米国行動医療市場規模・シェア・業界分析：タイプ別（行動・精神保健、薬物乱用、摂食障害、トラウマ／PTSD、その他）、支払者別（公的医療保険／民間医療保険・自己負担）、国別予測（2025-2032年）

米国の行動医療市場規模は2024年に878億2000万米ドルと評価された。2025年の921億4000万米ドルから2032年までに1324億6000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.3%を示すと予測されている。

行動医療サービスは、患者の精神的健康に影響を与える可能性のある個人の日常習慣、行動、行動に焦点を当てています。精神疾患、不安、うつ病、物質使用障害、心的外傷後ストレス障害（PTSD）、摂食障害などの身体的・精神的健康障害は、国内の人口における苦痛や障害の主な原因です。これらの障害の治療に対する需要の高まりは、今後数年間で市場規模を拡大させる見込みです。

• 例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）の2022年データによると、精神保健治療を受けている成人の割合は、2019年の19.2%から2021年には21.6%に増加しました。

米国市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。行動健康問題の増加、医療へのアクセス改善、国民のメンタルヘルス意識の高まり、市場プレイヤーによる買収・提携が市場成長を促進すると予想される。

• 例えば、2021年11月にはBHGホールディングス社が、ツインシティーズ地域で依存症・精神保健サービスを提供する主要事業者であるヴァルハラ・プレイスを買収した。

さらに、連邦および州レベルでの有利な政策の実施、ならびに遠隔医療ベースの治療導入のトレンド変化が市場成長を促進すると予想される。加えて、政府がこれらの療法に関する啓発キャンペーンを導入し仮想ケアサービスの促進に注力していることが、市場成長を支えると見込まれる。

• 例えば2022年2月、米国保健社会福祉省は、医療サービスが十分に行き届いていない層へのアクセスと質を、遠隔医療、医療情報技術プラットフォームなどを通じて、医療へのアクセスと質を向上させるため、5,500万米ドルを29のHRSA資金提供医療センターに交付しました。

COVID-19パンデミックは、世界的に医療セクターの動向に影響を与えました。パンデミック期間中、行動医療サービスは課題であると同時に機会としても浮上しました。うつ病、不安、ストレスの有病率が大幅に上昇したため、パンデミック中にこれらのサービスへの需要が急増しました。さらに、医薬品や医療用品のサプライチェーンの混乱、および入院治療の減少が、バーチャルヘルスと遠隔医療の導入を促進しました。コモンウェルス基金によると、行動医療などの専門分野における遠隔医療の利用は、2020年3月と比較して2020年12月に56％増加した。2021年には、パンデミック関連の制限が解除され医療活動が通常ペースに回復したことで、市場は大幅な成長を遂げた。

米国行動医療市場の動向

高度なデジタルツールの利点と応用範囲の拡大に伴う移行

米国では、顧客の嗜好がデジタルツールへと大きくシフトしています。コスト削減、利便性、患者追跡機能の強化など、様々な要因がこの嗜好の変化を推進しています。需要の増加と個人の意識向上により、既存企業と新規参入企業の双方が、米国でメンタルヘルス治療を求める患者のニーズに応える先進的なデジタルツールの開発・導入を進めており、これが市場拡大を牽引しています。

• 例えば2023年7月、ユニバーサル・ヘルス・サービス社は、米国全土の行動医療施設ネットワークにオラクルの電子健康記録（EHR）を導入すると発表した。

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行動障害の予防・診断・治療を目的としたデジタルカウンセリングプラットフォーム、モバイルアプリ、仮想現実療法、デジタルバイオマーカー、AI駆動型メンタルヘルス分析ツールの普及が市場で確認されています。これらの要因により、顧客の嗜好は従来の治療からデジタルツールへと移行しています。

米国行動医療市場の成長要因

精神疾患の増加が市場成長を後押し

近年、トラウマ、薬物乱用、栄養不良の症例増加がうつ病、不安障害、摂食障害を引き起こしている。これにより、業務遂行や優先順位付けにおいて機能障害を抱える人々の数が増加している。したがって、国内における精神疾患の有病率上昇は、治療サービスへの需要増加につながっている。

• 例えば、薬物乱用・精神保健サービス局（SAMHSA）によれば、2022年には18歳以上の成人のほぼ4人に1人（成人人口の5,930万人）が何らかの精神疾患（AMI）を有していた。

さらに、不安障害、うつ病、心的外傷後ストレス障害（PTSD）などの精神疾患に苦しむ患者数の増加は、主要な行動障害の一つとされる薬物乱用の症例増加につながっています。

• SAMHSAによれば、2022年には12歳以上の4,870万人（17.3%）が物質使用障害を有していた。同様に、2022年9月に米国依存症センターが報告したところでは、心的外傷後ストレス障害の治療を求める人々は、物質乱用障害と診断される可能性が14倍高い。

