スマート鉱業市場規模、シェア及び業界分析、タイプ別（露天掘り、坑内採掘）、コンポーネント別（自動化機器{掘削機、積載運搬ダンプ}、 ハードウェア{センサー、RFIDタグ、インテリジェントシステム}、ソフトウェア{ロジスティクスソフトウェア、データおよび運用管理ソフトウェア、接続ソリューション、分析ソリューション、遠隔管理ソリューション}、サービス{サポートおよびメンテナンス、システム統合および実装サービス}、地域別予測、2024-2032年

世界のスマート鉱業市場規模は2024年に142億8000万米ドルと評価された。市場は2025年の156億8000万米ドルから2032年までに294億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.39％を示すと予測されている。

自動車、建設、電子機器など多様な産業における鉱物・金属の需要増加が、鉱業および関連活動の持続的需要を支えると予想される。スマート採掘ソリューションの導入により、鉱山企業は効果的かつ効率的に操業できる。

スマート採掘は、気候変動、社会問題、環境問題といった課題の克服を支援する可能性が高い。鉱業は数多くの環境規制の対象となるほか、気候変動の主な原因とも見なされている。スマートソリューションは、企業が気候変動対策の公約を達成し、政府機関や当局が定める生態学的規範を順守し、その枠組み内で活動することを支援しうる。

COVID-19パンデミックなどの世界的健康危機は、グローバルなスマート鉱業市場を含む数多くの市場に影響を与えた。世界各国政府による規制やロックダウンに伴う採掘活動の減少が主因となり、市場は縮小傾向を示した。

日本のスマートマイニング市場インサイト

日本のスマートマイニング市場は、資源開発における安全性向上、効率化、環境配慮を重視した取り組みが進む中で、先端技術の導入が加速しています。IoT、AI、ロボティクス、自律走行システム、デジタルツインなどの活用により、作業の自動化、遠隔操作、設備稼働の最適化が可能となり、人手不足対策や現場リスク低減にも寄与しています。特に、国内外の鉱山運営に関わる企業は、持続可能な運用や生産性向上を目的としたデジタル化投資を強化。エネルギー転換が進む中、レアメタルなど重要資源の安定確保が求められており、スマートマイニングは日本企業の競争力を支える重要な技術領域として今後も拡大が見込まれます。

スマート鉱業市場の動向

市場成長を促進する技術革新

産業用自動化ソリューションの進歩は、予測期間中に世界市場の成長を支援すると予想される。鉱山における接続性維持のため、無線技術が高く評価されている。例えば2024年5月、グローバルなリチウム生産企業であるシグマリチウムは、ブラジル・グロタ・ド・シリロ鉱山事業においてプライベート無線ネットワークを展開するためノキアと契約した。別の事例として、2023年3月にはファーウェイとボツワナのデブスワナ・ダイヤモンド・カンパニー（Pty）Ltd.が提携し、ボツワナの鉱山に5G技術を導入した。

ソフトウェアソリューションの普及に伴い、ビッグデータ分析もスマート鉱業の必須要素となりつつある。継続的な鉱山監視や自動化作業は膨大なデータを生成するが、分析ソリューションは企業がデータを収集・維持・分析・解釈し、鉱山運営者が全体的な効率向上に向けた重要な意思決定を行うのに役立つ有益な知見を提供する。 

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スマート鉱業市場の成長要因

多様な産業からの金属・鉱物需要急増が市場成長を牽引

過去数年間、産業や各国がクリーンエネルギー源に注力する中、希土類鉱物や金属への需要が急増しています。銅、リチウム、ニッケル、コバルト、希土類元素などの重要鉱物は、この状況において極めて重要です。スマートフォンから電気自動車に至る技術、および再生可能エネルギー源の獲得に使用される設備が、こうした鉱物の需要を押し上げています。

世界の建設・インフラ開発も市場成長を支えると予想される。公共福祉事業、住宅・商業ビル建設、港湾・鉄道・道路建設など、あらゆる開発事業は今後も拡大を続ける。金属・鉱物供給業者は、スマート採掘ソリューションを活用して効率的に実施可能な持続可能な手法を維持する責任を負う。

様々な産業からの需要増加に伴い、地域を跨いだ採掘活動の拡大が見込まれます。この傾向は、自動化設備、ソフトウェアソリューション、サービスといったスマート採掘ソリューションへの需要を後押しするでしょう。

市場成長を支える技術導入の付随的利点

市場プレイヤーはスマート採掘ソリューション導入のメリットを実証している。主な利点の一つは運用コスト削減である。技術は採掘活動のコスト効率的な運営手法の選択や資産維持管理のニーズ監視を支援する。さらに、資源管理の強化にも寄与します。データ分析を活用することで、鉱山運営者は資源利用を最適化し、運用コスト削減を実現できます。

総合的なメリットを考慮し、ゼネラル・エレクトリック、シーメンス、ABBなどの市場プレイヤーは、鉱山運営を最適化する数多くのデジタルソリューションを提供しています。例えば、シーメンスの「SIMINE」は、自律型資材運搬、スマートマイニング、鉱物操業管理ソリューションを提供するデジタル化ソリューションです。

