車載センサー市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、センサータイプ別（温度センサー、圧力センサー、速度センサー、位置センサー、その他）、アプリケーションタイプ別（パワートレイン、シャーシ、排気、ADAS、その他）、車両タイプ別(乗用車、LCV、HCV) および地域予測、2021 ～ 2028 年

世界の自動車センサー市場規模は、2020 年に 104 億 4,000 万米ドルと評価され、2021 年から 2028 年にかけて 6.38% の CAGR で、2021 年の 101 億米ドルから 2028 年までに 156 億米ドルに成長すると予測されています。 2020 年のアジア太平洋地域の自動車センサー市場規模は 55 億 2,000 万米ドルでした。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なものであり、そのため市場もパンデミックのさなかあらゆる地域で苦戦している。 CAGR 値の突然の低下は、パンデミックにより各国で導入されたロックダウンが原因です。

車両において、センサーは電子制御システムの重要な部品です。これらは、いくつか例を挙げると、燃料消費量、汚染、エアバッグの展開など、さまざまな車両パラメータを追跡するために使用されます。酸素センサー、温度センサー、空気流量センサー、速度センサー、冷却液センサーなどのいくつかのセンサーが自動車業界で広く使用されています。センサーは、車両の内部および外部環境のパフォーマンスを検出、分析、制御することにより、車両の効率的かつ安全な運転を保証します。

新型コロナウイルス感染症による新車販売の減少が市場の成長を妨げる

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックによるロックダウンと経済危機は、多くの自動車センサー企業に深刻な影響を与えています。多くの自動車センサーメーカーは、この年に世界のサプライチェーンと物流チェーンで重大なリソースのボトルネックを経験し、それが自社のビジネスに明らかに悪影響を及ぼしました。パンデミックから復帰したアジアの一部の国を除いて、相手先商標製品製造業者（OEM）や部品サプライヤーはまだ総生産能力を回復していません。 2020年第1四半期には、世界の供給ラインのほとんどが寸断され、中小企業は財政的に疲弊し、自動車販売は減少した。パンデミックの影響により、車載センサー シミュレータ、車載センサー テスター、車載センサー コネクタの需要も減少しました。

もう一つの要因は生産の低迷です。北米と欧州の組立工場の閉鎖により、250万台の乗用車が生産計画から外された。これらは、タイヤ空気圧や燃圧監視などの機能のために乗用車で広く使用されています。したがって、生産量の減少は2020年の売上と収益性の大幅な損失に直接つながり、主要な市場参加者の研究開発投資が減少します。全体として、自動車業界では、短期的にはこれらのセンサーの採用が低くなり、今後数年間で開発資金が削減されると予想されます。

最新トレンド

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先進技術、快適性、安全性への需要が高まり、市場の成長に前向きな傾向をもたらす

自動車メーカーは、従来の位置検出技術を使用するポテンショメータや光学システムの代わりに、非接触 3D 磁気センサーを推奨しています。これらのセンサーは、摩耗や汚染によるエラーを防ぎ、スペースを節約し、高温環境でも正確な測定を保証します。

メーカーは 3D 磁気センシングを使用して、ギア スティック、ペダル、トランスミッション可動部品の位置センサーなど、車両全体のフォーム ファクターを最適化できます。たとえば、STMicroelectronics や Elmos などのサプライヤーは、ドライバーの集中力を向上させ、車両の照明やインフォテインメントなどの機能の手動制御を排除するために 3D ジェスチャ センシングを開発しています。したがって、高度なテクノロジーの採用が進むことは、市場の成長に影響を与える前向きな傾向です。

さらに、自動車センサー市場の成長に影響を与える主要な市場推進要因は、安全性と快適性の特性、新エネルギー車、コネクテッドカー、ボディエレクトロニクス、および今後の自動運転車、厳格な規制枠組みに対する需要の高まりです。さらに、これにより、充電、エネルギー貯蔵、配電、電圧変換装置などに多くの新しいアプリケーション/機能シナリオが追加されます。また、北米とヨーロッパでのそのような車両の購入の増加と、南アフリカでの車両生産活動の増加により、今後数年間で需要市場が成長すると予想されます。

推進要因

成長を促進するために圧力センサーの需要が増加

最新の車両拘束システムは、乗用車の安全要件を満たすためにサイド エアバッグ圧力センサーを利用しています。圧力センサーは車両のサイド ドアに組み込まれており、デジタル衝突信号を中央のエアバッグ ユニットに送信します。さらに、空気圧センサーは、ガソリンおよびディーゼル エンジンの点火進角を効果的に制御することにより、エンジン効率を向上させます。したがって、エンジンや車両の安全システムにおける圧力センサーの使用の増加により、市場は発展すると予想されます。

自動運転車の成長が加速し、センサーの需要が高まる

市販車両の自律機能は、ますます厳格化する規制と安全性テスト (特に緊急ブレーキ支援) および車両の安全性に対する意識の高まりにより、今後数年間で急速に発展すると予想されます。たとえば、先進国ではクルーズ コントロールや車線維持アシストなどの機能がすべての車両に義務付けられており、特にヨーロッパでは死角監視に関する規制が設けられています。

