空中対抗措置市場規模、シェア、および業界分析製品別（指向性赤外線対抗措置（DIRCM）、汎用赤外線対抗措置（CIRCM）、ジャマー、自己防衛用電子戦システム、敵味方識別装置（IFF）、ミサイル接近警報システム（MAWS）、レーザー警報システム（LWR）、 レーダー警告受信機（RWR）、電子対抗対策（ECCM）システム）、用途別（妨害、ミサイル防衛、対抗対策）、プラットフォーム別（軍用機、軍用ヘリコプター、無人システム）、および地域別予測、2024-2032年

世界の空中対抗措置市場規模は、2024年に227億4,000万米ドルと評価された。市場は2025年の237億1,000万米ドルから2032年までに316億6,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.20％を示すと予測されている。 

空中対抗措置は、敵のレーダーやミサイルシステムによる脅威を検知・欺瞞・無力化し、軍用機および民間航空機の安全性と生存性を確保するために設計された先進システムである。主な機能は以下の通り：

• 赤外線誘導式熱追尾ミサイルおよびその他の空中脅威の検知
• フレア、ジャマー、および指向性赤外線対抗装置（DIRCM）による接近ミサイルの欺瞞。
• ミサイルの誘導システムを妨害するか、または衝突前に物理的に破壊することで脅威を無力化すること。
• 統合警報システムを通じてパイロットの状況認識を向上させ、潜在的な危険を警告すること。

技術革新、進化する軍事要件、および様々な分野における運用需要の増加により、世界市場は変革的な進歩を迎えようとしています。指向性赤外線対策（DIRCM）、共通赤外線対策（CIRCM）、電子戦（EW）スイートなどの高度なシステムの統合は、軍用機および民間航空機の防護能力を大幅に向上させる。先進的なセンサー技術と電子対策の継続的な開発は、航空機搭載型対策システムの未来を形作る上で重要な役割を果たすと期待されている。マルチバンドレーザーシステムや高解像度カメラなどの革新技術は、脅威の検知能力と対応時間を向上させ、多様な空中脅威に対する効果的な防御を保証する。例えばCIRCMシステムは最先端のレーザー技術を活用し、接近するミサイルを混乱させることで任務成功率を高める。

規制環境も市場に影響を与える。国際安全基準や軍事仕様への準拠は、高度な監視・自己防衛システムの導入を必要とする。各国が防衛能力を強化する中、NATOや各国防機関が定める規制への順守が、高度な対抗手段ソリューションの需要を牽引する。近代化計画への軍事支出増加は、空中対抗手段の需要をさらに押し上げると予想される。各国は進化する脅威に対抗するため、先進的な自己防衛システムを搭載した次世代航空機への投資を進めている。ポーランドによるボーイングAH-64Eアパッチヘリコプターの調達など、最近の装備導入事例はこの傾向を示しており、堅牢なミサイル接近警報システム（MAWS）や電子対抗対策システムへの需要の高まりを浮き彫りにしている。p>

都市部や複雑な地形を含む多様な環境への軍事作戦拡大には、信頼性の高い空中対抗措置システムが不可欠である。軍事行動が多様化する中、レーダー警戒受信機や敵味方識別装置（IFF）システムなど様々な対抗措置技術を統合することは、作戦効果と安全性を維持する上で極めて重要となる。高度なミサイルシステムやドローン技術を含む航空脅威の高度化は、航空機搭載型対抗措置の継続的革新の必要性を浮き彫りにしている。市場では、広範な脅威に対する包括的防御を実現するため、複数の対抗措置機能を統合したソリューションの需要増加が見込まれる。

世界市場の将来は、急速な技術の進歩、規制の影響、そして進化する軍事ニーズによって特徴づけられます。ますます複雑化する脅威の状況において、航空作戦の安全性と有効性を確保するには、革新的なソリューションの統合が不可欠となるでしょう。

世界市場は、比較的細分化された状況であり、いくつかの主要企業が業界をリードしています。トップ企業としては、ロッキード・マーティン社、レイセオン・テクノロジーズ社、ノースロップ・グラマン社、BAE システムズ社、エルビット・システムズ社などが挙げられます。これらの企業は、幅広いサービスポートフォリオ、強力な地域での存在感、そして豊富な業界経験で知られており、さまざまな用途にわたる包括的なソリューションを提供しています。

この市場は、ますます高度化する脅威から航空機を保護することが最優先事項である軍事航空作戦にとって極めて重要です。この市場には、ミサイル接近警報システム（MAWS）、 電子戦システム、敵味方識別装置（IFF）システムなど、さまざまな技術が含まれます。地政学的緊張の高まりと航空脅威の複雑化に伴い、効果的な航空機搭載型対策ソリューションの需要が高まっており、これらのシステムは、敵対的な環境において航空優勢を維持し、作戦の成功を確実にするために不可欠となっています。

