産業用サイバーセキュリティ市場規模、シェア及び業界分析：コンポーネント別（製品、ソフトウェア、サービス）、セキュリティタイプ別（ネットワークセキュリティ、クラウドアプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、インターネットセキュリティ、その他）、産業別（プロセス産業、ディスクリート産業）、地域別予測、2032年

産業用サイバーセキュリティ市場規模は2019年に158億4000万米ドルと評価され、2032年には515億8000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.9%を示しています。北米は2019年に34.22%の市場シェアで産業用サイバーセキュリティ市場を支配しました。

当社の分析によれば、世界市場は2020年に6.9%という大幅な成長を示す見込みです。COVID-19の世界的な影響は極めて大きく、パンデミック期間中、産業用セキュリティソリューションは全地域で需要の増加が確認されました。

産業用サイバーセキュリティ市場の規模拡大は、主に産業制御システムおよびクラウドセキュリティアプリケーションにおけるモノのインターネット（IoT）ソリューションの導入拡大によって牽引されています。5Gネットワーク、ビッグデータ、人工知能（AI）などの新興技術が産業全体で導入されることも、市場の成長を促進すると予想されます。さらに、ファイアウォール、アンチウイルス、侵入検知システム （IDS）などの高度なソリューションへの需要増加も、産業全体でのサイバーセキュリティソリューション需要を押し上げると予想される。

日本の産業サイバーセキュリティ市場インサイト

日本では、製造業やインフラ産業のデジタル化が進む中、産業サイバーセキュリティへの関心が急速に高まっています。工場の制御システムや重要インフラの安全性を確保するため、企業は高度な監視・防御・リスク管理ソリューションの導入を進めています。世界的にサイバー脅威が増大する状況の中、日本市場にとっては、先進的なセキュリティ技術を活用し、運用の信頼性・効率性・持続可能な事業継続性を強化する絶好の機会となっています。

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世界の産業用サイバーセキュリティ市場概要

市場規模

• 2019年時点の市場規模: 158億4,000万米ドル
• 2032年予測市場規模: 515億8,000万米ドル（年平均成長率8.9%）

市場シェア

• 地域別リーダー：北米は2019年に34.22%のシェアを占め、政府および企業による産業用サイバーセキュリティソリューションへの投資が牽引要因となった
• 最も成長が速い地域：アジア太平洋地域は予測期間中、最も高いCAGRが見込まれる。インドは11.4%のCAGRが予測され、中国、日本、韓国、ASEAN市場全体で強力な投資が行われる見込み。
• エンドユーザー別リーダー：産業別では、IoT、5G、インダストリー4.0ソリューションの導入拡大により、離散産業（自動車、電子機器、重工業、包装、航空宇宙・防衛など）が主導すると予想される。

業界動向

• 産業用アプリケーション向けに設計されたOT（オペレーショナルテクノロジー）およびICS（産業制御システム）環境とのクラウドベースサイバーセキュリティソリューションの統合
• 製造・エネルギー分野におけるAI・IoT対応システム、セキュア産業用ロボット、ファイアウォール、IDS（侵入検知システム）、SCADA暗号化の需要増加

推進要因

• 産業用IoT、 5Gネットワーク、ビッグデータ＆AIプラットフォームの産業環境における普及拡大がサイバーセキュリティソリューションの需要を促進
• 先進的な産業用セキュリティソリューションに対する市場プレイヤーによる開発・投資の加速
• 接続性と自動化の進展に伴い高度な保護を必要とする個別産業の成長

抑制要因

• 特にアジア太平洋、中東・アフリカ、南米などの発展途上地域における、サイバーセキュリティへの認識不足および訓練を受けた専門家の不足

また、主要プレイヤーによる先進的な産業用サイバーセキュリティソリューションの開発・投入への投資増加、およびサイバー脅威事例の増加が、産業用サイバーセキュリティ市場の成長を牽引すると予想される。Broadcom Inc.、CyberArk Software Ltd.、Schneider Electric SE.などの企業は、産業向け先進的かつ革新的なソリューション開発に多額の投資を行っている。例：

