欧州缶入り飲料市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別（アルコール飲料、乳製品ベース飲料、スポーツ＆エナジードリンク、RTDコーヒー＆紅茶、果物・野菜ジュース、その他）、流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、オンライン小売、その他）、国別予測、2021-2028年

欧州の缶入り飲料市場規模は2020年に1,544億8,000万米ドルであった。COVID-19の欧州への影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下では全地域で缶入り飲料の需要がマイナス影響を受けた。当社の分析によれば、2021年の市場成長率は1.23%と、2017年から2020年までの平均年間成長率を下回った。本市場は2021年の1,563億8,000万米ドルから2028年までに2,059億9,000万米ドルへ成長し、2021年から2028年までの期間で年平均成長率（CAGR）4.0%で拡大すると予測される。CAGRの上昇は、パンデミック終息後に需要と成長率がパンデミック前の水準に回復することによるものである。

食品・飲料包装業界における変化する動向も、市場成長に刺激を与えています。包装飲料は、個人が水分補給を維持するための主要な手段です。缶入り飲料は主に、携帯性の良さ、耐久性、軽量性で評価されています。こうした製品は200mlから1000mlまで様々なサイズで提供されています。現在、企業は主に再生アルミニウムベースの缶を飲料包装に使用している。紙やプラスチックなどよりも加工・リサイクルが容易であるためです。欧州アルミニウム協会が提示した推定データによると、2018年時点で英国、スイス、アイスランド、ノルウェーを含む欧州連合（EU）域内のアルミ缶リサイクル率は76.1%に達しました。

COVID-19ロックダウンに伴うバー・パブの閉鎖による売上急減

欧州諸国におけるCOVID-19ロックダウン規制に伴うバー・パブ・カフェの閉鎖は、これらの施設からの製品収益に深刻な影響を与えた。例えば、大手飲料メーカーであるカールスバーグ・ブルワリーズA/Sは、同地域におけるバー・カフェへのCOVID-19ロックダウン規制の影響により、2020年度第1四半期収益が6.8%減少したと報告している。さらに、パンデミック下での原材料価格高騰は市場成長に悪影響を及ぼす。加えて、コロナウイルス感染回避のため、消費者は外食・外飲から在宅飲食へ移行している。結果として、バー・パブ環境からの製品収益に影響が及ぶ。

しかしながら、パンデミック期間中、消費者の食料品買いだめ傾向の変化が製品の需要に好影響を与えています。加えて、免疫力向上食品・飲料の消費への消費者トレンドの移行が、同地域の缶詰フルーツ・野菜ジュースの需要増加を促進すると予想されます。

最新トレンド

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食生活パターンの変化が顕著なトレンド

炭酸飲料に代わる機能性飲料や果物・野菜ベースのジュースなど、乳製品不使用飲料製品への消費者嗜好の高まりは、同地域に新たな市場成長機会をもたらすと見込まれる。さらに、糖尿病患者や健康志向層におけるカロリーフリー・シュガーフリー飲料の消費パターンの変化は、欧州人口における健康志向のパッケージ飲料需要を加速させるだろう。さらに欧州では、消費者の嗜好が冷凍・加工果汁から生搾り果汁へと移行している。これにより関連企業の当該商品売上は拡大する見込みだ。加えて、小型缶をプレミアム飲料と見なす消費者の傾向が高まっていることが、欧州缶飲料産業をさらに押し上げている。

成長要因

ソフトドリンク需要の増加が市場成長を牽引

日常的な飲料需要を満たすためのソフトドリンクに対する消費者需要の増加が、欧州缶飲料市場の成長を牽引すると予想される。欧州清涼飲料協会連合（UNESDA）のデータによると、2019年の欧州における清涼飲料の販売量は500億4120万リットルに達し、前年比0.7％増加した。これに加え、アルコール定期便サービスの利用に対する消費者の嗜好の高まりが、欧州全域での製品収益をさらに押し上げている。例えば、英国を拠点とするボトル＆缶入りジン製品の定期購入ボックスサービスプロバイダーであるCraft Gin Clubは、2018年の年間収益が1,320万米ドルと報告しており、2017年の487万米ドルから増加している。