日本の航空機搭載カウンターメジャー市場インサイト

日本の航空機搭載カウンターメジャー市場は、安全保障環境の変化と航空戦術の高度化を背景に、需要が着実に高まっています。ミサイル脅威への対処能力を強化するため、電子妨害（ECM）、赤外線対策（IRCM）、レーダー警戒受信機（RWR）など、多層的な防護システムの高度化が求められています。また、先進センサーの統合やアクティブ防護技術の進展により、航空機の生存性を高める次世代ソリューションへの期待も拡大しています。国際的な技術協力や装備近代化が進む中、日本市場では高信頼性・高精度を備えたカウンターメジャー技術が重要な役割を果たし、関連企業にとって大きな成長機会が広がっています。

市場動向

市場推進要因

研究開発投資の急増、新型航空プラットフォームの調達、近代化プログラムが市場成長を牽引

市場は、敵対環境下における航空機の生存性向上に重要な役割を果たす戦闘作戦により、堅調な成長を遂げています。国家間の直接的な軍事衝突の頻度増加が、空中対抗措置システム市場の拡大を牽引する見込みです。国家間の直接的な軍事衝突とは、政府の軍隊が敵対勢力との紛争に巻き込まれる国家内の政治的闘争を指します。国家間の軍事紛争において、対抗措置散布システムは革新的な戦闘戦略と装備を用いて、レーダー誘導ミサイルや赤外線誘導ミサイルから航空機を防御する。

BAEシステムズ、エルビット・システムズ、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズなど、航空機搭載型対抗措置システム市場の主要企業は、業界での地位強化に向け、小型対抗措置システムなどの革新的製品の開発を積極的に進めている。

例えば2023年6月、イスラエルに本拠を置く国際防衛電子企業エルビット・システムズは、先進的なデジタル受信機、デジタルRFメモリデバイス、電子戦技術ジェネレータを搭載した新型空中電子戦装置「ECM-Nano SPEAR」を発表した。

航空機搭載型対抗措置システム市場における主要な傾向は、技術革新への重点化である。この分野で活動する主要企業は、市場での地位を維持するため、最先端技術を積極的に開発している。例えば、2022年7月には、航空機搭載型対抗措置システムを専門とするイスラエル企業エルビット・システムズ社が、軍用ヘリコプター向けに設計された革新的な技術的視覚システム「X-Sight HMDシステム」を発表した。これは第五世代航空機技術を体現するものである。

市場の制約要因

高度な対抗システム需要に影響を与えるミサイル技術の急速な発展が、業界拡大の課題となる可能性

精密誘導ミサイルや極超音速ミサイルを含むミサイル技術の継続的な進歩は、高度な対抗技術を必要とします。各国がより先進的なミサイル技術を開発・導入するにつれ、効率的なシステムへの需要は高まっています。多くの国がミサイルの潜在的な脅威に対処するため、軍事支出を大幅に増加させている。例えば2023年1月、米国防総省はミサイル防衛システムの予算を12％増額し、高度な対抗技術の導入を強調した。

東欧やインド太平洋地域など複数地域での緊張の高まりは、各国に防衛計画の強化を促している。例えば2022年3月には、東欧における軍事活動の活発化を受け、大手防衛企業が対抗措置関連の契約を獲得した。非国家主体が戦争でミサイル技術をますます活用するにつれ、従来の防衛戦略は進化している。非対称的脅威に効率的に対処する対抗システムへの需要が高まっている。2023年7月には、非国家主体による非対称的ミサイル脅威に対処するための対抗手段を開発する契約を防衛企業が締結した事例が顕著である。

防衛産業では、統合防衛ソリューションの構築に焦点を当てた協業が増加している。例えば2023年2月には、ミサイル防衛向け先進的対抗技術開発を目的とした2社の防衛企業による大規模合併が発生し、技術進歩のための協業傾向が示された。効果的なミサイル防衛には、人工知能（AI）と機械学習を対策システムに統合することが不可欠となりつつある。2024年4月に防衛機関が授与した契約は、脅威への迅速な対応におけるAIの活用を強調しており、高度な対策システムへの需要を高めている。

市場機会

対抗措置への人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合が大きな成長機会をもたらす

航空機搭載型対抗措置システムへの人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合は、技術進歩と運用効率の向上につながるさらなる成長可能性が期待される。AIとMLは航空機搭載型対抗措置の様々な側面に活用可能であり、これによりシステムの技術的進歩と運用効率の向上が促進される。（ML）を航空機搭載型対抗措置システムに統合することは、技術進歩の促進と運用効率の向上につながり、今後の成長可能性が期待される。AIとMLは航空機搭載型対抗措置の様々な側面で機能し得る。これによりシステムは人間のオペレーターと比較してより迅速に情報を受け入れ反応できる。AIとMLのこの機能は応答時間を大幅に短縮し、防衛態勢全体の強化に寄与する。

