。さらに、サンデン、デンソー、マーレなどの企業は、広範な流通ネットワークとこの地域での生産施設の設立への投資により、この成長の最前線に立っている。

自動車用空調設備は、暖房、換気、空調で認められており、車室内の内部環境を管理および制御する車両のテクノロジーです。全体として、車内の温度と空気の質を適切に調整することで乗客の快適さを維持します。冷媒は熱を吸収しながら液体から気体へ、またはその逆に変化します。 HVAC に含まれる主要コンポーネントは、凝縮器、蒸発器、コンプレッサー、送風機であり、これらが集合的に乗客に調整された空気を供給し、最適な温熱快適性を実現します。

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市場動向

市場の推進力

自動車の生産・販売増加が市場の大幅な成長に貢献

東南アジアの経済発展と人口動態の変化は、自動車の生産と販売の増加を大きく促進し、市場の需要の拡大につながっています。これは主に中流階級の人口の増加によるものです。ベトナムやフィリピンなどの発展途上国は経済発展率が比較的高く、所得層が高く、自動車部門への自己支出が多い。

信用制度へのアクセスが拡大し、金利が低下し、公共交通機関よりも民間交通機関への需要が高まっています。また、人件費が低く、立地条件の良いこの地域は、世界的な自動車メーカーにとってもますます重要になっています。これにより製造業者は現地化が可能となり、国内需要と輸出需要に対応できるようになりました。

この地域の軽自動車生産は目覚ましく、OEM各社が受注に追いつき、需要の増加によってもたらされる機会を活用しようとしていることに支えられ、前年比で大幅に生産が増加している。国内の生産能力と消費者需要の増加のバランスにより、東南アジア地域は自動車製造にとって戦略的な市場となっています。これらすべての要因が総合的に、東南アジアの自動車用 HVAC 市場の成長に貢献しています。

市場の制約

先進的な HVAC システムのコスト上昇が市場の大きな制約となる

東南アジアにおける自動車 HVAC システムの修理とメンテナンスの高額なコストは、自動車所有者とメーカーにとって最大の課題となっています。このようなコストが発生する主な理由には、最適なパフォーマンスを得るために不可欠な定期的なメンテナンスが含まれます。HVAC システムサービスには特別なツールを備えた経験豊富な技術者が必要であり、コストが高くなり、地域によってはアクセスできない場合もあります。さらに、この地域の厳しい気象条件によりシステムの故障が頻繁に発生する傾向があり、そのため大量の修理が必要になる可能性が高くなります。

HVAC のさまざまな部品は、特に高度な部品や特殊な部品を扱う場合には高価です。古い車両用にこれらの部品を入手するのは困難であることが判明し、そのため関連する修理費用が増加する可能性があります。多数の資格のあるサービスセンターが利用できないため、車両所有者はメンテナンスを行うために長距離を移動しなければならず、余分な時間と交通費がかかる場合があります。したがって、この高額な修理とメンテナンスのコストにより、消費者は高度な HVAC システムを搭載した車両に投資することができなくなる可能性があります。その結果、HVAC の運用における継続的なメンテナンスにコストがかかると認識されているため、効率が低く、古い設計のより単純なシステムが採用されることになります。

市場機会

東南アジアでの電気自動車需要の拡大は市場拡大のチャンスとなる

経済的、環境的、技術的要因の相乗効果により、需要の急増が支えられています。電気自動車東南アジアでは。消費者は従来の内燃エンジン車が環境に与える影響について認識しており、二酸化炭素排出量を削減する代替のより環境に優しい選択肢を選択しています。この傾向は、税制上の優遇措置や充電ステーションなどのインフラ整備を通じたEV導入に向けた政府の取り組みによってさらに促進されています。 2023年には、東南アジア地域のEV販売台数は約3倍の約15万3,500台となり、2040年までに世界市場の56％に達すると予測されている。実際、タイとベトナムは高度成長軌道に乗っており、タイは中国メーカーの有利な政策と低価格により販売台数が4倍となっている。 EV バッテリーの価格低下も、これらの車両をより消費者に優しいものにしています。都市が成長し、燃料価格が不安定なままであるため、EV の経済的側面はますます魅力的になっています。これにより、東南アジア地域が電動モビリティの新興市場として確立され、自動車メーカーやインフラ開発者にとって大きなチャンスが約束されます。