これらの車両には、アダプティブ クルーズ コントロールなどの機能用の長距離レーダー センサーと、死角検出を可能にする約 2 つの中距離後方向きレーダー センサーが必要です。さらに、駐車支援などの機能を使用するには、最大 12 個の超音波センサーが必要です。したがって、自動運転機能の需要が高まるにつれて、高精度センサーの使用が増加すると予想されます。

抑制要因

成長を妨げる悪天候条件下での高コストと制限

生産量が少ないため、先進運転支援システムで使用されるセンサーのコストを目標レベルまで下げることは不可能でした。さらに、現在のセンサーのほとんどは信号帯域幅と測定範囲が制限されているため、システムのノイズと道路の障害物などの信号を区別することがさらに困難になります。また、吹雪や雨など、理想的とは言えない環境では、動くものの追跡はさらに困難になります。これらの要因が市場の成長を妨げると予想されます。

セグメンテーション

センサー タイプによる分析

位置センサーは 2020 年に最高の市場シェアを保持しました

タイプに基づいて、市場は速度、位置、圧力、温度などに細分化されます。位置センサーは、ステアリング ホイールの位置、ペダル、マニホールド フラップ、さまざまなアクチュエーターやバルブを識別するために車両で使用されます。これらを使用して、ルーフまたはシートの位置、ルーフまたはドアの閉鎖に関するデータを検出して送信し、それに応じて車両の重要な機能をアクティブにすることができます。したがって、位置センサーセグメントは、アプリケーションの範囲が広範であるため、予測期間を通じて自動車センサー市場シェアを独占すると予想されます。

圧力センサーは、自動車の安全システムとエンジン動作の重要な部分です。エアバッグ圧力センサーは、エアバッグの迅速な展開を可能にするデジタル衝突信号を送信し、空気圧センサーは点火進角を効果的に制御して、より優れたエンジン性能を実現します。これらの要因は、このセグメントの成長の加速に役立ちます。

温度センサー市場セグメントも、市場でプラスの成長を示すと予測されています。トランスミッション液の温度、排気ガスの温度、エンジンオイルの温度、燃料の温度、冷却水の温度を監視し、車両エンジンの耐久性を超えた信頼性の高い動作を確保する必要があります。

アプリケーション タイプ別の分析

運転支援機能に対する需要の高まりにより、ADAS セグメントが市場をリード

アプリケーションに基づいて、市場はパワートレイン、エキゾースト、シャーシ、ADAS などに分類されます。 ADAS センサーには、LiDAR、カメラ、レーダーが含まれます。カメラとレーダーは主に、安全関連用途のレベル 1 およびレベル 2 の自動運転車で組み合わせて使用​​されます。たとえば、新車評価プログラム (NCAP) では 5 つ星の評価を獲得しており、高レベルの安全機能が求められており、これらのレーダーやカメラに対する需要が高まっています。

その他の ADAS センサーには、超音波、エアバッグ、タイヤ空気圧、雨などのセンサーがあり、車両の安全性をさらに高めます。したがって、これらの要因が予測期間にわたってこのセグメントの成長を推進すると予想されます。シャーシでは、これらのコンポーネントがステアリング、加速、ブレーキなどの重要な機能を監視します。車両の操縦性と乗員の安全性の向上に重点が置かれているため、今後数年間でシャーシ分野でのこれらのコンポーネントの採用が促進されることが予想されます。

パワートレイン センサーは、温度や圧力などの車両パラメータを監視し、情報をエンジン コントロール ユニットに送信することで燃料消費を最適化します。したがって、これらのコンポーネントは燃料効率をさらに高めることができます。これらは、市場におけるパワートレインセグメントの高いシェアの原因となっているいくつかの要因です。パワートレイン部門は、2020 年に 24.98% の市場シェアを占めました。この部門は、予測期間中に低い成長を示すでしょう。

車種別分析

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乗用車セグメントが 2020 年に最大の市場シェアを獲得

市場は車両の種類に基づいて、乗用車、小型商用車 (LCV)、大型商用車 (HCV) に分類されます。燃料消費の最適化とパーソナル モビリティ ソリューションへの需要の高まりにより、乗用車のセンサーのニーズが高まっています。

乗用車部門は世界市場で最大の市場シェアを保持しています。質量空気流量、冷却剤、酸素の監視に使用されるセンサーは、排出率の制御、温度変化の監視によって車両を支援し、エンジン制御ユニットに信号を送信して点火タイミングを調整し、正確な燃料供給を実現します。したがって、安全志向で環境に優しい車両に対する消費者の需要が高まっているため、乗用車セグメントが市場で最大のシェアを握ると予想されています。

小型商用車セグメントは市場の 14.57% を占めました。このセグメントは、安全性と快適性の機能および政府の規制に対する意識の高まりにより、予測期間中により高い成長率を示すと予想されます。

