乳糖市場規模、シェア及び業界分析：用途別（食品、飼料、医薬品、乳児用調製粉乳{ドライブレンド、ウェットブレンド}）、色別（黄色、淡黄色～白色、白色）、純度別（粗製、食用、精製食用）、地域別予測、2024-2032年

世界の乳糖市場規模は2023年に17億2000万米ドルと評価された。市場は2024年の10億2000万米ドルから2032年までに49億9000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは22.0%を示した。北米は2023年に62.79%の市場シェアで世界の乳糖市場を支配した。

乳糖はチーズ製造の副産物である。製造工程において液体ホエイから抽出される。商業的には主要な乳製品原料の一つであり、クリーム・ ベーカリー製品、菓子類の製造に利用されるほか、飼料産業では主に豚用飼料の原料として使用される。さらに、乳児用調製粉乳の製造や医薬品分野における充填剤・賦形剤としても広く使用されています。

発展途上国における医薬品分野の成長、および食品加工や乳児用調製粉乳製造における本原料の利用増加が、世界市場での需要拡大をもたらしています。加えて、主要な乳製品生産国からの食品用・乳児用グレードの乳糖に対する需要増加が、市場成長を牽引する重要な要因となっています。

• 例えば、地域・国家データベース、輸出入統計、その他の信頼できる情報源によると、2020年の中国の国内乳糖消費量は約39万トンで、これは世界の総消費量の約40％を占めています。

発展途上国におけるチーズ副産物である本品への需要が大幅に増加しており、これが需要と採用を促進し、予測期間中の市場成長をさらに支えています。

COVID-19パンデミックは世界市場にプラスの影響を与えました。乳製品は必須食品とみなされるため、生産の大部分はCOVID-19の影響を受けず、 また、ロックダウン期間中も乳製品加工施設は完全に稼働していた。2020年には乳糖生産が安定していたにもかかわらず、需給間に大きなギャップが生じた。こうした動向に加え、為替レートの大幅な変動が、COVID-19が市場に与えたプラスの影響の要因となっている。2023年には大幅な価格下落により市場は縮小したが、今後数年間で成長が見込まれている。

日本のラクトース市場インサイト

食品・医薬品分野における高品質・高機能原料への需要拡大により、日本のラクトース市場は戦略的に注目すべき領域となっています。特に乳児用栄養食品や特殊栄養食品、医薬品用賦形剤など、技術的信頼性と規制基準が求められる分野でのラクトースの重要性は今後さらに高まる見込みです。日本市場を長期的な成長機会ととらえる経営者は、サプライチェーンの安定化やプレミアム品質への対応、多角的な用途展開によって競争優位を築くことが求められています。

世界の乳糖市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：17億2,000万米ドル
• 2024年市場規模：10億2,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：49億9,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 22.0%

市場シェア：

• 北米は2023年に62.79%のシェアで乳糖市場を支配しており、これは製薬セクターからの堅調な需要、乳業産業に対する有利な政策、菓子・食品製品の消費増加に牽引されたものである。
• 純度別では、精製食用グレードセグメントが最大の市場シェアを維持すると予想される。これは、医薬品製剤や乳児用調製粉乳製造における広範な用途に加え、市場需要を高める厳格な品質仕様が背景にある。

主要国の動向：

• 米国：乳児用調製粉乳製造に関する規制障壁の緩和が国内生産を促進し、医薬品用および乳児用グレードの乳糖需要を押し上げている。
• 欧州：強力な乳製品加工エコシステムと乳児用調製粉乳の消費拡大が、地域全体で高純度乳糖製品への安定した需要を牽引している。
• 中国：乳児用調製粉乳生産の自給率向上への注力と国内ブランドの拡大が、主要原料としての高品質乳糖の需要を大幅に増加させている。
• 日本：母乳育児率の低下と高級乳児栄養製品の普及拡大が、特殊乳児用調製粉乳用途における乳糖需要増加に寄与している。

乳糖市場の動向

世界的な母乳育児率の低下による製品需要の拡大

労働人口の増加と母乳代替品の普及が、世界的な母乳育児率低下の主な要因である。中国などの先進国・発展途上国における母乳育児率の低下は、乳児用調製粉乳の需要増加を促す重要な要因の一つである。粉ミルク育児への移行は、ライフスタイルの変化や母親の就業など様々な要因によって推進されている。さらに、乳製品における必須ミネラルやビタミンの強化に対する認識の高まりが、乳児用粉ミルクの採用を増加させている。その結果、乳児用粉ミルク、ベビーフード、その他の乳製品ベースの製品といった乳製品への需要は増加傾向にある。