精神疾患と物質乱用障害の増加傾向は、国内におけるこれらのサービス需要の高まりにつながり、米国の行動医療市場成長を推進している。

市場成長を促進する国民の間でのメンタルヘルス意識の高まり

米国では、著名人が自身の経験を共有したり、テレビ番組、ポッドキャスト、ソーシャルメディアなどの様々なメディアを通じて、メンタルヘルスに関する認識と知識が著しく向上している。これにより、メンタルヘルス問題についてよりオープンな議論が行われ、理解が深まっている。COVID-19パンデミック、継続する人種間の緊張、社会正義運動も、メンタルヘルスの重要性を浮き彫りにしている。

これに加え、精神疾患の有病率と影響力の増大により、より多くの個人が自身のメンタルヘルス問題に対する治療を求めるようになっています。SAMHSA（米国薬物乱用・精神衛生局）や米国研究機関（AIR）による「メンタルヘルス啓発月間（5月）」などの取り組みは、国民の意識をさらに高めると期待されています。例えばSAMHSAは、認知度向上のため毎年5月をメンタルヘルス啓発月間と定めています。米国におけるメンタルヘルス状態への認識の高まりは、メンタルヘルスサービスおよび治療の市場拡大を促進すると予想される。

抑制要因

メンタルヘルス専門家の不足と治療費の高騰が市場成長を阻害する可能性

米国ではオピオイド依存症やメンタルヘルス問題が著しく増加しており、これらのサービスに対する需要が高まっています。この需要急増により、精神科医、心理学者、カウンセラー、婚姻・家族療法士などの訓練を受けた専門家の不足が生じています。さらに、こうした専門家の分布が不均一であることが問題をさらに悪化させ、個人が必要なサービスを利用することを困難にしています。

• 2023年12月時点で、米国では1億6900万人がメンタルヘルス専門家不足地域に居住しており、これは全人口の半数に相当する。加えて、2022年実施の「薬物使用と健康に関する全国調査（NSDUH）」によれば、2021年には約760万人の精神疾患を持つ成人がメンタルヘルスサービスを受けられなかった。こうした専門家不足と未充足ニーズは、治療法の普及を阻害し、当該分野の市場成長を妨げる要因となっている。

市場成長を抑制するもう一つの要因は、治療費の高さである。医療保険制度改革法（ACA）は医療保険会社に行動・精神医療の保険適用を義務付けているものの、治療費の高さが依然として精神保健サービスへのアクセスを制限している。米国では、経済的資源の不足により多くの個人が専門家の助けを求められないか、不十分な治療に甘んじざるを得ない状況にある。

• 例えば、メンタルヘルス・アメリカが発表した2022年のデータによると、精神疾患を持つアメリカ人の11.1%が保険に加入していないことが判明した。また、8.1%の子供たちが精神保健サービスを除く様々な疾病に対する民間保険に加入しており、その数は合計95万人の若者に上るとされている。

地方在住の患者が利用できる保険給付の制限は、市場全体の成長を阻害している。

米国行動医療市場のセグメント分析

タイプ別分析

精神疾患患者数の増加が行動・精神保健市場の成長を牽引

タイプ別では、行動・精神保健、薬物乱用、摂食障害、トラウマ/PTSD、その他に市場が区分される。

行動・精神保健セグメントは2023年に市場を支配し、予測期間中はより高いCAGRで成長すると予想される。米国におけるうつ病や不安障害の有病率上昇は、行動・精神保健サービスへの需要増加をもたらした。これにより入院患者数と外来受診者数が増加し、同セグメントの成長を牽引している。

• 例えば、メンタルヘルス・アメリカ社によると、2021年にニューヨーク州の青少年（12～17歳）の15.08%が少なくとも1回の主要抑うつエピソード（MDE）を経験したと報告しています。

薬物乱用セグメントは予測期間中に大幅なCAGRを記録すると見込まれています。このセグメントの成長は、国内における違法薬物使用者の増加に起因しており、薬物乱用障害に苦しむ患者層における治療需要の高まりにつながっています。

• 例えば、メンタルヘルス・アメリカ社の報告書によると、2024年時点で米国の成人の15.35%が薬物使用障害を有していると報告されています。この高い有病率は、今後数年間で市場成長を大幅に牽引すると予想される。

強迫性障害や感情障害などを含むその他の疾患セグメントも、予測期間中に市場で大きなシェアを占める見込みである。これらの疾患に対する国民の認識向上は、近い将来にセグメント成長を促進すると予想される。

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支払主体別分析

公的医療保険が採用の急増により主導的地位を維持 

支払者別では、市場は公的医療保険と民間医療保険／自己負担に区分される。

2024年、公的医療保険セグメントが市場で最大のシェアを占めました。これは行動療法への需要増加により、メディケアおよびメディケイドにおける保険加入率が高まっているためです。さらに、手頃な保険料プランや低額な保険料などの要因も、このセグメントの成長を牽引しています。