• 2020年6月: ブロードコム社が産業向け先進意思決定フレームワーク「BizOps」を発表。本ソリューションは、多様な商業・技術領域における意思決定プロセスの加速を支援する。
• 2019年8月: オタワのサイバーセキュリティ機関は、特別産業サイバーセキュリティプロジェクト向けに約1,000万米ドルを投資する行動計画を発表しました。
• 2017年5月：シンガポール政府は、経済戦略に4年間（2017年～2021年）で約17億6,000万米ドルを投資すると発表しました。この投資には、シンガポールサイバーセキュリティ庁（CSA）の様々な取り組みの推進が含まれる。

COVID-19の影響：パンデミック下における市場を牽引する主要プレイヤーと政府の再投資戦略

コロナウイルスのパンデミックは、世界中の様々なセクターに影響を与え、経済的混乱を招いている。世界中の製造施設、工業プラント、工場、その他の産業が一時閉鎖されたことで、各国で失業率が上昇しています。ほとんどのビジネスモデルが製造業を基盤として構築・依存しているため、経済セクターは産業と製造業に依存しています。COVID-19のこうした波及効果は、各国および世界経済を景気後退へと導いています。パンデミックが継続する中、バックエンド技術とフロントエンドアプリケーションの両方に前例のない課題をもたらすでしょう。

コロナウイルスの悪影響は、世界中の産業における産業用サイバーセキュリティ支出にも及んでいる。主要企業は、産業用サイバーセキュリティ市場での地位回復に向け、保留中の投資と事業戦略の完了に注力している。例えば2020年5月、ロックウェル・オートメーション社はソフトウェア提供・コンサルティング企業であるカリプソ社の買収を完了した。目的はカリプソ社の重要リソース向けセキュリティソリューション開発能力を基盤とした制御製品・ソリューションの提供である。

IDCによれば、COVID-19の影響で世界のIT支出は2.7%減少すると予測されています。一方で、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）およびクラウドコンピューティングツールへの支出は近い将来増加が見込まれます。これらの投資は、産業アプリケーションにおける産業用サイバーセキュリティの様々な成長機会と需要創出に寄与するでしょう。

産業用サイバーセキュリティの動向

市場の成長を牽引する、セキュリティソリューションとクラウドの統合トレンドの増加

新興市場トレンドの一つは、産業用サイバーセキュリティソリューションと先進的なクラウドサービスの統合である。これは、各産業で日々膨大な量の情報とデータが生成されているためである。この情報を監視・分析するには、高度なクラウドサービスが必要です。市場の主要プレイヤーは、産業横断的な運用技術（OT）および産業制御システム（ICS）アプリケーション向けのクラウドベースサイバーセキュリティソリューションの開発と統合に注力しています。

• 2019年12月 - FireEye Inc.は産業用アプリケーション向けサイバーフィジカル脅威インテリジェンスソリューション「FireEye」を発表。このソリューションはクラウドモデルを基盤とし、運用技術（OT）、産業用制御システム（ICS）、その他を含むサイバーフィジカルシステムへの脅威に関するデータ探索を提供し、接続された物理経路の制御に使用される。

産業用サイバーセキュリティ市場の成長要因と制約要因

成長を促進するAI搭載産業用ロボットの普及拡大

産業用サイバーセキュリティ市場は、主に製造業や産業プラントにおけるクラウドベースのICS-as-a-Service（ICSaaS）および人工知能プラットフォームに基づく産業用ロボットの採用増加によって牽引されています。産業用ロボット全体にサイバーセキュリティソリューションが導入され、サイバー攻撃から保護し、円滑な稼働を実現しています。国際ロボット連盟（IFR）によると、2018年には世界中で自動車産業に約12万5600台、電子産業に約10万5200台、金属・鉱業に約4万3600台の産業用ロボットが導入された。米国ロボット工業会（RIA）の報告書によれば、2018年には世界中で約42万2千台の産業用ロボットが出荷された。産業用ロボットの導入拡大に伴い、産業用サイバーセキュリティ市場は予測期間中に成長が見込まれる。

抑制要因

認知度の不足と専門人材の不足が市場成長を抑制

産業用サイバーセキュリティソリューションは数多くの利点を提供しますが、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米などの発展途上国では、エンドユーザーの大半がそのサービスについて認識していません。また、サイバー攻撃が増加している発展途上国において、産業用サイバーセキュリティソリューションを構築・運用する専門家の不足が、世界の産業用サイバーセキュリティ市場の成長を阻害すると予想されます。技術の進歩に伴い、セキュリティハッカーによる新たな脅威が生み出されている。これらの新たな脅威は、従来のサイバーセキュリティソリューションでは特定・軽減が非常に困難である。