抑制要因

市場成長を制限するコスト関連の課題

従来の採掘手法から革新的な手法への移行には、高度なハードウェア・ソフトウェアソリューションへの多額の投資が必要です。加えて、従業員や作業員に必要なスキルを習得させるための大規模な研修・開発努力も求められます。労働者が自動化による職の喪失を恐れて抵抗する場合、鉱山運営者はスマート採掘ソリューションの導入において障害に直面する可能性がある。

互換性の問題により、新技術を既存システムに統合することは困難を伴う可能性がある。さらに、アジア太平洋地域などでは安価な労働力の存在もスマート採掘市場の成長に影響を与える可能性がある。技術的認識の欠如も市場成長を阻害する要因となり得る。

加えて、鉱業は不確実性、商品価格の変動、物理的危険といった課題に直面しており、これらが新技術への投資意欲を削ぐ可能性もある。環境影響、持続可能な実践、規制順守は鉱山運営にさらなる圧力を加え、企業が追加投資や新技術導入を躊躇させる要因となっている。

スマート鉱業市場のセグメント分析

タイプ別分析

露天掘りが鉱業セクターでの大規模導入により市場を支配

タイプ別では、市場は露天掘り（表面採掘）と地下採掘に分類される。

露天掘りは地表を除去して鉱物を採取することを指す。主に砂、砂利、石、石炭、鉄、その他の金属の採取に用いられる。露天掘りは鉱業分野での大規模な採用により、市場で圧倒的なシェアを占めている。この方式は資源を最大限の効率と比較的少ない労力で採掘可能である。粉塵や騒音が少なく、有害な振動も発生しないため、住宅地や道路に隣接した有用鉱物の効果的な採掘を可能にする。このセグメントは2024年に67.90%のシェアで市場を支配した。

地下採掘は、その複雑な性質から漸進的な成長が見られます。大規模な排水・換気システム、コンピュータ制御機械と連携したハイテク通信ネットワークなどの新技術が導入され、人的依存度と危害の低減が図られています。地下採掘はコストが高いため、スマート採掘ソリューションの導入を妨げる可能性があります。

構成要素別分析

自動化機器が運用効率向上を支援し最大シェアを占める

構成要素に基づき、市場は自動化機器、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに区分される。

自動化機器には、掘削機、積載運搬ダンプ、ロボットトラック、ドリル・ブレーカーなどが含まれます。このセグメントは2023年に最大の市場シェアを占め、予測期間中も大きなシェアを維持すると予想されます。これらの機器は業務効率の達成と作業安全性の向上に寄与するからです。また、従来の採掘方法をスマートで効率的な運用へと変革する助けとなります。追加的な利点として、精度の向上、運用コストの削減、作業員の安全性の強化、生産性の向上が挙げられる。このセグメントは2025年に市場シェアの55.65%を占めると推定される。

コンポーネント別では、ソフトウェアセグメントがスマート鉱業市場で最も急速な成長が見込まれる。ソフトウェアはデータ分析の強化、意思決定の改善、総合的な管理を支援するため、その重要性は高まる可能性が高い。リオティントは地質学、地盤工学、掘削・発破、生産・計画を統合し、地表・地下の特徴を可視化するソフトウェア「RTVis™」を提供している。ソフトウェアは、物流ソフトウェア、データ・運用管理ソフトウェア、接続ソリューション、分析ソリューション、遠隔管理ソリューション、資産管理ソリューションなどで構成される。このセグメントは予測期間（2025-2032年）において10.34%という大幅なCAGRを記録する見込みである。

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地域別インサイト

世界のスマート鉱業市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

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アジア太平洋地域は成長著しい経済を背景にグローバルスマート鉱業市場を牽引しており、中国、インド、日本が市場の方向性を決定づける主要かつ影響力のある国々である。技術進歩の加速と、革新的ソリューションへの適応力向上により、スマート鉱業市場は成長が見込まれる。世界最大級の鉱業企業の多くが中国に拠点を置き、同国は鉱業分野における重要性を誇示している。中国市場は2025年に30億6,000万米ドル規模に達すると予測される。中国政府も鉱業分野におけるスマート鉱業ソリューションの導入を推進しており、これが市場成長を牽引すると予測される。同地域の広範な自動車、建設、エネルギー、電力産業などからの多様な鉱物需要は、鉱業活動のさらなる拡大を必要とする。スマート鉱業ソリューションは、同地域における操業効率の達成に重要な役割を果たす可能性が高い。インドは2025年に9億5000万米ドル規模に達すると予測される一方、日本は同年に2億8000万米ドル規模を維持すると見込まれる。

北米は2025年に36億6000万米ドル規模で第2位の市場となる見通しであり、予測期間（2025-2032年）において9.53%という高いCAGRを示す。（2025-2032年）。北米は政府支援と市場関係者の技術研究開発への積極的参画により、鉱業を含む多様な分野で先進技術を導入する能力で知られている。キャタピラー社はスマート鉱業市場における米国主要企業の一つである。同社の鉱山設備は、顧客が自動化採掘ソリューションを導入することを支援することに重点を置いている。米国市場は2025年に33億6000万米ドルに達する見込みである。p>

