キノコ市場規模、シェア及び業界分析：種類別（マッシュルーム、シイタケ、ヒラタケ、その他）、形態別（生鮮、冷凍、乾燥、缶詰）、地域別予測（2024-2032年）

世界のキノコ市場規模は2023年に1,725万トン（米ドル換算）であり、予測期間（2024-2032年）において年平均成長率（CAGR）7.18%で成長し、2024年の1,839万トンから2032年には3,204万トンに達すると予測されている。アジア太平洋地域は2023年に79.83%の市場シェアを占め、キノコ市場を支配した。

さらに、米国におけるキノコ市場規模は、現地生産者による先進栽培技術への投資増加と、国際的なプレイヤーによる国内での事業拡大を目的としたM&A活動の活発化を背景に、2032年までに推定122万トンに達すると予測される。

食用キノコは一般にキノコとして知られ、野菜に分類されていますが、技術的には植物とは見なされません。リボフラビン、カリウム、ビタミンD、セレン、その他人体に有益な成分を豊富に含む。臨床試験および前臨床試験の結果から、免疫機能の維持、体重管理、総合的な健康状態の向上に寄与することが示されている。さらに、前立腺がんや乳がんなどの疾患リスク低減の可能性も指摘されており、これが消費拡大と販売実績向上を後押ししている。

パンデミック発生に伴い消費者の購買パターンは変化した。中でも食用キノコの消費は、その健康増進効果と植物性食品への消費者の強い関心により増加した。ただし、ロックダウン初期の数ヶ月間は、飲食店やカフェの閉鎖、公共交通機関の利用制限により外食産業セグメントの売上が急落し、キノコ製造業者の収益は50～80％減少した。外食産業（HORECA）が打撃を受け、人々が自宅に留まる中、生鮮食品を含む多くの食品の家庭内消費が大幅に増加した。米国農務省（USDA）によると、2020年の出荷量は816,367ポンド（約374,700kg）で、販売額は3％増の11億5,000万米ドルに達した。食用茶色キノコの売上高は3.6％急増した。同時に、特殊品種の売上高は2％増加し、6,740万米ドルに達した。さらに、消費者のECプラットフォームへの移行と外食産業の段階的な正常化が、キノコ市場の成長を後押ししている。

日本のきのこ市場インサイト

食・健康用途でのきのこ需要は多様化しており、食材から機能性素材まで幅広い分野で価値創出が進んでいます。品質管理と差別化された品種開発が市場競争力の鍵です。

世界のキノコ市場概要と主要指標

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：1,725万米ドルトン
• 2024年市場規模：1,839万米ドルトン
• 2032年予測市場規模：3,204万米ドルトン
• CAGR：2024年～2032年 7.18%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は2023年に79.83%のシェアでキノコ市場を支配しました。これは中国、日本、インドなどの国々における一人当たり消費量の増加、生産の広範な普及、および先進的な栽培技術の採用に起因します。
• 品種別では、消費量が多く手頃な価格のボタンマッシュルームが最大のシェアを占めた。一方、形態別では、保存料不使用で栄養価の高い食品への需要増加により、生キノコが主導した。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：先進栽培技術への投資と国際企業によるM&A活動の増加を背景に、キノコ市場は2032年までに122万トンに達すると予測される。
• 中国：世界最大の生産国かつ消費国であり、一人当たり消費量が著しく高い。
• ドイツ＆英国： サプリメント向け乾燥・粉末キノコ需要の増加が地域成長を支えている。
• インド：ヒマーチャル・プラデーシュ州における椎茸栽培促進のためのJICA支援プロジェクトなどの施策が後押し。
• オランダ：Heerecoなどの企業が収穫工程の完全自動化を導入し、効率と収量向上を図っている。

