米国溶接材料市場規模、シェア及び新型コロナウイルス感染症影響分析：タイプ別（棒状電極、ソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ、SAWワイヤ及びフラックス）、用途別（重工業、自動車・輸送、鉄道、建設、造船、その他）、予測（2022-2029年）

米国の溶接材料市場規模は2021年に24億3,000万米ドルと評価された。市場規模は2022年の25億米ドルから2029年までに33億1000万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは4.1%と予測されている。世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有の衝撃をもたらし、溶接材料の需要はパンデミック前の水準と比較して全米で予想を下回る状況が続いている。当社の分析によると、米国市場は2020年に2019年比で-1.5%の減少を示した。米国における溶接材料市場は、産業分野全体での溶接材料需要の加速に牽引され、大幅な成長が見込まれている。

溶接技術は建設、鉄道、防衛など主要産業の成功に寄与している。溶接消耗品は製造製品の修理や寿命延長において極めて重要な役割を果たす。溶接業界では、ソリッドワイヤ、棒状電極、サブマージアークワイヤ、フラックス、フラックス入りワイヤなどの消耗品を使用することで、二金属間の強固な結合を確保する。また溶融溶接部を大気中の汚染物質から保護する。

メーカーはハイブリッド溶接、MIG・TIG溶接、抵抗スポット溶接、レーザービーム溶接などの先進溶接技術を活用しており、これらは米国市場で成長傾向にある。さらに、鉄鋼消費量の増加に加え、米国における自動車産業、重機械、石油・ガス、エネルギー、造船産業の復活が、予測期間中に溶接分野全体でこれらの消耗品需要を押し上げると予想される。また、製造業への政府投資は、メーカーが製造・溶接プロセスを強化する機会を提供している。さらに、鉄鋼業界全体での投資増加も、メーカーに様々な成長機会をもたらしている。

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COVID-19の影響  

COVID-19パンデミックが製造プロセスの停止により市場に悪影響を及ぼす見込み

2020年1月に最初の症例が報告されて以来、COVID-19パンデミックは米国経済に前例のない影響を与えてきた。2020年6月、世界経済フォーラム（WEF）は、サプライチェーンの混乱と金融市場全体に広がる景気後退懸念の結果、米国では製造業全体および総合工業生産において最も急激な落ち込みが見られたと発表した。したがって、これは全国の溶接業界に悪影響を与え、最終用途産業全体での消耗品需要を減少させた。さらに、米国鉄鋼業界によれば、2020年3月末時点での米国鉄鋼生産量は前年比12.7％減少した。

COVID-19危機を克服するため、イリノイ・ツール・ワークス社やリンカーン・エレクトリック社などの主要企業は政府機関と連携し、労働者への安全意識啓発とパンデミック下で導入を余儀なくされた労働文化の定着に取り組んでいる。したがって長期的には、製造業者の安全対策と技術中心の機会が相まって、米国溶接消耗品市場の成長を後押しすると予想される。

最新動向

自動車産業における金属接合技術の台頭が市場を席巻する見込み

米国全域の自動車メーカーは、燃料消費量と排出ガスの削減、騒音公害の最小化を目的として、金属部品を繊維素材に代替することで車両軽量化を進めており、これにより生産ラインのプロセス効率化が図られている。さらに、市場参加者はレーザービーム溶接、抵抗スポット溶接、MIG/TIG溶接、摩擦溶接、酸素燃料溶接などの先進溶接技術を活用しつつ、これらの技術に特化した溶接消耗品を採用している。例えば、リンカーン・エレクトリック社は自動車メーカー向けに、触媒コンバーター、ボディパネル、トラックパネルなどを含む自動車排気システム専用設計のアルミニウムMIGワイヤおよびステンレス鋼メタルコアワイヤを提供している。したがって、上記の溶接技術は将来の市場成長を後押ししている。

成長要因

業界横断的な溶接材料需要の加速が市場成長を牽引

航空宇宙、鉄道、建設、造船、防衛産業におけるサブマージアーク溶接（SAW）用フラックス、棒状電極、ソリッドワイヤなどの利用が急拡大しています。これは、これらの製品が厚い材料や合金の溶接時にも酸化や腐食を防ぐために銅でコーティングされていることが多いためです。特に建設・インフラ産業と鉄道産業は、都市化の進展に伴い急速に成長しています。例えば、米国を代表する建設協会であるAGCは、全米の建設業界が年間約1.3兆米ドル相当の構造物を創出していると述べています。

さらに鉄道業界では、次世代回廊計画や高速都市間旅客鉄道構想などのプログラム調達政策により、カリフォルニア州をはじめとする地域で連邦政府投資が総額数十億ドル規模に達している。こうした基幹産業の成長は、最終的に多様な産業分野における消耗品需要を押し上げると予測される。

抑制要因

金属加工の高コスト性が市場成長を阻害する要因

過去数年間、北米諸国の金属加工業界は不利な影響に直面しており、プラスチック加工と比較して、高度に複雑な幾何学的形状の製造が制限されています。さらに、鉄鋼業界全体に及ぶCOVID-19の悪影響に関して、米国市場では現在、生産者と消費者の間で困難な状況が生じており、価格の下落が累積的に市場を阻害する見込みです。