欧州は2025年に27億1000万米ドル規模と予測される第3位の主要地域である。他国への依存度を軽減するため、欧州連合（EU）は重要原材料法（Critical Raw Materials Act）を制定した。同法は欧州における原材料の持続可能かつ安全な供給体制の構築を目的としており、鉱業会社や鉱業技術企業にとって探査・操業の機会を創出している。英国市場は拡大を続け、2025年には3億100万米ドルの市場規模に達すると予測される。市場の発展と成長には、政府の取り組みと市場関係者の努力が不可欠である。この地域にはABB、SAP、シーメンスなど、市場改善に向けた業界特化型ソリューションを提供する多くの企業が拠点を置いている。ドイツは2025年に4億1000万米ドル、ロシアは同年に8億5000万米ドルの市場規模に達すると予測される。

ラテンアメリカは2025年に13億3000万米ドルと推定される第4位の市場である。同地域では、鉱山設備・特殊鉱業サービス提供者、設備保守業者、鉱業技術提供者などに良好な展望が開けている。アルゼンチンとチリは、電池製造において最も重要な成分であるリチウムの供給能力を考慮すると、その他の重要な国である。国際エネルギー機関（IEA）によると、ラテンアメリカは世界のリチウム需要の35％を供給している。同地域の鉱業における地位が高まる中、スマート鉱業ソリューションが市場の発展を支援する可能性が高い。

中東・アフリカ地域では、GCC諸国が同地域の鉱業開発に注力し始めている。例えばサウジアラビアは鉱業セクターへの投資を加速させており、同国の「ビジョン2030」計画に基づく取り組みにより、同セクターは大きな変革期を迎えている。これにより国内の探査・開発活動が促進されると見込まれる。GCC市場の規模は2025年に6億米ドルに達すると予測されている。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは鉱山用巻上げ機の性能と信頼性向上のため先進技術を導入

市場での地位強化のため、ABBなどの主要プレイヤーは鉱山用巻上げ機の性能と信頼性向上を目的とした「ABB Ability™ Smart Hoisting」を導入しました。このソリューションは、主要業績評価指標に関する実用的な知見を提供することで、設備の稼働時間、稼働準備状態、生産量の向上を支援します。データの自動収集、概要把握、評価により、鉱業企業は生産活動の拡大、潜在的な機能安全上の危険の検知、保守スケジュールの最適化が可能となります。市場は、ABB、キャタピラー、日立建機などの主要企業による投資と強力な製品ポートフォリオに焦点を当てています。

2023年8月、ABB Ltd.はノルゲ・マイニングとFEED（フロントエンドエンジニアリング・設計）で提携し、電気自動車（EV）、太陽光パネル、肥料需要に少なくとも50年間供給可能な鉱物を産出するノルウェーの将来的な上流鉱山生産を調査。ABBは持続可能性、コスト効率、生産性達成に向け、電化、自動化、デジタル化に注力する。

主要スマート鉱業企業一覧：

• ABB (スイス)
• アトラスコプコ (スウェーデン)
• ボッシュ・グローバル (ドイツ)
• キャタピラー社 (米国)
• シスコシステムズ社 (米国)
• コデルコ (チリ)
• デロイト・インテリジェント・マイニング (英国)
• ヘキサゴンAB (スウェーデン)
• 日立建機 (日本)
• コマツ鉱山機械 (日本)
• リオティント (英国)
• ロックウェル・オートメーション (米国)
• SAP (ドイツ)
• シーメンス (ドイツ)
• ウェンコ・インターナショナル・マイニング・システムズ社 (カナダ)

主要な業界動向:

• 2024年4月：シーメンス傘下のイノモティクスは、ペルーのケラベコ銅鉱山向けにデジタル鉱業ソリューションを開発するため、アングロ・アメリカンと提携した。インノモティクスはシーメンスの一連の技術を提供し、設計初期段階から試運転、生産段階に至るまで、アングロ・アメリカンの技術者が鉱山操業の監視、管理、運営を支援している。
• 2024年3月：キャタピラー社とシムフォーモーション社は、重機訓練シミュレーターのグローバル提供に向けた協業を拡大した。この技術は重機訓練を支援し、安全性を高め、機械の摩耗を低減する。
• 2023年7月：ヘキサゴンはカナダの鉱山自動化企業ハードラインを買収。同社は鉱業向け自動化・遠隔制御技術を提供し、鉱山安全と操業効率の向上に貢献する。
• 2022年10月：リオティントはスカニアと自律搬送ソリューション開発で提携。スカニアの自律型鉱山ソリューションは、リオティント社のチャナー鉱山で初めて導入されました。
• 2022年2月：日立建機アメリカズは米国ジョージア州に新たな地域本部を設立しました。これにより、北米・中米・南米の顧客向けビジネスネットワーク構築が促進される見込みです。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/アプリケーションタイプ、主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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