米国睡眠障害クリニック市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、所有形態別（独立系、病院所有、その他）、用途別（診察、睡眠検査、CPAP療法、その他）、支払者別（公的医療保険、民間医療保険／自己負担）及び地域別予測、2021-2028年

米国の睡眠障害クリニック市場規模は2020年に86億2000万米ドルであった。市場は2021年の92億米ドルから2028年には159億2000万米ドルへ、2021年から2028年の期間に年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測されている。2021年から2028年にかけて、CAGR8.2%で成長すると予測されている。COVID-19の影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下で全米の睡眠障害クリニックは需要のマイナス影響を経験した。当社の分析によると、米国市場は2017年から2019年の平均年間成長率と比較して、2020年に-12.1%の減少を示した。CAGRの上昇は、パンデミック終息後に需要と成長が回復し、パンデミック前の水準に戻ることに起因する。

睡眠障害とは、個人の睡眠パターンを乱す状態を指します。不眠症、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群など、世界中で80種類以上の障害が報告されています。一般市民における概日リズムの乱れには、心臓疾患、運動障害、疼痛、うつ病、不安障害の増加が主要なリスク要因として寄与しています。例えば、米国睡眠時無呼吸症協会によれば、2020年には米国で約2,200万人が睡眠時無呼吸症に苦しんでおり、その80.0%が未診断のままです。

したがって、これらの疾患の有病率増加と患者層の意識向上は、米国における睡眠障害クリニックの受診患者数を増加させる主要因と見込まれる。さらに、睡眠検査・治療に対する適切な償還政策と、遠隔医療への移行が、予測期間中の米国睡眠障害クリニック市場の成長を牽引すると予想される。

COVID-19の影響

パンデミック下での患者来院減少が市場成長に悪影響

COVID-19パンデミックは米国の睡眠障害クリニック市場に打撃を与えました。米国における睡眠障害クリニックの大半のサービス延期や在宅睡眠時無呼吸検査の減少などが、2020年に市場関係者が生み出した収益の減少につながった要因の一部です。Medqorが発表した調査によると、回答者の約68.0%が、パンデミックの発生により2020年3月に睡眠センターへの患者来院数が大幅に減少したことを確認した。

しかし、2020年前半の減少分は、医師と患者のテレヘルスサービスへの移行によってさらに相殺された。これらの要因に加え、米国政府による遠隔医療関連の償還政策の変更により、2021年末までに成長率はパンデミック前の水準に回復すると予測されている。

最新動向

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患者ニーズの変化：遠隔医療と在宅検査サービスの需要拡大が診療件数を押し上げる

米国政府および複数の公衆衛生機関は、慢性・急性不眠症を含む睡眠障害患者の診断・治療において、遠隔医療が有効なモデルであることを確認しています。

• 2020年、米国疾病予防管理センター（CDC）はパンデミック下における高品質な患者ケアのため、遠隔医療の活用に関するガイドラインを策定した。これに基づき、患者は睡眠障害クリニックへの来院を控えるよう求められた。代わりに、セラピストは常に仮想相談と適切なフォローアップ指導を提供した。

こうして医療機関による推奨と遠隔医療への有利な償還制度が相まって、患者は急速にこの新たなモデルへ移行した。また、一部の市場プレイヤーはこの機会を捉え、在宅睡眠検査用のワイヤレス・使い捨てデバイスを導入している。例えば2020年3月、Ectosense NVは在宅検査専用ワイヤレス使い捨てデバイス「NightOwl」の事前販売承認を取得した。

推進要因

睡眠障害の有病率増加が治療選択肢の需要を促進

閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）、不眠症など複数の障害を抱える米国患者の増加は、同国の医療システムに多大な経済的負担を強いている。

• 米国睡眠協会が2020年に実施した調査によると、米国では約5,000万～7,000万人の成人が複数の睡眠障害に苦しんでおり、そのうち約2,500万人が閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）を患っていると報告されている。
• 2021年にGood Bodyが発表した記事によれば、睡眠障害の未診断患者による直接的・間接的コストとして、米国経済は年間約4,110億米ドルの損失を被っていると推定されている。さらに、米国人が毎晩1時間多く睡眠を取れば、米国経済に年間2,000億米ドルの追加利益をもたらすと試算されている。

