軍事用組込みシステム市場規模、シェア、およびロシア・ウクライナ戦争の影響分析：技術別（ソフトウェアおよびハードウェア）、用途別（監視、通信、指揮統制システム、データストレージ、情報、航空電子機器および弾薬システム、その他）、プラットフォーム別（陸上、航空、水上、宇宙）、および地域別予測（2024-2032年）

世界の軍事用組込みシステム市場規模は、2023年に17億5,000万米ドルと評価された。市場規模は2024年の18億1,000万米ドルから2032年までに32億3,000万米ドルへ成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.5%と予測されている。北米は2023年に37.14%の市場シェアを占め、軍事用組込みシステム市場を支配した。

軍事用組み込みシステムは、防衛作戦に不可欠な特定任務を遂行するよう設計された、大規模な軍事機器やプラットフォームに統合される特殊なコンピュータシステムである。これらのシステムには、ハードウェア、ソフトウェア、技術統合、陳腐化管理、その他軍事特有の様々な技術的要素が含まれる。汎用組み込みシステムと比較して、信頼性、セキュリティ、堅牢性、構造の高度化が特徴である。

組込みシステムの主な用途は、様々なソースから収集された大量のデータを分析しながら、これらの装置を監視・保護することです。本質的に、これらの組込みシステムはデバイスの知能的な機能を実現し、システムの遠隔制御を可能にし、様々な悪意のあるソフトウェア攻撃からデバイスを保護することで、世界市場での成長を促進する態勢を整えている。

COVID-19パンデミックは製造工場の閉鎖とサプライチェーンの混乱を引き起こした。ロックダウンや移動制限は労働者と資材の移動を妨げ、これらのシステムの生産に直接的な影響を与えた。

パンデミックによる景気後退は、政府が医療やパンデミック対策に資金を振り向けた結果、防衛予算の削減をもたらしました。この変化は、防衛支出と密接に関連する軍事システムの需要減少につながりました。

さらに、ロシア・ウクライナ戦争は軍事用組込みシステム市場に重大な影響を与えました。戦争によりロシアとウクライナ双方が軍事能力の強化を図ったため、組込みシステムの需要が増加したのです。これらのシステムは車両や航空機からミサイル、監視装置に至るまで様々な分野で採用されています。各国が戦場で優位性を得ようと努めた結果、戦争はこうした軍事システム技術の開発を加速させました。

日本のミリタリー組込みシステム市場インサイト

日本企業にとって、ミリタリー組込みシステム市場は高度な防衛技術の刷新と安全保障体制の強化が同時に求められる中で、信頼性・耐久性・リアルタイム性を備えた先進ソリューションへの需要が着実に高まる重要分野となっています。装備のデジタル化や指揮統制システムの高度化が進む現在、日本市場の特性に適合した高性能組込み技術の採用は競争力向上に直結しており、国際展開を視野に入れる企業にとって有望な成長機会をもたらしています。

世界の軍事用組込みシステム市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：17億5000万米ドル
• 2024年市場規模：18億1000万米ドル
• 2032年予測市場規模：32億3000万米ドル
• CAGR：7.5%（2024年～2032年）

市場シェア：

• 北米は2023年に37.14%のシェアで市場をリード。次世代軍事通信・コンピューティングインフラへの強力な投資、特に米国が牽引。
• ソリューション別：2023年はハードウェアが優勢。AIと電子戦統合によりソフトウェアが最速成長。
• 設置タイプ別：近代化のニーズを背景に、新規設置が最も急速に拡大中。
• 用途別：2023年はその他（電子戦、ISR、ミサイル）が主導。通信・航法分野が最も急速に成長中。
• プラットフォーム別：2023年は陸上プラットフォームが主導。自律システム需要によりUAVが最も急速に成長中。

主要国のハイライト：

• 米国：AI搭載組込みシステム、エッジコンピューティング、ネットワーク戦への防衛投資が継続する支配的市場。
• 中国：軍事近代化プログラムの増加と指揮システムへのAI統合により市場が急拡大。
• インド： 「メイク・イン・インディア」政策に基づく国産開発を背景に、ISR（情報・監視・偵察）およびUAV（無人航空機）用途向けの組込みシステムを積極的に更新中。
• 英国：防衛施設向け組込みビジョンシステムの採用。カスタマイズソリューションの最近の契約は強い成長を示唆。
• ドイツ＆フランス：欧州市場の主要貢献国。NATO相互運用性と防衛デジタル化に注力。
• 中東：地域安全保障強化のため防衛技術への投資拡大、特にUAEとサウジアラビアで顕著。

