燻蒸剤製品市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：種類別（ホスフィン、硫化フッ化物、臭化メチル、その他）、形態別（固体、液体、気体）、用途別（商業・産業、農業、住宅）、地域別予測、2025-2032年

世界の燻蒸剤製品市場規模は、2024年に54億1,000万米ドルと評価された。市場は2025年の57億2000万米ドルから2032年までに86億6000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.89%を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に45.29%の市場シェアで燻蒸剤製品市場を支配した。

燻蒸剤は有毒または揮発性の有害物質であり、吸入すると致死性ガスを発生させる。燻蒸剤は種子、貯蔵食品、衣類、住居、苗木に被害を与える線虫、昆虫、害虫を駆除する。齧歯類の防除プロセスにおいては、燻蒸剤製品は主に農地や食品輸送車両における巣穴燻蒸剤、あるいは住宅地域における建物燻蒸剤として使用される。燻蒸処理は苗木にも適用され、苗木や貯蔵品の処理に用いられる主な燻蒸剤にはナフタレン、臭化メチル、シアン化水素、ニコチンが含まれる。これらの燻蒸剤の有効性は適用方法に大きく影響される。燻蒸剤は単独で、あるいは他の化学物質と併用して効果を高めることができる。

バイオ燻蒸剤の登場は、燻蒸剤製品市場の成長機会を生み出している。燻蒸市場における主要企業は、高まるバイオ燻蒸剤需要に応えるため、新たなバイオ燻蒸製品の投入を重視している。例えば、 2017年5月には、Isagro USAが土壌用バイオ燻蒸剤「DOMINUS」を導入し、害虫、昆虫、雑草、土壌伝染性病原体に対する効果的な防除を実現しました。各種化学燻蒸剤製品には、高コスト、特定害虫への低効力、使用制限などの制約がある。これにより顧客は、燻蒸剤を多用する新たな燻蒸技術へと嗜好を移行させている。新燻蒸技術の導入は、燻蒸剤化学製品市場の成長に潜在的な機会をもたらす。

日本の燻蒸（フミガント）製品市場インサイト

日本では、農業や食品貯蔵、輸出入における害虫・病害対策の重要性が高まる中、燻蒸（フミガント）製品の需要が増加しています。安全性・効果持続性・環境への配慮を両立させた製品が求められ、企業は新規化学物質の開発や適正使用管理、適用技術の高度化に注力しています。世界的にも持続可能な害虫管理や輸送保全のニーズが高まる中、日本市場にとっては、先進的なフミガント技術と安全性管理を活かし、作物・食品の品質保護と市場競争力向上を実現する大きな機会となっています。

COVID-19の影響

COVID-19は燻蒸剤製品市場に中程度の影響を与え、市場成長の潜在的な機会を生み出した

COVID-19の発生に伴い、作物保護企業は食糧需要の増加に対応し、穀物や食品を害虫や害獣から守る保管において重大な課題に直面した。しかし、多数の製造施設の閉鎖が害虫、昆虫、齧歯類の発生を招き、これにより燻蒸剤への需要が大幅に増加した。国立生物工学情報センター（NCBI）によれば、 燻蒸剤市場では、燻蒸剤、殺虫剤、農薬、除草剤などの植物保護製品（PPP）に対する需要が急増した。団体や個人が必要量以上の燻蒸剤を備蓄したためである。この過剰購入は、市場における植物保護製品の供給状況にも影響を及ぼした。

パンデミックによる燻蒸剤、殺虫剤、農薬などの作物保護製品の流通混乱は、国際・国内供給元から農場レベルに至るまで影響を及ぼし、COVID-19期間中の生産量減少を招いた。例えば東アフリカ向け燻蒸剤製品・農薬の輸送コストは上昇し、 また、同地域への便数が減少したため、これらの製品の輸送が遅延した。これにより東アフリカ諸国のイナゴ防除能力が制限され、大規模な害虫発生を招いた。燻蒸噴霧器などの機器不足も、COVID-19期間中の燻蒸剤市場に影響を与えた。

燻蒸剤製品市場の概況とハイライト

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：54億1,000万米ドル
• 2025年市場規模：57億2,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：86億6000万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 5.89%

市場シェア：

• 2024年、アジア太平洋地域は燻蒸剤製品市場を45.29%のシェアで支配しました。これは、高い農業生産量、害虫被害を受けやすい人口密集地域、そして中国、インド、日本などの国々における住宅用・産業用アプリケーションでの使用増加に牽引されたものです。
• タイプ別では、ホスフィンが2025年も最大の市場シェアを維持すると予想される。主な貯蔵害虫に対する有効性、幅広い規制上の受容性、残留物のない特性、サイロから船舶まで多様な貯蔵形態での普及が理由である。