このように、これらの疾患による経済的負担の増大は、政府や民間・非営利組織に対し、一般市民への疾患啓発活動を推進することを余儀なくしている。

• 例えば2021年9月、疾病管理予防センター（CDC）は、医療従事者および一般市民に対する閉塞性睡眠時無呼吸症候群の啓発を目的とした3年間のプロジェクトを米国睡眠医学会に委託した。 

政府や公衆衛生機関によるこうした取り組みに加え、米国における睡眠検査・治療サービスの有利な償還環境が相まって、睡眠障害クリニックへの患者流入が増加し、業界の成長を大幅に促進する見込みです。 

抑制要因

医師不足が米国市場を阻害する要因に

米国では、発達した医療インフラ、様々な医療改革の実施、多様な疾患に対する先進的なサービスの導入などが、市場成長を推進する主要な要因となっている。しかし、熟練した医師の不足が米国の多くの地域で観察されている。

• 米国国立生物工学情報センター（NCBI）の調査によると、米国では睡眠障害患者43,000人あたり医師が約1人しかいない。また『Managed Healthcare Executive』誌の調査では、睡眠療法を含む各専門分野の医療医師が、米国の農村部や医療過疎地域で不足している実態が確認された。

したがって、認定医師の不足と診断されていない患者の大規模な存在が、地方部におけるこれらの障害治療サービスの利用率の相対的な低さに繋がり、結果として市場の発展に影響を与えている。

セグメンテーション

所有形態別分析

2020年は病院所有クリニックにおける多専門診療サービスの提供が支配的要因に

所有形態別では、市場シェアは独立系、病院所有、その他に分けられる。

2020年には病院所有セグメントが市場シェアを支配した。このセグメントが優位を占めた主な要因として、多専門診療サービスの提供、24時間体制の支援体制、およびこれらの施設が提供する有利な償還政策が挙げられる。

予測期間中、独立クリニックセグメントが最も急速に成長すると見込まれています。この急成長は、サービス提供の柔軟性や個別化されたケアといった、これらの施設が提供する明確な利点に起因しており、患者が独立施設へ移行する結果をもたらしています。

用途別分析

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睡眠専門医におけるCPAP装置の普及拡大が2021-2028年の市場成長を促進

用途別では、市場は診察、睡眠検査、CPAP療法、その他に分類される。

このうち、CPAP療法セグメントは調査期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。このセグメントの最高成長に寄与する主な要因としては、睡眠障害患者の大規模な患者層、主要メーカーによる先進的なCPAP装置の導入増加、および睡眠ポリグラフ検査・在宅睡眠検査に対する適切な償還政策が挙げられます。

一方、CPAP療法セグメントは2021年から2028年にかけて顕著なCAGRを記録する見込みです。この著しい成長は、他の睡眠時無呼吸症装置と比較した臨床的優位性により、専門医や患者間でOSA治療法として本療法の人気が高まっていることに起因します。-100708" target="_blank" rel="noopener">睡眠時無呼吸症装置と比較した臨床的優位性により、専門医や患者からの支持が高まっているためです。例えば、米国睡眠協会が発表したデータによると、この疾患の治療を受ける患者の約66.0%がCPAP療法を順守していると推定されています。

診療相談その他のセグメントは、予測期間中に比較的緩やかなCAGRを記録すると予想されます。

支払主体別分析

民間保険加入者の大規模な患者層が市場優位性を牽引

支払主体別では、市場シェアは公的医療保険と民間医療保険／自己負担に分類される。

2020年には、民間医療保険加入者の大規模な患者層が存在したため、民間医療保険／自己負担セグメントが市場で支配的なシェアを占めました。例えば、 米国国勢調査局が公表したデータによると、2020年3月時点で、米国の医療保険加入者全体の約66.5%が民間保険に加入しており、米国総人口の約8.6%が年間を通じて医療保険未加入の状態にあった。