軍事用組込みシステム市場の動向

軍事・防衛分野における技術変革をもたらす組込みビジョンが市場成長を牽引

組込みビジョンシステムは軍事技術の未来を形作っている。これらのシステムは兵士の特殊能力を強化し、軍事任務において前例のないレベルの可視性と自律性をもたらし、軍隊における進行中の技術革命に大きく貢献している。例えば2023年6月、コンカレント・テクノロジーズ社は英国のFTSE250企業と国防施設向けカスタマイズ組込みシステム一式の納入契約を獲得したと発表した。システムは2025年までに納入される予定である。北米では軍事組込みシステム市場が2022年の5億9000万米ドルから2023年には6億5000万米ドルへ成長した。2025年までに納入される。北米では軍事用組込みシステム市場が2022年の5億9000万米ドルから2023年には6億5000万米ドルへ成長した。

兵士は組込みビジョンシステムにより可視性と自律性の向上を享受する。ドローンや航空機向け監視アプリケーションにおける主要な組込みビジョン応用はマルチスペクトル撮像である。組み込みビジョンカメラとセンサーは合成視覚を生成し、自然視界が制限される状況下でパイロットに必須情報を提供する。組み込みビジョンシステムは自律型軍用車両に統合され、困難な地形での機動を可能にする。組み込みビジョンシステムを活用したヘッドアップディスプレイにより、兵士はナビゲーションデータや敵の位置情報をリアルタイムで取得できる。

組み込みビジョンシステムは軍事技術の風景を一変させ、事実上あらゆる分野に影響を与えています。軍事近代化への需要の高まりと組み込みビジョンの重要性は、著しい短期成長に反映されています。組み込みビジョン技術の進歩は、新たな軍事・防衛分野の応用を生み出し、世界の軍隊を未来へと推進するでしょう。

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

軍事用組み込みシステム市場の成長要因

多様な用途・プラットフォームにおける軍事用組み込みシステムの活用が市場成長を促進

電子機器、半導体、ソフトウェアの技術進歩により、市場は著しい成長を遂げています。軍事システムがより接続されデータ駆動型になるにつれ、堅牢なサイバーセキュリティが最優先事項となりつつあります。組込みシステムは、機密性の高い軍事アプリケーションや様々な作戦を保護する上で極めて重要な役割を果たしている。具体的な運用例は以下の通りです：

• 指揮統制システム： 軍事指揮統制システムにおいて、組み込みシステムは意思決定や軍事作戦の監視・管理を可能にする重要な役割を担っています。これらのシステムは軍事作戦に不可欠な基盤であり、情報の収集・共有、命令の実行、他システムとの通信を促進します。
• 統合戦術無線システム（JTRS）: 先進国の軍事部門では主にJTRSと呼ばれるソフトウェア無線システムが採用されている。JTRS無線機は車両、航空機、携帯端末など様々な軍事装備に統合される。JTRSシステムは極めて高い適応性を備えて設計されており、異なる無線機種間や他の軍事システムとの通信を可能にする。
• 軍事情報活動： 軍事情報機関は敵対勢力のラジオ、テレビ、その他の放送ネットワークを傍受できる。これらのツールは組み込みシステムを活用し、情報要員の監視活動を支援する。さらに、組み込みシステムはレーダーシステム、監視衛星、軍事交通管制システムにも利用される。加えて、遠隔操作を可能にし、不正アクセスからシステムを保護し、システムの信頼性を向上させる。
• 兵器システム： 軍事兵器システムの開発・運用において、組み込みシステムは極めて重要な役割を果たす。ミサイルやドローンは、位置情報や飛行力学データを収集し、その動きを制御するために組み込み誘導・制御システムに依存している。

軍事・航空宇宙運用で活用される組込みシステムが市場成長を促進

軍事用組込みシステムは、航空・陸上・水上・宇宙システムを含む様々なプラットフォームで幅広く使用されています。これらは、監視、ミサイルシステム、衛星システム、通信、データ保存・取得システム、弾薬・航空電子システムなど、様々な軍事用途向けの多様な電子機器や装置に採用されている。