産業用サイバーセキュリティ業界のエンドユース及びコンポーネント別セグメンテーション

コンポーネント別分析

ファイアウォール、SCADA暗号化等のソリューション需要増加によりソフトウェアセグメントが主導

構成要素に基づき、市場は製品、ソフトウェア、サービスに分類される。

このうちソフトウェアは、2025年に99億5,000万米ドル規模で産業用サイバーセキュリティ市場最大のシェアを占めると予測される。この成長は主に、DDoS対策、ファイアウォール、SCADA暗号化、仮想化セキュリティ、アンチウイルス/マルウェア対策、バックアップ＆リカバリなど、ソフトウェアソリューションへの需要増加によるものです。主要企業は、自動車、石油・ガス、エネルギーなどの業界向けに、高度な産業用セキュリティソフトウェアソリューションの開発と提供に注力しています。例えば、11月には チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社は産業用アプリケーション向け統合サイバーセキュリティプラットフォーム「Check Point R81」を発表した。同プラットフォームはプログラム化された脅威防止アラートを提供し、IT担当者が複雑なネットワーク設定を効率的に管理することを支援する。

ハードウェアセグメントは、ルーター、ゲートウェイ、コントローラー、産業用イーサネットスイッチなどのネットワーク機器の導入増加により、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると見込まれています。サービスセグメントは、運用技術（OT）および産業用制御システム（ICS）の導入増加により、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予測されています。

セキュリティタイプ別分析

重工業分野におけるクラウド技術の受容拡大が成長を後押し

セキュリティタイプに基づき、産業用サイバーセキュリティ市場はネットワークセキュリティ、クラウドアプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、インターネットセキュリティなどに分類される。

このうち、クラウドアプリケーションセキュリティは予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。これは主に、重工業分野全体でのクラウド技術導入の増加に起因します。ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、インターネットセキュリティセグメントは、予測期間中に安定した成長率で上昇すると予想されます。ネットワークセキュリティは28.6%の安定したCAGRで成長すると予測される。このセグメントの成長は、エネルギー、食品・飲料、自動車などの業界における安定かつ安全なセキュリティソリューションへの需要増加によるものである。

産業別分析

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IoT対応デバイス、5G等の導入拡大が需要を牽引

産業別では、産業用サイバーセキュリティ市場はプロセス産業とディスクリート産業に分類される。予測期間中は、ディスクリート産業が市場を支配すると予想される。この成長は、IoT対応デバイス、5Gネットワーク、およびインダストリー4.0ソリューションに対する需要の高まりによるものである。さらに、ディスクリート産業は、自動車、エレクトロニクス、重工業、包装、その他（航空宇宙・防衛など）に細分化されている。

プロセス産業は予測期間中にCAGRで成長すると見込まれています。さらに、プロセス産業は石油・ガス、化学、食品、飲料、エネルギー・電力、その他（水など）に細分化されています。

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産業用サイバーセキュリティ産業における地域別市場シェア

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主要企業および政府による投資増加により、北米が市場を支配する見込み

地域別では、北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の5大地域を対象に市場調査を実施しました。

米国における産業用サイバーセキュリティ市場は、政府によるサイバーセキュリティ製品への需要増加を背景に、2032年までに推定94億9000万米ドル規模へ大幅に成長すると予測される。北米は市場で支配的なシェアを維持すると見込まれている。この地域の成長は主に、CyberArk Software Ltd.、Rockwell Automation, Inc.、Cisco System, Inc.などの主要企業によるものである。さらに、主要企業が世界的なプレゼンス拡大に向けた投資を増加させていることが、北米における産業用サイバーセキュリティ市場の成長を促進すると予想される。例：

• 2020年11月、サイバーアーク・ソフトウェア社は人工知能（AI）技術に基づくサービス「CyberArk Cloud Entitlements Manager」を発表。本ソリューションは産業横断的なクラウドインフラのセキュリティ層強化を目的として開発された。">人工知能を基盤としたサービス「CyberArk Cloud Entitlements Manager」を発表しました。このソリューションは、業界を横断したクラウドインフラのセキュリティ層を強化するために開発されました。

