鉄道保守機械市場規模、シェア及び業界分析：製品タイプ別（タンピングマシン、バラスト保守機械、レール研削盤、軌道架設・運搬機械、その他）、エンドユーザー別（政府、民間鉄道事業者、請負業者）、販売タイプ別（新規販売、アフターマーケット販売）、地域別予測（2024-2032年）

世界の鉄道保守機械市場規模は2023年に43億1000万米ドルと評価され、2024年の45億5000万米ドルから2032年までに71億3000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.8％を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2023年に34.57%のシェアで世界市場を支配した。鉄道インフラへの投資増加、鉄道網の拡張、老朽化した鉄道インフラの近代化が市場の成長を主に牽引している。

鉄道保守機械は、信号システム、線路、架線、その他の鉄道インフラの円滑かつ効率的な運用を確保するための保守・修理に使用される多様な専門工具・機器を指す。代表的な鉄道保守機械には、タンピングマシン、レールグラインダー、バラスト保守機、軌道架設・運搬機などがある。これらの機械は故障や遅延を防止し、乗客の安全確保に重要な役割を果たしている。  

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世界中の民間企業や政府は、接続性の向上、持続可能な交通手段の促進、移動時間の短縮を目的として、鉄道インフラへの投資を拡大しています。例えば、

• 2024年9月、アルストムSAは、水素列車などの技術革新によるイタリア鉄道インフラの改善と、複数拠点での生産能力拡大に向け、約7000万米ドルの投資を発表した。    
• 2024年6月、スペイン政府は北部スペインの鉄道インフラ強化に向け、約24億米ドルの投資を発表した。
• 2023年9月、ドイツ政府は2027年までに400億米ドル超を鉄道インフラに投資する計画を発表した。     

先進国・発展途上国を問わず、鉄道網の拡張に向けた強い推進力がある。これにより、拡大するネットワークの安全性を確保するための高品質な鉄道保守機械への需要が生まれている。

COVID-19パンデミックは、鉄道旅客輸送量と投資の減少、保守需要の低下、サプライチェーンの混乱により、鉄道保守機械市場に悪影響を及ぼした。国際鉄道連合（UIC）によれば、2020年にはUIC加盟鉄道会社のほとんどが、2019年と比較して40～60％の旅客輸送量減少を経験した。厳格なロックダウンと移動制限により、鉄道旅客輸送量は大幅に減少した。これは鉄道事業者の収益に深刻な影響を与え、結果として保守や新機械への設備投資を減少させた。

日本の鉄道保守機械市場インサイト

日本では鉄道インフラの安全性維持が重視され、保守機械の高度化が進んでいます。効率的な維持管理を支える自動化技術が注目されています。老朽化設備の更新需要が市場拡大につながっています。高精度な機械が安定した運行を支えています。

持続可能性と環境問題が市場に与える影響

鉄道業界における環境持続可能性の重要性高まりが市場成長を牽引

環境持続可能性は、鉄道産業を含む現代産業において重要な要素となっている。気候変動への懸念が高まる中、鉄道セクターで事業を展開する企業は、環境フットプリントを制限するため、持続可能な製造手法をますます採用している。鉄道輸送はより環境に優しい輸送手段の一つと見なされているにもかかわらず、鉄道事業者は、環境に優しい保守機械の使用を含む、事業運営の持続可能性をさらに高める手法を積極的に導入している。

燃料消費量が少なく、運転音が静かで、CO2排出量の少ないエネルギー効率の高い鉄道保守機械の製造へと移行が進んでいる。メーカーは環境への影響を最小限に抑えるため、再生可能エネルギー源で駆動する機器の開発に注力している。

市場動向

都市化と地下鉄ネットワークの拡大が市場成長を牽引

世界的な急速な都市化の進展に伴い、地下鉄や郊外鉄道ネットワークの拡大が進んでいます。中国、ブラジル、インドなどの発展途上国では、増加する都市人口に対応するため、鉄道インフラの拡充に多額の投資を行っています。

例えば、

• 2024年8月、ブラジル政府は老朽化した車両インフラの更新と地下鉄アクセスの向上を目的として、33編成の新規地下鉄車両導入計画を発表した。
• 2024年6月、インド政府は、現在の21都市から31都市へ拡大する地下鉄鉄道の開始を含む一連の目標を確定した。

