デジタル変電所市場規模、シェア及び業界分析：コンポーネント別（ハードウェア、通信ネットワーク、その他）、電圧別（低圧（220KV以下）、 中圧（220-550KV）、高圧（550KV超））、用途別（送電変電所、配電変電所）、エンドユーザー別（公益事業、運輸、商業・産業）、および地域別予測、2025-2032年

世界のデジタル変電所市場規模は2024年に57億3000万米ドルと評価された。市場は2025年の64億8000万米ドルから2032年までに169億5000万米ドルへ成長し、予測期間中に14.73%のCAGRを示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に36.99%のシェアで世界市場を支配した。

デジタル変電所は、電力配電設備の運用にデジタル技術と通信ネットワークを活用する、変電所の現代的な発展形態である。遠隔制御、リアルタイム監視、予知保全を含む資産管理のために、センサー、インテリジェント電子デバイス（IED）、その他のデジタル技術を活用する。

再生可能エネルギー源の統合に向けた電力網の更新需要の高まりと、変電所機器間の円滑な互換性を保証するIEC 61850通信規格の広範な採用により、高圧（HV）ケーブルの需要が急増している。

風力や太陽光などの再生可能エネルギー源は変動性がますます高まっている。IoT、AI、リアルタイム分析を備えたデジタル変電所は、これらを電力系統にシームレスに統合するのに役立ちます。特に急速な都市化が進む地域におけるスマートグリッドへの投資は、双方向通信、分散型エネルギー、系統柔軟性を支援するデジタル変電所へのアップグレードを推進しています。

日立は、幅広い製品ラインアップでこの市場のグローバルリーダーです。同社は、高度な自動化、通信、デジタル保護システムを統合する最先端技術を重視しています。

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日本のデジタル変電所市場に関する洞察

デジタル変電所市場は、スマートグリッドやエネルギー効率化の重要性が高まる中で拡大しています。自動化・監視・制御技術の導入により、電力供給の安定性と運用効率が向上します。日本企業は海外市場の技術トレンドや規制を研究し、自社の製品開発や電力インフラ戦略に応用することで、競争力強化と新規事業機会創出が可能です。革新的変電所ソリューションは、持続可能な電力供給と事業成長に直結します。

市場動向

市場推進要因

高度な監視・制御による送電網の信頼性と回復力強化が需要を牽引 

デジタル変電所の利用は、電力系統の回復力と信頼性を大幅に向上させるため増加しています。この回復力と信頼性を実現するために、重要設備の特性のリアルタイム監視、高度な故障検出、自動復旧機能が実現されています。この徹底的な制御により、電力会社は重大な障害を引き起こす前に潜在的な問題を迅速に対処・修正できる。

近代化への高まる需要に応え、高度な監視・制御による送電網安定性を向上させるため、世界中の政府と企業が連携してデジタル変電所の開発を進めている。例えば、2020年4月、ABBはブラジル・ピアウイ州にあるエネル・グリーンパワー社所有のサン・ゴンサロ太陽光発電プロジェクトに、南米初の500kVデジタル変電所を設置しました。これは世界初の同電圧帯デジタル変電所であるだけでなく、南米最大の太陽光発電所からブラジルの500kV送電網へ排出ゼロ電力を供給する上で大きな進展を意味します。

再生可能エネルギー源と分散型発電の統合が市場成長を推進

従来の変電所には、これらの電源に固有の変動する双方向電力フローを管理する能力が不足しています。高度な監視・制御・通信システムを備えたデジタル変電所は、再生可能エネルギーへの依存度が高まる電力網の複雑な運用に必要な柔軟性と回復力を提供します。電力フローの最適化、系統安定性の向上、間欠的な再生可能エネルギー発電による変動への迅速な対応を通じて、これらの先進的な変電所は事業者が分散型エネルギーインフラを維持し、将来のクリーンエネルギーへの円滑な移行を実現することを支援します。

2022年1月、日立エナジーはインドネシア東ジャワ州において、PT PerU. Listrik Negara（PLN）に150kVデジタル変電所を設置し、信頼性の高い電力供給を確保しました。この1.5ヘクタールの変電所は、広大な200ヘクタールのシドアルジョ工業団地をPLN（国営電力会社）の送電網に接続するもので、東ジャワ初の最大規模となるデジタル変電所として、同工業団地内の複数の主要製造業企業に安定した電力供給を保証します。日立によると、この変電所の設計は再生可能エネルギー源の統合も容易にし、脱炭素化をさらに促進するとともに、東ジャワ州の経済成長に好影響を与えるという。