• 例えば、2022年版「世界母乳育児スコアカード」によると、2015年から2021年にかけて、出生後1時間以内に母乳育児を開始した新生児の割合は47.0%であり、目標値の70.0%を下回っています。

複数の市場プレイヤーが母乳に近い乳児用調製粉乳の開発に注力している。このため、乳児用調製粉乳の需要は世界的に急増している。同様に、世界的な経済成長と都市化の継続に伴い、米国、ドイツ、日本などの先進国では母乳育児率が低水準で推移すると予想され、乳児用調製粉乳の需要がさらに増加する。これにより乳児用調製粉乳の需要が高まり、市場成長を支えることになる。

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乳糖市場の成長要因

食品・乳児用乳糖の需要急増と発展途上国における医薬品セクターの拡大が市場成長を牽引

特に米国や主要欧州諸国を含む先進国において、乳児用調製粉乳の需要が大幅に増加しています。最大の乳児用調製粉乳消費国の一つである中国は、従来輸入に依存してきました。しかし現在では国内ブランドへの注目が高まっており、これにより国内主要メーカーが成長を促進しています。

• 中国における乳児用調製粉乳市場の主要企業には、内モンゴル伊利工業集団と中国飛鶴（フェイヘ）が含まれる。中国飛鶴は、中国国内における自社乳児用調製粉乳ブランドへの強い需要により、2019年から2020年にかけて約38％の収益増加を記録した。

しかし、チーズの副産物であるこの原料に対する世界的な需要と消費が大幅に増加しているにもかかわらず、生産量はそれに比例して増加していない。さらに、製薬業界は近年、特にブラジル、インド、中国、その他のアジア太平洋諸国などの発展途上国で著しい成長を遂げています。乳糖は、製薬業界で錠剤の調製に広く使用される充填剤および結合剤の一つです。医薬品需要の増加は、分析期間中の市場成長に寄与すると予想されます。慢性疾患の増加傾向と、医療意識向上のための政府主導の取り組みの拡大が、先進的な治療法の需要を後押ししている。

その結果、主要企業は需要を満たすためブロックバスター級医薬品分子の導入に注力しており、これが調査期間中の医薬品市場成長を促進すると予測される。製薬業界のこの高い成長は、医薬品調製時に薬剤分子の流動性や圧縮性を補助するこれらの製品への需要を後押しすると見込まれる。

抑制要因

飼料製造における乳糖代替の増加と製品リコールが成長を阻害する見込み

本製品の主な用途は食品、飼料、医薬品分野である。さらに、高コストと入手困難さから、飼料メーカーの大半がデキストロース、糖蜜、食卓用砂糖、マルトデキストリンなどの代替品へ移行しています。これは予測期間中の市場成長を制限する顕著な要因です。

さらに、乳糖不耐症の人口増加により、これらの製品の採用が制限され、市場の成長が妨げられることが予想されます。また、乳糖不耐症に対する認識の高まりは、需要を制限し、代替製品との競争を激化させるという課題をもたらしています。さらに、乳児用粉ミルクなどの乳糖ベースの製品に関連する最近の製品リコールは、粉ミルクの需要に影響を与え、その結果、市場の成長を妨げるものと予想されます。

• 例えば、2022年2月、アボット・ニュートリションは、細菌感染の可能性があるため、サルモネラ菌を含む特定の粉ミルクの自主回収を開始しました。スタージス工場で製造された製品は全米で販売されており、他の国にも輸出されていた可能性があります。そのため、カナダの保健当局は回収警告を発表しました。

代替品の入手可能性と、これらの製品の回収の増加は、分析期間中の市場の成長を妨げるものと予測されます。

乳糖市場のセグメント分析

純度分析別

製薬業界での幅広い用途により、精製食用セグメントが主流

純度別では、市場は粗製グレード、食用グレード、精製食用グレードに区分される。各グレードの仕様は、全灰分含有量、微生物数などの様々なパラメータによって異なる。

収益面では、精製食用グレードセグメントが2023年に世界市場を支配した。精製食用グレードは医薬品および乳児用調製粉乳の製造に広く使用されている。医薬品および乳児用調製粉乳産業からの精製食用グレードに対する需要の増加と、業界プレイヤーによるドライブレンド乳児用グレードなどの先進的な製品提供が相まって、このセグメントが世界市場で優位を占める要因となっている。精製食用グレードに対する厳格な仕様要件により、同グレードの価格（トン当たり）は比較的高くなっています。これらの要因が、2023年の世界市場における精製食用グレードセグメントの成長をさらに後押ししました。