地下鉄列車は大量の輸送量を処理するため、定期的かつ正確な保守が必要であり、これにより保守機械の需要が増加しています。さらに、大都市圏では通勤鉄道システムへの需要も高まっています。これらのシステムは円滑な運行を確保し遅延を削減するため、定期的な線路およびインフラ保守を必要としており、これが世界の鉄道保守機械市場規模を牽引しています。

市場動向

市場推進要因

鉄道安全と事故防止への注目の高まりが市場成長を促進

近年、特に発展途上国において、線路やインフラの整備不足が原因で鉄道事故が大幅に増加している。例えば、2024年9月には、インドのウッタル・プラデーシュ州近郊で石炭を積載した列車が、初期調査によれば不十分な保守が原因で脱線した。こうした事故を受け、全鉄道ネットワークにおける安全基準の強化がますます重視されるようになっている。民間鉄道事業者や政府が安全性をより重視するにつれ、予測期間中は定期的な保守や、故障の検出・修復のための先進機械の使用ニーズが高まると予想される。

事後対応型から予知保全・予防保全への移行が、鉄道保守機械市場をさらに拡大させている。タンピングマシン、安定化機械、バラスト保守機械、レールグラインダーなどの保守機械は、予防保全を実施する上で不可欠である。さらに、鉄道事業者は、鉄道部品の故障を事前に検知する最先端の監視技術を導入している。

市場の制約要因

初期投資コストの高さとサプライチェーンの混乱が市場成長を阻害

鉄道保守機械市場における主要な課題の一つは、これらの先進的な機械や工具を取得するための初期コストの高さである。タンピングマシン、レールグラインダー、バラストクリーナー、軌道検査車両には多額の資本投資が必要です。ロボット工学やセンサーシステムなどの先端技術を統合した自動化機械は比較的高価です。この機械の高コストは、小規模または予算に敏感な鉄道事業者にとって投資を困難にしています。 

さらに、鉄鋼や電子部品などの原材料不足が、鉄道保守機械市場の成長を阻害すると予想される。原材料不足は鉄道保守機械の製造コストを押し上げ、納期を長期化させる要因となる。

市場機会

貨物輸送の増加が収益性の高い機会を提供

世界的な貿易拡大、電子商取引の成長、そして発展途上地域と先進地域における堅調な工業生産が、鉄道貨物輸送の増加をもたらしています。米国では、貨物鉄道が長距離貨物輸送量の約40%を占めています。貨物鉄道は、経済の産業、卸売、小売セグメントに商品や貨物を輸送します。鉄道貨物輸送には、アクセスの良さ、低コスト、効率性など、いくつかの利点があります。鉄道貨物は通常、大量の商品や貨物を長距離輸送するために利用され、サプライチェーンの重要な部分となっています。

鉄道貨物輸送量の増加に伴い、故障なく増加した積載量を支える信頼性の高い鉄道インフラの必要性が高まると予想されます。これにより、予測期間中に鉄道保守機械に十分な成長機会がもたらされると見込まれています。

市場の課題

熟練労働力の不足と経済的不確実性が市場成長を制限する

鉄道産業は現代の輸送ネットワークとインフラに不可欠であり、長距離にわたる貨物と人の効率的な輸送を担っている。しかし、この分野は新たな開発、技術進歩、変化する市場ニーズに適応できる熟練労働力を育成・維持するという重大な課題に直面している。産業が成長するにつれ、熟練人材の採用と定着を重視することが重要である。

さらに、多くの鉄道会社はパンデミックによる景気後退の影響で深刻な課題に直面しており、他の輸送手段と比較して回復にはより長い時間を要すると予想される。このため、予測期間中は鉄道保守機械への投資が減少すると見込まれる。

セグメント分析

製品タイプ別

鉄道運行の安全性重要性増大によりタンピングマシンが市場を支配 

製品タイプに基づき、市場はタンピングマシン、バラスト保守機、レール研削盤、軌道架設・運搬機、その他に分類される。

タンピングマシンは、安全性と乗り心地の向上に極めて重要であるため、予測期間中に市場を支配し、最高のCAGRで成長すると予想される。維持管理が不十分な鉄道線路は脱線事故を招くことが多く、タンピングは重要な安全機能である。タンピングは線路の摩耗と振動を最小限に抑えることで列車の走行の滑らかさを向上させる。これにより、乗客の快適性が向上し、鉄道事業者の維持管理コストが削減される。タンピングマシンセグメントは2025年に17億7600万米ドルに達すると予測されています。