キノコ市場の動向

キノコ生産のスマート自動化への投資拡大が成長を牽引

食用キノコの生産は成長産業でありながら労働集約的であり、人件費が生産コストの約3分の1を占める。この状況を受け、業界の様々な組織や製造業者は加工施設における自動化技術への投資を進めている。2023年12月には、オランダの新興キノコ栽培企業Heerecoが、キノコ収穫のための完全統合型自動化ソリューションを導入した。この自動化ソリューションは、Christiaens社の将来を見据えた引き出しシステムとMycionics社の先進ロボット技術を戦略的に統合したものである。キノコ栽培プロセスにおけるスマート自動化の開発投資は、収穫・充填・包装を含むサプライチェーン全体の効率化を可能にする。さらに、スマート自動化は栽培エリアと収穫作業を非常に効率化し、収量を増加させ、コストを削減します。したがって、この技術は生産性の向上だけでなく、今後数年間で業界に新たな機会をもたらすと期待されています。アジア太平洋地域では、2022年の1,295万トンから2023年には1,377万トンへと成長が見られました。

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キノコ市場成長要因

健康意識の高まりが栄養価の高い食品の消費を促進し、成長を牽引

低脂肪・低コレステロールでありながら栄養豊富な食品への需要増加が、世界市場の成長を加速させると予想される。また、腸内環境と免疫健康をサポートする食物繊維や消化酵素を含んでいるため、様々な栄養補助食品への配合が増加している。急速に拡大する外食産業は、ホテル、 レストラン、カフェテリアなどでの需要を押し上げている。食用キノコ粉末をスープ、スムージー、ソースに配合することで、キノコの健康・栄養効果も得られる。肉代替品としての採用拡大とビーガン人口の増加が相まって、今後数年間で市場のさらなる成長が予測される。キノコの豊かなうま味は、肉に代わる理想的な食材であり、栄養価を高めながら脂肪やカロリーを削減する効果的な方法です。特に欧米諸国における加工品への需要拡大は、主要生産国であるアジア諸国に輸出機会をもたらしています。さらに、食用キノコの高い薬効と人々の意識向上は、今後数年間の市場成長に寄与すると予想されます。

商業栽培の改善に向けた研究開発投資の増加が成長機会を提供

複数の国々の政府は、人間の消費に安全であるだけでなく、他国への輸出による収益創出も可能な高品質な食用キノコ品種の生産に投資している。被害抑制のための先進的な害虫管理システムの導入は、さらなる高収量を保証し、ひいては市場の成長を促進する。Agaricus bisporus（一般名：シイタケ）は世界で広く栽培・消費される品種である。認知度向上と食生活への定着が進み、市場パフォーマンスを押し上げている。さらに、世界的な産業拡大に伴い、スタートアップ企業の資金調達活動が顕著に増加している。例えば、 2023年10月には、ドイツの農業技術企業Tupuが、FoodLabsとZubi Capitalが主導するシード資金調達ラウンドで520万米ドル近くを調達した。さらに、国際貿易の拡大と主要生産国・地域におけるエキゾチック品種の栽培開始が相まって、今後数年間の市場成長を促進すると予想される。

抑制要因

栽培における高い運営コストが市場成長を阻害する

キノコ生産には高度な管理入力と技術が要求される。一貫した高品質の収穫を得るには特別な処理が必要です。キノコは湿度、温度、光の影響を強く受けます。特に野外栽培では、昆虫や動物害虫が生産者にとって深刻な障害となる可能性があります。キノコバエなどの一部の昆虫は同じ条件下で繁殖するため、防除が極めて重要であり、生産コストも増加します。これに加え、生産サイクルが短く収量が高いため収穫期間が短くなり、生産量に制約が生じます。さらに、ヒラタケの品種生産時のアレルギー反応が市場成長を抑制すると予想される。

キノコ市場セグメント分析

種類別分析

健康効果により、ボタンマッシュルームが最大の市場シェアを占める見込み

ボタンマッシュルームは世界で最も広く消費される品種であり、数多くの健康効果をもたらす可能性があります。この品種は中国、米国、イタリア、英国、ドイツ、台湾など主要生産国のほぼ全てで商業栽培されている。がん予防効果の可能性を探るためのホワイトボタン品種への研究開発の増加と、特殊品種に比べて経済的な価格での入手可能性が相まって、予測期間中にこのセグメントの業績を押し上げると見込まれる。