L3ハリス・テクノロジーズなどの企業は、従来のプロセスをより効率的な技術主導型アプローチに置き換える先進的なAIソリューションの導入で主導的役割を果たしている。例えば2023年4月、同社は軍用機向けに脅威を識別し、より効果的な対抗措置の展開を可能にするAIベースの電子戦システムを発表した。

AIとMLの組み合わせは、メンテナンスの効率化、時間短縮、運用準備態勢の向上を可能にします。例えば2023年3月、ボーイングはP-8ポセイドン艦隊向けにAI駆動型メンテナンスシステムを導入。これにより機械的故障を未然に検知し、メンテナンスコスト削減と飛行機の稼働率向上を実現しました。AIとMLは空中対抗措置システムからの大量データに適応し、脅威の検知と対応能力を向上させます。例えば2022年4月、ノースロップ・グラマンは航空プラットフォームの射撃管制システムにAIアルゴリズムを組み込み、脅威への対応時間を短縮し任務の有効性を向上させた。

航空機搭載型対抗措置市場の動向

軽量・コンパクトソリューションの需要が対抗措置システムの小型化を促進

軽量化・小型化された空中対抗措置システムは運用柔軟性を高め、無人航空機（UAV）や小型機を含む様々なプラットフォームへの統合を容易にする。これにより軍は、より広範な作戦シナリオで高度な能力を展開可能となる。例えば2023年8月、ノースロップ・グラマン社は小型プラットフォームへの固体/コンパクト電子戦システムの統合成功を発表し、航空機搭載型対抗措置が軽量化されつつ多様な任務における柔軟な運用を強化できることを示した。

材料科学と技術小型化の双方の進歩に基づく技術革新により、高性能かつ軽量な対抗措置の開発が容易になった。レイセオンやノースロップ・グラマンといった企業は、性能を犠牲にすることなく効果的なソリューションを生み出すこれらの革新に影響を与えている。例えば2023年7月、タレスは先進技術を採用した小型新レーダーシステムを披露し、小型化された筐体で高性能を実現した。この革新は、より軽量な対抗措置システムを創出できる技術進歩の利点を示している。

• 北米では、航空機搭載型対抗措置市場の規模が2022年の94億2000万米ドルから2023年には71億3000万米ドルへ成長した。

軽量化による機動性の向上は航空機の機動性を高め、任務遂行時の性能を向上させる。堅牢なソリューションは速度向上、機動性の向上、より過酷な作戦環境での運用を可能にし、革新的な設計への需要を牽引しています。例えば2023年1月、ボーイングは自社開発の回転翼機「Defiant X」向け軽量空中対抗措置プラットフォームの開発を発表しました。新システムは速度と機動性が向上しており、様々な作戦環境下での即時対応に適しています。

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争下における地政学的緊張が作戦活動に影響し、市場を左右している

ロシアとウクライナの間で続く紛争は、世界市場に大きな影響を与えています。この影響は、両国に関連する様々なパラメータと、それらが世界の軍事調達や近代化計画に及ぼす影響を通じて分析できます。

空中対抗手段の需要増加： - この戦争は、特に双方がドローンやミサイルシステムに大きく依存していることから、効果的な空中対抗システムが極めて重要であることを浮き彫りにしました。これにより以下の動きが生じています：

• 軍事支出の増加：各国は防空能力強化のため、防空電子戦システムを含む防衛予算を拡大している。
• 近代化への注力：各国は、携帯式防空システム（MANPADS）などの進化する脅威から防護するため、既存の軍事プラットフォームへの先進的対抗システムの搭載を優先している。

対空電子戦技術の進歩： -

• 電子戦システム需要の増加： 紛争は電子戦（EW）能力の重要性を浮き彫りにした。双方がジャマーやその他の電子的対抗手段を用いて敵作戦を妨害したためである。例えば、ウクライナがロシア防空システムに対し戦術ミサイルやドローンを使用した事例は、電子戦を通常戦術と統合する方向への転換を示している。
• ドローン技術の進化：戦争はドローン技術の開発を加速させ、双方が偵察や戦闘に無人航空機（UAV）を投入している。ウクライナが商用ドローンを軍事利用に採用し、先進ドローンシステムで西側諸国と提携したことは、将来の紛争における先例となった