しかしながら、公的医療保険セグメントは、慢性疾患治療のために公的保険へ移行する米国内患者が増加しているため、比較的高めのCAGRで成長すると予想される。 

主要業界プレイヤー

全米での強力な存在感と多様なポートフォリオが市場支配力をもたらした：SleepMed

市場の競争環境は、睡眠障害の診断・治療向けに異なるサービスを提供する大規模・中規模・小規模の診療所で構成されている。SleepMedやGraymark Healthcare, Inc.といった主要企業は、米国各州に強力な直接拠点を展開し、充実したサービスポートフォリオと高度な技能を持つ人材を擁していたことから、2020年に市場で圧倒的なシェアを占めた。

• SleepMedは約120の検査施設を所有し、米国13州に強力な直接拠点を展開している。一方、Graymark Healthcare, Inc.は米国8州に堅固な運営ネットワークを有している。

また、一部の企業は米国における顧客基盤拡大のため、提携や合併といった非有機的成長戦略を採用している。例えば2021年6月、マーシャル・メディカル・センターズはメイヨー・メディカル・ラボラトリーズと提携し、患者基盤のグローバル拡大とメイヨー・クリニック全部門における3,000種類の検査へのアクセス獲得を図った。米国市場で活動するその他の主要企業には、コアラ、UABヘルスシステム、アニストン市保健局、グランドビュー・ヘルス、クラーク・メモリアル・ヘルスがある。

主要企業プロファイル一覧:

• スリープメッド (米国コロンビア)
• Koala (カンザスシティ、米国)
• マーシャル・メディカル・センターズ (ボアズ、米国)
• UABヘルスシステム (バーミンガム、米国)
• アニストン市保健局（アラバマ州、米国）
• グランドビュー・ヘルス・クリニック（ペンシルベニア州、米国）
• AUヘルス（ジョージア州、米国）
• グレイマーク・ヘルスケア社（オクラホマ州、米国）
• クラーク記念ヘルス（インディアナ州、米国）

業界の主な動向：

• 2024年7月 – レベルII外傷プログラム認定取得
  グランドビュー・ヘルスの成人向けレベルII外傷プログラムが、ペンシルベニア外傷システム財団より3年間の認定を取得。高品質な外傷医療提供への取り組みが認められた。
• 2024年10月 – 臨床ツールにおける人種に基づく調整の廃止
  地域連合の一環として、グランドビュー・ヘルスは5つの臨床意思決定支援ツールから人種に基づく調整を削除し、肺・腎臓・産婦人科医療における公平な医療実践を推進しました。

• 2023年6月 – 新患者棟開所
  マーシャル・メディカル・センター・サウスは6,130万ドルを投じた64床の新患者棟を開所。最先端施設により集中治療能力と患者快適性を向上させました。 

• 2024年7月 – 新メディカル・ウェスト病院開設
  UABヘルスシステムは、ウェスト・ジェファーソン郡に4億ドルを投じた200床の病院を開設。高度な手術室、集中治療室、専門クリニックを備え、地域の医療アクセス向上を図っています。
• 2024年8月 – アセンション・セントビンセント・ヘルスシステムの買収
  UABヘルスシステムはアセンション・セントビンセント・ヘルスシステムの所有権を取得し、複数の病院・診療所を統合することでアラバマ州中部全域の医療サービスを拡大しました。 

• 2023年8月 – ウェルスター・ヘルスシステムとの合併
  オーガスタ大学ヘルスシステムはウェルスター・ヘルスシステムと合併し、ジョージア州全域における医療提供の強化、デジタルヘルスサービスの拡充、医学教育への投資を目的とした統合組織を形成しました。 
• 2024年3月 – 遠隔医療プログラムの拡充
  統合医療システムは「Virtual Care at Home」を導入。在宅病院（Hospital at Home）や強化型在宅ケア（Enhanced Care at Home）などのプログラムを含み、患者に包括的な遠隔医療サービスを提供しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 米国の睡眠障害クリニック市場

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米国睡眠障害クリニック市場調査レポートは、企業分析と正確なデータに基づき、業界の詳細な概要を提供します。成長率、主要市場プレイヤー、業界動向、所有権、用途、支払者などの主要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を分析・理解しています。

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