セグメンテーション

タイプ別分析

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優れた耐食性により、SAWワイヤ＆フラックスセグメントが最高のCAGRを示す見込み

タイプ別では、市場セグメントは棒状電極、SAWワイヤ及びフラックス、ソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤで構成される。

このうちSAWワイヤ及びフラックスセグメントは、高温耐性や優れた耐食性といった有益な特性により、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想される。これらの特性は造船業や重工業分野で特に高く評価されている。

ソリッドワイヤセグメントは、多様な産業におけるMIG溶接用途でのソリッドワイヤの使用により、市場で最大のシェアを占めると評価されている。さらに、非金属材料や異種材料の接合に主に好まれる。これにより電気伝導性を向上させ、溶接製品の寿命を延ばすことが期待される。

棒状電極およびフラックス入りワイヤセグメントは、あらゆる産業における基礎溶接作業での利用により、着実な成長が見込まれています。

用途別分析

信頼性の高い溶接設備への需要増加が鉄道セグメントの最高CAGRを牽引

用途別では、市場は重工業、自動車・輸送、鉄道、建設、造船、その他に分類される。 

鉄道セグメントは予測期間中、最も高い成長率を示すと予想される。これは、米国における鉄道インフラの国際的なカバー率を維持するため、溶接プログラムを継続的に開発している溶接ワイヤやその他の消耗品の利用に起因する。さらに、信頼性の高い鉄道溶接機器の製造には、業界をリードする溶接技術が主に活用されている。

一方、建設、重工業、自動車・輸送セグメントは、米国全土で増加するインフラ活動により、溶接消耗品への高い需要がさらに生じていることから、かなりの市場シェアを獲得すると予想される。これは、鋼が主要な材料として利用されているためである。

国別インサイト

本市場は予測期間中に大幅な成長を示すと予想される。この成長は、政府によるインセンティブの増加、建設・鉄道分野の拡大、および様々な用途における鋼材の高消費に起因する。さらに、OEMメーカーは抵抗溶接、酸素燃料溶接、超音波溶接、攪拌溶接などの技術や、モノのインターネット（IoT）を産業横断的に活用しており、これらが溶接材料市場の成長を後押ししている。

さらに、政府機関は新たな産業革命に伴う機会（国境を越えた投資や外国直接投資（FDI）を含む）に対応するため、新たな産業政策や投資計画を導入しています。これにより、近い将来に溶接材料メーカーに複数の機会が提供される見込みです。

主要業界プレイヤー

国レベルでの強固なプレゼンス確立に向け、溶接技術者育成に注力する主要プレイヤー

米国では主要関係者が複数の協会と連携し、抵抗スポット溶接やハイブリッド溶接技術など先進技術を用いた溶接工の育成を進めている。例えば米国主要メーカーの一つであるリンカーン・エレクトリック社は、既存溶接工のスキル向上を促進するため、溶接工向けトレーニングを提供している。米国溶接協会（AWS）と抵抗溶接製造連盟（RWMA）は2020年、溶接工・技術者・技能職人を未検証の溶接工と区別するため、『認定抵抗溶接技術者（CRWT）』資格を共同開発した。この認証は米国溶接業界に革命をもたらしている。

イリノイ・ツール・ワークス社、製品ライン拡充に向け従業員の安全を最優先に

イリノイ・ツール・ワークス社は、溶接部門で働く従業員に対し安全な作業環境の提供を重視している。例えば2019年には、施設内の安全対策強化に向けた同社の積極的な戦略により、事故による休業時間が15%削減されました。

この戦略に沿い、同社はシフトスケジュールの調整、ウェブベースの安全研修プログラムの導入、積極的な職場衛生管理の実施、生産安定性の管理、輸出入業務の統制などにより生産プロセスを再設計しました。

主要企業プロファイル一覧：

• イリノイ・ツール・ワークス社 (米国イリノイ州)
• キスウェル社（米国フロリダ州）
• リンカーン・エレクトリック社（米国オハイオ州）
• セレクトロード・インダストリーズ社（米国ニューヨーク州）
• コルファックス・コーポレーション（米国デラウェア州）
• フォエストアルピネ・ボーラー溶接グループ社（オーストリア・カッフェンベルク）
• 神戸製鋼所（日本・兵庫県）
• フロニウス・インターナショナル社（オーストリア、ウェルス）
• リンデ社（英国、ギルフォード）
• Welding Alloys (ハートフォードシャー、英国)

主要産業動向:

• 2021年1月：Welding Alloys Groupは、Intellegens Limitedと協力し、機械学習に焦点を当て、前者のための表面硬化溶接材料を開発した。
• 2020年6月：リンカーン・エレクトリック社は「エクスカリバーSMAW（スティック）電極シリーズ」の一環として、造船、構造物、化学処理、パイプラインなど幅広い産業分野での汎用製造に活用される低水素スティック電極「エクスカリバー® 7018 XMR」を発表した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 米国の溶接消耗品市場

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米国溶接材料市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、現在の市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の主要要因に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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