農業用界面活性剤市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（カチオン性、非イオン性、アニオン性、両性）、用途別（除草剤、殺菌剤、殺虫剤、その他）、作物タイプ別（穀類、果実・野菜、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界の農業用界面活性剤市場規模は2019年に13億9,280万米ドルであり、2027年までに19億2,750万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.1％を示しています。北米は2019年に41.85%の市場シェアで農業用界面活性剤市場を支配した。さらに、精密農業と効率的な農薬供給の必要性により、米国の農業用界面活性剤市場は2027年までに5億6580万米ドルに達すると予測されている。

界面活性剤は、水表面張力を低下させる表面活性剤として知られています。農業分野では、農薬をより効果的・効率的に使用し、優れた作物保護を実現するために活用されています。欧州連合の統計によると、2018年のフランスの農薬販売量は約8,200万kgと推定されています。農業用界面活性剤は、農薬の効果を高めるために農薬添加物として使用されます。精密農業と栽培技術の採用により促進される農薬需要の増加が、市場成長を牽引すると見込まれます。

農業分野における技術進歩、特に遺伝子改良作物の分野での進展が市場成長を支えると見込まれる。低毒性と環境に優しい生分解性という特性から、合成製品よりもバイオベース界面活性剤への需要増加が市場全体の成長を促進するだろう。

COVID-19の影響：農薬・農業資材の供給不足が農業部門に打撃

農業は世界経済における主要なGDP貢献セクターの一つである。パンデミック下では人々の生活と生計が深刻なリスクに晒されている。感染の拡大速度は国によって異なり、一部の国では急速に再拡大している。世界保健機関（WHO）やその他の規制当局が定めた行動規範と規則により、緊急対応と必須サービスを除く全てのサービスと製造プロセスが一時的に規制された停止状態に追い込まれた。これにより高い失業率、経済的損失、食料需給チェーンの混乱が生じ、さらに食料不安につながる可能性がある。

小規模農家、労働者、移民、その他の日雇い労働者といった脆弱なグループは、パンデミックにより深刻な影響を受けています。労働力、農薬製品、農業資材の不足が農業部門に大きな打撃を与えています。農産物供給に関する不確実性への懸念から、多くの国で輸入と輸出の制限が行われています。

原材料や化学薬品の不足は、最終的に農業用界面活性剤の生産減速を招いた。国連食糧農業機関（FAO）の2020/21年度予測によれば、世界の穀物需給は安定すると見込まれる。しかしながら、市場は今後数か月間、パンデミックの余波に直面し続けるだろう。

日本の農業用界面活性剤市場インサイト

日本では、農作物の品質向上や農薬の効率的な利用を求める動きを背景に、農業用界面活性剤の需要が増加しています。農薬の浸透性や付着性を高める役割として広く活用され、果樹・野菜・穀物など多様な作物で利用が進んでいます。また、環境負荷の低減や持続可能な農業の推進が注目される中、低毒性かつ高性能な製品への期待も高まっています。スマート農業が進展する中、日本の農業用界面活性剤市場は、生産効率と品質向上を支える重要な技術として重要性を増しています。

世界の農業用界面活性剤市場の主なポイント

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：13億9,280万米ドル
• 2027年予測市場規模：19億2750万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2027年 5.1%

市場シェア：

• 北米は2019年に41.85%のシェアで農業用界面活性剤市場を支配。精密農業の普及と効率的な農薬供給システムへの需要が牽引。
• タイプ別では、非イオン性界面活性剤が最大の市場シェアを維持すると予測。低毒性、優れた分散性、幅広い農薬製剤との互換性が理由。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：農業技術の進歩と食糧作物生産の増加を背景に、2027年までに5億6580万米ドル規模に成長すると予測。2019年時点で殺菌剤が米国市場の28.02%を占めた。
• フランス：2018年の農薬販売量は約8200万kgと報告されており、界面活性剤などの農薬添加物に対する高い需要を示している。
• 中国・インド：人口増加と食料需要の高まりが農薬使用を牽引。インドにおける新グローバル基準分子導入推進などの政府施策が、界面活性剤の採用をさらに後押ししている。
• ブラジル・アルゼンチン：南米の主要農業生産国。耕作地の減少と農薬使用量の増加により需要が拡大中。
• アフリカ：近代的農業手法への移行と食料増産を求める人口増加が市場成長を支える。