市場の制約要因

初期投資コストの高さが市場進展の妨げに

デジタル変電所の導入は、特に予算が限られた小規模な電力事業者にとって、初期費用の高さが大きな障壁となっている。これらの費用には、ソフトウェアプラットフォーム、光ファイバーなどの通信ネットワーク、IEDを含む高度なデジタル機器が含まれる。既存インフラへの制御システムの改修は困難かつ高コストとなる可能性がある。また、スタッフ向けの特別な訓練費用が追加的な財政負担となり、他の地域での導入を遅らせている。したがって、デジタル変電所市場の成長は、これらの制約によって阻害されると予想される。

市場機会

発展途上国における送電網近代化の需要が市場成長機会を創出すると予想される

発展途上国における急速な発展と都市化は、グリッドのアップグレードの必要性が高まっていることから、デジタル変電所市場に大きな可能性を生み出しています。これらの地域では、確立されたグリッドインフラが欠けている場合が多いため、旧式のシステムをアップグレードする制約を受けることなく、最先端のデジタル変電所が導入されています。このプログラムは、レガシーの制限を回避し、最先端技術の導入を促進することで、効率、信頼性、および増大するエネルギー需要への対応力を向上させます。

エジプトの公益事業業界におけるデジタルトランスフォーメーションを推進し、重要なインフラと経済成長を支援するため、GE Digital とハッサン・アラム・ユーティリティーズは、2023年11月に戦略的合意を結んだことをプレスリリースで発表しました。

市場の課題

市場の成長を妨げると思われるシステムの相互運用性とサイバーセキュリティの脅威

デジタル変電所は、監視および制御機能を向上させますが、同時に新たなサイバーセキュリティのリスクも生じさせます。ソフトウェア駆動の制御システムと通信ネットワークに依存するネットワーク化されたインフラのため、サイバー攻撃に対して脆弱である。こうした攻撃は重要データの侵害、送電網運用への干渉、さらには人的被害を引き起こす可能性もある。デジタル変電所をこれらの脅威から保護するには、ファイアウォール、侵入検知システム、暗号化、定期的なセキュリティ評価を含む強固なサイバーセキュリティ防御が不可欠である。

デジタル変電所の市場動向

データ管理と遠隔監視におけるクラウドベースソリューションの普及拡大

データ管理、分析、 遠隔監視のためのクラウドベースソリューションがデジタル変電所分野で急速に普及しています。これらのクラウドプラットフォームは、拡張性の向上、コスト削減、データアクセスの簡素化といった利点を提供します。電力会社は、デジタル変電所からの膨大なデータストリームを保存・分析するためにこれらの技術を活用し、パターンを特定し、将来の問題を予測し、グリッド効率を向上させています。クラウドプラットフォームはまた、デジタル変電所の遠隔監視と制御を可能にし、電力会社が資産をより効果的に管理し、グリッドの変化に迅速に対応する能力を提供します。

例えば2025年3月、日立製作所とシスコは変電所の制御・保護システムをデジタル化で変革する協業を発表した。この変革では従来の銅ケーブルから光ファイバーイーサネットへの切り替え、重要な変電所データ処理を可能にする帯域幅の増強、配線簡素化による設置・保守コストと複雑性の大幅削減が伴う。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの混乱により製造やプロジェクト展開の遅延を引き起こし、市場に悪影響を及ぼしました。労働力不足、通信機器やインテリジェント電子デバイス（IED）などの重要部品の供給に影響を与えたサプライチェーンの混乱、 およびロックダウンによるプロジェクト遅延により、短期的に展開と拡張が深刻に阻害されました。しかしパンデミックは、送電網の耐障害性と遠隔監視能力の向上が必要であるという認識を高め、長期的な普及にプラスの影響を与えました。電力事業者は、困難な状況下での遠隔操作の促進、診断能力の向上、送電網障害への迅速な対応を実現する有益なデジタル変電所の価値を分析したためです。

セグメント分析

構成要素別

ハードウェア構成要素が市場を支配、デジタルシステムの基本的なデータ収集と制御を可能にするため

構成要素別では、市場はハードウェア、通信ネットワーク、その他に区分される。

ハードウェアが主要な市場シェアを占める。これは、グリッドからのリアルタイムデータ収集に高度なセンサーやIED（インテリジェント電子デバイス）を活用することで、予知保全が可能となりグリッドの安定性が向上するため、市場拡大が促進されるためである。さらに、監視・制御・保護機能を強化するためのデジタル技術による老朽化したインフラの近代化が需要を後押ししている。

