米国医療サプライチェーン管理市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：コンポーネント別（ソフトウェア、ハードウェア、サービス）、提供形態別（オンプレミス型、クラウド型）、エンドユーザー別（医療提供者、医療機器メーカー、その他）、国別予測（2023-2030年）

米国の医療サプライチェーン管理市場規模は2022年に11億2000万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.9％で成長すると見込まれています。 

医療サプライチェーン管理は、医療システムが製造業者から病院、診療所、薬局などの医療・電子医療ソリューション提供者へ至る製品の流れを管理することを可能にします。医療製品の効率的な計画、調達、流通を通じて、患者のニーズを効果的に満たすために、適切な製品を適切なタイミングで適切な数量で確実に供給することを目的としています。医療業界における質の高いサプライチェーン管理の導入は、在庫水準を効率的に最小化し、医療システムに運営上の収益性をもたらします。

医療施設に対するコスト削減圧力の高まり、医療サプライチェーン管理ソリューションの技術的進歩、新規ソリューション・サービスの頻繁な投入、効果的な在庫管理の必要性増大が、米国医療サプライチェーン管理市場の成長を牽引する主要要因です。例えば、2023年3月に発表された記事によれば、医療サプライチェーン管理の導入により、多くの医療機関で収益が約20％増加し、プロセスコストが50％削減された。

2020年には、COVID-19パンデミックが米国医療サプライチェーン管理市場の成長を鈍化させました。パンデミック期間中、ロックダウン規制により製造業者のサプライチェーンが混乱し、これらの製品の研究開発活動が阻害されました。さらに、この混乱はパンデミック中の医療サービス需要増加に対応する医療施設にも影響を及ぼしました。しかし2021年には、2020年に直面したサプライチェーン課題を克服するための医療サプライチェーンソリューション戦略の導入増加により、市場は大幅な成長率を示しました。

米国医療サプライチェーン管理市場の動向

医療サプライチェーン管理における技術統合が市場成長を促進

医療サプライチェーン管理への技術導入とデジタル化は、医療提供者がサプライチェーンの課題に対処する上で役立っている。デジタル化は、医療用品・機器の注文、需要計画、調達、流通、管理に関連するプロセスをさらに効率化しています。また、リアルタイム追跡やデータ収集を含む手作業プロセスの自動化を可能にし、非接触プロセスを実現します。

さらに、人工知能（AI）や無線周波数識別（RFID）など、多くの技術を統合することで、在庫管理を強化し、医療サプライチェーンの進歩をさらに支援しています。

• 2020年3月に発表された記事によると、Global Healthcare Exchange, LLCは北東部の医療施設において自社の医療サプライチェーン管理ソリューションを用いた監査を実施し、同施設が認識していなかった5,100万米ドル相当の在庫を発見しました。当該医療施設は在庫価値を500万米ドルと認識していたとのことです。このように、技術統合は可視性を高め、予測不可能な供給と需要の間のギャップを埋めるのです。

米国医療サプライチェーン管理市場の成長要因

医療サプライチェーンコストの削減がサプライチェーン管理ソリューションを推進

在庫最適化、需要予測の容易化、在庫期限切れの可視性向上、流通最適化といった医療サプライチェーン指標ソリューションの利点は、廃棄物削減、治療遅延の最小化または解消による患者ケアの向上、大幅なコスト管理につながっています。医療クラウドERPとスマート医療サプライチェーンソリューションを統合することで、病院のサプライチェーン管理プロセスフローの維持と医療サプライチェーンコスト削減に向けた取り組みが活発化しており、医療機関がこれらのソリューションを採用する動きを後押しし、市場成長に寄与している。

• 例えば、2023年6月に発表された記事によると、カンザス大学ヘルスシステムは臨床供給最適化チームを設立。臨床統合型サプライチェーンソリューションを導入し、同大学は年間約800万米ドルの節約を実現した。

さらに、可視性の向上は、誤った薬剤や期限切れ薬剤の使用による医療過誤の可能性を低減することで、患者の治療成果向上に重要な役割を果たしている。

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医薬品や医療機器企業を含む医療機器メーカーの増加は、サプライチェーン管理ソリューションの導入拡大により、市場の成長に直接貢献しています。また、エンドツーエンドのサプライチェーンエコシステムの一環として、病院やその他の医療施設の増加が、予測期間中の米国医療サプライチェーン管理市場の成長をさらに促進すると予想されています。

抑制要因

サイバーセキュリティインシデントの増加が市場成長を抑制する要因

サイバーセキュリティリスクは、サプライチェーン管理ソリューションを利用する医療機関にとって深刻化する懸念事項です。サプライチェーン管理では患者情報や医療用品に関する機密データが保管されるため、データ漏洩の可能性の高さとシステム脆弱性が相まって、これらのソリューション導入を制限し、予測期間中の市場成長をさらに阻害すると予想されます。

• 例えば、2022年7月に発表されたニュース記事によると、2021年から2022年にかけてランサムウェア攻撃の件数は94%増加した。また、2021年には医療組織の約66%がランサムウェア攻撃を経験している。