世界の調達・近代化計画への影響： -

• 軍事調達戦略の転換：本紛争を受け、多くの国が防衛調達戦略の見直しを迫られている。各国は防空能力強化のため、高度な空中対抗措置システムへの投資を拡大中。これには既存プラットフォームのアップグレードや、滑空爆弾やドローン34といった新興脅威に対抗する新技術の導入が含まれる。
• NATO及び同盟軍の近代化：紛争から得られた教訓により、NATO加盟国は防空システムへの投資を拡大する見込み。統合防空システム（IADS）の強化必要性が明らかとなり、攻防両面の能力向上を目的とした研究開発試験評価（RDT&E）契約が増加している。
• この戦争はNATOおよび同盟諸国全体で新たな調達イニシアチブを促進し、防空能力強化に焦点が当てられている：
  • NATOの対応：紛争発生以降、NATO同盟国は防空システムを含む重要な軍事ニーズに対し、100億米ドル超の枠組み契約を締結している。これには空中脅威に対する防御強化のための先進的な空中対抗措置の調達も含まれる。
  • 具体的な契約事例：
    • 例えば2023年3月、米国防総省は敵ドローンを無力化するコヨーテ迎撃システムに対し、レイセオン・テクノロジーズ社に1億7700万ドルの契約を授与した。
    • また2023年2月には、米陸軍がウクライナで確認された能力を再現する商用ドローンの調達を2500万米ドルで要求し、ドローン戦術の重要性を強調した事例がある。

セグメント分析

製品別

指向性赤外線対策（DIRCM）セグメントは、研究開発（R&D）、軍事近代化、防空能力強化への重点により市場を支配

製品別では、市場は指向性赤外線対策（DIRCM）、汎用赤外線対策（CIRCM）、ジャマー、自己防衛用電子戦システム、敵味方識別装置（IFF）システム、ミサイル接近警報システム（MAWS）、レーザー警報システム （LWR）、レーダー警戒受信機（RWR）、電子対抗対策（ECCM）システムに分類される。

指向性赤外線対策（DIRCM）セグメントは2023年に最大の市場シェアを占めた。ミサイル攻撃の増加、軍用機・民間機双方に対する赤外線誘導ミサイルの脅威の高まり、AI統合・高出力レーザー開発・DIRCMシステムの小型化といった航空機搭載型対策技術の革新が、予測期間中のセグメント成長を牽引する要因である。世界各国は新たな脅威に対処するため、軍事能力の近代化に多額の投資を行っている。新規および既存の航空機群へのDIRCMシステム統合は、多くの防衛機関にとって優先事項である。この傾向は防空能力強化への広範な取り組みを反映しており、先進的なDIRCMソリューションの需要を牽引している。本セグメントは2024年に34%の市場シェアを占めた。

例えば2024年1月、米国防総省（DoD）はノースロップ・グラマン社に対し、KC-135航空機に搭載する第3世代大型航空機用赤外線対策（LAIRCM）ポッドの契約を1,650万米ドルで授与した。このシステムはミサイル警戒能力と赤外線妨害技術を統合したもので、2026年3月までの完成が予定されている。この契約は、赤外線誘導ミサイルに対する航空機の生存性向上において、DIRCM技術への依存度が高まっていることを示している。例えば2024年10月には、ディール・ディフェンス社がドイツ連邦軍向けに先進DIRCMシステムを供給する契約を獲得した。この契約は、NATO軍における近代化の広範な潮流を反映し、赤外線脅威に対する軍用機の生存性向上への取り組みを強調している。

自己防衛用電子戦システム分野は、予測期間において最高CAGRで最も急速な成長が見込まれる。高度なミサイルシステムの普及、電子戦技術への需要拡大、DRFM妨害、先進レーダー警告受信機、統合状況認識システムなどの電子戦技術革新が、予測期間中のセグメント成長を牽引する見通しである。軍用機を保護する戦略的重要性は極めて高まっている。自己防衛用電子戦システムは、航空機が敵対環境下で重大な損失を被ることなく効果的に運用できることを保証する上で極めて重要である。

例えば、2024年8月にはヘンソルト社が欧州軍用ヘリコプターへの統合を目的とした先進的自己防衛用電子戦システムの納入契約を獲得した。この契約は、様々な航空プラットフォームにおける近代化努力の一環として電子戦能力への重視が高まっていることを示している。例えば、2024年9月にはノースロップ・グラマン社が、オーストラリアの軍用機部隊に統合される自己防衛用電子戦システムの供給契約を獲得した。この契約は、先進技術による航空防衛能力強化へのオーストラリアの取り組みを反映している。

用途別

電子戦技術の急速な進歩により妨害セグメントが主導的地位を占める

用途に基づき、市場は妨害、ミサイル防衛、対抗措置の3セグメントに分類される。

妨害セグメントは主要セグメントであり、2023年に最大の市場シェアを占めた。電子戦技術、特にデジタル無線周波数メモリ（DRFM）妨害などの妨害システムの急速な進歩、および高度なミサイルシステムや電子戦戦術を含む脅威の進化する性質が、予測期間中のセグメント成長を牽引する要因である。このセグメントは2025年に市場シェアの68％を占める見込みである。

例えば、2024年10月、レイセオン社は、現行の次世代ジャマー・ミッドバンド（NGJ-MB）システムのアップグレード版である次世代ジャマー・ミッドバンド拡張（NGJ-MBX）の開発について、米海軍から1億9200万米ドル相当の契約を獲得しました。米海軍は、高度な電子戦上の脅威に対処するため、EA-18G グローラーに NGJ-MBX を搭載する予定です。例えば、2024年11月、BAEシステムズは、コリンズ・エアロスペースと提携し、ますます高度化する脅威に対する軍用機の生存性を高める先進的な妨害技術を開発すると発表しました。この提携は、最先端の電子戦能力を既存のプラットフォームに統合することに重点を置いています。