粗製セグメントは予測期間中に中程度のCAGRで成長すると見込まれる。粗製への需要は主に発酵および飼料製造用途での応用拡大の影響を受ける。粗製セグメントは需給ギャップと製造コストの上昇により価格面で大きな変動を経験した。

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色別分析

食品産業からの高需要により、淡黄色～白色セグメントが顕著な成長を示す見込み

色に基づいて、市場は黄色、淡黄色～白色、白色のセグメントに分類される。

2023年、淡黄色～白色セグメントが市場で最大のシェアを占めました。食品業界からの淡黄色～白色乳糖の需要増加と、主要プレイヤーによる乳児用調製粉乳の生産拡大への注力強化が、発展途上国および先進国における淡黄色～白色乳糖の需要拡大につながっています。

• 例えば、2020年12月にペリゴ・カンパニーは、プライベートブランド乳児用調製粉乳の需要増加に対応するため、ジョージア州の工場拡張を発表しました。この拡張により、同社は乳児用調製粉乳の製造能力を強化できる見込みです。

さらに、製薬業界からの白色乳糖に対する安定した需要と、新興国における急速に成長する製薬産業が、市場の需要と成長を促進しています。製薬業界では、吸入薬の基本用途や経口薬製剤の充填剤としての用途から、純白乳糖が必須条件となっている。

飼料製造やその他の産業用途における黄色乳糖の応用拡大が、発展途上国および先進国からの黄色乳糖需要急増の要因となっている。

用途別分析

乳児用調製粉乳セグメントが市場を支配する見込み：発展途上国における乳児用グレード乳糖の需要増加が要因

用途別では、市場は食品、飼料、医薬品、乳児用調製粉乳に分類される。

予測期間中、乳児用調製粉乳セグメントが市場で支配的なシェアを占めると予想される。中国における乳児用調製粉乳の国内生産への注目の高まり、および米国や欧州諸国における乳児用調製粉乳の消費増加がこのセグメントの優位性を支えています。

• 例えば、2021年9月、フライスラントカンピナ・イングレディエンツは、オランダ市場における自社ブランドのプレゼンス拡大を目的として、乳児用栄養ブランド「Friso」を再発売しました。

食品セグメントは2023年に乳糖市場で第2位のシェアを占めた。食品産業における本製品の応用拡大と、乳製品の標準化に対する需要の高まりがセグメント成長の要因となっている。ニュージーランドなどの主要な乳製品加工国は、米国などの国々から食品グレードの乳糖を積極的に輸入している。

地域別分析

地理的には、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に分類される。

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アジア太平洋地域の市場規模は2023年に10億8,000万米ドルに達した。同地域における乳児用調製粉乳の製造増加、ならびに中国とインドにおける製薬産業の成長が、2023年のアジア太平洋地域の優位性を支える要因の一部である。さらに、需要増加に対応するため市場で事業を展開する主要プレイヤーによる戦略的拡大計画も、市場成長を後押ししている。

• 例えば、2021年9月にはオラム・フード・イングレディエンツ社がニュージーランド・トコロアに新たな乳製品加工工場を建設する投資計画を発表した。この新工場は、高付加価値乳原料を生産する同社のグローバル製造ネットワークを強化するものである。

欧州は世界市場で第2位のシェアを占めた。同地域の成長する食品産業、欧州全域での乳児用調製粉乳消費の増加、確立された乳製品セクターが、同地域の市場成長を牽引すると見込まれる。さらに、安定した国内チーズ消費と、チーズ・ホエイ加工分野における同地域の輸出潜在力が、分析期間中の地域成長を後押しすると予想される。

北米市場は予測期間中に著しいCAGRを記録すると見込まれる。乳製品セクターに対する有利な事業政策、米国製薬業界からの精製食用グレード需要の高まり、および国内における菓子類やその他の食品製品への需要増加が、北米市場の成長を牽引している。例えば、2021年2月には、ミルク・スペシャリティーズ・グローバル社がカリフォルニア州の乳製品製造施設において乳糖生産量を倍増させました。

