米国バイオ肥料市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、種類別（窒素固定、 リン酸溶解剤、その他）、微生物別（根粒菌、アゾトバクター、アゾスピリルム、シュードモナス、バチルス、VAM、その他）、用途別（種子処理、土壌処理、その他）、作物タイプ別（穀物、豆類・油糧種子、果物・野菜、その他）、および地域別予測、2025-2032年

2024年の米国バイオ肥料市場規模は5億2346万米ドルであった。市場は2025年の5億8441万米ドルから2032年までに12億8830万米ドルへ成長し、2025年から2032年の期間において年平均成長率（CAGR）11.95%を示すと予測されている。

バイオ肥料とは、土壌の肥沃度向上と植物の成長促進に寄与する微生物を含む農業用肥料を指す。米国は同製品の最大消費国の一つであり、農家は持続可能な農業資材の使用に大きく依存して収穫量向上を図っている。根粒菌バイオ肥料などの製品は国内で非常に人気が高い。 

COVID-19の影響

物流の混乱が市場全体の成長を著しく阻害 

市場規模はCOVID-19パンデミック期間中に若干の打撃を受けた。パンデミックは世界および米国の農業投入物サプライチェーンに影響を与え、バイオ肥料市場の成長減速を招いた。米国農家は、市場におけるこうした製品の需要と供給の間に大きなギャップが生じたため、同様に苦境に立たされた。一部メーカーは製品価格を引き上げたため、農家の縮小する利益率にさらなる打撃を与えた。パンデミック中も農業活動は継続されたものの、ロックダウンや輸送障害により、メーカーは製造に必要な原材料の調達や最終製品の農家への輸送能力が阻害された。このため農家は、店舗販売品から、様々な農場で容易に入手可能な堆肥などの製品へ移行した。 

米国バイオ肥料市場の最新動向

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製品革新への投資拡大が農家需要を牽引

新興企業は、成長を続ける米国市場向けに革新的な農業ソリューションの開発に多額の投資を行っています。Kula Bioなどの企業は、微生物の保存期間と有効性を高める独自技術を開発中です。Earnest Earthなどの企業は、変化する環境条件に耐えられる細菌株を開発しています。さらに、機械学習などの先進技術を採用して新製品を開発する企業も現れています。技術とイノベーションの融合により、今後数年間でメーカーは製品効果の向上を実現できると期待されている。

米国バイオ肥料市場成長の要因

有機農場の増加が米国バイオ肥料市場の成長を促進

カリフォルニア州、バーモント州、ニューヨーク州、メイン州などの多くの従来型農場が有機農業へ移行している。米国農務省（USDA）のデータによると、米国には17,445の認証有機農場が存在する。有機栽培では、バイオ肥料が生産性向上に用いられる主要な農業投入資材の一つである。根粒菌、窒素固定菌、その他の窒素系製品は、有機果物や野菜の栽培に広く使用されている。有機農業の成長は、国内における生物学的資材の需要を押し上げると予想される。

バイオ肥料産業の成長を促進する持続可能な農業慣行に向けた政府資金と支援

世界銀行のデータによると、COVID-19の影響とロシア・ウクライナ戦争により、2022年の肥料価格は30％上昇した。このような農業投入コストの急騰は、特にトウモロコシや小麦を栽培する米国農家の経営を著しく圧迫した。このため、肥料価格高騰に直面する農家を支援するため、米国農務省（USDA）は革新的で持続可能な肥料開発への支援として2億5000万ドルの助成金を発表しました。こうしたプログラムは、米国で成長する市場に向けた新製品の開発・革新を生産者に促すものです。

さらに、合成肥料への依存度を低減するため、カーボンクレジットなどのプログラムが導入され、化学肥料製造企業に対し環境持続可能な製品の製造を促している。農家もこうしたプログラムから大きな金銭的利益を得ることが可能だ。例えば米国企業インディゴ・アグ（Indigo Ag）は、カーボンクレジット市場を通じた農家の収入創出を支援している。

抑制要因

気候条件による細菌株の効果変動が市場成長を阻害

これらの製品の有効性は、土壌や気候条件によって大きく異なります。温度の上昇や土壌のpHレベルの変化に伴い、その効力は低下します。さらに、極端な気候条件下では、細菌株の成長に適した担体材料が利用できず、その効力に影響を与えます。米国では気候条件が悪化しているため、細菌の効力問題に対処し、製品品質を向上させる緊急の必要性があります。このような事例は、米国のバイオ肥料市場の成長を阻害する可能性があります。

米国バイオ肥料市場のセグメント分析

タイプ別分析

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窒素固定バイオ肥料が主導的地位を占める見込み - 農作物需要の増加が背景

窒素固定製品は米国市場におけるバイオ肥料の最大シェアを占めています。米国はトウモロコシ、小麦、大豆の世界主要生産国の一つであり、農家はこれらの作物の収量向上に役立つ製品に多額の投資を行っています。窒素固定製品の使用は窒素固定や鉄の固定化を促進し、植物が成長と発達のためにこれらの分子を利用できるようにします。作物生産量の増加に伴い、こうした製品への需要は大幅に増加すると予想される。

米国農務省（USDA）が発表した研究によれば、土壌中のリン酸塩が不足すると収量低下や生育不良を引き起こす。リン酸塩可溶化細菌（PSB）を使用することで、作物のリン酸塩吸収を改善できる。米国で主要作物の一つである大豆は、成長にリンを必要とし、その供給は収量向上に寄与します。