農業用界面活性剤市場の動向

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成長促進のためのバイオベース界面活性剤の開発

近年の研究により、合成農業用界面活性剤が環境および人間に及ぼす悪影響が明らかになっている。カーボンフットプリント削減に貢献するグリーンケミストリー分野では著しい進展が見られる。最近では、科学者らがバイオ界面活性剤を創出する解決策を開発した。これは持続可能な農業の実践に貢献すると期待されている。ポーツマス大学が主導する革新的な研究プロジェクトによれば、稲わら俵を原料としてバイオ界面活性剤を開発でき、これは一般的に合成界面活性剤を含む多種多様な製品に使用可能である。稲わらのような農業廃棄物は、農業用界面活性剤の持続可能な解決策開発に活用されてきた。さらに、使用される原料が主に農業廃棄物であるため、経済的な解決策となる可能性も示されている。

• 北米では、2018年の5億5440万米ドルから2019年には5億8290万米ドルへと成長が見られた。

2019年6月、エボニックは作物保護ソリューション向けの持続可能な界面活性剤を開発した。同社は環境に優しい作物保護効果を提供する無害な界面活性剤を開発した。新開発の界面活性剤は、持続可能性、生態毒性、安全性の基準を満たしています。さらに同社は、トリシロキサンポリグリセロールエステルとソフォロリピドを基にした、生分解性で持続可能な補助剤（湿潤剤および多目的添加剤）を導入しました。これらの製品は「BREAK-THRU SD-260」および「BREAK-THRU S-101」のブランド名で発売されています。

農業用界面活性剤市場の成長要因

市場成長を支える作物保護の需要増大

世界人口の急増に伴い、食糧需要が大幅に増加しています。国連食糧農業機関（FAO）の調査によると、耕作可能な土地は縮小傾向にあり、今後数年間で食糧生産に支障をきたす可能性があります。近代的な農業技術と農薬・殺虫剤の導入率向上により、高収量が期待され、食糧需要と供給圧力の緩和が見込まれています。

様々な作物病害や害虫被害の増加は、収量向上と高品質作物の生産確保をさらに必要とする要因となっている。これが最終的に農薬・殺虫剤の需要を押し上げた。例えば2020年6月には、ケニア、インド、パキスタン、エチオピア、ウガンダ、ソマリア、イラン、イエメンなど多くの国でバッタの大群が発生し、作物に甚大な被害をもたらした。一方、農業用界面活性剤は農薬の有効性を高めるために農薬添加物として使用される。植物への毒性が低く、優れた分散剤として機能するため、市場成長に寄与する。

農薬は主に、作物の収量に悪影響を及ぼす病害虫や雑草の防除を目的として設計されています。また、企業は多様な有効成分を提供することで、作物保護の性能と安全性を高めています。例えばソルベイ社は作物保護に適した有効成分を提供しており、持続可能な農業実践に用いられるソプロフォール、ロディアソルブをはじめとする製品群の開発・提供を行っています。

抑制要因

化学殺虫剤・農薬の使用制限が市場成長を阻害する可能性

消費者の嗜好が化学残留物の少ない食品へ移行したことで、化学農薬・殺虫剤の使用が大幅に制限され、結果として農業用界面活性剤の需要が阻害されています。農薬やその他の農薬化学品に含まれる化学成分の有害性に対する消費者の認識が高まっていることも、市場に悪影響を及ぼしています。さらに、有機農薬や肥料への需要増加が、化学農薬やその他の農薬化学品の需要に悪影響を与えています。

遺伝子組み換え（GM）種子は農作物の生産に使用される。GM種子は農薬や農薬化学品の使用量を減らしながら収量を増やすため、その利用拡大が市場の成長を制限する可能性がある。しかし、農業向けの環境に優しく安全な界面活性剤を開発するための研究開発活動の増加と技術進歩は、メーカーが自社の地位を強化する機会となることが期待される。

農業用界面活性剤市場のセグメント分析

タイプ別分析

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非イオン系セグメントが市場シェアを支配  

種類別では、農業用界面活性剤市場はカチオン性、アニオン性、非イオン性、両性性に区分される。

非イオン性セグメントは2019年に主要シェアを占め、予測期間中も優位を維持すると見込まれる。これは中性タイプの界面活性剤であり、親水性末端に変化が生じないためである。これらの界面活性剤は、優れた分散性、低毒性、冷水での安定性から除草剤に広く使用されている。表面張力低減効果と個々の噴霧液滴との接触特性により、主に水溶性殺虫剤、植物成長調整剤、殺菌剤、除草剤との相性が良い。