通信ネットワーク分野では、IEDと制御センター間のシームレスなデータ転送を実現する、信頼性と安全性を備えた通信ネットワーク（光ファイバー通信ネットワークやイーサネットスイッチなどのハードウェア）への需要が牽引役となっている。さらに、厳格なサイバーセキュリティ規制やプロトコルの順守が、この需要をさらに強めている。

その他には主にソフトウェア、サービス、その他のコンポーネントが含まれます。このセグメントの需要は、効率的な運用と予知保全を可能にするSCADAシステム、資産管理ツール、高度な分析プラットフォームなどのソフトウェアソリューションに対する需要の高まりによって牽引されています。デジタル変電所の複雑化が進むことで、設置、試運転、統合などの専門サービスに対する需要が高まっています。

電圧別

220-650KVが主流：長距離送電と系統連系を支える

電圧に基づき、市場は低電圧（220KV以下）、中電圧（220-550KV）、高電圧（550KV超）に区分される。

中電圧帯域（220-550KV）が市場を支配しているのは、送電網の相互接続と長距離送電を可能にし、送電網の安定性と電力交換を向上させるためである。この電圧カテゴリーの需要は、特にエネルギー需要が増加している国々において、最先端のデジタル技術を用いた送電インフラの近代化への大規模な投資によってさらに促進されている。

低電圧（220KV以下）カテゴリーは、産業施設や配電網の支援、再生可能エネルギー源の統合プロジェクトに用いられる。スマートグリッド機能の提供、エネルギー管理の最適化、送電網の耐障害性向上に活用される。再生可能エネルギーの利用拡大に伴い、これらの応用分野は急速に拡大している。

高電圧（550KV超）は、系統接続と大規模・長距離送電に不可欠である。地域間電力移送プロジェクトや超高圧送電線への投資が、高電圧デジタル変電所の利用拡大を促進している。これらの広大な送電網の安定性と信頼性を確保するための監視・制御能力の向上が求められることから、デジタルソリューションへの需要はさらに高まっています。

用途別

送電部門における自動化と監視の需要の高さから、送電変電所が市場を支配

用途別では、市場は送電変電所と配電変電所に区分される。

使用される機器の重要性と高コストにより、送電変電所の市場シェアは全体的に高かった。デジタル技術の採用は、高電圧レベルでのグリッドの安定性と信頼性を保証するため、送電ネットワークにおける高度な監視・制御・保護システムの必要性によって促進されている。

配電変電所への需要は、スマートグリッドの著しい成長、分散型発電の拡大、および最終顧客へのより効率的な電力供給の必要性によって促進されています。配電ネットワークにおけるデジタル変電所は、電圧調整、負荷管理、再生可能エネルギー源の統合を可能にし、地域グリッドの耐障害性と効率性を向上させます。

エンドユーザー別

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送配電分野における広範なネットワークを背景に公益事業セクターが主導

エンドユーザー別では、公益事業、運輸、商業・産業に市場が区分される。

公益事業セクターが市場を支配するセグメントである。公益事業は送電網の効率性と信頼性を維持するデジタル変電所の主要エンドユーザーであり、デジタル変電所技術の主要導入者でもある。この業界への投資は、政府規制、老朽化したインフラ、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源の導入要件によっても促進されている。デジタル変電所はその目的に沿い、公益事業者が運用効率の向上、停電の減少、送電網監視の改善を図ることを支援します。

地下鉄、空港、鉄道などの交通機関の電化が進む中、安定した電力供給を確保するためのデジタル変電所の需要が高まっています。デジタル技術は、優れた電力配電、制御、監視を可能にし、特に電気自動車の普及が進むにつれ、安全かつ効果的な運用に不可欠です。

商業・産業（C&I）セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる。電力品質の向上、エネルギー効率化、運用レジリエンスの必要性が高まる中、この市場におけるデジタル変電所の需要拡大を牽引している。データセンター、製造施設、その他重要設備を有する産業では、電力品質基準の達成、ダウンタイム削減、エネルギーコスト削減を目的に、デジタル技術の採用が加速している。

デジタル変電所市場の地域別展望

デジタル変電所市場のシェアは、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの5大地域で調査されました。

北米

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送電網の近代化とデータセンター需要の増加が北米市場を牽引

北米におけるデジタル変電所の導入は、主に老朽化した送電網インフラの更新と異常気象への耐性強化の必要性が高まっていることに起因しています。停電時の電力復旧の迅速化とグリッドの可視性向上のために、この地域の電力会社はデジタル技術に多額の投資を行っています。また、データセンターと再生可能エネルギー源の統合が進み、分散型発電が支援され、変動する電力フローが制御されることで、この地域の需要も押し上げられています。