市場の課題

規制要件が市場開発の課題に

東南アジア地域の自動車用 HVAC 分野における主な規制上の課題は、地域ごとに異なる基準の不一致にあります。冷媒の使用を管理および制御する取り組みには、エネルギー使用の効率を高めるためのモントリオール議定書やさまざまな国家エネルギー政策が含まれます。一貫性のない調和は、複数の国にまたがって事業を展開する製造業者にとってコンプライアンスの課題となります。 ASEAN SHINE イニシアチブを含む取り組みでは、最低エネルギー性能基準 (MEPS) を確立しようとしていますが、エアコン、これらの実装は大幅に異なるため、HVAC 市場シェアの状況が不確実になります。さらに、厳格な執行メカニズムが存在しないため、低品質の製品が市場に参入することが可能となり、先進的でエネルギー効率の高い HVAC 技術を促進する取り組みが台無しになってしまいます。この規制の崩壊はイノベーションに挑戦するだけでなく、地元メーカーが環境目標と、快適性と効率性に関する消費者の期待の両方を達成することを妨げています。

東南アジアの自動車用HVAC市場動向

IoTテクノロジーの出現が大きな市場トレンドをもたらす

の統合IoTテクノロジーはスマート HVAC システムをサポートします。スマート HVAC システムでは、モバイル アプリケーションを通じて車両環境を遠隔操作できます。このような開発により、ユーザーの利便性が向上します。エネルギー管理と需要の増加は、消費者による接続のニーズによって推進されています。現在、車内の空気への関心は、PM2.5 フィルターや HEPA フィルターを備えたより微細な濾過システムを搭載することから移行しています。これらのシステムは、汚染物質やアレルゲンを効果的に除去することで、室内の空気の質を向上させるのに役立ちます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、主にサプライチェーンの混乱と車両生産の減少により、東南アジアの自動車用HVAC市場シェアに深刻な影響を及ぼしました。ロックダウンによりその後の製造の遅れが生じ、特にインドネシアでの自動車生産が大幅に減少し、売上が大幅に減少した。

当初、消費者は安全性と経済的安全性をより重視し、自動車の需要を減らしました。しかし、経済が危機から脱し始めると、大気の質と健康安全を改善する最新の HVAC システムを搭載した車両の需要が再浮上しました。

将来的には、自動車産業の更なる技術進歩と自動車産業の活性化に向けた政府の介入により、この需要は回復すると予想されます。企業は、新しい環境基準を満たす革新的な HVAC ソリューションに注力する可能性が高く、消費者信頼感の回復とより安全で効率的な車両への需要の増加に伴い、市場は大幅な成長に向けて位置付けられます。

セグメンテーション分析

タイプ別

快適性に対する消費者の需要の高まりがセグメントの自動成長を推進

タイプに基づいて、市場は自動と手動に分けられます。

センサー技術の進歩により、自動セグメントが最大の市場シェアを保持しました。人工知能 (AI)、およびより高度な自動 HVAC システムを可能にする気候制御アルゴリズム。これらの進歩により、パフォーマンス、効率、ユーザー エクスペリエンスが向上し、インドの自動車用 HVAC 市場の需要がさらに促進されます。

手動セグメントは、今後数年間で最も高い CAGR で増加すると予想されます。手動 HVAC システムは通常、他のシステムに比べて製造が簡単で安価です。この費用対効果により、特にインドの自動車メーカーにとって、より幅広い消費者層に手頃な価格のモデルを提供するために、マニュアル システムの需要が高まっています。この変化は、若年層を中心に消費者の利便性や使いやすさへの志向が高まっていることが要因と考えられます。デュアル クラッチ トランスミッションとも呼ばれるマニュアル オートマチック車は、自動的にギアをシフトする機能を備え、従来のクラッチ ペダルの必要性を排除し、シームレスな運転体験を提供します。フォルクスワーゲン、フォード、ヒュンダイなどのメーカーは、この需要の高まりに応えてマニュアル オートマチック車の製品を拡大しており、自動車用 HVAC の需要がさらに高まることになります。

車種別

電気自動車の販売増加で乗用車部門の成長を促進

車種に基づいて、市場は乗用車と乗用車に分けられます。商用車。

乗用車セグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。電気自動車のトレンドは、HVAC 市場の成長に大きな影響を与えます。たとえば、2024 年 3 月に、BYD はインドで電気セダン Seal の発売を発表しました。 15分の充電で200km走行可能。 BYDは、この車はわずか3.8秒で時速0キロから時速100キロまで加速できると主張した。雨を感知する自動ワイパーと電気的に調整可能なAC通気口を備えています。これらの発展は市場セグメントの成長を促進します。