主要国のハイライト：

• 米国：住宅用害虫駆除需要の増加、バイエル社のデジタル害虫管理（DPM）のような先進技術を活用したサービス、eFumeのような代替燻蒸剤の商業的採用が成長を支える。
• インド：高い農業生産量と増加する都市人口が、農産物貯蔵部門と住宅部門の両方における燻蒸需要を牽引する。
• 中国：穀物生産量と貯蔵インフラの強固さが、害虫発生懸念の中での燻蒸剤需要を安定的に支えている。
• ブラジル：穀物貯蔵能力の増加（2011年から2022年にかけて+35%）と、臭化メチル代替品としてのホスフィンの採用が市場成長を牽引している。
• ドイツ／欧州：食品グレードの害虫防除ニーズの高まりと住宅用燻蒸需要の増加が、同地域における緩やかな成長を支えている。
• 中東・アフリカ：収穫量減少の増加と食料安全保障への懸念から、農家は農産物の保護・保存のために燻蒸剤の導入を推進している。

燻蒸剤製品市場の動向

技術を活用した害虫防除サービスが進化するトレンド

過去10年間、モノのインターネット（IoT）プラットフォームの導入により、様々な産業分野における技術活用が促進されてきた。IoTプラットフォームは、害虫管理専門家（PMP）が害虫管理業界で業務を行う方法を変革する上で極めて重要である。サービスと製品性能への期待の高まりが、技術を活用したサービスに対する顧客需要を増加させている。技術を活用したサービスへの需要増加を考慮すると、燻蒸剤メーカーと燻蒸サービス提供者は、害虫管理業界において事業を展開している。(PMPs)の業務手法を変革する上で極めて重要です。サービスと製品性能への期待が高まる中、顧客は技術を活用したサービスをますます求めるようになっています。こうした需要の増加を受け、燻蒸剤メーカーや燻蒸サービス提供者は製品・サービスの提供方法を変革中です。デジタル害虫駆除システムは、ハイテクトラップセンサーの無線ネットワークであり、24時間365日のリアルタイム捕獲アラート、監視、最新の齧歯類活動確認を提供します。この技術は消費者に害虫被害データを提供し、予防措置の決定を支援します。

技術を活用した害虫駆除システムは貴重なデータ提供を支援します。また、施設内で新たな害虫や昆虫が出現した場合、消費者のスマートフォンやタブレットにリアルタイムの自動アラートを送信することで、即時の情報提供を可能にします。さらに迅速な根本原因分析も実現します。

例えば、複数の農産物メーカーや供給業者は、バイエル社の従来の害虫管理ノウハウとマイクロソフトAzureクラウドプラットフォームの機能を組み合わせた新サービス「バイエル デジタルペストマネジメント」プラットフォームを導入しています。バイエル社の齧歯類モニタリングシステム（RMS）は、食品加工工場やその他の敏感な環境周辺に戦略的に設置されたトラップに追加される、ハイテクセンサーの無線ネットワークです。技術を活用したサービスの普及が進むにつれ、今後数年間で市場の成長が見込まれます。

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燻蒸剤製品市場の成長要因

住宅地域における燻蒸サービスの適用増加が市場成長を促進

世界人口は大都市圏や都市部に高度に集中している。世界銀行のデータによると、2017年の都市部人口は41億2000万人であり、2021年には43億7000万人に増加すると予測されています。アパートやビルが密集している都市部では、害虫がより急速に蔓延すると予想されます。さらに、業務量の増加と多忙な生活様式により、居住空間や職場を害虫から守るための時間が削減されている。この要因が、住宅地域と公衆衛生を維持するための燻蒸を含む害虫駆除サービスの需要を増加させている。

都市部における害虫発生率の増加は、過去数年間で住宅燻蒸処理の需要拡大につながった。米国国勢調査局および米国住宅都市開発省によると、2020年2月の新築住宅販売件数は76万5000戸であり、2019年2月の新築一戸建て住宅販売件数66万9000戸を上回った。構造物の増加に伴い、数か月～数年ごとに住宅の燻蒸処理が必要となる。この要因が北米における住宅用燻蒸剤製品の成長を後押しするでしょう。

