地域熱供給市場規模、シェア及び業界分析：熱源別（石炭、天然ガス、再生可能エネルギー、石油・石油製品、その他）、プラントタイプ別（ボイラー、CHP、その他）、用途別（住宅、商業、産業）、地域別予測、2024-2032年

世界の地域暖房市場規模は2023年に1,682億9,000万米ドルと評価され、2024年の1,705億9,000万米ドルから2032年までに2,412億7,000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは4.43%となる見込み。欧州は2023年に78.76%の市場シェアを占め、地域熱供給産業を主導した。米国地域熱供給市場は、空間暖房用途の需要増加と再生可能エネルギー政策・インセンティブを背景に大幅な成長が見込まれ、2032年までに推定72億4000万米ドルに達すると予測される。用途別では、住宅セグメントが2023年に59.39%の市場シェアを占めた。

地域エネルギーシステムは、産業・住宅・商業エリアの温度管理のための熱供給に用いられる。熱エネルギーは中央熱供給プラントで生成され、断熱パイプで構成される整備された地域熱供給ネットワークを通じて分配される。熱発生は、コージェネレーションシステム、ボイラー、またはヒートポンプによって制御されます。これらのシステムは、熱が中央プラントで生成されるため温室効果ガス排出量の削減を可能にし、多様な消費者層の膨大な熱需要増に対応できます。

明るい面としては、ロックダウン期間中に再生可能エネルギー源がエネルギー生産において優位に立ったことです。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）が実施した、COVID-19 が再生可能エネルギー部門に与えた影響に関する調査によると、稼働中の既存の再生可能エネルギープロジェクトは、これまで以上に高い稼働率を記録しました。欧州では2020年第1四半期、再生可能エネルギーが総エネルギー生産量の41%を占め、前年同期比16%の増加を示した。

COVID-19危機は世界の電力部門全体に深刻な影響を与えた。パンデミック期間中、多くの国が致死性ウイルスの拡散防止のため全国的なロックダウンを実施し、建設、新規インフラ開発、タービン設置などの活動が中断された。

日本の地域熱供給（ディストリクトヒーティング）市場インサイト

日本の地域熱供給市場は、都市部のエネルギー効率向上や脱炭素化の推進を背景に、再び注目を集めています。ビル群や大規模施設を対象とした集中熱供給システムは、エネルギー利用の最適化、CO₂排出削減、運用効率の向上に寄与し、持続可能な都市インフラの重要な構成要素となっています。近年は、再生可能エネルギーや未利用熱を活用した次世代型システムへの移行が進んでおり、熱の地産地消モデルとしての価値も高まっています。エネルギー政策の変化と技術革新が進む中、日本市場では高効率で環境負荷の低い熱供給ソリューションへの関心が一層強まっています。

地域冷暖房市場の動向

温室効果ガス排出削減への注力が予測期間中の市場成長を牽引

温室効果ガス排出量への関心の高まりと気候変動目標の達成が、今後数年間の市場を牽引する見込みである。国際エネルギー機関（IEA）の地域冷暖房・熱電併給（DHC TCP）部門は、環境負荷を最小限に抑えた地域冷暖房システムの市場浸透を促進するため、政策分析、研究開発、国際協力を実施している。例えば、2021年にカナダ天然資源省のCanmetENERGYプロジェクト「地域冷暖房向け大規模蓄熱技術」が示したように、現代的な地域冷暖房システムはグリーン経済へのエネルギー転換において重要な技術である。

産業部門とプロジェクトは、温室効果ガス排出を抑制できる重点領域である。地域暖房は様々な暖房用途に不可欠な設備の一つだ。気候変動への関心の高まりと市場における新技術の統合が相まって、地域冷暖房市場を後押しするでしょう。

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地域冷暖房市場の成長要因

炭素排出量削減の必要性が高まることで市場の成長が促進される  

近年、世界人口は指数関数的に増加し、様々な地域で都市化の進展が見られています。これにより、様々な最終消費部門におけるエネルギー需要が直接的に増加しました。地域暖房は中央プラントで大量のエネルギーを生産し、それを様々な最終消費産業に伝達することが可能であり、熱需要を満たす効果的な解決策となります。

世界は前例のない炭素排出量と地球温暖化による脅威に直面しており、その結果、再生可能エネルギー資源への依存度が高まっています。英国は2015年から2025年にかけて、暖房分野向けに20億米ドルの投資インセンティブパッケージを発表した。ドイツは2030年までに約10億ユーロの投資を発表。デンマーク、オランダ、中国でも今後数年間で同様の支援策が期待される。ポーランドは2018年から2028年にかけて暖房分野に50億ドルを投資すると表明した。