無線技術、マルチコア技術、クラウドコンピューティングの進歩が、現代の軍事システムを推進しています。組込みシステムは航空宇宙・防衛分野において不可欠であり、技術進歩と能力向上をもたらしています。厳格な信頼性、安全性、セキュリティ、性能基準を満たし、これらの産業における革新を推進しています。技術の発展に伴い、組込みシステムは航空宇宙・防衛の未来を形作る上でますます重要な役割を担い、 国家安全保障の強化と任務達成を支援する進歩を推進します。

例えば、2024年6月、AMETEK Abaco SystemsはMOSA Industry & Government Summitにおいて、エッジコンピューティングアプリケーション向けの人工知能（AI）能力向上を目的に特別に開発された、3U VPXフォームファクターの新型組込みシングルボードコンピュータを発表しました。

抑制要因

原材料不足と出荷遅延が市場成長を抑制

軍事用組込みシステム市場は現在、原材料不足と出荷遅延により大きな困難に直面している。組込みシステムに使用される主要部品は、原材料不足により価格高騰を経験している。メーカーは半導体、回路基板、その他の材料のコスト増に直面している。

その結果、利益率が圧迫され、最終製品のコストが上昇しています。サプライチェーン問題の解決時期は依然不透明であり、メーカーにとって継続的な課題となっています。したがって、顧客の期待値管理と生産計画の策定が大きな課題であり、さらに国ごとの輸送政策の違いが出荷遅延を引き起こしています。

組み込みシステムは、不足と遅延が重なり供給が減少しています。サプライチェーンの制約によりメーカーは需要対応に苦慮しており、軍が必要な最新組み込み技術を入手する能力に影響を及ぼす可能性があります。

軍事用組込みシステム市場のセグメント分析

ソリューション別分析

多様なプラットフォームにおける先進ハードウェアの採用拡大がセグメント成長を牽引

ソリューションに基づき、市場はハードウェアとソフトウェアに区分される。

ハードウェアセグメントは2023年に最大の市場シェアを占め、予測期間中最も急速に成長するセグメントと見込まれる。あらゆるタイプのプラットフォームにおける多様な軍事用途向けに、シームレスな運用を実現するスマート組込みコンピューティング、組込み通信航法システムなどの組込みシステム需要の増加が、セグメント成長を促進する。

ソフトウェアセグメントは、2024年から2032年の予測期間において収益性の高い成長が見込まれています。この成長は、軍事作戦の複雑化と高度な技術ソリューションの必要性によって推進されています。マルチコア技術の革新と電子戦システムの採用が需要を牽引しています。例えば、モバイルユーザー目標システム（MUOS）などのシステムは、軍事作戦における安全な通信を強化します。

設置タイプ別分析

各種プラットフォーム向け新規設置システムの生産増加がセグメント成長に有利な機会を創出

設置タイプに基づき、市場は新規設置とアップグレードに区分される。

新規設置セグメントは、2024年から2032年の予測期間において最も急速に成長すると推定されています。軍事能力の強化を目的とした新規システムの設置が増加しています。新規設置は、軍事装備内の通信、航法、監視、制御システムの強化に焦点を当てる場合が多くあります。これらのシステムの統合は、現代の軍事インフラにとって重要であり、新たなプラットフォームが進化する防衛要件を満たすことを保証します。

2024年から2032年の予測期間において、アップグレード分野は収益性の高い機会を捉えています。既存システムのアップグレード需要に牽引され、組込みシステム市場は大きな変革期を迎えています。機械学習（ML）、人工知能（AI）、高度な通信システムといった先端技術の組み込みが、アップグレード需要を促進しています。

用途別分析

防衛近代化プログラムへの投資増加がその他セグメントの市場成長を促進

用途別では、市場は通信・航法、指揮統制、レーダー、航空電子機器、ウェアラブル機器、その他に分類される。

その他セグメントには、武器射撃管制システム、電子戦、情報・監視・偵察（ISR）、ミサイルシステムなどが含まれます。2023年にはその他セグメントが世界の軍事用組込みシステム市場シェアを支配しました。ISRシステムは、各国が国家安全保障を優先する中、今後も急速な成長が続くと予想される。さらに、現代の軍事戦術における電子攻撃・防御メカニズムの重要性が高まっていることから、電子戦分野が最も急速な成長を遂げると予測される。組込みシステムは、信号妨害、傍受、 および各種対抗措置において極めて重要な役割を果たす。この成長は、軍事準備態勢と相互運用性の向上を目的とした防衛モードプログラムへの政府の多額の投資に起因する。サイバーセキュリティへの注目の高まりは、組み込みシステムが現代の脅威に耐えられるようアップグレードを必要としている。

