航空機リース市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、航空機タイプ別（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナル機）、リースタイプ別（ウェットリース、ドライリース、ダンプリース）、および地域予測、2023～2030年

世界の航空機リース市場規模は、2022 年に 1,675 億米ドルと推定されています。市場は 2023 年の 1,729 億米ドルから 2030 年までに 3,175 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 9.07% の CAGR を示します。 p>

航空機リースは、通常は貸主と借主の 2 者間で法的に文書化された契約です。貸主は、リース料と呼ばれる定期的な支払いと引き換えに、航空機を借主に特定の期間提供することに同意します。航空会社が飛行機を購入するのではなく、リースする場合もあります。リース会社は資本を使って航空機を購入し、月々または年々の使用料と引き換えに運航会社に航空機を提供します。所有権はテナントにあります。前述したように、航空会社は、自社ブランドで、通常は独自の色のジェット機を使用するために、月または年に設定された金額の賃貸料を支払います。しかし、最終段階では、リース期間が終了すると、航空機は所有者の元に戻ります。これは通常、10 年を超えない短期間の罰金です。

航空機を購入するのではなくリースすることには、主に 5 つの利点があります。これらは、財務的流動性、容量の柔軟性、急速な拡張、フリートの一貫性、およびメンテナンスコストの削減です。初期条件では、リースにより航空会社は負債を減らすことができます。これにより、キャッシュフローが改善され、財務上の機敏性が向上します。航空会社や貨物会社が他の航空会社やリース会社から航空機をリースする主な理由は 2 つあります。それは、航空機を購入する経済的負担を生じさせずに航空機を運航するため、もう 1 つは一時的に輸送能力を増強するためです。格安航空会社の成長傾向は、航空機リース市場の成長を促進する重要な要因です。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、貸主と航空会社の顧客との間に強固な関係を構築する媒体として機能しました

航空機賃貸業者は、航空会社の顧客からの広範な延期要請に対応する中で、早い段階から新型コロナウイルス感染症の影響を感じていました。現在の厳しい環境と新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、これらの延期は場合によってはより複雑なリースの再構築となった。過去の危機において、航空会社が経営難に陥ったとき、貸手は航空機を引き取り、新しい航空会社に委託するという選択肢がありました。しかしパンデミックにより、差し押さえられた航空機の市場は生まれず、貸し手と貸し手はより柔軟な債権者となった。彼らは、飛行機に困っている顧客を乗せないよりも、飛行機に乗せるほうを好みました。

さらに、航空会社に与えられた政府の大幅な支援と、金融危機後に貸し手が享受した強固なバランスシートにより、リース業界は、ほとんどの航空会社に影響を与えた新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対する緩衝材を得ることができました。航空会社が直面しているキャッシュフロー問題に対する貸手による合理的かつ協力的なアプローチにより、現在の市場状況を考慮すると予想されるよりも航空会社の破綻が大幅に減少しました。

より多くの場合、貸主が介入して航空会社がボーイングまたはエアバスに発注した注文を満たし、その新しい航空機を同じ航空会社にリースすることがあります。このセール＆リースバック市場は、2021 年を通じて引き続き繁栄しました。たとえば、

• 2020 年には、世界中の大手リース会社がエアバスの新規納入額の 55% に資金を提供しており、リース航空機の割合は今後数年間で 60% の水準に向かって上昇すると予想されています。

最新トレンド

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次世代航空機による航空機の近代化や、主要な関係者によるその他の環境への取り組みが顕著な市場トレンド

次世代航空機による航空機の近代化と、航空機リース業界に関わる主要企業による数多くのグリーンイニシアチブは、業界の二酸化炭素排出量の削減に大きく貢献してきました。環境に優しい方法を選択するためのさらなる取り組みについて、大手企業による共同調査結果が発表されました。これらのソリューションの中には、供給量の増加とコストの削減に伴う SAF の使用量の増加が含まれる場合があります。たとえば、国際航空運送協会 (IATA) は、持続可能な航空燃料 (SAF) の生産量が、2021 年の 1 億リットルに対し、2022 年には少なくとも 3 億リットルに達したと発表しています。

