米国の医師グループ市場規模、シェアおよび業界分析、医師数別（2～10人、11～24人、25～50人、50人以上）、所有者別（医師所有、病院所有、その他）、専門分野別（プライマリケア、小児科、産婦人科、眼科、整形外科、精神科、心臓病科、皮膚科、その他）、支払者別（公的健康保険および民間健康保険/自己負担）、タイプ別（単一専門および複数の専門）、地域別（北東部、南東部、南西部、中西部、西部）、および国別予測、2025～2032年

米国の医師グループ市場規模は、2024年に3,058億8,000万米ドルと評価されました。市場は2025年の3,193億4,000万米ドルから2032年までに4,447億9,000万米ドルに成長すると予想されており、予測期間中に4.8%のCAGRを示します。

医師グループとは、医療成果を向上させるために 2 人または 3 人以上の医師が勤務し、患者のケアを提供する組織を指します。これらのグループは、単独の医師または医師のグループがオフィスを所有および管理する医師所有、または大規模な医療機関が医師を雇用する病院ベースの診療所として分類されます。個人/個人開業医は、グループ開業医に比べてより大きな経済的リスクを伴います。これが、米国でこうしたグループの数が増加している主な理由の 1 つです。

さらに、経済的安全の向上、特別な訓練、専門知識、雇用の安定など、医師単独の開業よりも医師グループの開業に関連するさまざまな利点が、単独開業医をより大きなグループに移行させる傾向のあるいくつかの要因となっています。さらに、医療費の増加と適切な償還政策の利用可能性により、患者はさまざまな慢性疾患の早期治療を選択する態勢が整っており、これにより大規模な患者プールに対応するさまざまな医師グループの需要が増加し、市場の成長を支えると予想されています。   

さらに、市場の成長は主に、さまざまな病状の有病率と発生率の急増に起因すると考えられます。さらに、患者の早期診断、管理、治療に対するニーズの高まりにより、国内の診療所を訪れる患者の数が増加しています。

• 米国癌協会によると、2023年に米国では約200万人の新たな癌患者が診断された。さらに、米国癌協会によると、2022年1月時点で米国で推定1,804万人の癌患者が治療を受け生存しており、これは人口の約5.4%に相当する。さらに、がん患者の生存者数は24.4%増加し、2032年末までに2,250万人に達すると予想されています。したがって、患者数の増加により治療需要が急増し、米国の医師グループ市場の成長を推進しています。

さらに、病院やプライベートエクイティ会社による小グループの開業医の買収数の増加と相まって、大規模グループが提供するさまざまな福利厚生を求めて小グループの医師が大規模グループに参加する意欲があり、市場の成長を促進すると予想されます。

• たとえば、2023 年 4 月に、Optum, Inc. は、ニューヨークを拠点とする複数の専門分野の医師グループである Crystal Run Healthcare を買収しました。この買収により、同社は 30 か所に 400 のプロバイダーを追加し、市場での地位を強化しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、2020年の市場に大きな影響を与えました。患者数や医師の収益の減少、新型コロナウイルス感染症に関連する経費の増加など、さまざまな要因が、2020年の市場の成長に課題をもたらしました。しかし、パンデミック後の市場は、医療機器の採用増加により、正常な状態を取り戻しました。遠隔医療医師によるサービスと、パンデミック規制の緩和後の病院や診療所の段階的な開設。さらに、市場関係者は収益と患者の来院数が大幅に増加し、パンデミック後の市場の正常な成長に貢献しました。

米国の医師団体の市場動向

小規模な医師グループから大規模な医師グループへの優先順位の上昇 

過去数年にわたり、米国では医師が小規模なグループ診療から大規模なグループ診療に移行している。これは、小規模なグループを運営する際の財政的および技術的な重大な課題や、若い医師の間で大きなグループで働くことを好む傾向が高まっていることなど、さまざまな要因によって推進されている。  さらに、小規模な医師グループは、支払者との交渉力を高めるために、より大きな病院所有のグループ診療に参加する傾向があります。したがって、管理上、経​​済上、規制上の負担により、小規模なグループがより大きなグループに移行するようになりました。内科学年報が発表した調査結果によると、大規模な診療所に参入し、小グループの診療所を離れる医師が増えている。