気候変動による害虫発生の急増が燻蒸剤導入を促進

米国農務省経済調査局（USDA ERS）によると、過去115年間（1901-2016年）における世界の年平均地表温度は1.8°F（1.0°C）上昇しました。気候変動の変動は、過去115年間において複雑な影響を及ぼしています。度上昇した。気候変動は耕作地を含むほとんどの生態系に複雑な影響を及ぼす。FAOによれば、気候変動は林業・農業生態系における昆虫や害虫の拡散リスクを高める主要因である。降水量と気温の上昇は、ほとんどの害虫種の分布と増殖を促進する。気候変動の影響は、好適な気候により破壊力を増した経済的重要作物を荒らす作物害虫の増加に顕著に見られる。例えばイネゾウムシは含水率9%では繁殖しないが、9%を超えると 米コガネムシの繁殖が観察される。今後数十年で年間平均気温の上昇が予想され、害虫個体数の増加につながる。気温上昇に伴い、予測期間中に燻蒸剤化学製品の需要増加が見込まれる。

抑制要因

燻蒸剤製品の人体への有害影響に関連する事例の増加が市場成長を制限している

燻蒸剤の排出は重大な懸念事項である。これらの化学物質を直接吸入すると、散布現場の近くで作業・生活する人々に影響が及ぶためだ。燻蒸剤排出物の吸入は健康に悪影響を及ぼし、咳、めまい、気道刺激、筋肉のけいれん、息切れを引き起こす。燻蒸剤の残留物は、人間や動物の体内において様々な形態で検出される。したがって、 燻蒸剤は排泄される、体脂肪に生物濃縮される、代謝される、または蓄積される可能性がある。

燻蒸剤製品の残留物は、水、果汁、動物飼料、インスタント調理食品、軽食など、様々な飲料や食品からも検出される。ほとんどの場合、これらの残留物の濃度は法的に定められた安全基準値を超えていない。

同一燻蒸剤の継続使用により、未変化の燻蒸剤残留物が商品に残留する可能性があります。したがって、異なる商品の個々の成分と燻蒸剤との反応は、それらの物理的・化学的特性を変化させることがあります。その結果、味、栄養価、臭気、風味に変化が生じます。これにより、燻蒸処理された製品の摂取が消費者の健康に有害な影響を与え、市場成長を抑制する要因となります。

燻蒸剤製品市場のセグメント分析

タイプ別分析

ホスフィンセグメントは、害虫防除における多様な用途による人気の高まりを背景に、より大きなシェアを占める見込み

過去数十年にわたり貯蔵製品の害虫防除においてホスフィン燻蒸剤が普及した背景には、多様な貯蔵構造物への適用容易性、比較的低コスト、全市場での受容性、主要害虫種に対する有効性がある。市販の燻蒸剤製剤は、サシェ、 ブランケット、固形錠剤、またはボンベガスなどの形態で市販されている。その適用容易性により、袋積み、バンカー、鉄道車両、大型バルク船積み、サイロ、敷き詰め貯蔵など、様々な貯蔵構造物で使用が可能である。ホスフィンの採用を促進するもう一つの重要な特性は、国際市場で残留物ゼロ製品として認められている点である。空気と同様の低密度のため、商品中を迅速に拡散できる。また、燻蒸直後に分解するため、メチルブロマイドよりも大気中での安全性が優れている。これらの利点により、ホスフィン需要が市場成長を後押しすると予想される。

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形態別分析

固体セグメントが大きなシェアを占める見込み：適用容易性と消費者間での高い採用率が要因

形態別では、世界市場は固体、液体、気体に分類される。固体燻蒸剤は、消費者による高い採用率と適用容易性から、世界的に大きなシェアを占めている。さらに、固体燻蒸剤は適用時のガス暴露リスクが低いため、安全とみなされている。

ガス燻蒸剤の需要は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.82%で拡大すると見込まれる。ガス状の燻蒸剤は通常、環境へのガス漏洩を防ぐため、気密性のある密閉室内で使用される。

用途別分析

新興国における燻蒸剤製品の採用拡大を背景に、商業・産業セグメントが大幅に成長

商業・産業セグメントは、世界市場における主要なシェアを占めると予測される。商業・産業用燻蒸には、船舶の貨物室、鉄道車両、海上コンテナ、ビンやサイロ、タープやバンカー、トレーラー、エレベーター、チャンバー、保管庫、トラック、倉庫、バン、輸送車両、防水シートで覆われた商品などが含まれます。したがって、商業・産業分野における燻蒸処理の需要増加により、主要企業は燻蒸剤製品を製造する他の確立された企業との合併や提携を進めています。例えば2022年6月、ウェスタン燻蒸会社はホット・ロジスティクス、米国農務省（USDA）、製品メーカーであるドラスロフカ・サービスと提携した。この提携により、同社は現行の燻蒸処理に代わるドラスロフカの燻蒸剤製品「eFume」を採用した。こうして 同社はコンテナ、サイロ、その他の貯蔵構造物への燻蒸処理も開始した。発展途上国からの燻蒸剤需要増加に伴い、今後数年間で市場は拡大すると予測される。