• 2019年には陰イオン系セグメントが35.42%のシェアを占めると予測される。

陰イオン系セグメントには、負に帯電した親水性末端を持つ界面活性剤が含まれる。界面活性剤の親水性末端に存在する陰イオン性官能基には、硫酸塩、スルホン酸塩、リン酸塩、カルボン酸塩などがある。これらは液体間の界面張力を低下させる泡を生成し、農薬の噴霧性、濡れ性、分散性をさらに向上させます。除草剤の吸収を促進し、表面張力を低下させることで農薬の広がりを容易にします。

両性界面活性剤または双性イオン界面活性剤は、親水性の末端に正負の電荷を帯びた二つのイオンを有します。同一分子にカチオン性中心とアニオン性中心が結合しています。これらの界面活性剤は、農薬や除草剤の分散性、乳化性、吸収性、広がり、害虫への浸透性を向上させます。これらの要因が予測期間中のセグメント成長に寄与する可能性が高いです。

用途別分析

除草剤セグメントが2019年に主要な市場シェアを占める

用途に基づき、市場は除草剤、殺菌剤、殺虫剤、その他に分類される。

除草剤セグメントは予測期間中に主要なシェアを維持すると予想される。除草剤はしばしば雑草駆除剤と呼ばれ、農場で不要な植物を制御するために使用される特殊な製剤である。これらはさらに、目的の作物に害を与えることなく特定の雑草種を駆除するのに役立つ。一般に、雑草の発生前または発生後に散布される。除草剤は噴霧能力を高めるために界面活性剤と混合され、これにより広範囲への散布が可能となる。これにより作業性が向上し、除草剤の無駄が削減される。針葉樹を優先する広葉樹種の抑制、牧草地システム、野生生物生息域の管理など、林業分野における除草剤需要の増加が市場成長を牽引する見込みである。

殺虫剤は、作物の収量を害虫や有害生物から守るために広く使用される農薬の一つである。殺虫剤への高い需要は、その適切な散布と分散を確保するために使用される界面活性剤の需要を大幅に増加させている。過去10年間の農業生産性の向上は、改良型殺虫剤の開発につながった。界面活性剤は殺虫剤の乳化、分散、拡散特性を助けるため、害虫防除において有益である。

作物タイプ別分析

2019年は穀物・豆類セグメントが市場を支配

作物タイプ別市場は、穀物・豆類、果物・野菜、その他に区分される。

2019年には穀物・豆類セグメントが主要シェアを占めました。界面活性剤を強化した除草剤は、穀物・豆類を作物病害やその他の害虫被害から保護するために広く使用されています。害虫被害の発生率増加が、予測期間中のセグメント成長を牽引すると見込まれます。

果物・野菜セグメントは今後数年間で勢いを増すと予想される。これは農薬除去のための洗剤などの界面活性剤の広範な使用に起因する。

地域別農業用界面活性剤市場分析

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予測期間中、北米が世界市場で主要なシェアを占めると見込まれる。同地域は2019年に5億8240万米ドル規模であった。農薬の巨大な製造基盤が農業用界面活性剤市場の成長を促進すると予想される。米国は主要な食糧作物生産国の一つであり、同国における近代的農業手法の技術的進歩が農薬需要を押し上げている。肥料や農薬の使用により収穫量を増やし作物の損失を最小限に抑えることが、化学界面活性剤の需要を促進する見込みである。さらに、 国連食糧農業機関（FAO）や世界保健機関（WHO）などの組織による、より優れた持続可能な農業用界面活性剤の開発に向けた積極的な研究開発が、地域市場の成長に好影響を与えると予想される。

• 米国では、殺菌剤セグメントが2019年に28.02%の市場シェアを占めると推定される。

農業はアジア諸国における主要産業の一つである。中国、インド、バングラデシュなどの人口密集国をはじめとするアジア諸国からの穀物やその他の農産物に対する高い需要が、農薬の需要を牽引している。農薬は高収量の達成を支援し、害虫被害、カビ、作物病害などの潜在的な作物損傷リスクを排除する。中国は世界最大の食糧作物生産国である。アジア諸国における農薬需要の拡大は、地域市場のさらなる成長を促進すると予想される。