• たとえば、米国医師会が発表した 2023 年のデータによると、10 人以下の医師のグループで働く医師の割合は、2012 年から 2022 年の間に 61.4 % から 51.8 % に減少しました。

医師の小グループから大規模なグループへのこの移行は、より良い患者ケアとコストの削減につながり、それによって市場の成長を促進すると予想されます。さらに、医師の大きなグループはより良い行政支援を受けており、より多くの医師がこれらのグループに向かうことに影響を及ぼします。    

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米国の医師グループ市場の成長要因

市場の成長を促進するためのビジネス成長戦略に対する市場関係者の重要性の高まり

現在の米国市場では、合併・買収活動が急増しています。小規模グループが直面する高い管理コスト、仕事量の増加、経済的安定性の低下は、より大きなグループとの連携や合併に焦点を移す傾向にある要因です。さらに、大規模な医師グループが国内でのサービスを拡大し、地位を強化することにますます重点を置いているため、多数の合併や買収が行われています。

• たとえば、2023 年 10 月、アセンションはヘンリー フォード ヘルスと合弁契約を締結し、ミシガン州中部とミシガン州南東部にわたる統合医療サービスを拡大および改善しました。
• さらに、2022 年 10 月に、ガストロ ヘルスはスプリングフィールド胃腸科と契約を結び、高度な医療提供者 1 名と医師 3 名が加わりました。同社は、この取引を通じて個人的な配慮と優れたケアを提供することを目指しました。

さらに、パートナーシップを通じて経済的安全を提供するために、さまざまな小規模な医師の事業を買収するためのプライベート・エクイティ会社による多額の投資により、米国の医師グループ市場の成長が急拡大する態勢が整っています。

市場の成長を促進するために医師グループに参加する個人開業医の傾向の増加

単独/個人で開業している医師は、より大きなグループへの参加を求めており、これが市場の成長に貢献する顕著な要因の1つです。医師のグループ診療には、経済的安定性の向上や医師の燃え尽き症候群の減少など、特定の利点があります。さらに、グループ診療は、ケアの質の向上と適時性の短縮により、特定のシステム内での医師の効率も向上します。

さらに、経済的および臨床的健康のための医療情報技術 (HITECH) 法の制定後、医師の管理コストが増加しました。この法律によると、電子医療記録 (EHR)などのデジタル技術は、データセキュリティの強化とともに患者情報の維持に必須であり、これにより単独の医師の出費が増加します。したがって、これらすべての要因により、個人開業医は大規模な医師グループに参加しようとします。

• たとえば、医師擁護研究所がアバレレ・ヘルスと協力して実施した調査によると、病院または企業が所有する診療所に雇用されている医師の数は、2019年の37万5,400人に対し、2022年1月には48万4,100人で、28.9％の増加が見られました。したがって、病院や企業における医師の雇用の増加により、個人開業医は急速に減少しています。

したがって、病院および企業所有のグループによる独立した診療の買収と、より大きなグループへの参加への焦点の移行が、今後数年間で米国の医師グループ市場の成長を促進すると予想されます。

抑制要因

病院による医師雇用の急増が市場の成長を抑制する可能性がある

多くの医師がグループを維持し、病院での雇用を選択するのに苦労しています。病院での雇用には、サポートサービスの費用が削減される、事務負担がかからない、財政が安定するなど、さまざまな利点があります。これらの利点により、世界中で雇用される医師の数が増加すると予想されます。

• たとえば、医師擁護協会が最近発表したデータによると、2021年6月時点で米国の医師の約70％が病院または法人に雇用されていた。

さらに、医療財政局（HCFA）などの政策により、病院は取得した医師の業務を提供者ベースまたは独立したものとして扱うことができ、病院に加わる医師の数が増加しています。