米国医療サプライチェーン管理市場のセグメンテーション状況

コンポーネント別分析

コンポーネントに基づき、市場はハードウェア、ソフトウェア、サービスに区分される。                                                                                                               

2022年、ソフトウェア分野は米国医療サプライチェーン管理市場で最大のシェアを占めた。この分野の成長は、医療サプライチェーン管理向けソフトウェア開発の増加とクラウドベースソリューションの導入拡大に起因する。また、医療サプライチェーン管理ソフトウェアの進歩は、重要な医療物資のシームレスな流通を促進し、同分野の成長に寄与している。

• 例えば、2023年7月には、サプライチェーンソリューションプロバイダーであるコンコーダンス・ヘルス・ソリューションズが「サージェンス」のリリースを発表した。サージェンスは、流通業者、医療提供者、サプライヤーを接続し、需給に関する情報を明確に可視化する医療サプライチェーンソフトウェアである。

提供形態別分析

提供形態別では、市場はオンプレミス型とクラウドベース型に二分される。

クラウドベースセグメントは2022年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。このセグメントの成長は、拡張性に伴う高い柔軟性、容易かつ安全なアクセス、コスト効率、リアルタイムの洞察などに起因しています。また、市場プレイヤー間の戦略的提携の増加も、予測期間中のセグメント成長に寄与するとさらに予想されます。

• 例えば、2021年8月には、クラウドベースのサプライチェーン管理ソフトウェアを提供する米国企業e2open, LLCがVizient, Inc.と戦略的提携を結んだ。この提携は、医療提供者とサプライヤー間のエンドツーエンドの可視性を提供するクラウドベースのマルチパーティプラットフォームの開発を目的としている。

エンドユーザー別分析

エンドユーザー別では、医療機器メーカー、医療提供者、その他に分類されます。                                                                                       

医療提供者セグメントは2022年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に顕著なCAGRを記録すると見込まれています。医療現場における投資の増加やサプライチェーンソリューションの導入拡大といった主要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

• 例えば、2022年1月、サウスカロライナ州の民間非営利医療システムであるプリズマ・ヘルスは、自社のクラウドベースデータ管理ソリューションとグローバル・ヘルスケア・エクスチェンジ社との統合を発表した。この統合により手動介入コストを80%削減し、プリズマ・ヘルスはECRIの年間医療サプライチェーン功績賞を受賞した。

米国医療サプライチェーン管理市場における主要企業一覧

2022年には、Oracle、Tecsys Inc.、Global Healthcare Exchange, LLC.、McKesson CORPORATIONなどの企業が大きな市場シェアを占めました。市場成長を牽引する主な要因には、市場プレイヤーと医療機関間の買収増加、医療機関によるサプライチェーンへの投資拡大、情報技術産業全体の急速な成長が含まれる。

• 例えば2023年4月、グローバル・ヘルスケア・エクスチェンジ社はプロディゴ・ソリューションズ社の買収を発表した。この買収は、医療機関向けの調達から支払いまでのプロセスと患者中心の業務を簡素化することを目的としている。

さらに、アセンション、バナー・ヘルス、エピックアール・ソフトウェア・コーポレーションなどの企業は、提携、パートナーシップ、合併・買収など、複数の戦略的取り組みを通じて事業拡大を進めています。

• 例えば、2022年8月には、米国を拠点とする医療サプライチェーン管理ソリューションプロバイダーであるTerso Solutionsが、PAR Excellence Systems, Inc.と提携契約を締結しました。この提携は、両社の技術的ノウハウを統合し、医療在庫管理のための革新的で自動化されたソリューションを開発することを目的としています。

An Infographic Representation of 米国のヘルスケアサプライチェーン管理市場

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主要企業プロファイル一覧：

• Oracle（米国）
• Tecsys Inc. (カナダ)
• グローバル・ヘルスケア・エクスチェンジ社（米国）
• アセンション（米国）
• オクスナー・ヘルス（米国）
• バナー・ヘルス（米国）
• ヘンリー・シャイン社（米国）
• マッケソン・コーポレーション（米国）
• カーディナル・ヘルス (米国)
• エピコール・ソフトウェア・コーポレーション (米国)

業界の主な動向:

• 2022年8月 - グローバル・ヘルスケア・エクスチェンジ社は、臨床統合型サプライチェーンの迅速化を目的としたコンサルティングサービスの開始を発表。これにより病院や医療システムのパフォーマンス向上を支援した。
• 2022年2月 - カーディナル・ヘルスはソフトウェア企業キナクシス社と提携。キナクシス社のRapidResponseプラットフォームを活用し、医療用品の可視性向上を目指す。
• 2021年6月 - オクスナー・ヘルスはメドライン・インダストリーズ社と契約を締結。同社のサプライチェーン運営を強化・効率化するための新戦略策定を目的とした。

レポート対象範囲

米国医療サプライチェーン管理市場レポートは、市場の詳細な分析を提供します。価格分析、技術的進歩、主要な市場動向などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、新製品の発売、合併、提携、買収などの主要な業界動向、およびCOVID-19が市場に与える影響も含まれています。これに加え、レポートは主要な業界の動向も強調しています。

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