通信・ 航法セグメントは、2024年から2032年の予測期間において最も急速に成長するセグメントと見込まれています。ネットワーク中心戦への移行により、様々なプラットフォーム間でシームレスに動作する堅牢な通信システムが必要とされ、このセグメントは急速な成長と変革を経験しています。異なる軍種や同盟軍間の相互運用性を促進し、共同作戦能力を強化し、セグメントの成長を推進するために、組み込みシステムはますます設計されています。レーダーセグメントは2023年に18.19%のシェアを占めると予測される。

このレポートがどのようにビジネスの効率化に役立つかを知るには、 アナリストに相談

プラットフォーム別分析

近代化努力と技術進歩が陸上セグメントの市場成長を牽引

プラットフォーム別では、陸上、航空機搭載、艦船、無人航空機（UAV）、宇宙に分類される。

陸上セグメントは2023年、世界の軍事用組込みシステム市場規模を支配した。このセグメントは、近代化の取り組みとネットワーク統合における技術進歩に牽引され、堅調な成長を遂げている。多くの国が地上部隊の近代化に多額の投資を行っており、既存の軍用車両やシステムを先進的な組込み技術でアップグレードすることで、セグメントの成長が見込まれている。

予測期間中、UAV市場が最も急速に成長するセグメントと推定されている。無人航空機（UAV）は、技術の進歩と運用要求の高まりにより、大きな変革を遂げつつある。自律ミッションにおけるUAVへの依存度の高まりは、ナビゲーション、標的捕捉、通信といった複雑なタスクを処理できる高度な組み込みシステムを必要としています。この傾向は、多様な環境下で動作可能な軽量、省電力、堅牢な組み込みソリューションへの需要を喚起しています。

地域別インサイト

地理的には、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに区分される。

この市場の地域分析についての詳細情報を取得するには、 無料サンプルをダウンロード

北米は2023年に最大の市場シェアを占め、予測期間中最も急速に成長する地域と見込まれている。北米は技術的に高度な応用分野において主要地域として台頭している。技術面で高度に先進的な米国は、これらのシステム技術への投資において大きな潜在力を示している。統合軍事能力と次世代通信技術への投資増加が、この地域における市場拡大を促進している。軍事ハードウェア・能力への投資増加とネットワーク中心型インフラの導入が市場成長に寄与している。

アジア太平洋地域の市場は2023年に大きな収益シェアを占めた。市場成長は防衛費の増加、地政学的緊張、軍事インフラの近代化によって牽引されている。インド、韓国、オーストラリアなどの国々は、先進的な組み込み技術を用いた防衛システムのアップグレードに多額の投資を行っている。防衛能力の強化と技術統合の改善に戦略的焦点を当てる同地域の姿勢が、市場の拡大に寄与している。

欧州市場は、防衛能力の向上と先端技術の導入に焦点を当て、安定した成長率が見込まれる。同地域の防衛予算増加、EU加盟国間の防衛協力イニシアチブ、NATOの近代化努力が相まって、先進的な組込みソリューションの需要を牽引している。相互運用性の重視と軍事インフラの改善が市場拡大を促進している。

中東・アフリカ市場は、防衛支出の増加と軍事技術の高度化により大幅な成長が見込まれる。地域の地政学的緊張と安全保障上の懸念が、先進防衛技術への投資拡大を促している。軍事システムの改善と作戦能力の強化が重視されることで、高性能組込みソリューションの需要が高まっている。

ラテンアメリカ市場は、近代化の取り組み、技術進歩、地域的な安全保障上の懸念に牽引され、進化を遂げている。ブラジルとメキシコが成長の主要な牽引役となり、同地域は大幅な成長が見込まれる。陸上、航空、海軍システムを含む様々なプラットフォームにおける軍事能力強化を目的とした防衛支出の増加と近代化イニシアチブが、市場に恩恵をもたらすと予想される。