したがって、病院による医師の雇用の増加は、グループで働く医師の数が減少すると予想されることを意味し、それによって市場の成長が妨げられます。

米国の医師グループ市場セグメンテーション分析

医師数別分析

伝統的な医師は小グループで働くことを好むため、2 ～ 10 のセグメントが主流

医師の数に基づいて、市場は11人から24人、25人から50人、50人以上、2人から10人に分類されます。

2人から10人までのセグメントは、2024年に米国の医師グループ市場シェアの最大部分を占め、予測期間中に市場を支配すると推定されています。 40 歳以上の伝統的な医師は小グループで働く傾向があり、これがこのセグメントの成長を促進すると予想されます。さらに、自律的に、または小グループで働きたいという理由でグループを変更したくない医師が、このセグメントの成長をさらに支援しています。

• たとえば、カリフォルニア ヘルスケア財団が 2022 年 3 月に発表した報告書によると、推定 57.6% の医師が 2 ～ 10 のグループに分かれて働いています。

さらに、50を超えるセグメントは、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されます。経済的安全、ケアの質の向上、管理コストの削減などのさまざまな利点により、医師はより大きなグループに参加するようになります。さらに、市場で活動する大規模グループが他の小規模グループとの買収や合併にますます注力することで、セグメントの成長が促進されます。

• 米国医師会の 2023 年のデータによると、50 人以上の医師からなるグループで勤務する医師の割合は、2012 年から 2022 年の間に 12.2% から 18.3% に増加しました。

一方、11～24歳および25～50歳のセグメントは、労働時間の短縮、仕事量の軽減、患者ケアの質の向上などの明確な利点により、保健医が大規模グループで働くことに優先的にシフトするため、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

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所有権分析による

医師の診療件数の増加により、医師所有のセグメントが大半を占める

所有権によって、市場は医師所有、病院所有、その他に分けられます。

2024 年には医師所有セグメントが圧倒的なシェアを占めました。病院所有セグメントは、予測期間中に最高の CAGR を記録する見込みです。米国では長年にわたり、病院が医師グループへの出資比率を高めてきた。さらに、パンデミック下で医師がグループ維持に苦戦したため、医師の業務買収が増加し、それが部門別の成長を押し上げた。

• 2021年8月、プライマリ・ケア・コラボラティブが発表した報告書によると、病院所有の診療所の割合は2019年から2021年にかけて6％から11％に増加した。
• さらに、米国医師会 AMA 2023 データによると、プライマリ ケアを提供する医師の約 61.2% が病院所有の診療所で働いています。

一方、医師所有部門は、管理上の負担と病院所有の医師グループへの移行による医師の診療維持への苦闘により、予測期間中に大幅な成長を示す態勢が整っている。

専門分析による

プライマリケア部門の成長を促進するための慢性および急性期ケアの需要の拡大

専門分野に基づいて、市場は小児科、プライマリケア、産婦人科、整形外科、精神科、皮膚科、眼科、循環器科などに分類されます。

プライマリケア分野は 2024 年に最大の市場シェアを占め、今後数年間で大幅に成長すると予測されています。慢性疾患および急性疾患の罹患率の増加により、一般内科、家庭医療などを含むプライマリケア施設の需要が増加しています。さらに、国内におけるかかりつけ医のケアの増加により、これらの開業医に対する需要の高まりがこの分野の成長を促進しています。

• たとえば、保健資源サービス局 (HRSA) が発表した 2023 年のデータによると、2021 年に米国で働いていたプライマリ ケアの医師は 268,297 人でした。報告書によると、プライマリ ケアの医師は 2016 年から 2021 年にかけて 3.6% 増加しました。さらに、報告書によると、米国のフルタイム換算 (FTE) のプライマリ ケア医師は 1 人あたり 79.8 人に増加します。 2021 年の人口 10 万人あたり 79.1 人に対し、2036 年までに人口は 10 万人に達します。

産婦人科セグメントは、予測期間中に最も高い成長率を観測すると予想されます。このセグメントの成長は、子宮内膜症、生殖に関する健康障害、不妊症など、女性の産婦人科関連疾患の増加に起因していると考えられます。さらに、米国における高齢女性の増加、妊娠率の上昇、適切な疾患管理のための患者の来院数の増加により、部門別の成長が促進されると予想されます。

• たとえば、2022 年の疾病管理予防センター (CDC) のデータによると、多嚢胞性卵巣症候群 (PCOS) は、生殖可能年齢の米国女性の約 6.0% ～ 12.0% に影響を及ぼしています。