商用車セグメントは、電子商取引分野の拡大、都市化、ラストワンマイル配送サービスのおかげで、市場で顕著な成長を遂げています。物流および配送部門における商用車の販売の増加により、東南アジア地域での製品の需要が高まっています。

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コンポーネント別

すべてのセグメントにわたる車両の快適機能に対する需要の高まり コンデンサーの設置を強化

コンポーネントに基づいて、市場はコンプレッサー、凝縮器、蒸発器、レシーバードライヤー、膨張弁などに分割されます。

コンデンサーセグメントは、2024 年に主要な市場シェアを保持しました。現代の車両は、エンジン コンパートメントの密閉化とより高い効率の要求により、効率的な熱交換システムを必要としています。コンデンサーは、道路の破片、腐食、物理的損傷にさらされるため、頻繁に交換する必要があります。すべての車両セグメントにわたる快適機能の統合が進んでいることも、コンデンサーの需要を押し上げています。コンデンサーは効果的に変換することにより、HVAC システム全体のパフォーマンスにおいて重要な役割を果たします。冷媒熱放散を管理しながら、気体から液体の状態に変化します。市場での優位性は、過酷な条件にさらされることによる頻繁な交換要件と、すべての車両セグメントにわたる快適機能に対する需要の高まりに起因しています。

コンプレッサーセグメントは、予測期間中に最も高い成長率で成長すると予想されます。この成長は主に、自動車業界の電動化への移行、ハイブリッド車や電気自動車での電動コンプレッサーの採用の増加、燃料効率を向上させる可変容量型コンプレッサーの需要の増加によって推進されています。さらに、冷媒排出に関する厳しい規制により、メーカーはより効率的なコンプレッサー技術の開発を迫られている一方、最新の車両におけるスマート機能と電子制御の統合により、高度なコンプレッサー システムにとって新たな機会が生まれています。特殊な電動コンプレッサーを必要とする電気自動車への移行により、この分野の成長がさらに加速しています。  

流通チャネル別

乗用車向けの先進的な HVAC システムの開発が OEM セグメントの成長を促進

流通チャネルに基づいて、市場には OEM とアフターマーケットが含まれます。

2024 年には OEM セグメントが圧倒的な市場シェアを占めました。車両販売と乗用車の需要の増加に加え、EV への意識の高まりにより、OEM 装備の HVAC 市場の需要も増加しました。さらに、この地域の大手自動車メーカーは、手頃な価格で効率的な製品を開発しています。乗用車需要に応えるために。たとえば、タタ・モーターズは2023年8月、2024年第2四半期に4台の電気自動車を発売すると発表した。これにより、この地域のOEM搭載HVAC企業の市場成長が促進される。

OEM は最高の耐久性と品質を備えた自動車用 HVAC を自社の車両に装備しているため、OEM セグメントは自動車用 HVAC の分野で非常に支配的です。さらに、次世代自動車の需要の高まりに対応し、新車の投入と新車生産率が大幅に向上しました。これらの要因は、インドの自動車用 HVAC 市場の発展にも役立ちます。

アフターマーケット部門は、電子商取引とメンテナンスに対する消費者の支出の増加により、大幅な CAGR で成長すると予想されます。自動車の長寿命と効率性を確保するためのメンテナンスの必要性について消費者が知るにつれ、それに応じて HVAC 機器の交換部品やサービスの需要も増加しています。さらに、スマートで効率的なシステムなどの自動車 HVAC テクノロジーの進歩により、自動車所有者によるアップグレードや買い替えが促進され、アフターマーケット ビジネスの成長につながっています。

東南アジアの自動車用HVAC市場の地域展望

タイ

タイは中産階級人口の増加に伴い自動車保有台数が増加したため、2024年の市場シェアをリードした。その結果、HVAC システムを必要とする乗用車の需要が高まっています。タイの自動車産業は、トヨタ、ホンダ、フォードなどの国際メーカーからの投資によって急速に成長しています。この成長により、HVAC システムのサプライヤーやメーカーに新たな機会が生まれています。タイ政府は、排出量を削減し、大気の質を改善するためにさまざまな規制を実施しています。その結果、メーカーはより効率的で環境に優しい HVAC システムの開発に注力しており、高度な HVAC テクノロジーの需要が高まっています。