主要業界プレイヤー

防衛プラットフォーム全体での高い採用率がメーカー需要を牽引

主要プレイヤーは、陸上・航空・海軍作戦を含む多様なプラットフォームにおける軍事能力を強化する組込みシステム開発の最前線に立っています。例えば、 2024年2月、グローバルな組込みシステム専門企業グループであるVecow Co., Ltd.は、ワークステーショングレードのファンレス高耐久システムを発表しました。Vecow HEC-1000は、第13世代Intel Core i9/i7/i5/i3プロセッサを基盤とした堅牢な演算能力を備え、最も過酷な環境での動作を実現します。信頼性の高いI/Oを装備し、ADAS、AMR、ロボット制御、堅牢なエッジAI展開などの屋外アプリケーションに適しています。

主要 軍事用組込みシステム企業一覧：

• アバコ・システムズ（米国）
• Advanced Micro Devices, Inc. (米国)
• Advantech Co. Ltd (台湾)
• カーティス・ライト社 (米国)
• General Dynamics Mission Systems, Inc. (米国)
• ハネウェル・インターナショナル社（米国）
• インテル社（米国）
• ノースアトランティック・インダストリーズ社（米国）
• NXPセミコンダクターズ（オランダ）
• キネティック（英国）

主要産業動向

• 2024年9月 - ピアセッキ・エアクラフト社は、概念実証用ティルトダクト実証機の初飛行に成功し、ティルトダクト技術開発における重要なマイルストーンを達成した。空中再構成可能組み込みシステム（ARES）は米国軍の資金支援を受けており、医療搬送や物資補給などの戦闘・兵站支援作戦を強化できる。
• 2024年3月 - 宇宙軍はPATS地上システム要素に対し7,970万米ドルを要求。前年度予算7,650万米ドルから増加。これらの地上システム要素は総称して保護戦術エンタープライズサービス（PTES）と呼ばれる。PTESの主目的は、保護戦術波形（PTW）の広範な利用を促進することであり、最終的には米軍・同盟軍衛星および商用衛星のペイロードに統合される予定である。

2024年5月 - オーロラ・フライト・サイエンシズ社はDARPA向け垂直離着陸機の基本設計を完了し、次の段階へ進んでいる。実験機のブレンド翼設計では、垂直飛行時に3基の統合リフトファンを使用し、水平飛行時には別の内蔵エンジン群に切り替える。この革新的な設計は抗力を最小化し、高速飛行を可能にすることを目指している。2024年9月 -  ハンファ・ディフェンス・オーストラリア（HAD）は、欧州企業であるサフラン社およびローデ・シュワルツ社と、オーストラリア陸軍向けレッドバック歩兵戦闘車（IFV）プログラムを支援する契約を締結した。サフラン社との契約は、レッドバックにPASEO共同射撃昼夜パノラマ視界システムを統合する内容である。同時に、ローデ・シュワルツ社との契約は、車両向け電磁試験システムの供給に焦点を当てている。このシステムには、200メートル以上の測距能力を持つ測距儀が含まれる。-and-nightパノラマ照準器をレッドバックに統合する。一方、ローデ・シュワルツとの契約は、車両向け電磁試験システムの供給に焦点を当てる。このシステムには、7km以上の測距能力を持つ測距儀と6km以上の照射能力を持つレーザー標示器が含まれる。さらに、オンイクス慣性航法システムを内蔵する。2024年9月 - 米空軍が資金提供したチルトダクト航空機が初飛行を完了。将来の自律型救難プラットフォームとしての可能性を秘める。自律的な避難・救難活動に加え、戦場補給任務にも活用可能。自律型チルトダクト航空機初の実証を含む概念実証試験は、ピアセッキ社のペンシルベニア州エッシントン施設で同時実施された。初飛行では、ピアセッキ単独で操縦する空中再構成可能組み込みシステム実証機（ARES-DV）が1分間のホバリング飛行を行った。

レポート概要

本市場レポートは徹底的な市場分析を提供する。研究開発能力、サプライチェーン管理、競争環境、製造能力と運用サービスの最適化など、主要な側面を網羅しています。さらに、世界の軍事用組み込みシステム市場の動向、市場セグメント、成長分析、規模に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、近年における世界市場の成長に寄与したいくつかの要因に主に焦点を当てています。

市場に関する詳細なインサイトを得るには、 カスタマイズ用にダウンロード

レポート範囲とセグメンテーション