シイタケ種は、生産量の増加と高い栄養価により成長が見込まれる。東南アジアや欧州諸国におけるシイタケ消費が着実に伸びていることから、今後数年間で需要拡大が予測される。さらに、椎茸の抗腫瘍作用、コレステロール低下作用、抗ウイルス特性がこのセグメントの成長を後押ししている。ヒラタケセグメントは2023年に13.17%のシェアを占めると予測される。

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形態別分析

健康志向食品需要の高まりにより生キノコが最大シェアを占める見込み

保存料不使用の健康志向食品需要の拡大に伴い、生キノコへの需要が世界的に増加しており、特に米国をはじめとする先進国で顕著である。アジア太平洋地域や欧州などの発展途上経済圏では、有機食品製品への消費者志向の高まりにより、需要が急激に増加すると予測されています。韓国やインドなどの発展途上国では、ボタン型などの特定品種が豊富に栽培されているため、生鮮品種のコストは比較的低くなっています。加工品と比較した低価格が、前述の国々での販売をさらに押し上げる可能性があります。

冷凍品は、食品への幅広い応用性と約24ヶ月の長期保存性により、大幅な成長が見込まれる。食品の香りや風味を高め、栄養価を向上させる目的で食品製品に組み込まれることで需要が拡大している。さらに、長期保存性により利便性とコスト削減が実現され、このセグメントの成長をさらに促進している。

地域別インサイト

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2022年におけるアジア太平洋地域の製品消費量は1,377万トンであった。世界最大の食用キノコ生産国である中国の1人当たり消費量は他国を上回っている。日本、インドなどのアジア諸国では、生産量の増加と輸入の拡大に伴い、消費量が著しいペースで増加している。地域の農家が先進的かつ近代的な栽培技術を導入していることに加え、様々な疾患の治療や健康増進のための医薬品製造への利用が、今後数年間の地域市場成長を促進すると予想される。さらに、政府機関も需要増に対応するためキノコ生産促進に積極的に関与している。例えば2024年3月、国際協力機構（JICA）はインド・ヒマーチャル・プラデーシュ州でシイタケ栽培促進プロジェクトを開始した。

欧州におけるキノコの生産と消費は、栄養豊富な食品への需要急増により急速に拡大している。オランダ、ドイツ、英国、スペインなどでは、その医療用途が着実な成長を見せており、この傾向は今後数年間も継続すると予想される。欧州の生産者・流通業者が先進的な加工技術を活用することで、同地域における加工製品の販売拡大に寄与すると予測される。加えて、動物性タンパク質の代替品やビーガン食品への嗜好の高まりが、消費者の消費パターンの変化を推進しています。健康志向の消費者が機能的な価値のある食品を求める中、乾燥タイプは市場に新たな機会をもたらしています。さらに、食品加工業界における原料としての用途の拡大も、市場のパフォーマンスを支えています。英国では、大手健康食品チェーンである Holland & Barrett が、乾燥または粉末状のさまざまな種類の栄養補助食品の製造に注力しており、これが地域市場の成長を推進すると予想されています。 

• フランスでは、ボタンセグメントは 2023 年に 58.09% の市場シェアを占めるものと推定されています。

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北米、特に米国では、その豊富な健康効果により製品の需要が大幅に伸びていることから、成長の機会が見られます。北米の有力市場プレイヤーは、生産能力を増強し、地域市場での優位性を維持するために、高度な栽培技術とさまざまな合併・買収戦略を採用しています。さらに、収穫速度向上のための政府支援も成長を後押ししている。例えば2021年9月、米国農務省国立食糧農業研究所はペンシルベニア州立大学農学部に対し、食用キノコ栽培農場の労働力不足を解決する技術研究チームを支援するため、約400万米ドルを交付した。