微生物別分析

窒素固定バイオ肥料の需要増加により、根粒菌が最大のシェアを占める 

根粒菌は、植物と容易に共生関係を形成し、大気中の窒素をアンモニアに変換し、土壌の肥沃度を向上させ、乾燥地の再生を可能にする主要な微生物の一つである。エンドウ、ヒヨコマメ、大豆などのマメ科植物は、このような共生関係から恩恵を受け、著しい成長を達成することができる。

アゾトバクター属は、植物の窒素栄養改善に適した主要微生物の一つであり、大規模な製品生産に利用可能です。植物成長ホルモンの合成を助け、植物成長を促進し宿主植物を保護する他の根圏微生物を活性化します。このようなアゾトバクター含有肥料の使用は、尿素やその他の化学窒素肥料への依存度低減にも寄与します。アゾスピリリウム属、シュードモナス属、バチルス属、VAM（バクテリア・アソシエイト・マイコビオシス）などの他の微生物種も、こうした肥料の製造に利用されている。

用途別分析

他の用途と比較した高い生物学的利用能により、種子処理が主流を占める 

種子処理は、バイオ肥料を適用する様々な方法の中で最も広く採用されているプロセスです。根粒菌や窒素固定菌は、種子に効果的かつ経済的に容易に適用でき、畑作物、豆類、 穀類、その他の作物に適用でき、植物の発芽・成長促進、栄養摂取改善、作物・植物の免疫力向上に寄与します。

これらの製品を作物に適用する別の方法は土壌処理です。土壌への施用は土壌の保持と土壌構造の強化に役立ちます。これにより土壌侵食の軽減、栄養素のリサイクル促進、作物の収量向上が可能となります。

作物タイプ別分析

穀物が生産量の高さから最大の市場シェアを占める

作物タイプ別では、トウモロコシとオーツ麦の生産量が高いため、穀物セグメントが最大のシェアを占めています。米国農務省（USDA）および国立農業統計局のデータによると、2022年に米国はトウモロコシ139億ブッシェル、大豆43.8億ブッシェルを生産しました。生産量、輸出量、消費量の増加は、農家が収量向上のためにバイオ肥料を採用する原動力となることが期待されています。

米国はまた、大豆、綿実、ヒマワリなどの油糧作物を生産する世界有数の生産国である。したがって、メーカーは市場シェア全体を向上させ得る製品を開発する機会を有している。

主要業界プレイヤー

主要企業は新製品開発に向けた研究開発に注力

複数の大手企業と新興企業が国内での市場シェア拡大に向け競合している。主要企業にはラルマン社、ノボザイムズ社、キワバイオテック製品グループ社などが含まれる。北米バイオ肥料市場において米国市場が最大のシェアを占めており、持続可能な農業ソリューションへの需要増加が、市場プレイヤーにとって研究開発や新製品開発に注力し、革新的で作物特化型のソリューションを農家に提供する機会を創出している。一部の市場プレイヤーは、生産能力の拡大と市場投入戦略の改善を目的として、関連企業との戦略的提携も進めている。また、農家にバイオ肥料の無料サンプルを提供し、作物の効果を判断できるようにしている。

米国主要バイオ肥料企業一覧：

• ラルマン社（カナダ）
• キワ・バイオテック・プロダクツ・グループ社 (米国)
• バイオワークス社（米国） 
• ノボザイムズA/S（デンマーク）
• リゾバクターS.A.（アルゼンチン）
• SYMBORG CORPORATE, SL. (スペイン)
• Suståne Natural Fertilizer, Inc. (米国)
• The Espoma Company（米国）
• AgroLiquid（米国）
• Chr. Hansen Holding A/S（デンマーク）

業界の主な動向：

• 2022年1月：米国スタートアップ企業Kula Bioは、生産能力の強化と新製品開発に向けた技術進歩への投資を目的として、シリーズAで5000万米ドルを調達した。 
• 2022年5月：米国バイオ肥料企業Anuvia Plant Nutrientsは、米国市場における事業拡大と生産能力増強に6550万米ドルを投資する計画を発表。この拡張により、同社は米国農家のニーズに効果的に対応できる見込み。
• 2022年7月：米国バイオ肥料企業パフォーマンス・ニュートリションは、農業・芝生・観賞植物市場向けにバチルス菌、トリコデルマ菌、サッカロミセス菌を配合した新バイオ肥料を導入。フロリダ州プラントシティでの生産能力増強と北米地域での製品販売を計画。 
• 2021年9月：ノボザイムズは、北米の農家向けに特に設計されたBioniQやOptimize FXCなどの新たな生物学的ソリューションを発売し、製品全体の収量と土壌肥沃度の向上を図った。こうした新製品発売は、拡大する米国市場における同社の存在感拡大に寄与する見込みである。
• 2022年8月：米国企業ピボット・バイオは、トウモロコシ、ソルガム、春小麦向けにPROVEN 40 On-Seed (OS) およびRETURN On-Seedを発売。これらは種子に窒素生成微生物を付着させ、作付け期に窒素を統合する製品である。

レポート対象範囲：

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本レポートは市場に関する定量的・定性的知見を網羅。全セグメントの市場規模と成長率の詳細分析を提供。関連市場の概要、競争環境、M&Aなどの業界動向、米国における規制状況、主要業界トレンドなど、多様な重要知見を提示しています。

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