ミサイル防衛セグメントは、予測期間（2022 年から 2029 年）において 3.90% という大幅な CAGR を示すと予想されています。世界的なミサイル攻撃の頻度と高度化の進展、ミサイル探知および迎撃技術の継続的な進歩、そして効果的なミサイル防衛システムの緊急性の高まりが、予測期間におけるこのセグメントの成長を推進する要因となっています。

2024年10月、ロッキード・マーティン社は、先進的な航空機搭載型対策システムを通じてミサイル防衛能力を強化するため、米陸軍と重要な提携を結んだことを発表しました。この取り組みは、次世代技術を既存のプラットフォームに統合し、航空脅威に対する作戦効果を向上させることを目的としています。さらに、2024年8月、レイセオンは、次世代ミサイル防衛ソリューションを開発するために、複数の欧州の防衛企業と提携を発表しました。この提携は、欧州全体のミサイル防衛能力を向上させながら、同盟軍間の相互運用性を強化することを目的としています。

プラットフォーム別

軍事航空機セグメントは、検査需要の増加により最高のCAGRを示す

プラットフォーム別では、市場は軍用機、軍用ヘリコプター、無人システムに区分されます。

軍用機セグメントは、予測期間（2022-2029年）において4.11%という最高CAGRを示すと予測される。高度な兵器システムからの脅威の増大、先進的な対抗手段を統合するための近代化イニシアチブ、開発中の次世代航空機とのシステム統合の高い採用率が、予測期間中のセグメント成長を牽引する要因である。

例えば、2023年6月にエルビット・システムズは、レーダー誘導ミサイルに対する航空機の自己防衛能力を強化するコンパクトな電子戦システム「ECM-Nano SPEAR」を発表した。このシステムは先進的なデジタル受信機とRFメモリデバイスを備え、既存の電子戦システムとの統合やスタンドアロンソリューションとして適している。軽量設計により、様々な軍用機への容易な配備が可能である。

軍用ヘリコプターセグメントは航空機搭載型対抗措置市場を支配し、2023年には最大の市場シェアを占める。この成長は、ISR（情報・監視・偵察）、兵員・物資輸送、近接航空支援などの任務における汎用性と運用柔軟性から、軍用ヘリコプターの利用が急増していることに起因する。予測期間中のセグメント成長を牽引するのは、プラットフォームの生存性向上に向けた高度な対抗措置システムの統合増加や、既存機体群の軍事近代化プログラムへの需要拡大といった要因である。本セグメントは2025年に市場シェアの44％を獲得する見込み。

例えば2022年7月、エルビット・システムズは軍用ヘリコプター向けX-Sightヘルメットマウントディスプレイ（HMD）システムを発表した。このシステムは、リアルタイムの脅威検知と状況認識のための先進的なAI駆動技術を組み込み、戦闘シナリオにおけるヘリコプターの作戦能力を強化する。例えば、2024年6月には、インド陸軍と空軍が、接近する脅威を回避するためのチャフ・フレア散布装置を含む先進的な対抗措置システムを装備した156機のLCHプラチャンドヘリコプターの大規模調達を進めている。この発注は、中国・パキスタンとの山岳国境地帯における航空戦力強化を目的としたインド戦略の一環である。LCHは高高度作戦向けに設計され、最新鋭の航空電子機器と兵器を装備しており、インド軍装備体系における重要な戦力増強となる。

このレポートがどのようにビジネスの効率化に役立つかを知るには、 アナリストに相談

サプライチェーン分析

原材料サプライヤー

• 主要サプライヤー：
• アルコア社：航空機部品用アルミニウム・チタンを供給。
• リオティント：航空宇宙用途に不可欠な各種金属を提供。
• 課題：
• 価格変動：原材料価格の変動が生産コストに重大な影響を及ぼす可能性。
• 供給混乱：地政学的緊張や自然災害による供給不足のリスク。
• 規制の順守：サプライヤーは、特にデュアルユースの材料については、厳しい規制を順守しなければなりません。

部品サプライヤー

• 主要サプライヤー：
• テキサス・インスツルメンツ：電子戦用の先進的な半導体およびセンサーを供給。
• アナログ・デバイセズ：高性能のアナログおよびデジタル信号処理ソリューションを提供。
• 課題：
• 技術の変化：急速な進歩により、サプライヤーは継続的な革新が必要。
• 品質保証：システムの信頼性には、一貫した品質が不可欠。
• 知的財産保護：独自技術の保護は困難である。