眼科部門は、国内でのさまざまな眼科疾患の有病率の増加により、予測期間中に2番目に高いCAGRで成長すると予測されています。さらに、定期的な眼科検診やさまざまな眼科手術などのための患者の来院数の増加が、セグメントの成長をさらに加速させています。

• たとえば、疾病管理予防センターの 2022 年版によると、300 万人を超えるアメリカ人が緑内障に苦しんでおり、患者数は 2050 年までに 630 万人に増加すると予測されています。
• さらに、米国眼科学会 IRIS レジストリが発表した 2021 年のレポートによると、2013 年から 2021 年の 8 年間で緑内障手術の件数は 80% 増加しました。 

支払者分析による

民間の医療保険/自己負担部門がより良い医療プランにより優位に立つ

市場は支払者に基づいて、民間の医療保険/自己負担保険と公的医療保険に分けられます。

民間医療保険/自己負担セグメントは、2024 年に市場シェアを独占し、2025 年から 2032 年にかけて大幅な CAGR を記録すると予測されています。包括的な医療保険による米国での民間医療保険の普及の急増は、このセグメントの成長に寄与する主な要因の 1 つです。さらに、待機期間なし、既往症の補償などの特典もこの部門の成長を後押しします。

• たとえば、米国国勢調査局が発表したデータによると、2022 年には米国人口の 65.6% が民間の医療保険に加入し、約 36.1% が公的医療保険に加入していました。したがって、この国では公的保険よりも民間保険の方が普及していました。

さらに、公的医療保険部門もかなりの CAGR で成長しています。民間の医療保険よりもかなり低額で医師サービスを受けられる公的保険が利用できるため、患者の間での保険の導入が増加しています。さらに、公的保険契約で医療費が幅広くカバーされているため、低所得層や中産階級の家族や個人にとって保険料が手頃な価格となり、今後数年間でこの分野の成長を促進する見込みです。

タイプ別分析

優れた医療の質により多専門分野が主導

タイプに基づいて、市場は単一の専門分野と複数の専門分野に分かれています。

複合専門分野は2024年に最大の市場シェアを占め、2025年から2032年にかけて最高のCAGRを記録すると予想されている。複合専門施設を備えたグループによって低コストで質の高いケアが提供されることと、経済的安定性の向上など複合専門サービスの独自のメリットによる個人開業医の間での優先的な移行が、この部門の成長を支えている。さらに、管理上のプレッシャーの軽減、患者へのケアの質の向上、複数の専門分野を持つ医師のグループ病院の新設、業務量の軽減もこの部門の成長に貢献している。

• たとえば、ノースウェル ヘルスは 2022 年 7 月に、患者の要件を満たすために心臓病学とプライマリ ケアを専門とする複数の専門分野の医師グループの診療所をヨンカーズに開設しました。

単一専門分野セグメントは、患者数の減少、患者の来院数の減少、および単一専門分野グループの財務的不安定により、予測期間中に中程度の CAGR を経験すると予想されます。

地域別分析

多数の医師グループの存在により北東部セグメントが優位

地域に基づいて、市場は北東部、南東部、南西部、中西部、西部に分類されます。

北東部セグメントは 2024 年に最大のシェアを占め、今後もその優位性が続くと予想されます。地域内のさまざまな医師グループの存在、医師グループとその他の医師グループ間の協力関係、パートナーシップの増加は、この部門の成長に貢献するいくつかの要因です。

• たとえば、2023 年 2 月、Privia Health は Community Medical Group と提携して、最大規模の臨床統合ネットワーク (CIN) の 1 つであるコネチカット州の Privia Quality Network を立ち上げました。 CIN は、430 名以上のプライマリ ケア提供者を含む約 1,100 名の多専門医療提供者で構成され、450 以上の診療所で患者のケアを行っています。

一方、南東部セグメントは、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されます。これらのグループによる地理的拠点の拡大、費用対効果の高い治療の利用可能性などの取り組みの増加は、地域の成長に寄与するいくつかの要因です。