インドネシア

インドネシア市場は今後数年間で最高の成長率を達成すると予測されています。インドネシアの自動車産業全体の成長により、乗用車全体の HVAC システムを含むさまざまな車両コンポーネントの需要が高まっています。空気質問題に対する意識の高まりにより、空気浄化機能を備えた HVAC システムの需要が高まっています。インドネシアの消費者は、車両の快適性と利便性をますます重視しています。

競争環境

主要な業界プレーヤー

東南アジアの自動車用 HVAC 市場の競争状況からは、さまざまな競合他社についての洞察が得られます。これには、各企業の概要、財務実績、収益創出、市場の可能性、研究開発への投資、新しい取り組み、強みと弱み、製品とブランドのポートフォリオ、製品の発売、合併と買収、およびその応用が含まれます。提供されるデータは、市場における企業の関与に特に焦点を当てています。市場の主要企業には、デンソー、Pt Mahle India、サンデンなどが含まれます。これらのプレーヤーは傑出した存在感を持っており、市場での地位を維持するために継続的な努力を払っています。

東南アジアの主要な自動車用 HVAC 企業のリスト:

• PT Mahle Indonesia (Indonesia)
• Denso (Japan)
• PT. Sanden Indonesia (Indonesia)
• Sanden (Thailand)
• Hanon Systems (South Korea)
• Marelli (Japan)
• Valeo (France)

主要な業界の発展

• 2024 年 7 月:ボッシュ・バンチのバイタリティ・アンド・トレード・イノベーション貿易部門は、ジョンソン・コントロールズから民間および軽商業ビル向けの世界規模のHVACコマースを買収する計画です。同社は、ジョンソンコントロールズと日立（JCH）の合弁会社の株式の100％取得を目指しており、そのうち日立の株式は40％となる。
• 2024 年 7 月:中国のBYDは、中国最大の海外展示場であり、電気自動車広告の先駆者であるタイの卸売業者リバー・カーの株式20％を調達した。深センに本拠を置くこの自動車メーカーは、東南アジアの生産ラインを開始するためにタイに新しい施設を開設しました。 4億9,000万ドルを投資するこの工場は、年間15万台の車両を製造する能力を持ち、1万人の専門家を雇用する予定です。
• 2024 年 5 月:インドに本拠を置く電気自動車部品メーカーの Matel は、クリーン エネルギーに焦点を当てたベンチャー ファンド Transition Venture Capital から 400 万ドルの資金を調達しました。
• 2024 年 4 月:維持可能な強力な状態冷却の世界的パイオニアであるフォノニックは、タイに子会社をアジア太平洋地域のベースキャンプとして立ち上げることを宣言しました。タイ事務所は今後の取引を手配し、現時点ではサプライチェーン協会が現地内で活発に活動する予定です。
• 2023 年 10 月:タタ・エンジンズは、プレミアムSUVの新モデル、マイナーチェンジしたハリアーとサファリを発売した。 2 台の SUV のハイライトには、一流の機能を満載した内部によって高められた没入型の運転体験が含まれます。 2 台の車両の内部のプレミアム素材とラッピングは、話題の通気口の下に位置し、車のオーバーヘッド システムの世界的プロバイダーである Antolin によって作成された精巧なタッチ コントロール ボードによって強調されています。
• 2023 年 9 月:中国の電気自動車のトップランナーであるBYDは、国内の大手複合企業と複数の販売提携を結んでいたこともあり、小規模ながら急速に成長している東南アジアのEV市場で早い段階から前進した。 BYD車は、マレーシアの貿易・物流大手サイム・ダービーの自動車部門であるサイム・ダービー・モーターズによって、この地域で最も裕福な2カ国で販売されている。
• 2023 年 8 月:アヤラ オーガニゼーションは、異種混成電気自動車の世界的パイオニアである BYD のフィリピンの販売会社と提携しました。フィリピン国内最大の複数ブランドの自動車メーカーの一つと世界有数のEVブランドとのこの契約は、国内における多用途性の長期的な推進を加速するというグループの目標の基礎となる。

レポートの対象範囲

東南アジアの自動車用HVAC市場調査レポートは、市場を徹底的に分析し、著名な企業、市場の細分化、競争環境、車両の種類、技術の採用などの重要な側面を強調しています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界の発展に焦点を当てています。前述の側面に加えて、レポートには、近年の市場の成長に寄与するいくつかの要因が含まれています。

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