2022年11月、Digital Realty と ComEd は、シカゴのフランクリンパークにある Digital Realty のデータセンターキャンパスに新しい変電所を開設しました。Digital Realty の所有地の一部である 4 エーカーの変電所は、キャンパスのさらなる成長に貢献するでしょう。

米国

サイバーセキュリティの懸念と、米国市場を後押しするグリッドの回復力に対する政府の支援

米国は、サイバーセキュリティの防御と電力網の強化に注力しています。連邦政府の資金援助と規制上の奨励により、高度計量インフラ（AMI）や遠隔監視システムなどのデジタル技術が、変電所のインフラ更新に活用されています。

2023年11月、オハイオ州フィンドレーにあるワン・エナジー・エンタープライズ社のプラグアンドプレイ方式の完全デジタル変電所が、試験と通電を完了し商業運転を開始した。この送電電圧変電所には、日立エナジーのCoresense M10リアルタイム溶解ガス分析装置および状態監視システムを搭載した30MVA変圧器が設置されている。

欧州

欧州におけるデジタル変電所導入需要を牽引する持続可能なエネルギー目標

欧州の厳しい環境規制がデジタル変電所の拡大と再生可能エネルギー需要を促進している。同地域が目指す低炭素エネルギーシステムは、変動する再生可能エネルギー源を制御し、送電網の性能を最大化するために、これらの変電所に依存しています。EUがスマートグリッドと国境を越えたエネルギー取引を重視していることも、デジタル変電所の導入をさらに促進しています。

2025年1月、UKパワーネットワークスは英国初のデジタル変電所をケント州メイドストーンに設置。これにより他施設との通信が可能となり、需要ピーク時に電力需要が最も高い地域へ電力を分配することで電力配電の最適化を実現した。先進通信技術でアップグレードされた初の変電所として、イングランド南東部全域で分散型発電設備のネットワーク接続拡大の道を開くものである。

アジア太平洋地域

都市化と産業拡大を支える必要性の高まりがデジタル変電所市場に影響

アジア太平洋地域の現行電力インフラは、工業化とエネルギー消費の拡大により負荷が増大している。したがって、デジタル変電所は電力系統の性能向上、送電損失の低減、経済発展に不可欠な安定供給の確保に本質的に貢献している。市場の成長は、電力システムの改善とエネルギー安全保障の強化を目指す政府施策にも大きく影響されている。

2024年6月、BHELは国産420kV光ファイバー電流変成器（FOCT）とIEC61850準拠インテリジェント電子デバイス（IED）を採用したインド初のデジタル変電所を稼働させた。この成果は、先進的な送電製品の品質と信頼性を保証する世界的に著名な施設であるBHELの超高圧研究所によって支えられている。

中国

政府の電力網拡張とスマートグリッド技術への注力がデジタル変電所の需要を促進

中国のデジタル変電所市場は、主に政府による国内電力網の更新・拡張への巨額投資によって牽引されている。政府はスマートグリッド技術、再生可能エネルギー統合、 および送電網の耐障害性向上に注力しており、これら全てにデジタル変電所技術の導入が不可欠である。2023年11月、中国国家電網公司は、国のエネルギー転換を支援するため、デジタル変電所を含むスマートグリッド技術への大規模投資計画を発表した。

ラテンアメリカ

電力需要の増加と再生可能エネルギー統合が市場成長を牽引

ラテンアメリカの電力インフラは、産業と都市化による電力需要の増加に対応するため更新が進められている。この移行において、デジタル変電所は送電網の安定性向上、停電削減、再生可能エネルギー源の利用促進に寄与するため不可欠である。

中東・アフリカ

エネルギー安全保障の構築が地域市場を牽引

中東・アフリカ地域では、工業化の進展とエネルギー需要の増加に伴い、デジタル変電所の導入が急速に拡大しています。アフリカではデジタル変電所の普及が進んでいます。政府が老朽化した送電網インフラの更新、エネルギー安全保障の強化、エネルギー源の多様化を優先課題と位置付ける中、これらの技術はますます不可欠となっています。デジタル変電所の導入は、厳しい環境条件下における送電網の効率性と信頼性向上の必要性によって最終的に推進されています。アフリカ初の完全デジタル式高圧変電所は、2021年11月にゼネラル・エレクトリック （GE）再生可能エネルギー部門のグリッドソリューションズによって稼働を開始した。同変電所はセネガルの首都ダカール近郊、ティエスに位置している。