大型商用車は、認知度が低く、センサーなどの高度な機能を備えた車両価格が高いため、現在 6.25% の最小限のシェアを占めています。

地域に関する洞察

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アジア太平洋地域の市場規模は、2020 年に 55 億 2,000 万米ドルでしたが、予測期間中の CAGR 6.77% で、2028 年までに 85 億 1,000 万米ドルに達すると予測されています。アジア太平洋市場は、中流階級の可処分所得の増加と、自動車生産コストの低さや低コストの労働力の利用可能性など、OEM にとってのコストメリットが特徴です。しかし、ここ数年で車両事故による死亡者数が増加しており、規制当局はより厳格な安全基準と排出ガス基準を導入する必要に迫られています。たとえば、インドでは道路交通省が、シートベルトリマインダー、エアバッグ、警報システム、時速80km以上の速度でのリバースパーキングセンサー（RPS）、集中ロックシステムの手動オーバーライドの設置義務を承認しました。 2019 年 7 月 1 日以降に製造されたすべての自動車の電子システム障害の場合。LCV にも RPS とエアバッグの搭載が義務付けられています。

さらに、2019 年 10 月 1 日までに、既存の車両モデルはこれらの規則に準拠する必要があります。したがって、これらの機能の受け入れの増加により、車載センサーに対する高い需要が生まれています。さらに、中国やインドなどの発展途上国における安全システムへの注目の高まりにより、市場はプラスの成長を示すと予想されます。

ヨーロッパでは、乗用車に対する安全性と燃費の基準が厳格です。さらに、商用車に対する眠気や注意力の検出に関する安全規制も強化されています。したがって、タイヤ空気圧監視、危険な道路利用者の検出、警報システムなどの安全機能は、2022 年からトラック、バス、バンに義務化されます。これらの要因により、予測期間中に欧州での自動車用センサーの需要が高まると予想されます。< /p>

北米では、市場が大幅に成長すると予想されています。電気自動車の販売増加と ADAS 機能の早期導入は、北米での自動車センサーの普及率の高さに起因しています。

主要な業界関係者

インフィニオン テクノロジーズ AG、NXP セミコンダクターズ、ロバート ボッシュ GMBH が市場をリードする

STMicroelectronics、Robert Bosch GmbH、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors は、世界市場における重要な大手企業です。過去数年にわたり、先端テクノロジーへの投資が増加しています。たとえば、NXP、Elmos、Infineon、Allegro Microsystems などの企業の高解像度センサーは、ステアバイワイヤ システムで利用されています。ステアリング センサーのデータは、ドライバー認識アルゴリズムを介して走行距離や方向指示器などの他の情報と結合され、疲労レベルが特定のしきい値を超えた場合にドライバーに警告します。

交通事故のほぼ 20% はドライバーの疲労によるものです。したがって、センサー開発者、特にティア 1 サプライヤーは、自動車メーカー間での商業的実現可能性を高めるために、高性能で消費電力が低い安全性重視のセンサーを改良するために研究開発資金を増やす可能性があります。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Robert Bosch GmbH (ドイツ、ゲーリンゲン)


• Infineon Technologies AG (ノイビーベルク、ドイツ)


• STMicroelectronics (スイス、ジュネーブ)


• Continental AG (ドイツ、ハノーバー)


• 株式会社デンソー (刈谷市)


• NXP Semiconductors (オランダ、アイントホーフェン)


• Texas Instruments Incorporated (米国、ダラス)


• Allegro Microsystems, LLC (米国ニューハンプシャー州)


• CTS コーポレーション (米国イリノイ州)


• エルモス セミコンダクター (ドルトムント、ドイツ)


• Sensata Technologies (米国マサチューセッツ州アトルボロ)

主要な業界の発展:

• 2020 年 6 月 – コンチネンタル AG のパワートレイン部門である Vitesco Technologies は、炭化ケイ素パワーデバイスであるローム セミコンダクターと提携関係を築きました。 Vitesco は、このテクノロジーを電気自動車の高出力エレクトロニクスに使用する予定です。


• 2020 年 4 月 – インフィニオン テクノロジーズが、大手半導体設計・製造会社であるサイプレス セミコンダクターを買収しました。この買収により、自動車用半導体、センサー、マイクロコントローラーなどの用途が拡大します。


• 2020 年 1 月 – ドイツに拠点を置く Robert-Bosch GmbH は、自動車用途に適した初の LIDAR システムである長距離 LIDAR センサーを発売した最初の企業となりました。


• 2021 年 6 月 世界的なマイクロエレクトロニクス エンジニアリング企業である Melexis は、既存の MLX90364/5/6/7 製品を補完する 2 つの新しい非接触位置センサーをポートフォリオに導入しました。
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• 2020 年 10 月、ドイツの自動車部品メーカーであるコンチネンタル AG は、センサーのパイオニアである AEye に投資しました。両社は、乗用車や商用車の高度な完全自動運転に使用される高性能長距離 LiDAR センサーを共同開発します。

レポートの対象範囲

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自動車センサー市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、競争環境、製品の主要なアプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。前述の要因に加えて、このレポートでは、近年の成長に貢献したいくつかの要因についての詳細な市場分析が提供されています。

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