メーカー

• プライムコントラクター：
• ロッキード・マーティン社：軍用機および対抗システムを開発。
• ノースロップ・グラマン社：電子戦システムを専門とする。
• 課題：
• サプライヤーの調整：複数のサプライヤーを管理し、シームレスな統合を実現することは複雑である。
• 予算管理：大規模なプロジェクトでは、予期せぬ問題により予算が超過することが多い。
• 規制の順守：ITAR などの国際規制の順守は、プロジェクト管理を複雑にします。
• Tier 1 / Tier 2 サプライヤー：
• BAE システムズ (Tier 1)：電子戦スイートを開発。
• エルビット・システムズ (Tier 2)：電子戦技術を供給。
• 課題：
• 仕様変更：プライムコントラクターが要件を変更した場合、ティアサプライヤーは苦戦する可能性がある。
• 競争圧力：激しい競争により利益率が圧迫される可能性がある。
• 研究開発投資の必要性：進化する脅威に対応するため、継続的な投資が必要である。

流通業者

• 防衛調達機関：
• 米国国防総省（DoD）：軍事調達を監督する。
• ドイツ連邦軍装備・情報技術・運用庁（BAAINBw）：ドイツ軍の調達を管理する。
• フランス国防装備庁（DGA）：フランス国防調達を担当。
• 課題：
• 調達遅延：長引くプロセスが作戦準備態勢に影響する可能性。
• 予算変動：国防予算の変更が調達計画に影響。
• 規制対応：先進技術調達時に機関が直面する複雑な規制。
• 請負業者・システムインテグレーター
• 主要企業：
• L3ハリス・テクノロジーズ社：通信技術と電子戦技術を統合。
• テキストロン・システムズ：無人システムと対抗措置ソリューションを開発。
• 課題：
• 技術互換性：異なる技術間の互換性確保が困難。
• 適応性要件：変化する軍事ニーズに対応する柔軟性が必要。
• 品質とコストのバランス：厳格な軍事基準を満たしつつコスト管理が不可欠。

エンドユーザー

• 陸軍航空部隊
• 海軍航空部隊
• 空軍

サプライチェーンにおけるITARの役割

• 国際武器取引規制（ITAR）は、防衛関連輸出を規制することで、空中対抗措置システムのサプライチェーンに重大な影響を及ぼす：
• 影響：
• コンプライアンスの必要性：機密技術への不正アクセスを防ぐため、企業はITARを遵守しなければならない。
• 協力上の複雑化：輸出許可要件により、ITAR準拠は国際的なパートナーシップを複雑化する。
• コストと遅延の増加：ITAR遵守は、管理コストの増加や製品納入の遅延につながる可能性がある。

空中対抗措置市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに区分される。

北米

この市場の地域分析についての詳細情報を取得するには、 無料サンプルをダウンロード

北米は航空機搭載型対抗措置市場において支配的な地域であり、2023年の市場規模は71億2000万米ドル、2024年は79億8000万米ドルと予測される。同地域における大幅な防衛支出、先端航空機搭載型対抗措置システム開発に注力する主要防衛企業、効果的な航空機搭載型対抗措置への需要急増が、予測期間中の地域市場成長を牽引する要因である。米軍では多様な作戦シナリオで軍用ヘリコプターの活用が増加しており、MANPADS（携帯式地対空ミサイルシステム）や先進ミサイル技術などの脅威から防護するための高度な対抗手段能力が求められている。

例えば2024年11月、レイセオン社はレーダー誘導脅威に対する軍用機の生存性向上を目的とした妨害技術の進歩を発表した。新システムは既存プラットフォームに統合され、技術革新による制空権維持への取り組みを示す。また2024年6月にはカナダ政府がエアバス社にH145Mヘリコプターの調達契約を授与し、同機には先進アビオニクスと対抗措置システムが搭載される。この調達により、捜索救助や戦術作戦を含む多様な任務プロファイルにおけるカナダの作戦能力強化が図られる。また2024年9月には、ボンバルディア社がカナダ政府から先進的な電子戦能力を備えた新型戦術航空機の提供契約を獲得。この取り組みは新たな脅威に対するカナダの防空能力強化を目的としている。米国市場は2025年に68億4000万米ドルに達すると予測される。

欧州

欧州は2025年に67億2000万米ドル規模となる第2位の市場であり、予測期間（2025-2032年）において3.50%という高いCAGRを示している。欧州は2023年に第2位の市場シェアを占めた。欧州諸国の防衛費増加（特にロシア関連の継続的紛争など地政学的緊張への対応）、次世代自己防衛システムへの大規模投資、高度な対抗措置システムを搭載した軍用ヘリコプターや無人航空機（UAV）の需要増が、予測期間中の地域市場成長を牽引する要因である。英国市場は拡大を続け、2025年には13億2000万米ドルの市場規模に達すると予測される。