南米では、加工食品の消費拡大と各種食品における風味増強剤としての利用により、大幅な成長が見込まれる。ビーガンライフスタイルの普及と代替肉製品の需要増加が地域市場をさらに牽引している。中東・アフリカ地域でも、多様な健康効果と調理における高い汎用性から、本製品の需要が徐々に増加中である。さらに、高ビタミン・ミネラル・タンパク質含有量、低カロリーといった栄養的特性が、健康志向の若年層消費者層における本製品の普及を促進している。

主要業界プレイヤー

国際市場プレイヤーによる合併・買収活動への重点的注力

多くの先進国および発展途上国において、市場は著しいペースで拡大している。しかし、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンラインを通じた体系的な流通は、依然として多くの国や地域で課題となっている。生鮮・加工食用キノコの流通経路改善に向けた市場プレイヤーや政府による投資は、世界的な販売拡大の巨大な機会をもたらし得る。数多くの企業がグローバル市場での主導的地位維持に向け、合併・買収戦略に注力している。例えば2021年1月、北米有数の生産・供給企業サウスミル・チャンプスは、北米最大級の加工業者であるケンブリッジ拠点の「ザ・マッシュルーム・カンパニー」を買収した。この買収により、サウス・ミルの製品革新と能力が強化・拡大される見込みである。

主要キノコ企業一覧：

• Weikfield Foods Pvt. Ltd. (インド・マハラシュトラ州)
• BioFungi GmbH (ドイツ・バイエルン州)
• Monaghan Mushrooms (アイルランド・モナハン州)
• Highline Mushrooms (カナダ・オンタリオ州)
• Scelta Mushrooms BV (オランダ、リンブルフ州)
• Monterey Mushrooms, Inc. (アメリカ、カリフォルニア州)
• ナシャ・チャタ（ポーランド、チャニェツ）
• バンケン・シャンピニョンズB.V.（オランダ、ワイヘン）
• ボンデュエル社（フランス、ヴィルヌーヴ・ダスク）
• エコロリンク・バルティック（リトアニア、ヴァレナ）

業界の主な動向：

• 2024年10月: ハイライン・マッシュルームズはクリスティアンズ・グループと提携し、オンタリオ州リーミントンに最先端の有機キノコ農場を建設。自動化技術とデータ駆動型意思決定を活用し栽培・収穫効率を向上させることを目指す、同社史上最大の農場投資案件。
• 2023年10月: ハイライン・マッシュルームズはキノコ用透明PET容器を導入し、従来の不透明包装を置き換えた。この措置により消費者の製品視認性が向上し、100%リサイクル可能な素材を通じた持続可能性への取り組みを支援する。
• 2024年11月：モナハン・マッシュルームズは英国・アイルランド初の泥炭不使用キノコ生産者となり、栽培における未利用泥炭の使用を排除しました。この取り組みは同社の炭素削減目標に沿うとともに、食感・色合い・保存期間が向上したキノコ生産を実現した。
• 2024年11月：モナハン・マッシュルームズとGimvは、欧州有数のキノコ培地メーカーであるウォークロ・インターナショナルを買収。この買収によりモナハンのサプライチェーンが強化され、キノコ産業における統合型プレイヤーとしての地位を確立した。
• 2023年11月：スケルタ・マッシュルームズはブラックジャガー財団とのパートナーシップを8年連続で更新。キノコ生産における持続可能性と環境責任への取り組みを強調。 

レポート対象範囲

本グローバルキノコレポートは、業界に関する定量的・定性的データと市場成長率・規模の詳細分析を提供。市場は種類、形態、地域別に分類されています。これに加え、本レポートは市場動向と競争環境の詳細な分析を提供します。レポートで示される主な洞察には、関連市場の概観、合併・買収などの最近の業界動向、主要国の規制状況、主要な業界トレンドが含まれます。

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