産業アプリケーション全体で高度なサイバーセキュリティソリューションが採用されることで、同国は対外貿易上の脆弱性から保護された状態を維持しています。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると見込まれています。インド市場は11.4%の安定したCAGRで成長すると予測されています。中国、インド、台湾、日本、オーストラリア、韓国、その他のASEAN諸国などの主要プレイヤーは、クラウドベースのセキュリティアプリケーション導入に向けた投資に注力しています。日本の産業用サイバーセキュリティ市場は、2025年に推定18億6000万米ドルに達すると予測されています。これらの国々には、製造業における数多くの小規模・中規模企業（SME）やスタートアップが存在します。18億6000万米ドルに達すると予測されている。これらの国々には製造業において多数の中小企業（SME）やスタートアップが存在している。

欧州は予測期間を通じて7.8%のCAGRで相当な成長率を示すと予測されている。この地域の成長は主に、自動車産業全体における安全なITインフラの整備に向けた投資増加によるものである。例えばUBSグループAGによれば、欧州における電気自動車の売上高は2025年までに約633万台に達すると予測されている。

南米、中東・アフリカ地域は顕著な成長率で拡大が見込まれる。この発展は主に、トルコ、イラン、ブラジル、イスラエルなどの国々におけるプロジェクト投資の増加によるものである。例えば2020年6月、イランは精鋭部隊である革命防衛隊の支援のもと、約10億米ドルの投資規模でサイバーセキュリティ部隊プログラムを開発中である。

産業用サイバーセキュリティ業界における主要企業と戦略的動向

市場プレイヤーは地位強化のため合併・買収・提携を実施

IBMコーポレーション、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社、シスコシステムズ社、ABB社、シュナイダーエレクトリック社、マカフィー社などが市場の主要プレイヤーである。これらの組織は、グローバル展開を強化し高度なセキュリティサービスを提供するため、複数の企業戦略を推進中だ。例：

• 2020年2月 - シスコシステムズは、オーストラリアに拠点を置く先進ネットワーク機器の開発・製造企業であるエクサブレイズの買収を完了。この買収により、両社はセキュリティネットワークの性能向上を図ることが可能となる。

主要企業プロファイル一覧: 

• IBM Corporation (ニューヨーク州、アメリカ合衆国)
• ABB Ltd. (スイス)
• Check Point Software Technologies Ltd. (イスラエル)
• シュナイダーエレクトリック (リュイユ＝マルメゾン、 フランス)
• Mcafee, LLc (Intel Security) (カリフォルニア州、アメリカ合衆国)
• シスコシステムズ株式会社 (カリフォルニア州、アメリカ合衆国)
• ハネウェル・インターナショナル株式会社 (ノースカロライナ州、アメリカ合衆国)
• Microsoft Corporation (ワシントン州、アメリカ合衆国)
• Siemens AG (ミュンヘン、ドイツ)
• Trend Micro, Inc. (東京都、日本)
• Splunk Inc. (カリフォルニア州、アメリカ合衆国)
• Rockwell Automation, Inc. (ウィスコンシン州、アメリカ合衆国)
• ベイショア・ネットワークス社（米国ノースカロライナ州）
• ブロードコム社（米国カリフォルニア州）
• カスペルスキー・ラボ（ロシア・モスクワ）
• デル株式会社（米国テキサス州）
• プルーフポイント社（米国カリフォルニア州）
• ファイアアイ社（米国カリフォルニア州）
• シマンテック社（ノートンライフロック社）（米国アリゾナ州）
• パロアルトネットワークス社（米国カリフォルニア州）

産業用サイバーセキュリティ市場における動向:

• 2020年6月: マイクロソフト社は、産業用IoT、運用技術（OT）、インフラソリューションを提供するCyberXの買収を完了した。この買収により、同社のIoT導入促進とユーザー環境のセキュリティ強化が図られた。
• 2020年2月：ロックウェル・オートメーション社は、オハイオ州に本拠を置くカリプソ社の買収を完了した。この買収により、ロックウェルはコンサルティング、ビジネスプロセス管理、エンタープライズ技術にわたる包括的なセキュリティソリューションの開発と提供が可能となった。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of 産業サイバーセキュリティ市場

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産業用サイバーセキュリティ市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品・サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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