例えば2024年10月、エアバスはドイツ連邦軍向けに高度な対抗措置システムを搭載したH145M多用途ヘリコプターの供給契約を獲得した。この契約は、安全保障上の課題が変化する中でのドイツのヘリコプター能力強化への取り組みを強調している。また2024年8月には、ボーイングがノルウェー空軍から高度な電子戦能力を備えたP-8Aポセイドン海上哨戒機の追加納入契約を授与された。この契約は、ノルウェーが海上監視能力と対潜水艦戦能力の強化に注力していることを示している。

例えば、2024年6月にはフランス国防省が、軍用ヘリコプター部隊を最新鋭の対抗措置システム（高度なチャフ・フレア散布装置を含む）で近代化する大規模投資計画を発表した。この取り組みは、現代的な脅威に対するヘリコプターの生存性向上に戦略的焦点を当てていることを反映している。例えば2024年9月、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースはドイツ空軍向けA400M輸送機の近代化計画を発表。自己防衛システムのアップグレードと高度な妨害能力の統合を含む。ドイツ市場は2025年に12億3000万米ドル規模と予測され、フランス市場は同年に16億5000万米ドル規模に達する見込み。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は2025年に46億1000万米ドル規模と予測される第3位の市場である。同地域は予測期間中、最も急速な成長が見込まれる。インド、中国、日本などの国々による急速な軍事近代化計画、アジア太平洋諸国全体での防衛予算の増加、南シナ海などの地域における継続的な領土紛争や緊張が、予測期間中の地域市場成長を牽引する。アジア太平洋地域の各国は、先進的な自己防衛用電子戦システムによる既存航空機のアップグレードを含む、軍隊の近代化を積極的に進めている。この傾向は、地域における地政学的緊張の高まりと安全保障上の懸念によって推進されている。中国は2025年に13億8000万米ドルに達する見込みである。

例えば2024年9月、ノースロップ・グラマン社はオーストラリア軍航空機部隊への統合を目的とした自己防衛用電子戦システムの供給契約を獲得した。この契約は、先進技術による航空防衛能力強化へのオーストラリアの取り組みを反映している。例えば2024年9月、日本は防衛戦略の一環として電子戦能力への投資拡大計画を発表した。これには自衛隊をミサイル脅威から守る国産空中対抗措置システムの開発が含まれる。インドは2025年に13億8000万米ドル、日本は同年に6億8000万米ドルの市場規模が見込まれる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は2025年に22億5000万米ドル規模と予測される第4位の市場である。中東・アフリカ市場は予測期間中に緩やかな成長を示すと見込まれている。中東・アフリカの多くの国々は、軍事能力の近代化に向けて防衛予算を増額している。これには、新たなミサイル脅威から国家資産や要員を保護する必要性から推進される、DIRCM（対向型赤外線妨害装置）などの先進的対抗技術への投資が含まれる。例えば2024年10月、ノースロップ・グラマン社は中東諸国との間で、軍用機への統合を目的とした先進DIRCMシステムの供給契約を発表した。この契約は同地域における効果的なミサイル防衛ソリューションへの需要拡大を浮き彫りにし、ノースロップ・グラマン社が航空機搭載型対抗技術分野の主要プロバイダーとしての地位を強化していることを示している。例えば、2024年11月、タレスグループは、戦闘機に統合するための先進的な自己防衛電子戦スイートを供給する契約をエジプト空軍と締結しました。この契約は、地域の航空防衛能力の強化において、タレスが重要な役割を担っていることを強調するものです。

さらに、2024年11月、ロッキード・マーティンは、先進技術の統合を通じてミサイル防衛能力を強化するため、アラブ首長国連邦との提携を発表しました。この提携は、特定の地域的脅威に対処する、カスタマイズされたソリューションの開発を目的としており、中東の防衛市場におけるロッキード・マーティンの存在感をさらに強固なものにするものです。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは、予測期間において、大幅ではあるものの、より低い成長が見込まれています。高エネルギーレーザーと洗練された追跡アルゴリズムを利用した先進的な DIRCM システムの開発により、その有効性が向上しています。こうした進歩により、DIRCM システムは、この地域の多くの軍隊にとって好ましい選択肢となっています。例えば、2024 年 9 月、ノースロップ・グラマン社は、ブラジル空軍に DIRCM 技術を供給する契約を締結しました。この契約は、安全保障上の懸念が高まる中、ブラジルが航空防衛能力の強化に取り組んでいることを強調するものです。

継続する地域紛争と地政学的緊張により、ラテンアメリカの軍隊は資産の安全確保のため、電子戦技術への投資を優先している。例えば2024年11月、BAEシステムズはチリ空軍と提携し、同国の航空機群向けに特化した自己防衛用電子戦システムの開発・導入を開始した。この協力はチリの電子戦能力強化と作戦準備態勢の向上を目的としている。