企業の栄養価の高い缶飲料の定期的な導入が成長を支える

関連企業による栄養価の高い缶飲料の定期的な導入は、消費者の缶入り飲料購入への関心を高め、地域の市場成長を支えると見込まれる。例えば2019年3月、コカ・コーラ社はスペインおよびハンガリー市場向けに、250mlの無糖・カロリーゼロ缶入りエナジードリンクを発売した。その配合成分には、ガラナエキスやビタミンBなどの天然由来成分が含まれている。

抑制要因

アルコール飲料禁止に関する政府政策が市場成長を抑制

欧州委員会のアルコール飲料禁止政策は、欧州全域における製品需要の阻害要因となる見込みです。これに加え、度重なる高アルコール飲料摂取による健康被害の発生が、同地域での製品需要を減少させると予想されます。さらに、BPA含有プラスチック缶による飲料中毒事例も、市場成長を抑制する要因となるでしょう。

セグメント化

製品タイプ別分析

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アルコール飲料セグメントが市場を支配する要因となる、かなりのアルコール消費量

アルコール飲料セグメントは、ヨーロッパの人々が日常的な飲料としてアルコールを大量に消費しているため、ヨーロッパの缶飲料市場で大きなシェアを占めることが予想されます。経済協力開発機構（OECD）が発表したデータによると、2018年のヨーロッパの成人の平均アルコール消費量は10リットルに達しました。今日、消費者の傾向は、飲む量は少なくても質の良いものを飲むという方向へと変化しています。このような要因により、この地域ではライトビールの収益が押し上げられる可能性があります。

乳製品ベースの飲料セグメントは、主に、風味付き乳製品への消費者の傾向の変化によって牽引されています。さらに、ヨーロッパの人々の間でホエイプロテインベースの缶入りミルク飲料の消費が人気を博していることも、このセグメントの成長を促進すると予想されます。現在、人々は運動中の筋肉強化のために即効性のあるエネルギー補給サプリメントを必要としている。この要因が缶入りエナジードリンクの需要を主に牽引している。加えて、スポーツやレクリエーション活動への消費者志向の高まりがセグメント収益を加速させるだろう。

RTDコーヒー・ティーセグメントの大きな市場シェアは、欧州人口における茶・コーヒーの大量消費に起因する。CBI外務省が提示した統計データによると、欧州は2019年に335万トンを占め、世界のコーヒー消費量の約34%を占めた。これに加え、欧州人口における超氷入り缶コーヒーの飲用人気の高まりは、缶入り飲料セクターにおけるセグメント収益を上回ると予想される。

拡大するヴィーガニズムの潮流が、同地域における缶詰フルーツ・野菜ジュースの消費者需要を主に牽引している。欧州缶飲料市場の「その他」セグメントには、機能性ウォーター及び穀物ベース飲料が含まれる。「その他」セグメントは主に、欧州人口における乳糖不耐性対応の穀物ベース飲料製品の消費パターンの変化によって推進されている。 

流通チャネル別分析

衝動買いがスーパーマーケット/ハイパーマーケットセグメントの市場支配を促進

近年、消費者の購買傾向は食品・飲料の衝動買いへと移行している。その結果、人々はスーパーマーケットで食品やその他の食料品を大量に購入しやすくなった。この要因が、当該セグメントにおける製品収益の主要な推進力となっている。さらに、スーパーマーケットやハイパーマーケットが定期的にプレミアム食品を提供していることも、欧州におけるこのセグメントの製品需要を大幅に押し上げている。

酒類専門店や茶・コーヒー専門店を含む専門店セグメントは、主に消費者の また、酒類専門店では注文テーブルに様々な瓶詰め・缶詰ビール、ウイスキー、スピリッツ、ワインを常時陳列している。これにより来店客の注目が様々なアルコール缶飲料に向けられ、缶飲料業界における当該セグメントの成長を促進している。

