米国薬局給付管理市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：サービス別（専門薬局サービス、給付プラン設計・管理、薬局請求処理、処方薬リスト管理、その他）、サービス提供者別（保険会社、小売薬局、独立系PBM）、および国別予測（2023-2030年）

米国の薬局給付管理市場規模は2022年に4億9850万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9％で成長すると見込まれています。 

薬局給付管理プロバイダーは、薬局チェーン、医薬品メーカー、保険会社の中に存在します。これらのプロバイダーは、小売薬局や医薬品メーカーと契約を結び、ブランド医薬品、ジェネリック医薬品、および医薬品支出を監督します。処方薬のコスト管理に対する需要の高まりは、米国における医療費の増加と慢性疾患の有病率の上昇に起因しています。

さらに近年、医薬品価格の高騰が医療費に影響を及ぼしており、これにより健康保険会社におけるこれらの給付管理の導入が急増しています。

COVID-19の影響は、米国におけるCOVID-19ワクチンの導入と高コストの専門医薬品の増加により、処方薬および市販薬の価格管理需要を高め、市場にプラスの影響をもたらしました。

最新動向

ワークフロー効率化のための先進技術導入の拡大

近年、薬局給付管理会社（PBM）は、保険会社、製薬会社、小売薬局チェーン間のワークフローを円滑化するため、機械学習の導入が進んでいる。これにより、企業は迅速な通信販売配送、効率化されたサプライチェーンを実現し、短期間で多数の小売薬局チェーンや民間保険会社に対応できるようになりました。

例えば、CAPITAL RXは機械学習と人工知能（AI）アルゴリズムを活用し、請求処理時間の短縮と人的ミスの削減を図っています。

成長要因

予測期間中の市場成長を後押しする可能性が高い医薬品支出の増加

医薬品価格のインフレ拡大は、新規ブランドバイオ医薬品の高い発売価格と、製薬メーカーによるブランド医薬品の価格調整に起因しています。この価格上昇は医薬品支出の増加につながり、その費用は薬局や保険会社へ支払われます。

• Pharmaceutical Technology誌掲載記事によれば、2021年の米国医薬品価格は4.0%上昇し、過去数年間の緩やかな成長傾向を打ち破った。 

保険会社と薬局の仲介役を務める医薬品給付管理会社も恩恵を受けている。薬局給付管理（PBM）の様々な収益源は医薬品の価格と直接連動しており、医薬品コストが上昇すれば、最終的にPBM企業の収益も増加する。したがって、医薬品支出の増加は、この市場の成長における主要な収益ドライバーとして機能している。

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米国では、ウォルグリーンズとCVSヘルスがそれぞれ9,012店舗と10,179店舗の薬局を所有・運営している。

抑制要因

薬局給付管理会社による患者と医療システムへの高コスト負担が市場成長を阻害する

薬局給付管理会社（PBM）は様々な収入源から収益を得ていますが、その大半は医薬品の定価に直接連動しています。これらの管理会社は、高額なブランド医薬品を優先的に取り扱うことで多額の収益を得ています。さらに、市場で入手可能な低価格の承認済み後発医薬品（ブランド医薬品のジェネリック）の使用には消極的です。したがって、PBMは低価格のジェネリック医薬品よりも高定価製品を好む傾向にあります。

さらに、価格設定の複雑さにより、薬局給付管理はシステム内の1つの関係者から製品を購入し、支払者への真のコストを理解することなく、同じ製品をより高い価格で販売することが可能である。薬局給付管理会社によるこのような高価格は、今後数年間で米国薬局給付管理市場の成長を抑制すると予想される。

セグメンテーション

サービス別分析

サービスに基づき、市場は給付プラン設計・管理、処方薬リスト管理、薬局請求処理、専門薬局サービス、その他に区分される。

給付プラン設計・管理セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれる。このセグメントの成長は、医療治療向けに設計された健康保険および福利厚生プランを選択する患者数の増加に起因しています。

サービスプロバイダー別分析

サービス提供者別では、市場は小売薬局、独立系PBM事業者、保険会社の3つに分かれる。

2022年の米国薬局給付管理市場シェアは保険会社セグメントが支配的であった。PBMサービス提供者と保険会社間の提携・協業への市場関係者の関心の高まりが、予測期間中のセグメント拡大に寄与すると見込まれる。

• 例えば、2023年4月には、Cignaの子会社であるExpress Scriptsが、全米の独立系薬局との提携を通じた地方コミュニティにおける医療サービスの拡充を発表した。

主要業界プレイヤー

競争環境において、この市場はCVSヘルス、オプタムRx社、シグナなどの企業が主導している。CVSヘルスの市場支配力は、提携や他社買収による地理的プレゼンス拡大といった非有機的成長戦略に起因する。

• 例えば、2021年9月にはOptumRx, Inc.がPoint32Healthとの複数年契約を発表しました。この契約によりOptumRxは統合ソリューションを提供できるようになり、サービス強化と価格改善を実現しました。

一方、Medimpact、Anthem, Inc.、Express Scriptsなどの有力企業は、ポートフォリオの拡大と顧客層の拡大を目的として、新たなソリューションや機能の導入に注力している。

• 例えば、2020年5月にAnthem, Inc.は革新的な薬局給付管理サービス「IngenioRx」を導入しました。この製品は臨床的専門知識とデジタルファーストのアプローチを活用し、会員体験をパーソナライズすることで顧客リーチと企業収益の拡大を図っています。

主要企業プロファイル一覧：

• CVSヘルス (米国)
• Cigna (米国)
• OptumRx, Inc. (米国)
• Anthem, Inc. (米国)
• アバルカ・ヘルス LLC. (米国)
• エクスプレス・スクリプツ (米国)
• Medimpact（米国）

業界の主な動向：

• 2021年11月 - Anthem, Inc.は、ネットワーク拡大のためIntegra Managed Careの買収契約を締結しました。
• 2021年4月 - CVSケアマークは、政府全体のサービス福利厚生プランとの大規模な薬局給付管理契約を締結し、CVSヘルスが専門薬局事業を再獲得することを可能にした。
• 2020年9月 - メディインパクトは、処方箋割引カードの節約効果を従来のプランと統合する新たなソリューションを導入した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 米国の薬局給付管理市場

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米国薬局給付管理市場レポートは、市場の詳細な分析を提供します。合併・買収などの主要な業界動向に焦点を当てています。これに加え、業界トレンドやCOVID-19が市場に与える影響に関する洞察も提供します。前述の要因に加え、市場レポートは主要企業、サービス、サービスプロバイダーなどの重要な側面に焦点を当てています。

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