例えば2024年11月、ヘリブラスはブラジル各法執行機関が運用するAS350ヘリコプターのアップグレード計画を発表。都市環境での作戦安全性を高める新電子戦システムの搭載を含む。また2024年7月にはチリ空軍が近代化計画の一環として、高度な妨害システムを装備したF-16戦闘機の追加調達を発表した。この取得は、地域的な緊張が高まる中、チリの防空能力を強化することを目的としている。

競争環境

イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI）社、タレス・グループ、レオナルドS.p.A.といった中堅企業は、市場に確固たる製品を提供している。しかし、トップクラスの企業の広範な能力には及ばない。サーブ社やバード・エアロシステムズ社などの新興企業は、主に提供サービスや地域的展開が限定されているため、市場での地位は低くなっています。こうした力学が競争環境を形成しており、確立された企業が航空機搭載型対抗技術における革新を推進し、基準を設定しています。

主要業界企業

主要企業は、強固な足場を築くために先進技術の統合に注力

航空機搭載型対抗措置市場は、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、BAE システムズなどの主要企業によって特徴づけられています。これらの企業は、人工知能（AI）や電子戦システムなどの先進技術を活用し、レーダー誘導ミサイルや電子戦攻撃などの進化する脅威に対する対抗措置ソリューションの有効性を高めています。地政学的緊張の高まりと軍事近代化の取り組みにより、軍事プラットフォーム全体で洗練された航空機搭載型対抗措置システムの需要が高まっています。

例えば、2023 年、Elbit Systems は、レーダー誘導型脅威に対する航空機の生存性を高めるために設計されたコンパクトな電子対策システム「Nano SPEAR」を発表しました。同様に、Raytheon Technologies は、既存の軍用機とシームレスに統合できる先進的なミサイル防衛システムの開発に注力しています。

地域的な力学は、競争環境を形成する上で重要な役割を果たしており、北米は、その多額の防衛予算と技術の進歩により、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に次いで、この分野をリードしています。主要企業が、軍事作戦における効果的な自己防衛ソリューションに対する需要の高まりに対応するため、製品の革新と提供範囲の拡大を継続していることから、この市場は堅調な成長が見込まれています。全体として、技術統合と、レーダー誘導ミサイル、赤外線（IR）シーカー、電子戦（EW）の脅威に対する航空機の生存性の向上に焦点が当てられることで、今後数年間で航空機搭載型対抗措置システム市場は大幅な成長が見込まれます。

主要市場プレーヤー一覧

• ロッキード・マーティン社 (米国)
• レイセオン・テクノロジーズ社 (米国)
• ノースロップ・グラマン社 (米国)
• BAE システムズ社 (英国)
• エルビット・システムズ社 (イスラエル)
• イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社 (IAI) (イスラエル)
• タレス・グループ (フランス)
• レオナルド S.p.A. (イタリア)
• サーブ AB (スウェーデン)
• バード・エアロシステムズ社 (イスラエル)
• L3ハリス・テクノロジーズ社 (米国)
• ASELSAN A.Ş. (トルコ)

主要産業動向

• 2024年11月 - エルビット・システムズ社はエアバス・ディフェンス・アンド・スペース社から、カナダ向け空中給油機A330（MRTT）に搭載する直接赤外線対策装置（DIRCM）および赤外線（IR）ミサイル警戒システムの供給に関する5年契約を獲得した。
• 2024年11月 - RTX社の航空電子戦（EW）専門家は、新たな敵のRFおよびマイクロ波脅威に対抗するため、次世代ジャマー中帯域（NGJ-MB）システムのアップグレードを進めている。メリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地の海軍航空システム司令部当局は、カリフォルニア州エルセグンドのRTXレイセオン部門に対し、1億9200万ドル契約に基づき次世代ジャマー中波拡張（NGJ-MBX）の製造を要請している。
• 2024年6月 - ノースロップ・グラマンは米陸軍に500基目の共通赤外線対策装置（CIRCM）キットを納入し、4年連続のCIRCM契約を獲得した。新規1億4700万ドルの生産発注に加え、同社にはさらに336基の受注があり、これにより同技術は計800機以上の航空機に搭載される見込み。
• 2024年6月 - レオナルドDRS社は、重要軍事航空機防護用CIRCM（共通赤外線対策）システムを可能にする業界最先端のQCL（量子カスケードレーザー）技術供給に関する、さらなる量産契約を獲得したと発表した。
• 2024年5月 - 米海軍は、世界最先端の無線周波数（RF）対抗手段の一つであるデュアルバンド・デコイ（DBD）の開発をBAEシステムズに委託した。DBDは戦闘機を敵の攻撃から守る最先端のRF自己防御ジャマーである。

レポート内容

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要プレイヤー、製品、用途、プラットフォームなど、各国に応じた重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、競争環境、市場競争、製品価格、市場状況に関する深い洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。加えて、近年における世界市場の拡大に寄与した複数の直接的・間接的要因を網羅しています。

市場に関する詳細なインサイトを得るには、 カスタマイズ用にダウンロード

レポート範囲とセグメンテーション