• 例えば、2023年にはメディケイドがアカディア・ヘルスケアの収益の54.0%を占めた。

民間健康保険/自己負担セグメントは、2023年に市場でかなりのシェアを占めました。統合ケア管理やアウトリーチプログラムの導入など、保険会社による戦略的取り組みが、このセグメントの成長に大きく貢献しています。さらに、薬物乱用障害の発生率の上昇や行動の健康に関する意識の高まりにより、予測期間中は自己負担費用が増加すると予想されます。

• 例えば、2024年5月、Anthem Insurance Companies, Inc. は、保険ネットワークの拡大のために InStride Health と提携しました。InStride Health は、米国における小児の不安障害および強迫性障害（OCD）の治療を専門とする医療機関です。したがって、前述の要因と病院との提携が相まって、予測期間中のこのセグメントの成長を促進する見通しです。

主要業界プレーヤー

米国における関連医療施設の拡大が業界プレーヤー間の激しい競争につながる

米国の行動医療市場は分散化が進んでおり、薬物乱用や摂食障害のサービスを提供する企業が多数存在する。主要プレイヤーの中では、ユニバーサル・ヘルス・サービスが複数の施設を州全体に展開しているため、市場で大きなシェアを占めている。

• 例えば2024年1月、アカディア・ヘルスケアはアセンションと提携し、テキサス州オースティンにおける入院用行動医療ベッド数を増設し、同州でのサービス拡大を図った。さらに2023年7月には、ペンシルベニア州にガイジンガー行動医療センター北東部と共同建設した2病院のうち第1号院を開設した。

アカディア・ヘルスケアは、現在米国38州にプライマリケア、救急部門、外来施設を含む253の施設を擁する主要な行動医療サービス提供者の一つとして認知されている。遠隔医療技術の採用と、より広範な人口層にサービスを提供するための買収・提携への注力は、今後数年間で米国市場の成長可能性を高めると予想される。これらの行動医療システムに加え、BHGホールディングス、アメリカン・アディクション・センターズ、アップライズ・ヘルスは、国内での施設拡充と新サービス導入により、米国市場での事業拡大に注力している。

• 例えば、2021年10月にはIntegrated Behavioral HealthがUprise Healthに社名変更し、患者の加速するメンタルヘルスニーズに対応するためサービス拡大を発表した。

米国における主要行動医療企業一覧／主要行動医療企業リスト：

• ユニバーサル・ヘルス・サービス社（Universal Health Services, Inc.） (米国)
• BHGホールディングス社（BHG Holdings, LLC.） (米国)
• アカディア・ヘルスケア (米国)
• アメリカン・アディクション・センターズ (米国)
• キュラリンク・ヘルスケア (米国)
• ビヘイビアヘルスシステムズ社（米国）
• ノース・レンジ・ビヘイビアル・ヘルス（米国）
• アップライズ・ヘルス（米国）

業界の主な動向：

• 2023年12月：BHGホールディングスLLCはソナラ・ヘルス社と提携し、サウスカロライナ州の3つのオピオイド治療プログラム向けに同社の遠隔投薬アプリケーションを提供開始。
• 2023年7月：アカディア・ヘルスケアはメソジスト・ヘルスシステムと提携し、アイオワ州カウンシルブラフスに96床の先進的行動医療病院を建設。この合弁事業は、アカディア・ヘルスケアの急性期サービスラインを新たな米国州へ拡大するために設立された。
• 2023年2月：ユニバーサル・ヘルス・サービス社は、リーハイバレー・ヘルスネットワーク（LVHN）との提携により、ペンシルベニア州ハノーバー・タウンシップのマカダ・ロードに144床の新たな行動医療病院を建設する計画を発表した。
• 2021年3月：インテグレーテッド・ビヘイビアル・ヘルスは、自己指導型モジュール、ライブコーチング、対面療法セッションを通じて個別化されたケアを提供するデジタルヘルスプラットフォーム「アップライズ」を買収しました。
• 2020年4月：サイオスは、世界中のセラピストが仮想環境を用いた遠隔療法セッションを実施できるバーチャルリアリティベースの遠隔療法ソリューションをリリース。これにより世界中のセラピストが仮想環境を用いた遠隔療法セッションを実施可能に。本ソリューションは遠隔療法の自由度を提供し、メンタルヘルス専門家の治療可能性を拡大する。

レポートのカバー範囲

本市場調査レポートは業界の詳細な分析を提供します。米国における規制・償還シナリオ、メンタルヘルス関連統計、オピオイド依存症、遠隔医療技術の採用状況といった主要要素に焦点を当てるとともに、合併・買収・提携などの業界動向、COVID-19の市場への影響を網羅しています。さらに、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界のダイナミクスを明らかにします。前述の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要素も網羅しています。

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