さらに、2021 年 10 月に米国ボストンで開催された第 77 回 IATA 年次総会では、2050 年までに運航からの炭素排出実質ゼロを達成することを約束する決議が IATA 加盟航空会社によって可決されました。航空会社と OEM は継続的に取り組んでいます。この目標を達成するために連携します。たとえば、Pratt は PurePower Geared Turbofan エンジン ファミリの生産に取り組んでいます。この製品ラインは、航空業界により環境に配慮したソリューションを提供するために開発されました。

推進要因

市場の成長を促進するために、世界中で LCC の運航便数が拡大中

世界中の格安航空会社や格安航空会社の機材拡充が主要な推進要因の 1 つです。これらの航空会社は、メンテナンスと運用のコストを最小限に抑えるために、保有するすべての航空機をリースし、数年後に航空機をリースまたは返却することを好みます。国内線の旅客航空交通量が増加する中、これらの航空会社は登録国のあらゆる地方と都市部を結び始めています。たとえば、ヨーロッパの航空業界の現状では、ある部門が例外的に好調である、格安航空会社があります。フラッグキャリアが苦戦し、航路からの撤退や人員削減に苦戦している一方で、低コスト部門は継続的な保有機材の拡大を通じて驚異的なペースで拡大し続けている。格安航空会社が現在、ヨーロッパ内のかなりの数の短距離ポイントツーポイント路線で支配的なプレーヤーであるという証拠があります。格安航空会社（LCC）業界の成長の証拠は、アジアの一部地域でも見られます。格安航空会社の供給量の増加と供給能力の増加により、インドは世界で最も急成長している航空業界となっています。たとえば、昨年のボーイング インドの国別市場見通しによると、インドの LCC は航空交通量の 60% を占めています。

今後数年間の市場成長を促進するため、長距離の国際線および国内線での旅客航空交通量の増加

航空は今日、世界で最も信頼性が高く安全な交通手段です。航空旅客輸送量は、2022 年に約 68 億人に達しました。飛行機は 1 時間あたり約 400 便の割合で世界中に離陸しますが、これは定期的な商業輸送にすぎません。航空旅客交通量の増加は懸念事項の 1 つであり、市場の主要な推進要因となっています。航空業界の成長と世界中の新しい航空会社の出現により、これらの新しい航空会社は航空機を所有するのではなくリースすることを好むため、航空機リースの増加につながりました。さらに、ヨーロッパや中東などの地域の大手航空会社も旅客数が多いことからリース航空機の導入を始めており、航空機をリースすることでキャッシュフローを合理化し、新型コロナウイルス感染症の影響から回復することができるとしている。 19パンデミック。たとえば、中東および全世界の大手航空会社の 1 つであるエミレーツ航空は、AviaAM Financial Leasing China からボーイング 777-300ER をリースしています。

抑制要因

市場の成長を妨げる航空機保管およびその他の運用のための最新の空港インフラの欠如

新しくリースされた航空機は適切な場所に配置され、保管される必要があるため、最新の空港インフラストラクチャの欠如は航空機リース会社にとって大きな問題です。効率的な空港の利用可能性は、航空機リース事業への投資を楽しみにしている投資家または貸主にとっての主要な要件の 1 つです。空港インフラ、飛行場の改善と拡張を必要とする新しい航空機の要件。さらに、リース航空機の保有数が増加しているため、これらの航空機には適切な駐車スペースと保管スペースが必要であり、これを提供できるのは空港当局と各空港運営者のみですが、発展途上国には適切なインフラストラクチャーが不足しているため、航空機リースを世界のさまざまな地域で拡大することができません。