熱源の柔軟性と費用対効果が成長を牽引

地域熱供給システムは、石炭、再生可能エネルギー、ガス、石油・原油製品、代替可能な熱源など、多様な熱源からの熱供給を選択可能です。最近の動向では、再生可能エネルギーとガスが地域熱供給システムで次第に採用される傾向が見られます。これらの資源は直接的にガス排出削減を促進し、エネルギー目標達成に寄与するためです。これらの運用上の利点が、今後数年間の地域熱供給市場の成長を牽引するでしょう。

抑制要因

インフラへの初期資本投資の高さが市場成長を制限する可能性

地域熱供給能力の構築には、安全な送配電ラインネットワークの設置が非常に高コストであるため、初期段階で多額の資本投資が必要です。断熱パイプとその地下埋設には多額の投資が必要であり、これは投資家にとって大きな障壁となる。また、必要なインフラの不足や、空間暖房・給湯のための他の経済的な選択肢の存在が、今後数年間の市場成長を妨げる可能性がある。

地域暖房市場のセグメント分析

熱源別分析

2023年は世界的な導入拡大により再生可能エネルギーセグメントが市場を主導

熱源別では、石炭、 天然ガス、再生可能エネルギー、石油・石油製品、その他に分類される。再生可能エネルギーセグメントは今後数年間で市場を支配すると予測される。環境安全への意識が高まる中、電力会社は発電容量を増強するため化石燃料からクリーンエネルギーへの転換を進めており、政府も排出物や汚染に対して厳しい規制を課している。これにより、世界中で熱源として再生可能エネルギーの導入が増加する見込みだ。高い発電効率や二酸化炭素排出量の低さといった利点が、このセグメントの拡大を牽引している。

ガスセグメントは予測期間を通じて大幅な拡大が見込まれる。世界的に探査活動が活発化しており、ガスプラントは化石燃料と比較して効率性が高く、環境への悪影響が少ない。ガスは豊富に利用可能であり、こうしたプラントの設置は世界的に増加している。

プラントタイプ別分析

CHPセグメントは他より高い効率性により最高成長率で拡大

プラントタイプに基づき、市場はボイラー、 熱電併給プラント（CHP）、その他に分類される。CHPシステムは、暖房システム向けに熱を発生させると同時に発電を行う。これは、近年CHPセグメントの市場シェアが拡大していることを考慮すると最も重要な点である。このセグメントの成長に寄与するもう一つの要因は、世界的な電力需要の増加である。さらに、CHPシステムは通常のボイラーと比較して効率が高く、配電・送電損失を回避するためコスト削減につながる。また、CHPシステムの利用促進に向けた政府の支援が市場の拡大を後押ししている。

ボイラーセグメントは、世界的な電力需要の増加により、予測期間を通じて成長が見込まれる。さらに、様々なエネルギープラントの設置が世界中で増加している。

用途別分析

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暖房需要の高まりにより住宅セグメントが世界市場を牽引

用途別では、住宅、商業、産業の3セグメントに分類される。住宅セグメントは、空間暖房や給湯など様々な用途における住宅地での暖房ネットワーク需要の増加により、最大の市場シェアを占めています。また、都市化の進展に伴う住宅セクターの建設プロジェクト数の増加が、このセグメント成長の触媒となっています。

世界中で工業化が急速に進展しています。進行中の産業革命に伴い、産業セクターにおけるインフラ開発も増加しています。これにより産業分野における暖房スペースの導入が増加し、このセグメントの市場成長を牽引しています。

住宅セグメントは、住宅用暖房や給湯など多様な用途における住宅地域での暖房ネットワーク需要の高まりにより、最大の市場シェアを占めています。また、都市化の進展に伴い住宅分野における建設プロジェクト数が増加しており、これが当該セグメント成長の触媒となっています。

産業セグメントは、世界的な急速な工業化により予測期間中に急成長すると見込まれています。継続的な革命に伴い、産業分野におけるインフラ開発もさらに増加しています。これにより産業分野における暖房エリアの導入が増加し、予測期間中のこのセグメントの市場成長を牽引します。

地域別インサイト

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地理的には、世界の地域熱供給市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域という4つの主要地域で分析されています。 欧州は年間を通じて低温条件が支配的であるため、市場をリードしています。欧州には大規模産業や発電所が集中しており、そこで発生する廃熱が地域内の全暖房需要を満たすために利用されている。再生可能エネルギー源の導入も増加しており、こうした施設からの廃熱は、厳しい気象条件のため暖房目的のみに広く活用されている。これが予測期間中の欧州市場成長を牽引する。