バラスト保守機械は予測期間中に第2位の市場シェアを維持すると見込まれます。最も一般的に使用されるバラスト保守機械には、バラストレギュレーターとバラストクリーナーが含まれます。バラストクリーナーは、経時的に蓄積する破片や汚れを除去することでバラストを清掃・再生し、鉄道運営において極めて重要な役割を果たします。     

エンドユーザー別

鉄道ネットワークの信頼性・効率性向上に向けた政府の重点施策が市場成長を促進

エンドユーザー別では、市場は政府、民間鉄道事業者、請負業者に区分される。

2023年には政府エンドユーザーセグメントが最大の市場シェアを占めた。多くの国で鉄道インフラは政府機関が所有・管理しているためである。多くの国では政府が鉄道インフラの維持管理を担当しており、事故の最小化、線路品質の維持、サービス停止の防止を目的とした鉄道保守機械への多額の投資につながっています。政府セグメントは2025年に市場の52.6%を占めると予測されています。      

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予測期間中、請負業者は最も高いCAGRで成長すると見込まれています。請負業者は鉄道保守作業における専門的なノウハウを持ちます。線路敷設、タンピング、バラスト清掃に関する高度な知識を有することが多く、政府が外部専門知識を活用して鉄道インフラの維持管理を向上させることを可能にします。 

販売形態別

機械のアップグレードと改造がアフターマーケット販売を促進

販売形態に基づき、市場は新規販売とアフターマーケット販売に区分される。

予測期間中、アフターマーケット販売が最も高いCAGRで成長すると見込まれる。鉄道保守機械の急速な技術進歩により、機械のアップグレードや改造といったアフターマーケット販売の需要が増加すると予想される。こうした改良により、効率性と精度の向上、および新規規制への適合が図られ、旧式機械の競争力維持が可能となる。

新規販売セグメントは、世界的な鉄道網の拡大により、2023年に最大の市場シェアを占めた。新規線路敷設や保守を支えるため、新規保守機械に対する需要が顕著に高まっている。 

鉄道保守機械市場の地域別展望

本市場は主に北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の5大地域をカバーする。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は、鉄道インフラへの投資増加、急速な都市化と人口増加、鉄道電化プロジェクトの増加、貨物鉄道ネットワークの拡大により、2023年に鉄道保守機械市場で最大のシェアを占めました。この地域の政府当局は、鉄道インフラの拡張と近代化に多額の投資を行っています。国連（UN）によると、アジア太平洋地域には世界人口の約60％が居住しています。これにより都市の都市化が進み、公共交通機関への強い需要が生まれています。これに伴い、需要増に対応するための鉄道線路の定期的な保守整備の必要性が高まっています。日本の鉄道保守機械市場は2025年までに推定2億2190万米ドル規模に達すると予測されています。

鉄道インフラへの堅調な投資により中国が市場を支配する見込み

中国国家鉄道集団によると、2024年1月～4月の期間における中国の鉄道部門への固定資産投資額は約260億米ドルに達し、前年同期比で大幅な10.5％増となった。中国の高速鉄道ネットワークは世界最大規模である。このような高速鉄道網は定期的な保守を必要とし、 信頼性と安全性を確保するための鉄道保守機械の需要を増加させている。中国の市場は2025年までに年平均成長率（CAGR）6.3％で着実に成長すると予測されている。

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北米

北米地域の成長は、貨物鉄道の拡大と厳格な規制要件に大きく起因している。貨物鉄道は同地域の物流網の主要部分を占める。堅調な国際貿易による貨物量の増加が北米の貨物鉄道網を拡大させた。これが重荷重を安定輸送する線路を維持するための鉄道保守機械需要をさらに促進した。堅調な国際貿易による貨物量の増加が北米の貨物鉄道網を拡大させました。これにより、重量物を継続的に輸送する線路を維持するための鉄道保守機械の需要が高まっています。 