セグメンテーション

航空機の種類による分析

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格安航空会社からのナローボディ機に対する高い需要により、ナローボディセグメントが市場の優位性を維持する

航空機のタイプに基づいて、市場はナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナル機に分類されます。

アローボディセグメントは、2021 年に最大のセグメントになると推定されています。この成長は、世界中でナローボディ航空機の需要が高まっていることに起因しています。航空業界では、主に格安航空会社や LCC によって高い需要が生み出されています。さらに、次世代航空機が長距離路線をカバーできるようになるため、フルサービス航空会社はナローボディ機の拡充を計画しています。さらに、格安航空業界ではこれらの航空機の需要と調達が急増しており、航空会社はパンデミックの影響にもかかわらず、大量注文を行っていることが見られます。したがって、予測期間中はより高い成長率が予想されます。

• 2019 年、エアバスはインドの格安航空会社インディゴとのジェット機 300 機の契約で史上最大の受注を獲得したと発表しました。受注額は300億ドル相当。 A320neo 狭胴機の注文には、最新の XLR 長距離型も含まれており、インディゴの注文簿は 730 機に達します。

国際線の航空交通量の増加により、ワイドボディセグメントが大幅に成長します。現代世代のワイドボディ航空機は、現在 15 時間以上連続飛行することができ、経済的です。さらに、航空機のコストが高いため、航空会社は航空機を購入するよりもリースすることを好み、低い運用コストで定期的なキャッシュフローが得られます。たとえば、新しいボーイング 777-300 ER またはボーイング 777-200 LR 航空機のリースレンタルは、この市場では月額約 120 万ドルです。ただし、航空会社が購入を希望する場合は、約 2 億 7,900 万ドルの費用がかかります。これらの航空機は最低10年間リースされるため、航空会社は航空機価格の約半額を支払うことになります。上記の要因を考慮すると、予測期間中はより高い成長率が予想されます。

リースタイプ別分析

ドライ リース航空機は運用コストとメンテナンス コストが低いため、大幅な成長を遂げるドライ リース部門

リースの種類に基づいて、市場はウェット リース、ドライ リース、ダンプ リースに分類されます。

ドライ リース部門は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この部門の成長は、ドライリース航空機のメンテナンスと運航コストが低いことに起因しています。ドライリースでは、貸主が乗務員なしで航空機を借主に提供するため、運航費や維持費は借主の負担となります。賃借人または航空会社はコスト面を完全に制御できます。したがって、航空機の運用とメンテナンスを経済的にするために、いくつかのコスト削減技術が使用されています。ドライ リースは格安航空会社や格安航空会社で一般的に採用されていますが、最大手の航空会社でもドライ リースがうまく機能すると予想されています。さらに、ドライリース航空機の採用の増加により、航空業界に雇用の機会が生まれています。

ウェット リース部門は、このタイプの航空機リースの採用が減少しているため、緩やかな成長が見込まれます。導入率が低い主な理由は、航空会社が航空機の運航を完全に制御していないことです。さらに、保険やメンテナンスもリース会社が代行してくれます。ただし、航空会社は年間に旅客数が多い時期がありますが、突然運航を拡大して新しい飛行機を購入し、新しい乗務員を雇用し、新しい整備士を雇用するのに十分な資金がありません。そこで彼らはリース会社に連絡し、ウェットリースを注文します。したがって、上記の要因を考慮すると、予測期間中にセグメントの緩やかな成長が予想されます。

地域に関する洞察

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地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域に分類されます。

2021 年の航空機リース市場シェアはヨーロッパが独占しました。2021 年の市場規模は 943 億米ドルでした。この地域の成長は、Aercap という主要企業の存在によるものと考えられます。同社は航空業界で運航するリース航空機の50％以上を保有している。魅力的な税制とビジネスのしやすさにより、貸手の大半はアイルランドに拠点を置いています。さらに、この地域では格安航空会社の台頭により、航空機リースの需要が急増しています。したがって、予測期間中は収益の面でより大きな成長が見込まれます。