北米は予測期間中に著しい成長が見込まれる。地域全体で暖房と電力の需要が拡大している。年間を通じて低温が長期化する地域特性から、住宅・商業・産業施設における給湯需要が増加している。米国はこの地域で地域暖房市場の支配的シェアを占める。

アジア太平洋地域は地域暖房にとって最も収益性の高い市場として位置づけられる。中国は暖房ネットワークへの投資を拡大している。低温を経験する中国では、暖房プラントの最大規模の導入が進んでいる。再生可能エネルギー暖房プラントの設置もこの地域で増加しており、中国に加え、韓国を含む他の国々も暖房能力を拡大している。

その他の地域では、これらのシステムが新たな概念として位置付けられ、複数の国で電力の費用対効果の高い対策として導入が始まったばかりであるため、市場の成長は緩やかになると見込まれる。世界の多くの地域では、集中暖房を必要とするほど気温が低いわけではない。   

地域暖房市場における主要企業一覧

新規契約獲得と製品ポートフォリオ強化に注力する主要プレイヤー

市場の競争環境は分散化が進んでおり、ランボル、ダンフォス・グループ、ヴェオリアなどの生産者・サービスプロバイダーが世界市場で相当なシェアを占めています。これらの企業は長年にわたり、各地域の様々な国々から新規契約や長期契約を獲得することに成功している。また、ヘレン、アルファレベル、GE COWI、スタットクラフトなどの企業も市場に参入しており、顧客基盤の拡大と市場での確固たる地位の確立を進めている。

• 2021年 – セルビアは、クラグイェヴァツの地域暖房システム向け石炭ボイラー交換契約を、現地企業であるエネルゴテクニカ、レミング、ヤドラン、AGインスティトゥートのコンソーシアムと締結した。  
• 2020年 – サボソーラー社は、フランスのニューヒート社に太陽熱システム2基を供給する契約を獲得した。暖房システム購入後、同社はこれらのシステムで生成された熱をポンス及びナルボンの地域暖房会社へ販売する。

主要企業プロファイル一覧：

• Danfoss Group (デンマーク)
• ランボル (デンマーク)
• ダル・エナジー (デンマーク)
• ヴェオリア (フランス)
• ヘレン (フィンランド)
• アルファレベル (スウェーデン)
• GE (米国)
• Statkraft (ノルウェー)
• ユニパー (ドイツ)
• ENGIE (フランス)
• FVB Energy Inc. (米国)

主要な業界動向:

• 2024年2月 – エボニックとユニパーはゲルゼンキルヒェンで熱エネルギー回収技術オプション（TORTE）プロジェクトを正式に開始した。TORTEプロジェクトはイソフォロン製造工程の産業廃熱を地域熱供給ネットワークに供給する。2024年末までにルール地方の1,000世帯以上に供給される予定。
• 2023年10月 - 韓国・ネイポ地域熱供給プラントが商業運転を開始。GEバーノバのHクラス複合サイクル設備を採用。ガスタービンを基にしたこの新プラントは、従来計画されていた固形廃棄物燃料ボイラープラントに取って代わる。
• 2023年10月 - セルビアの都市グラツカ・トプラナ（Gradska toplana）の地域暖房システム運営会社は、ニシャヴァ川の水を暖房用途に使用するヒートポンプの建設を間もなく開始する予定です。同社経営陣は、地域の化石燃料ボイラーをよりクリーンな解決策に置き換える複数のプロジェクトを発表した。
• 2021年3月 – SWEPはKvitebjørn Varme ASと複数年契約を締結。本契約に基づき、ノルウェーに拠点を置くエネルギー供給事業者による地域暖房（DH）拡張を推進するため、同社はエネルギー転送ステーション（ETS）を供給する。
• 2021年12月、ENGIEとGASAGは、ベルリン北西郊外シュパンダウ地区における低炭素スマート地区プロジェクト「Das neue Gartenfeld」の一環として、分散型エネルギー、モビリティソリューション、デジタル化、統合サービスに関するドイツでの重要プロジェクトを受注しました。この画期的な取り組みを実現するため、 ENGIEと現地パートナーであるGASAGは、モビリティおよびエネルギー供給サービスも提供する高効率分散型エネルギーインフラの建設、接続、運営において提携した。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、プラントタイプ、熱源、システムの主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、業界の主要な進展を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年この市場の成長に寄与してきた複数の要因を網羅しています。

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