農業支援と作物生産拡大を目的とした政府主導の施策や補助金制度が、アジア太平洋地域の市場成長を支えると見込まれる。例えば2020年10月、インド政府は農薬メーカーに対し、農家支援のため国際基準を満たす新規分子開発を要請した。農業担当国務大臣は、農家の利益のために、より新しく、より保護効果が高く、より安全な農薬を製造し作物保護を図る必要性を表明した。これはアジア市場に好影響を与えるでしょう。

欧州諸国からの農薬需要の高まりが、農業用界面活性剤市場の牽引役となる見込みです。欧州は穀物、果物、野菜の主要生産・輸出地域の一つです。農薬、肥料、その他の農薬の採用増加は、この地域の市場成長を促進すると予想される。同地域はブドウの主要生産地の一つであり、農薬や殺菌剤の使用が伴う。これは市場にプラスの影響を与えると予想される。

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南米はブラジル、アルゼンチンなどの高い需要により、最も急速に成長する市場と見込まれる。主要な農業生産国であるブラジルは世界有数の人口密集国であり、持続的な食糧生産が求められる。耕作可能地の減少と農薬使用量の増加が製品需要を牽引すると予測される。

アフリカでは近代的農業手法の導入により著しい成長が見込まれる。加えて、アフリカの人口増加が食糧需要を押し上げ、農薬需要をさらに牽引すると予測される。一方、中東諸国では耕作可能な土地の不足と極端な気象条件により、成長は鈍化すると見込まれている。

主要業界プレイヤー

業界の大半のプレイヤーが採用する主要戦略は買収と新製品投入である

市場は、数多くの国内外の主要企業が参入する中で統合が進んでいる。主な企業としては、BASF SE、ヘレナ・ケミカル・カンパニー、ウィルバー・エリス・カンパニー、ヌファーム、エボニックなどが挙げられる。大半のメーカーは、市場での競争優位性を獲得するため、新製品発売、買収、生産能力拡大、研究開発投資、提携などの戦略により事業拡大を図っている。

• 2018年10月：クロダ・インターナショナルはバイオベース界面活性剤「ECO」シリーズの発売と認証を取得。この新規100%バイオベースかつ再生可能な非イオン界面活性剤シリーズは、市販品として最も幅広いラインナップを誇る。さらに米国農務省（USDA）バイオプリファードプログラムの基準を満たす認証を取得している。

また、一部の農薬メーカーは作物保護事業において収益性の高い成長率を記録している。例えば2018年9月、ニューファーム社の作物保護事業は約31億2000万米ドルの売上を計上し、2018年度通期では売上高が6％増加。同社の除草剤売上は同年度に8％増加した。

農業用界面活性剤市場における主要企業一覧：

• BASF SE（ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン）
• アクゾノーベル（オランダ・アムステルダム）
• エボニック（ドイツ・エッセン）
• ソルベイ（ベルギー・ブリュッセル）
• ハンツマン・コーポレーション（米国テキサス州）
• ヌファーム（オーストラリア・メルボルン）
• クラリアント（スイス、ムッテンツ）
• ヘレナ・ケミカル・カンパニー（米国、テネシー州）
• クロダ・インターナショナル（英国、スネイス）
• ウィルバー・エリス・カンパニー（米国、サンフランシスコ）
• ステパン・カンパニー（米国、フロリダ州）
• ヌリヨン社（オランダ、アムステルダム）
• その他の主要企業

業界の主な動向：

• 2020年9月 – BASFケアケミカルズ北米は、特定の硫酸塩、脂肪アルコール、 およびベタイン製品ラインの価格を1キログラムあたり0.02～0.09米ドル引き上げた。ベタイン両性界面活性剤は、シャワージェル、バスソープ、シャンプー、スキンクレンザーに広く使用されている。
• 2020年9月 – ステパン・カンパニーは、クラリアント社からメキシコにおける硫酸塩製造設備および界面活性剤事業を買収した。この買収は、ステパン社のラテンアメリカ地域における成長戦略を支援し、界面活性剤事業の成長を促進する。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of 農業スプレー界面活性剤市場

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