• たとえば、2023 年 11 月、フロリダに拠点を置く BayCare Health System は、医師所有の医療グループである Gessler Clinic を買収し、40 を超える医療提供者と 20 の専門分野を追加しました。

主要な業界プレーヤー

Permanente Medical Group, Inc. は異なる戦略的事業活動により優位性を誇る

米国市場は大小さまざまなグループが存在するため、細分化されています。ただし、Permanente Medical Group, Inc.、Optum, Inc.、および Ascension は市場の主要プレーヤーの一部であり、Permanente Medical Group, Inc. が支配的な地位を占めています。同社の優位性は、市場シェアの拡大や市場での地位の強化など、さまざまな戦略的な事業活動によるものです。

• In April 2023, the Permanente Medical Group, Inc. announced to acquire Geisinger Health to form a new non-profit community health system, Risant Health. Through this acquisition, the company aimed to expand its reach nationwide.

それどころか、Optum, Inc. は 2024 年に第 2 位の市場シェアを獲得しました。同社は、さまざまなコラボレーション、合併、買収、その他の戦略を通じてサービスを積極的に拡大し、ブランドの存在感を強化しています。

• たとえば、2022 年 10 月、Optum, Inc. は Change Healthcare と協力して、医療提供者と支払者が患者にサービスを提供するために依存する中核となる臨床、支払い、管理プロセスを接続し、簡素化しました。この連携は、サービスの効率を高め、コストを削減することを目的としています。

メイヨー医学教育研究財団 (MFMER)、ビューモント ヘルス、ブリガム アンド ウィメンズ病院、アドボケート オーロラ ヘルスなどの他の主要企業は、多様化したサービス、確立されたネットワーク、新しい施設、そして買収と合併への強い注力により、かなりの市場シェアを保持していました。

• たとえば、2022 年 12 月、アドボケート オーロラ ヘルスはアトリウム ヘルスと協力してアドボケート ヘルスを設立し、患者のニーズを改善し、国内での存在感を強化しました。

米国のトップ医師グループ企業のリスト:

• The Permanente Medical Group (U.S.)
• Optum, Inc. (U.S.)
• Brigham and Women’s Hospital (U.S.)
• Cleveland Clinic (U.S.)
• HealthCare Partners IPA (U.S.)
• Ascension (U.S.)
• Northwell Health (U.S.)
• Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER) (U.S.)
• Beaumont Health (U.S.)
• Advocate Aurora Health (U.S.)
• NYU Langone Hospitals (U.S.)

主要な業界の発展:

• 2024 年 1 月:Optum Health の親組織である UNITEDHEALTH GROUP は、オレゴン州西部にある 100 人の医師が診療する Corvallis Clinic の買収を発表しました。同社は今回の買収を通じて存在感の拡大を目指す。
• 2023 年 10 月:プライベート・エクイティ会社のアセンド・キャピタル・パートナーズは、7つの州で活動する医師が運営する独立医師協会の過半数の株式を取得した。同社は、ジョージア州、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、バージニア州、ワシントン州で患者にサービスを提供する約400人のプライマリ・ケア医と4,400人の専門医で構成されるソウル・メディカル・グループ（SMG）と提携した。
• 2022 年 11 月:メイヨー医学教育研究財団（MFMER）は、患者へのサービス提供を強化するため医師の追加を発表した。
• 2022 年 11 月:ノースウェル・ヘルスは、筋骨格系のケアとリハビリテーション サービスを目的とした患者に重点を置くため、ベイショアに 1,000 万ドルをかけて複合診療所を開設しました。
• 2022 年 8 月:クリーブランドクリニック放射線科サービスの拡大、Cleveland Clinic Imaging Institute と提携し、放射線科サービスへのアクセスを拡大することを目指しています。 

レポートの範囲

調査レポートは詳細な市場分析を提供します。主要な医師グループ、専門分野の種類、主要企業の競争環境、主要サービスの平均コストの比較分析などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。レポートにはさらに、償還と規制の概要、州ごとのグループ数、主要な病状の有病率/発生率、プライマリケア医師市場と専門ケア医師市場に対する新型コロナウイルス感染症の影響分析が含まれています。

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