米国における乳児用調製粉乳の深刻な不足を理由に、政府は厳格な規制を緩和しました。これらの規制は、国内および世界の企業が同国で乳児用調製粉乳製品を製造、輸出、販売できる数を制限していました。米国FDAが施行した新たな乳児用調製粉乳執行裁量方針は、米国市場に参入する乳児用調製粉乳メーカーの増加にとって有益であることが証明されている。

• 2022年5月、バブス・オーストラリア・リミテッドは、この新たな乳児用調製粉乳執行裁量方針のもとで自社製品が米国FDAの承認を得た初の乳児用調製粉乳メーカーとなった。

さらに、予測期間中はその他の地域でも顕著な成長が見込まれています。これは中東・アフリカおよび南米地域における乳児用調製粉乳と医薬品の強い需要に起因しています。

乳糖市場における主要企業一覧

主要企業の生産能力拡大と強力な流通チャネルが市場支配力をもたらす

世界市場は、少数の国際企業と多数の国内メーカーが存在する細分化された構造です。市場で活動する主要企業は、他社に対する競争優位性を獲得するため、生産能力の拡大と戦略的提携に注力しています。

• 例えば、2022年2月、サプト社は米国における3つのチーズ製造拠点拡張に向け1億6900万米ドルの投資計画を発表した。この措置により同社はチーズ生産量を増強し、製造能力の拡大を図る見込みである。
• 同様に、2021年5月には、ヒルマー・チーズ・カンパニー社が、カンザス州ドッジシティに、最新鋭のチーズおよびホエイプロテイン加工プラントを新設する計画を発表しました。これにより同社は、チーズ、ホエイ、乳糖の各セグメントにおける地位を強化できる見込みである。

MEGGLE GmbH & Co. KG、Sachsenmilch Leppersdorf GmbH、ヒルマー・チーズ・カンパニー、Glanbia PLCなどの主要企業は、他社に対する競争優位性を獲得するため、革新的な製品導入に向けた研究開発活動に注力している。

主要企業プロファイル一覧：

• フォンテラ協同組合グループ（ニュージーランド）
• フリースラントキャンピナ（オランダ）
• DFE Pharma (ドイツ)
• MILEI GmbH (森永乳業株式会社) (ドイツ)
• Arla Foods Ingredients Group P/S (デンマーク)
• MEGGLE GmbH & Co. KG (デンマーク)
• Lactose (India) Limited (インド)
• ヒルマー・チーズ・カンパニー社 (米国)
• ケリー・グループ社 (アイルランド)
• ケーゼライ・シャンピニョン・ホフマイスター社（ALPAVIT）（ドイツ）
• アルモール・プロテイヌ社（SAVENCIA SA）（フランス）
• グランビア社（アイルランド）
• ラクタリス・インターナショナル社（ラクタリス・グループ）（フランス）
• ミルク・スペシャリティーズ・グローバル（米国）

業界の主な動向：

• 2023年11月：ネスレS.A.がN3ミルクフォーミュラを市場に投入。本製品は牛乳を原料とし、牛乳に含まれる必須栄養素をすべて含有。さらにプレバイオティック繊維を配合。
• 2023年4月: メグル社（MEGGLE GmbH & Co. KG）は、粉砕乳糖グレードを追加しInhaLac製品ファミリーの拡充を発表。
• 2022年7月：DFE Pharmaはドライパウダー吸入剤（DPI）ポートフォリオ拡充のためLactohale 400を発売。
• 2022年3月： Arla Foods Ingredients Group P/Sは、製品ポートフォリオの拡大を目的として、有機セクター向けの新製品「Lacroprodan」および「Premium Lactose Organic」を発売した。
• 2021年7月： Saputo Inc.は、英国を拠点とするチーズメーカーWensleydale Dairy Productsを買収した。同社は多種多様な特殊チーズおよび地域特産チーズの製造、ブレンド、流通を手掛けています。この買収によりチーズ製造能力が拡大し、チーズ製造の副産物である乳糖の生産能力も最終的に増加することになります。
• 2021年9月：フライスラントカンピナ・イングレディエンツは、オランダ市場におけるブランドプレゼンス拡大を目的に、乳児栄養ブランド「Friso」を再ローンチした。

レポート対象範囲

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