競争環境

主要業界プレイヤー

イノベーションと既存プレイヤーが牽引する競争環境

世界的に見ると、日立エナジー、GEバーノバ、シーメンス、ハネウェル、イートンなどが市場の主要プレイヤーです。こうした既存企業と新興企業の存在により、デジタル変電所市場では、製品提供の強化と競争優位性の獲得に向けた研究開発に焦点を当てた激しい競争が繰り広げられています。さらに、主要企業は革新的な製品と戦略的提携を優先している。競争は、先進的なソリューションへの需要、電力系統の信頼性向上、変化する業界規制への対応から生じている。

その他の主要企業には、シュナイダーエレクトリック、NRエレクトリック、エマーソンエレクトリックなどが含まれる。新興企業や地域企業の一部は、地域の需要や要件に対応した拡張性のあるモジュラー式変電所設計に注力している。例えば2025年3月、シュナイダーエレクトリックは次世代Sage製品の後継となる改良版PowerLogic T500を再リリースした。これは特に米国における現代の電力市場の高まるニーズを満たすために設計された。このリリースは同社の単一デジタルグリッドプラットフォームと共に再導入された。

主要デジタル変電所企業一覧（プロファイル対象）

• ABB (スイス)
• Siemens (ドイツ)
• GE Vernova (米国)
• シュナイダーエレクトリック（フランス）
• イートン・コーポレーション（アイルランド）
• 日立エナジー（日本）
• NR Electric Co. Ltd.（中国）
• シスコシステムズ（米国）
• エマソン・エレクトリック（米国）
• 東芝エネルギーシステムズ＆ソリューションズ（日本）
• ベルデン社（米国）
• SATEC 社（イスラエル）
• パウエル・インダストリーズ（米国）

主な業界動向

• 2025年3月： ダバオ・ライト・アンド・パワー社は、急成長するラナン地区での電力サービスを支援するため、30番目の配電変電所であり、6番目の完全デジタル施設であるラナン変電所を開設しました。この変電所の最先端技術は、持続可能なエネルギー習慣を促進し、信頼性を高めています。
• 2024年1月：日立エナジーは、デジタル変電所技術の最新開発であるSAM600 3.0プロセスインターフェースユニット（PIU）を発表。この先進的な機器により、送電事業者はデジタル変電所への移行を加速できる。SAM600 3.0は、3つの異なるユニットの機能を統合したワンボックス・モジュラーソリューションであり、統合ユニットとして機能する。
• 2022年5月：ABBインドはグジャラート州ヴァドーダラにあるデジタル変電所製品・デジタルシステム専用工場を拡張。ABBインド最大の製造キャンパス内に位置する新施設は、50カ国以上の国内外市場に対応する。
• 2021年5月： ABBとUKパワーネットワークス（UKPN）は、電力網への再生可能エネルギー源の統合促進を目的とした新たなデジタル変電所保護・制御プロジェクトで提携。UKPNネットワーク内の中電圧変電所間通信を5G通信技術で実現し、ABBの技術を活用したソフトウェア定義型広域保護システムの導入を目指す。

2020年1月： シーメンスとセンターポイント・エナジーは、同社の変電所に電磁パルス（EMP）対策機能を備えたSIPROTECデジタル変電所を設置し、電力網の耐障害性向上に協力した。この遮蔽型変電所制御棟は、EMPやその他の脅威から保護することで、電力網の運用継続性を保証する費用対効果の高い手段を提供する。

投資分析と機会

• 世界的に、政府や公益事業の大手プレイヤーは、デジタル変電所、先進電力設備、システムアップグレードといったスマートグリッド技術を用いて老朽化した送電網インフラを近代化するため、連携と投資を進めています。さらに、送配電インフラへの投資にはデジタル化が含まれており、これは最終的に発展途上国と先進国双方でデジタル変電所の需要創出につながると予想されます。
• 2024年、世界中で3億2700万人以上の消費者にサービスを提供する39社の有力公益事業会社（ネットゼロ公益事業連合（UNEZA）のメンバーでもある）は、送配電インフラに年間1160億米ドル以上を投資する方針を発表した。この投資は、世界的な電力網インフラのアップグレードとクリーン電力発電を目的としている。この巨額投資の約48％は送配電インフラの更新に充てられ、各社は2030年までに再生可能エネルギーポートフォリオを2.6倍に拡大することを目指している。

レポートのカバー範囲

本グローバルデジタル変電所市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業などの重要要素に焦点を当てています。さらに、市場動向と技術に関する洞察を提供し、業界の主要な進展を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因と課題を網羅しています。

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