小売店や実店舗によるコスト効率の良いフルーツジュース缶の定期的な供給は、主にコンビニエンスストアセグメントからの製品収益を支えています。さらに、バー、カフェ、茶店などの屋外環境から家庭内への消費者の飲食行動の変化が、オンライン小売チャネルからの製品需要を大幅に加速させています。

その他セグメントには、自動販売店、ガソリンスタンド併設店、免税店・トラベルリテール店など様々なチャネルが含まれます。このセグメントは主に、欧州における移動中の飲食購入に対する消費者嗜好の高まりによって牽引されています。

国別インサイト

ソフトドリンクの大量消費により、欧州地域は相当な製品収益を生み出しています。UNESDAソフトドリンク協会が提示したデータによると、2019年の欧州におけるソフトドリンク及び希釈飲料の総販売量は128,853.6百万リットルに達しました。さらに、欧州住民の健康・フィットネス意識の高まりが、同地域のビーガンエナジードリンク需要をさらに牽引しています。

ドイツは2020年に405億3000万米ドルを記録した。同国は国民の間でアルコール消費量が多いため、欧州全体の缶飲料市場を支配すると予想される。これによりドイツでは缶入りアルコール飲料からの収益が拡大している。欧州醸造業者協会（Brewers of Europe Organization）のデータによれば、2018年のドイツにおけるアルコール消費量は8465万ヘクトリットルに達した。さらに、ドイツでは非アルコール飲料消費への消費者嗜好の変化が、同国市場の成長をさらに牽引している。

英国における缶飲料市場の成長は、主に国内での缶入りサイダー需要の高まりに牽引されている。欧州サイダー・フルーツワイン協会（ECFWA）の推計データによれば、2018年の英国におけるサイダー消費量は1,004万ヘクトリットルに達した。さらに、プレミアム志向の飲料缶購入への消費者トレンドの移行が、英国市場成長をさらに急拡大させている。スペインおよびイタリア人口における食品・飲料アイテムの消費パターンの進化は、市場規模にプラスの影響を与えると予想される。

主要業界プレイヤー

市場浸透に向けた製品投入による企業の地理的拡大

缶飲料メーカーは主に、多様な風味と配合の缶飲料を導入することで欧州地域での存在感拡大に注力している。例えば、2020年4月にはアナドル・エフェス・ビール製造・麦芽工業株式会社がABインベブと提携し、ロシアにおける缶入りライトビールへの需要増加に対応するため、ノンアルコール飲料「クヴァス」を発売した。-101927" target="_blank" rel="noopener">ノンアルコール飲料を発売し、ロシアにおける缶入りライトビールへの消費者需要の高まりに対応した。  

主要企業プロファイル一覧：

• アンハイザー・ブッシュ・インベブ（ベルギー・ルーヴェン）
• ディアジオ・プラクティス（英国・ロンドン）
• ハイネケンNV（オランダ・アムステルダム）
• ペルノ・リカールS.A.（フランス・パリ）
• カールスバーグ・ブルワリーズA/S（デンマーク、コペンハーゲン）
• コカ・コーラHBC AG（スイス、ツーク）
• ペプシコ社（米国ニューヨーク）
• アナドル・エフェス醸造・麦芽工業株式会社（トルコ・イスタンブール）
• レッドブル社 (オーストリア、フシュル)
• ネスレ社 (スイス、ヴェヴェイ)

業界の主な動向:

• 2021年1月 – 英国のシンガーソングライター、エリー・ゴールディングが、英国を代表するハードセルツァーブランド「SERVED」の主要株式を取得。エリーはSERVEDの共同創業者ライアンと共に、フランス、アイルランド、スペイン市場における缶入りセルツァー事業の拡大を発表した。
• 2020年7月 – 英国CBD製品企業「Trip」は、CBD配合缶飲料シリーズを国内発売し、英国での事業拡大を図った。同飲料はリモナータを基調としたレモンバジル風味を配合している。 

レポート概要

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本缶飲料市場調査レポートは、欧州市場の詳細な分析を提供し、競争環境、製品タイプ、流通チャネルなどの主要分野に焦点を当てています。さらに、様々な市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。これらに加え、近年における市場成長に寄与したその他の要因も網羅しています。

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