地域別動向

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アジア太平洋地域は、世界市場で大きなシェアを占めることが予想されます。アジア太平洋地域には、世界人口の最大の割合が居住しています。人口密度の高い地域は害虫の発生がより多く、住宅用燻蒸の需要が高まっています。経済協力開発機構（OECD）および国連食糧農業機関（FAO）によると、2030 年までにアジア太平洋地域は世界の農業生産の約 53% を占める見通しです。このうち 作物生産はアジア太平洋地域の農業生産全体の約 60% を占めています。インドとオーストラリアは、2030 年までにアジア太平洋地域における小麦の追加生産量の 58% および 19% を占める見通しです。したがって、中国、インド、日本などの国々では、予測期間中に燻蒸剤の使用が増加すると予想されます。

さらに、北米は世界の燻蒸剤製品市場シェアの重要な割合を占めており、次いでアジア太平洋地域が続く。米国、カナダ、メキシコで構成される北米は、農作物の収量増加に伴う燻蒸剤需要の高まりにより、予測期間中に収益の急成長が見込まれる。北米における燻蒸剤化学品市場の成長を促進する主な要因は、害虫駆除の必要性が高い住宅密集地の増加である。

欧州は世界市場でかなりのシェアを占める。農業生産（食糧穀物）の増加と害虫駆除需要の高まりが、欧州における燻蒸剤の成長を後押ししている。欧州では住宅・商業・産業分野の燻蒸処理も増加傾向にあり、これが地域内の燻蒸剤需要を創出している。

さらに南米も世界市場で重要なシェアを占める。ホスフィン系燻蒸剤は臭化メチルに代わる有効な選択肢として需要が増加中である。食糧穀物の生産過剰により貯蔵施設が増設されている。米国農務省消費者経済局によれば、2011年から2022年にかけてブラジルの穀物総貯蔵容量は35%増加した。このため、穀物生産過剰を背景に、様々な企業や製造業者が倉庫拡張に投資しており、同地域における倉庫用途の燻蒸剤製品需要の急増が見込まれる。

中東・アフリカ地域は、食糧需要の増加と収穫量損失の発生率上昇により、燻蒸剤市場で大きなシェアを占めています。このため、中東・アフリカの農家は燻蒸剤の利用を拡大しており、同地域の燻蒸剤市場成長を促進しています。  

主要業界プレイヤー

競争優位性獲得のため、企業はM&Aと提携に注力

市場プレイヤーは、地域や消費者層に合わせた製品製造に注力している。競合他社に対する優位性と消費者の注目を集めるため、新製品が市場に投入されている。新製品と幅広い製品ポートフォリオにより、主要企業は新たな市場動向に対応し、競争優位性を獲得し、新規市場へ参入することが可能となる。製品差別化は、予測期間を通じて製品販売を牽引し、市場動向に影響を与える重要な要素となる。多くの企業が市場成長を可能にするため、合併・買収および提携・協力戦略を構築している。

主要燻蒸剤製品企業一覧：

• AMVACケミカル社 (米国)
• アルケマ (フランス)
• デティア・デゲッシュ社 (ドイツ)
• エコテック・フミゲーション（アルゼンチン）
• インテック・オーガニックス株式会社（インド）
• ランクセスAG（ドイツ）
• ソルベイS.A.（ベルギー）
• ドラスロフカ・サービス・グループ（オーストラリア）
• S.C. JOHNSON & SON, INC. (米国)
• Ensystex Australasia Pty Ltd (オーストラリア)

主要な業界動向：

• 2021年12月 – ドラスロフカ・サービス・グループは、ケムアーズ社の鉱業ソリューション事業を買収しました。ケムアーズ社の鉱業事業を買収したことで、ドラスロフカはヨーロッパ、アジア太平洋、アメリカ大陸の3大陸に事業拠点を確立し、世界中の農業、鉱業、多角化産業セクターの顧客に高品質な製品とサービスを提供できるようになりました。
• 2021年8月 – ランクス（LANXESS）は、特殊化学品メーカーであるエメラルド・カラマ・ケミカル（Emerald Kalama Chemical）を買収しました。この買収により、ランクスは新規事業への参入と未開拓市場における地位強化を実現しました。

レポートのカバー範囲

本レポートは詳細な市場分析を提供し、主要企業、製品タイプ、主要製品用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向と競争環境を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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