北米市場は、米国経済など同国の景気後退という逆風が続いているため、予測期間中に緩やかな成長が見込まれる。しかし、この地域の航空業界は現在、購入ではなくリースを採用しつつある。さらに、ボーイング社などの OEM 企業には、ボーイング キャピタル コーポレーションという名前の完全子会社があります。ボーイング キャピタルは、ボーイングの顧客の中核業務に不可欠な資産に焦点を当て、資産担保融資とリースを提供しています。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に成長という点で新たな高みを経験すると予想されます。この地域の成長は、インドや中国などの国々における航空産業と航空産業の成長によるものです。さらに、これらの国には、AviaAM などの今後のプレーヤーや、エミレーツ航空などの著名なプレーヤーが存在します。

世界のその他の地域の市場は、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタールにおける次世代航空機の数の増加が、中東の航空機リース市場への投資の主な理由です。したがって、予測期間中はより高い成長率が予想されます。

主要な業界関係者

Aercap による General Electric Capital Aviation Services (GECAS) の完全買収により、Aercap は市場の支配的なプレーヤーとなりました

AerCap は、2021 年にゼネラル・エレクトリックから GE Capital Aviation Services (GECAS) の買収を完了しました。合併後の会社は、2,000 機以上の航空機、900 基以上のエンジン、および最も燃料効率の高いエンジンを約 450 基発注したポートフォリオを持っています。世界の技術的に進んだ航空機。 AerCap は、強力なポートフォリオと多様な顧客ベースを持つ、航空機リースのあらゆる分野のリーダーです。さらに、AerCap が所有する航空機の 90% は、A320ceo および Neo ファミリー、A330、A350、737NG、737 MAX、および 787 航空機で構成されています。これらの航空機は世界で最も需要の高い航空機です。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• AerCap (GECAS) (アイルランド)


• アボロン (アイルランド)


• BBAM (米国)


• 北欧の航空首都 (アイルランド)


• SMBC Aviation Capital (アイルランド)


• ICBC リース (中国)


• BOC アビエーション (シンガポール)


• Air Lease Corporation (米国)


• DAE キャピタル (UAE)


• ボーイング キャピタル コーポレーション (米国)

主要な業界の発展:

• 2022 年 4 月、Air Lease Corp. (ALC) は、737-8 および 737-9 ジェット機 32 機の追加注文を確定し、航空機のポートフォリオを拡大すると発表しました。パンデミック後に旅行市場が回復する中、ALC は最新の燃料効率の高い持続可能な運航に対する航空会社の需要に応えるため、737 MAX ファミリーを増強しています。


• 2022 年 7 月、AerCap Holdings は、ボーイング 787-9 ドリームライナーを 5 機追加発注したと発表しました。これにより、AerCap による 787 型機の発注数は、所有および発注を合わせて 125 機となりました。 787 ドリームライナー シリーズは、航空会社および航空機リース業界において、燃料効率の高い新しい長距離路線の維持と再開において重要な役割を果たしています。


• 2022 年 12 月、SMBC アビエーション キャピタルは、ダブリンを拠点とする世界的な航空機リース会社である Goshawk Management Ltd および関連企業資産の買収を完了したと発表しました。この買収により、同社は航空機保有数で世界第 2 位の企業となり、日本所有の航空機リース会社としては最大手となりました。


• 2022 年 4 月、BOC Aviation Limited は、エアバス S.A.S と新しいエアバス A320NEO ファミリー航空機 80 機を購入する契約を締結したと発表しました。すべての航空機は 2027 年から 2029 年の間に納入される予定です。


• 2021 年 7 月、ドバイ エアロスペース エンタープライズ (DAE) Ltd は、同社のリース部門 DAE キャピタルがナローボディ機とワイドボディ機 9 機を市場価値総額約 5 億米ドルで販売する契約に署名したと発表しました。
  

レポートの対象範囲

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