欧州

欧州地域は2025年に5%のCAGRを示すと予測され、予測期間中は停滞した成長が見込まれる。アジア太平洋、中東、南米といった新興地域では鉄道インフラが急速に発展しているのに対し、欧州は既に高度に発達した鉄道網を有している。このため、既存システムの維持管理が中心となり、新規機械の需要は限定的である。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域は、GCC諸国、トルコ、アフリカ全域における急速な都市化と人口増加により、予測期間中に著しい成長を示すと予測される。これにより新たな鉄道線路の開発が促進され、鉄道保守機械の需要が高まる。中東地域の複数の国々は、貿易と接続性の改善を目的として、鉄道インフラ開発プロジェクトへの投資を拡大している。これらの要因すべてが、予測期間中の鉄道保守機械の需要増加につながると予想される。  

南米

南米は、貿易活動の経済成長が政府の物流能力向上を促していることから、予測期間中に緩やかな成長が見込まれる。この地域の複数の経済圏では鉄道網の拡張が進んでおり、これが最終的に先進的な鉄道保守機械の需要を押し上げる。

主要業界プレイヤー

継続的な開発により市場地位の強化に注力する主要プレイヤー

鉄道保守機械の世界市場は、ENVIRI CORPORATION（Harsco Rail）、Nordco, Inc.、Loram、Plasser & Theurer、中国鉄道建設株式会社、Speno International SA、Rhomberg Sersa Rail Holding GmbHなどの主要企業によって統合されています。これらの企業は、合併、買収、製品発売、協業、パートナーシップなどの戦略を採用して事業拡大を図っています。

主要企業プロファイル一覧

• ENVIRI CORPORATION (Harsco Rail) (米国)
• Nordco, Inc.  (米国)
• ロラム (米国)
• プラッサー・アンド・テウラー (オーストリア)
• Gamzen (インド)
• Speno International SA (スイス)
• 中国鉄道建設株式会社（中国）
• ガイスマール（フランス）
• ロムベルク・セルサ・レール・ホールディング GmbH（オーストリア）
• ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH（ドイツ）
• RAILQUIP（米国）
• BBM Railway Solutions（米国）
• 石田製作所（日本）
• 泉州景利工程機械有限公司（中国）
• サルセフ・グループS.p.A.（イタリア）
• ストラバグ・レールGmbH（ドイツ）
• スウィエテルスキー・レール（オーストラリア）

業界の主な動向:

• 2024年9月: ハースコ・レールは、ドイツ・ベルリンで開催されるInnoTrans 2024展示会において、鉄道軌道表面処理ソリューション、レール処理ソリューション、特殊機械、m protran技術、軌道建設・更新ソリューションなどの先進的ソリューションを展示予定。
• 2022年10月：プラッサー・アンド・テウラー社が、ポーランド鉄道線の新規鉄道インフラ維持管理・建設向け鉄道軌道機械8台の供給契約を獲得。
• 2021年10月： SINARA Transport Machineは、インド鉄道（IR）が2020年に発注した契約における51%の国産化要件に対応するため、インド・バンガロールのSan EngineeringおよびLocomotivesにてタンピングマシン2台を組み立てました。(IR)が2020年に発注した契約の51%現地調達要件を満たすため、サン・エンジニアリング社および機関車部門にて2台のタンピングマシンを組み立てました。
• 2021年4月: ローラム社は、米国テキサス州に1700万米ドルを投資した研究開発（R&D）センターの開発を発表しました。この開発を通じて、同社は鉄道顧客向けの製品開発を加速させる計画です。
• 2021年2月：プラッサー・アンド・テウラー社は、ライトレールおよび路面電車向けの最新レール研削機の発売を発表。従来式の砥石研削方式と振動研削を統合した機械である。        

レポート対象範囲

鉄道保守機械市場分析レポートは、市場業界の動向と競争環境に関する詳細な分析を提供します。本レポートはまた、技術、エンドユーザー、地域に基づく市場規模の推定と予測を提供します。合併・買収、マクロ・ミクロ経済要因、SWOT分析、企業プロファイルなど、市場における最近の業界動向に関する様々な重要な洞察を提供します。

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レポート範囲とセグメンテーション